Во вторник, 15-го августа, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 16.08.2006 16:00
Во вторник, 15-го августа, американский фондовый рынок, продемонстрировал во всей красе заложенную в него многомиллиардную мощь инвестиционного потенциала и завершил дневное ралли на восходящей волне. Восторг инвесторов вызвал один из двух основных показателей инфляционной динамики индекс PPI (индекс цен производителей). Стержневой компонент индекса, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, снизился в июле на 0,3% вопреки прогнозу на повышение. Впервые за последние девять месяцев появился сигнал, однозначно указывающий на уменьшение инфляционного давления на экономику и биржевые “быки” решив, что настал их звёздный час, спустили с поводка таившиеся до поры до времени свежие инвестиционные капиталы. С выходом максимально благоприятной экономической статистики совпали хорошие геополитические новости с Ближнего Востока. Обе враждующие стороны, как Израиль, так и Хезболла, согласились с планом мирного урегулирования и начали постепенный отвод боевых формирований из зоны конфликта.
Тучи неопределённости, сомнений, колебаний и опасений над американскими фондовыми площадками, наконец, рассеялись, и подъёмная сила денег вернула биржевые индексы на майские высоты. В лидерах роста, как мы отмечали во вчерашнем обзоре, по-прежнему стройными рядами идут компании высокотехнологичных секторов экономики. Олицетворение хайтека индекс Nasdaq Composite взмыл вчера почти на 46 пунктов (+ 2,22%), широкоохватный S&P500 поднялся на 17 единиц (+ 1,37%), а самый известный биржевой барометр Dow Jones Industrial Average (DJIA) ушёл вверх на 132 пункта (+ 1,19%).
Акции Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) подорожали на $2,65 (+9,31%) до $31,12 за акцию на высоком объеме. Производитель оборудования для тестирования электроники сообщил финансовые результаты третьего фискального квартала. Прибыль компании составила $227 млн. (54 цента на акцию) по сравнению с $104 млн. (20 центов на акцию) годом ранее. Выручка увеличилась до $1,45 млрд. с $1,24 млрд. Прибыль включала $86 млн. от выделения компании Verigy и снижением затрат. Также, от продажи активов компания заработала $145 млн. Исключив некоторые статьи, прибыль компании составила 46 центов на акцию, превысив ожидания аналитиков на 8 центов. В текущем квартале компания ожидает прибыль на уровне 50 – 55 центов на акцию. Аналитики прогнозируют прибыль в районе 47 центов.
Акции Redback Networks (Nasdaq: RBAK) выросли на $2,22 (+13%) до $18,60 на высоком объеме. Производитель Интернет оборудования закончил внутреннее расследование, связанное с выдачей опционов на акции сотрудникам компании. Компания не нашла ни каких улик подтверждающих манипуляцию данными инструментами. Дополнительно, рейтинг акций компании был повышен до «лучше рынка» брокерской компанией RBC Capital Markets.
Акции Seacor Holdings (NYSE: CKH) укрепились на $4,45 (+5,6%) до $84,45 за акцию. Инвестиционный банк JP Morgan (NYSE: JPM) повысил рекомендацию по производителю оборудования для нефте-газовой отрасли с «нейтрального» до «лучше рынка».
Стоимость казначейских облигаций увеличилась после отчёта, показавшего, что инфляция находится на благоприятном уровне, что и привело, в свою очередь, на положительное движение на рынке долговых обязательств.
- 30-летние облигации: доходность 5,04%.
- 10-летние облигации: доходность 4,93%.
- 5-летние облигации: доходность 4,87%.
- 2-летние облигации: доходность 4,94%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись на уровне трёх недельного минимума в результате торгов во вторник, при этом потери по итогам четырёх торговых сессий составили более $29 за унцию на фоне прекращения боевых действий между Израилем и Ливаном. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $6,40, закрывшись на отметке $632,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы упали во вторник в связи со смягчением ситуации на Ближнем Востоке, однако, не опустились ниже отметки в $73 за баррель, основываясь частично на ожиданиях уменьшения запасов нефти по данным, выходящим в среду. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизился на 48 центов и закрылся на отметке $73,05 за баррель.
Рынок США по секторам.
Более подробную картину состояния рынка на 15 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 045 | 111 | 007 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 074 | 011 | 010 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 042 | 011 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 052 | 006 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 004 | 011 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 013 | 008 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 003 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 019 | 014 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 47.43 | 0.95 | 177,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AEOS | 36.20 | 1.69 | 5,299,176 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SHPGY | 50.70 | 1.48 | 5,407,118 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AGN | 111.94 | 1.06 | 944,300 | Восходящий тренд |
| DIS | 29.63 | 0.12 | 7,421,200 | Восходящий тренд |
| CMTL | 30.62 | 2.61 | 708,927 | Восходящий тренд |
| EQIX | 58.00 | 7.67 | 2,561,110 | Восходящий тренд |
| BSC | 138.00 | 3.73 | 1,652,500 | Перепроданность |
| FCX | 54.18 | 1.07 | 2,456,100 | Перепроданность |
| CELL | 15.44 | 0.55 | 759,585 | Перепроданность |
| ILMN | 34.43 | 0.34 | 921,354 | Перепроданность |
| AMR | 20.04 | 0.78 | 5,484,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LUV | 16.99 | 0.55 | 4,219,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RBAK | 18.60 | 2.22 | 6,092,642 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WFMI | 52.83 | 1.92 | 4,157,284 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BGH | 14.99 | -0.18 | 244,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FMT | 15.48 | -0.21 | 1,718,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CECO | 18.79 | -0.08 | 1,130,374 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BJ | 25.70 | -1.69 | 3,095,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HEW | 21.74 | -1.27 | 2,218,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NHWK | 16.08 | -1.67 | 665,999 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EPEX | 18.73 | -0.14 | 142,083 | Нисходящий Тренд |
| AET | 35.20 | -0.38 | 4,834,800 | Перекупленность |
| MIR | 27.33 | -0.12 | 3,430,800 | Перекупленность |
| KFT | 33.50 | -0.61 | 2,865,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CNXS | 26.41 | -0.03 | 211,876 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NTES | 17.23 | -1.45 | 9,424,725 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 16.70 | 0.29 | 106,276 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Q | 349,455 | 18.25 | 19:49:52 | 1.70 | 10.27 |
| 2 | ANF | NY | 330,534 | 60.90 | 19:59:29 | 5.38 | 9.69 |
| 3 | XLNX | Q | 19,222 | 21.59 | 19:59:31 | 0.94 | 4.55 |
| 4 | HTE | NY | 635 | 31.46 | 19:53:00 | 1.26 | 4.17 |
| 5 | ACI | NY | 4,970 | 35.50 | 19:52:56 | 0.80 | 2.31 |
| 6 | BTU | NY | 15,005 | 45.65 | 19:42:10 | 0.97 | 2.17 |
| 7 | IGT | NY | 2,982 | 37.88 | 19:03:40 | 0.78 | 2.10 |
| 8 | BEAS | Q | 5,766 | 12.20 | 19:34:16 | 0.24 | 2.01 |
| 9 | CA | NY | 600 | 23.59 | 17:00:45 | 0.35 | 1.51 |
| 10 | HAWK | Q | 1,300 | 10.27 | 16:04:19 | 0.15 | 1.48 |
| 11 | PD | NY | 735 | 92.94 | 19:46:03 | 1.29 | 1.41 |
| 12 | HANS | S | 17,430 | 29.35 | 19:57:41 | 0.39 | 1.35 |
| 13 | COBK | G | 600 | 13.00 | 16:07:58 | 0.15 | 1.17 |
| 14 | ATHR | Q | 5,718 | 16.75 | 16:57:15 | 0.19 | 1.15 |
| 15 | LLTC | Q | 7,412 | 32.31 | 16:14:24 | 0.33 | 1.03 |
| 16 | OMM | NY | 1,600 | 23.50 | 19:54:22 | 0.24 | 1.03 |
| 17 | NTES | Q | 720 | 17.40 | 18:16:21 | 0.17 | 0.99 |
| 18 | AMAT | Q | 2,013,489 | 15.83 | 19:59:56 | 0.14 | 0.89 |
| 19 | EQIX | Q | 600 | 58.50 | 17:16:35 | 0.50 | 0.86 |
| 20 | IPII | S | 1,600 | 13.35 | 18:52:05 | 0.10 | 0.75 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAR | NY | 2,691 | 76.30 | 17:18:43 | -5.79 | -7.05 |
| 2 | PETM | Q | 97,906 | 21.97 | 19:42:47 | -1.39 | -5.95 |
| 3 | PLAB | Q | 25,639 | 13.53 | 18:27:49 | -0.60 | -4.25 |
| 4 | CG | NY | 4,406 | 58.18 | 18:10:46 | -2.44 | -4.03 |
| 5 | ACMR | Q | 2,500 | 15.50 | 17:40:30 | -0.41 | -2.58 |
| 6 | CAKE | Q | 6,750 | 23.26 | 17:59:23 | -0.52 | -2.19 |
| 7 | LTD | NY | 1,400 | 26.37 | 19:33:09 | -0.43 | -1.60 |
| 8 | GT | NY | 12,401 | 11.16 | 16:34:39 | -0.18 | -1.59 |
| 9 | PETC | Q | 9,632 | 28.01 | 17:37:36 | -0.42 | -1.48 |
| 10 | ROST | Q | 1,475 | 23.30 | 18:14:44 | -0.31 | -1.31 |
| 11 | ARRS | Q | 2,550 | 10.70 | 16:52:42 | -0.14 | -1.29 |
| 12 | SPTN | G | 5,167 | 17.05 | 16:11:11 | -0.19 | -1.10 |
| 13 | CTXS | Q | 3,312 | 30.00 | 18:54:15 | -0.32 | -1.06 |
| 14 | LVS | NY | 12,500 | 63.50 | 18:53:16 | -0.53 | -0.83 |
| 15 | XRTX | Q | 1,400 | 19.61 | 16:03:17 | -0.16 | -0.81 |
| 16 | GRMN | Q | 6,843 | 88.80 | 19:37:33 | -0.60 | -0.67 |
| 17 | KLAC | Q | 22,747 | 42.50 | 17:00:00 | -0.28 | -0.65 |
| 18 | CADA | G | 1,500 | 20.41 | 16:10:24 | -0.11 | -0.54 |
| 19 | PFE | NY | 1,776 | 26.26 | 18:31:49 | -0.14 | -0.53 |
| 20 | COCO | Q | 1,000 | 12.55 | 16:04:49 | -0.06 | -0.48 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-15 | ^SOX | Полупроводники | 425.17 | 15.26 | 3.72% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 195.20 | 6.40 | 3.39% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 210.23 | 6.87 | 3.38% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 162.25 | 5.02 | 3.19% |
| ^IIX | Интернет услуги | 166.51 | 4.89 | 3.03% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 139.18 | 4.04 | 2.99% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.11 | 5.62 | 2.71% |
| ^DOT | Интернет компании | 201.88 | 4.87 | 2.47% |
| ^RLX | Розничные магазины | 441.08 | 9.62 | 2.23% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 687.87 | 14.68 | 2.18% |
| ^XAL | Авиалинии | 46.32 | 0.94 | 2.07% |
| ^DFI | ВПК | 1070.98 | 18.34 | 1.74% |
| ^BKX | Банки | 111.30 | 1.82 | 1.66% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 195.45 | 3.15 | 1.64% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 843.83 | 13.05 | 1.57% |
| ^BTK | Биотехнологии | 634.06 | 9.75 | 1.56% |
| ^GOX | Золото | 142.72 | 2.00 | 1.42% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 343.01 | 3.95 | 1.16% |
| ^IUX | Страхование | 348.20 | 3.99 | 1.16% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1414.01 | 15.02 | 1.07% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 279.57 | 2.84 | 1.03% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.11 | 0.61 | 0.98% |
| ^TOB | Табак | 677.11 | 5.75 | 0.86% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 460.82 | 3.74 | 0.82% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1192.10 | 9.30 | 0.79% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1695.09 | 13.00 | 0.77% |
| ^XNG | Природный газ | 431.98 | 2.53 | 0.59% |
