Во вторник, 14 марта, фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 15.03.2006 16:23
Во вторник, 14 марта, фондовый рынок показал уверенный рост по всему спектру ценных бумаг. Основными катализаторами были падающая доходность государственных долговых обязательств и превосходный квартальный отчет от одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs (NYSE: GS). Результаты февральских розничных продаж, упавшие в большей степени, чем ожидалось, были основной причиной роста цен гос. бумаг. Рост цен на нефть и нефтепродукты во вторник не оказал большого влияния на основной рынок, но поддержал акции компаний прямо или косвенно относящихся к данной отрасли. На 16:00 Нью-Йорка DJIA повысился на 75,32 пункта (+0,68%) до 11 151,34, максимального уровня закрытия последних нескольких лет. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили по 13,35 (+1,04%) и 28,87 пункта (+1,27%), соответственно.
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs (NYSE: GS) подорожали на $8,70 (+6,18%) до $149,42, нового исторического уровня закрытия. Перед открытием рынка, GS обнародовал финансовые результаты последнего квартала. Доходы на акцию составили $5,08, что на много больше средних ожиданий аналитиков в $3,29. Выручка увеличилась более чем на 64% до $10,34 млрд., превосходя ожидания в $7,32 млрд. В дополнение ко всему, компания повысила дивиденды до 35 центов на акцию с 25 центов.
Множество брокерских и финансовых акций потянулись за победным шествием Goldman Sachs. Merrill Lynch (NYSE: MER), Lehman Brothers (NYSE: LEH), Bear Stearns (NYSE: BSC), и Morgan Stanley (NYSE: MS) все подорожали на 2 и более процента. Lehman Brothers отчитывается в среду перед основным открытием. Bear Stearns перехватывает эстафету в четверг. А Morgan Stanley сообщает о результатах деятельности 22 марта.
Акции сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) взлетели во вторник на $5,29 (+12,19%) после того как в понедельник вечером CMG опубликовала финансовые результаты последнего отчетного квартала. Прибыль на акцию составила 16 центов, что на 5 центов выше ожиданий. Выручка от продаж возросла на 73% до $173,3 млн. выше ожидаемых $169,2 млн. А рост продаж в ресторанах открытых более года составил 14,3%.
Акции компании Ventiv Health (Nasdaq: VTIV) подорожали на $1,87 (+6,42%) до $31,00 на огромном объеме. Компания по предоставлению фармацевтических услуг сообщило о финансовых результатах четвертого квартала. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 34 цента увеличившись на 48% по сравнению с показателем прошлого года, и на 6 центов превзойдя ожидания. Выручка увеличилась на 49,3% до $175,3 млн. В дополнении, VTIV повысила ожидаемые результаты для 2006 года. И сообщила о смене имени на InVentive Health.
Акции Harris (NYSE: HRS) подорожали на $3,55 (+8,21%) до $46,79 на огромнейшем объеме, после того как HRS повысил прогнозы прибыли. В понедельник поздно вечером, производитель телекоммуникационного оборудования сообщил, что прибыль предстоящего года будет в районе $2,45 - $2,55 на акцию, превзойдя прогнозы аналитиков в $2,40.
Стоимость казначейских облигаций выросла, спровоцировав тем самым падение доходности по ним, на фоне вышедших данных по розничным продажам, показавшим неожиданно сильное снижение за февраль.
- 30-летние облигации: изменение 25/32, доходность 4,71%.
- 10-летние облигации: изменение 17/32, доходность 4,70%.
- 5-летние облигации: изменение 12/32, доходность 4,68%.
- 2-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,65%.
Фьючерсные контракты на золото выросли до уровня недельного максимума на основе спекулятивных покупок и, по словам трейдеров, на фоне слабых позиций американского доллара. Апрельский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $5,50 за унцию, что составило 1%, и закрылся на уровне $553 за унцию, недалеко от максимума дневного движения $543,50 - $553,60. По словам дилеров, потеря позиций долларом привлекла внимание трейдеров к инвестициям в драгметаллы, а также восходящее движение золота было обусловлено закрытием коротких позиций.
Нефтяные фьючерсные контракты выросли более чем на доллар на фоне роста бензина до уровня пятимесячных максимумов в связи с беспокойствами относительно поставок из-за закрытия крупного завода по перегонки нефти Hovensa в прошедшие выходные. Апрельский контракт на нефть на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос на $1,33, что составило 2,2%, и закрылся а отметке $63,10 за баррель. Максимум сессии был достигнут на уровне $63,37, что явилось самым высоким уровнем, начиная с понедельника прошлой недели.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,87%
- Нефтяное оборудование +2,63%
- Инвестиционно–Брокерские компании +2,41%
- Интернет услуги +2,24%
- Полупроводники +2,23%
- Биотехнологии -0,53%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 14 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 111 | 163 | 019 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 042 | 011 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 042 | 010 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 046 | 012 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 007 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 011 | 009 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HMT | 20.61 | 0.43 | 3,829,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LUV | 17.46 | 0.33 | 4,201,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CREE | 31.85 | 1.40 | 3,279,133 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GPRO | 53.70 | 1.50 | 719,835 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AIG | 68.61 | 0.54 | 5,963,400 | Восходящий тренд |
| GE | 33.77 | 0.11 | 19,525,000 | Восходящий тренд |
| EXPD | 83.23 | 1.70 | 1,123,635 | Восходящий тренд |
| JNPR | 20.20 | 1.23 | 19,829,328 | Восходящий тренд |
| FCL | 36.04 | 0.30 | 870,700 | Перепроданность |
| TXN | 31.21 | 0.33 | 10,522,300 | Перепроданность |
| BRCM | 45.22 | 0.93 | 15,376,195 | Перепроданность |
| GNSS | 19.87 | 0.25 | 1,125,400 | Перепроданность |
| CD | 16.80 | 0.60 | 8,559,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ECA | 46.59 | 2.41 | 7,218,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AAPL | 67.32 | 1.73 | 22,518,697 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CTXS | 34.25 | 0.37 | 3,213,716 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HS | 19.30 | -2.84 | 2,246,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| OI | 17.98 | -0.14 | 2,526,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LBTYK | 18.54 | -0.14 | 1,911,323 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| XMSR | 20.50 | -0.51 | 6,481,670 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FIC | 39.36 | -2.79 | 4,493,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HS | 19.30 | -2.84 | 2,246,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CMVT | 24.85 | -4.32 | 33,188,879 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COF | 82.34 | -0.75 | 8,606,600 | Низходящий Тренд |
| ZQK | 13.38 | -0.10 | 1,493,100 | Низходящий Тренд |
| CMTL | 29.25 | -0.48 | 586,311 | Низходящий Тренд |
| NKTR | 19.52 | -0.53 | 2,027,416 | Низходящий Тренд |
| GPM | 17.12 | -0.12 | 538,900 | Перекупленность |
| TNS | 20.33 | -0.52 | 1,080,600 | Перекупленность |
| BLKB | 19.75 | -0.26 | 448,739 | Перекупленность |
| GBM | 15.81 | -0.09 | 1,575,100 | Перекупленность |
| CZN | 13.39 | -0.29 | 3,525,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NFB | 29.07 | -0.13 | 23,706,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HGSI | 10.87 | -2.80 | 26,274,590 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.42 | 0.22 | 121,443 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACLI | 5,650 | 42.80 | 19:40:57 | 4.20 | 10.88 | |
| 2 | VVTV | NM | 1,150 | 13.03 | 19:52:29 | 0.53 | 4.24 |
| 3 | THQI | NM | 2,700 | 25.91 | 19:38:27 | 1.00 | 4.01 |
| 4 | UNP | NY | 2,150 | 88.42 | 19:40:16 | 3.21 | 3.77 |
| 5 | BHS | 2,500 | 50.00 | 16:59:11 | 1.25 | 2.56 | |
| 6 | MYOG | NM | 3,420 | 37.50 | 16:54:38 | 0.84 | 2.29 |
| 7 | CMVT | NM | 40,478 | 25.41 | 18:27:35 | 0.56 | 2.25 |
| 8 | SVI | AM | 4,725 | 10.59 | 19:59:06 | 0.20 | 1.92 |
| 9 | EDR | 1,341 | 15.74 | 19:22:25 | 0.24 | 1.55 | |
| 10 | ET | NY | 560 | 25.40 | 19:11:08 | 0.37 | 1.48 |
| 11 | SBIT | NM | 2,100 | 19.20 | 16:02:53 | 0.26 | 1.37 |
| 12 | WYNN | NM | 1,082 | 71.50 | 17:01:27 | 0.94 | 1.33 |
| 13 | HGSI | NM | 9,825 | 11.03 | 18:14:09 | 0.14 | 1.29 |
| 14 | ALFA | NM | 1,300 | 17.10 | 16:04:38 | 0.20 | 1.18 |
| 15 | TELK | NM | 1,000 | 19.50 | 18:26:02 | 0.20 | 1.04 |
| 16 | JBLU | NM | 2,962 | 10.15 | 17:15:12 | 0.10 | 1.00 |
| 17 | FAST | NM | 1,060 | 46.20 | 18:44:30 | 0.45 | 0.98 |
| 18 | ATVI | NM | 2,926 | 13.34 | 17:22:58 | 0.13 | 0.98 |
| 19 | FOSL | NM | 6,000 | 17.80 | 18:57:17 | 0.16 | 0.91 |
| 20 | PG | NY | 1,740 | 60.51 | 17:53:47 | 0.50 | 0.83 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYW | 15,908 | 20.30 | 19:59:09 | -1.09 | -5.10 | |
| 2 | BWNG | 16,463 | 11.85 | 19:56:56 | -0.43 | -3.50 | |
| 3 | CVS | NY | 21,874 | 29.80 | 19:26:34 | -0.77 | -2.52 |
| 4 | EXAC | NM | 3,100 | 12.05 | 16:04:39 | -0.31 | -2.51 |
| 5 | CTRN | 33,480 | 40.80 | 19:32:40 | -0.93 | -2.23 | |
| 6 | AFCE | 3,000 | 14.34 | 16:28:26 | -0.30 | -2.05 | |
| 7 | FEIC | NM | 2,500 | 20.47 | 16:37:39 | -0.37 | -1.78 |
| 8 | UVV | NY | 800 | 39.00 | 16:31:10 | -0.50 | -1.27 |
| 9 | PTSI | NM | 9,500 | 24.00 | 16:03:19 | -0.29 | -1.19 |
| 10 | GME | NY | 590 | 40.02 | 19:48:32 | -0.42 | -1.04 |
| 11 | MTU | NY | 3,530 | 14.61 | 19:04:26 | -0.15 | -1.02 |
| 12 | FCBC | NM | 7,000 | 30.75 | 16:04:56 | -0.30 | -0.97 |
| 13 | TIE | NY | 2,276 | 42.00 | 18:00:12 | -0.36 | -0.85 |
| 14 | TLAB | NM | 3,547 | 14.03 | 18:38:18 | -0.10 | -0.71 |
| 15 | SCUR | NM | 1,200 | 11.25 | 16:00:11 | -0.08 | -0.71 |
| 16 | ELOS | 2,400 | 27.85 | 18:27:59 | -0.19 | -0.68 | |
| 17 | GTXI | NM | 900 | 11.90 | 16:04:38 | -0.07 | -0.58 |
| 18 | EWJ | AM | 5,390 | 13.88 | 19:48:03 | -0.08 | -0.57 |
| 19 | CMCSA | NM | 54,229 | 26.52 | 19:29:42 | -0.15 | -0.56 |
| 20 | CHK | NY | 6,900 | 30.95 | 18:48:39 | -0.16 | -0.51 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-14 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 52.74 | 1.47 | 2.87% |
| ^BKX | Банки | 107.46 | 1.06 | 1.00% |
| ^BTK | Биотехнологии | 722.06 | -3.85 | -0.53% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 735.38 | 8.17 | 1.12% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.06 | 2.08 | 1.35% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 217.70 | 3.12 | 1.45% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.71 | 0.37 | 0.57% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1437.33 | 6.86 | 0.48% |
| ^IIX | Интернет услуги | 184.13 | 4.03 | 2.24% |
| ^DOT | Интернет компании | 217.50 | 2.94 | 1.37% |
| ^XNG | Природный газ | 394.00 | 5.39 | 1.39% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 263.92 | 3.56 | 1.37% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1058.18 | 15.67 | 1.50% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 199.49 | 5.11 | 2.63% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 333.86 | 1.02 | 0.31% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 273.31 | 1.86 | 0.69% |
| ^RLX | Розничные магазины | 474.41 | 7.54 | 1.62% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 223.25 | 5.26 | 2.41% |
| ^SOX | Полупроводники | 511.08 | 11.15 | 2.23% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 817.79 | 7.89 | 0.97% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 429.63 | 4.14 | 0.97% |
| ^DFI | ВПК | 1137.29 | 6.52 | 0.58% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.35 | 1.13 | 0.68% |
| ^GOX | Золото | 126.59 | 2.70 | 2.18% |
| ^TOB | Табак | 649.76 | 6.53 | 1.02% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1766.07 | 22.43 | 1.29% |
| ^IUX | Страхование | 360.96 | 3.31 | 0.93% |
