Во вторник, 14 февраля, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 15.02.2006 15:37
Во вторник, 14 февраля, фондовый рынок США показал уверенный рост и закрылся вблизи дневных максимумов. Экономические данные по розничным продажам в январе выросли на 2,3%, вместо ожидаемых 0,9%, показав лучший прирост за период 15 месяцев. Падение цен на нефть ниже отметки $60 за баррель прибавило дополнительного оптимизма игрокам рынка. По результатам торгового дня DJIA прибавил 136,07 (+1,25%) и закрылся на 11 028,39 выше психологической отметки в 11 000. Индекс S&P 500 вырос на 12,67 (+1,00%) до уровня 1 275,53 закрывшись выше уровня в 1 275 пунктов. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 22,36 (+1,00%) до 2 262,17.
Компания Deere & Co. (NYSE: DE) заявила, что продажи в четвертом квартале выросли на 7% до уровня $4,2 млрд. в сравнении с $3,94 млрд. годом ранее. Прибыль возросла до $235,9 млн. (99 центов на акцию) по сравнению с $222,8 млн. (89 центов на акцию) в 2004 году. По данным Thomson First Call, аналитики ожидали около 83 центов на акцию и выручку в районе $4,06 млрд. По результатам дня акции DE подорожали на $0,87 (+1,18%) до $74,67.
Компания Waste Management Inc. (NYSE: WMI), перед открытием рынка, опубликовала результаты деятельности за четвертый квартал. Выручка составила $3,37 млрд. по сравнению с $3,21 млрд. годом ранее. Прибыль выросла на 8% до $290 млн. (52 цента на акцию) с $269 млн. (47 центов). Аналитики, в среднем, ожидали прибыль в 40 центов на акцию и выручку на уровне $3,31 млрд. Также, компания заявила, что планирует выкупить собственные акции на сумму до $725 млн. в течение 2006 года.
Акции компании Target Corp. (NYSE:TGT), крупной сети дешёвых магазинов, выросли на 1,6% до уровня $55,43. Перед открытием рынка розничная сеть понизила прогнозируемый на февраль уровень продаж в связи со снижением потока покупателей из-за сильной вьюги на северо-востоке США в прошедшие выходные. Акции же конкурента, компании Wal-Mart Stores Inc. (NYSE:WMT) выросли на 2%, закрывшись на отметке $46,45.
Акции компании RealNetworks Inc. (NASDAQ:RNWK), занятой в области предоставления услуг по передаче цифровой информации через Интернет, выросли на 8,5% до отметки $7,98 после того, как Piper Jaffray повысил рекомендацию относительно акций компании с «на уровне рынка» до «выше рынка». По мнению Piper Jaffray, у RealNetworks хорошо развит бизнес в сфере скачивания рэп музыки через Интернет, а также компания обладает солидным объёмом средств, достаточным для поглощений или обратного выкупа акций.
Акции компании Circuit City Stores Inc. (NYSE: CC) выросли во вторник на $0,52 (+2,14%) после того, как Citigroup (NYSE: C) повысила рекомендацию по компании с «держать» до «покупать». Причиной повышения рекомендации послужили ожидаемые аналитиками продажи плазменных панелей и видео игр, а также увеличение продаж товаров с более высокой маржой прибыли.
Квартальные отчеты которые могут повлиять на настроение рынка в течение недели предоставляют следующие компании:
Вторник: Deere & Co. (NYSE: DE)
Среда: Applied Materials (Nasdaq: AMAT),производитель оборудования для производства микрочипов, и компания Expedia.com (Nasdaq: EXPE)
Четверг: Target (NYSE: TGT), Dell (Nasdaq: DELL), и XM Satellite Radio (Nasdaq: XMSR)
Пятница: Sirius Satellite Radio (Nasdaq: SIRI), J.M. Smucker (NYSE: SJM), и Campbell Soup (NYSE: CPB).
Стоимость казначейских облигаций снизилась во вторник на фоне возможного продолжения цикла увеличения процентной ставки после мая месяца.
- 30-летние облигации: изменение -17/32, доходность 4,594%.
- 10-летние облигации: изменение -9/32, доходность 4,618%.
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,610%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,703%.
На площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость апрельского контракта на золото увеличилась на $5,30, что составило 1%, закрывшись на отметке $547,40 за унцию, проторговавшись при этом в диапазоне между 5-недельным минимумом в $537,80 и максимумом торговой сессии $548. Рост цен объясняется физическими покупками драгметалла, а также фиксацией коротких позиций. Объём торгов на 11:00 (Нью-Йорк) составил 32 000 контрактов.
Стоимость мартовских нефтяных фьючерсных контрактов упала на $1,67 и закрылась на уровне $59,57 за баррель, что явилось первым падением стоимости нефти ниже $60 с декабря прошлого года.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,78%
- Золото +2,40%
- Медицинское обслуживание +2,16%
- Розничные магазины +1,92%
- Телекоммуникационные компании +1,78%
- Нефтяное оборудование -2,76%
- Нефтяные компании -0,78%
- Природный газ -0,35%
- Энергетические компании -0,15%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 14 Февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 065 | 114 | 006 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 024 | 014 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 053 | 014 | 009 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 059 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 007 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 012 | 003 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 008 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 23.19 | 1.54 | 5,590,500 | Прорыв рекордного максимума |
| LNC | 56.18 | 1.83 | 2,235,500 | Прорыв рекордного максимума |
| BER | 54.58 | 2.61 | 1,541,500 | Восходящий тренд |
| PNC | 66.97 | 0.38 | 1,898,500 | Восходящий тренд |
| ACAS | 36.57 | 0.38 | 714,491 | Восходящий тренд |
| MOGN | 17.32 | 0.10 | 1,035,313 | Восходящий тренд |
| BTU | 86.25 | 0.74 | 2,883,300 | Перепроданность |
| NUE | 82.69 | 3.33 | 2,317,700 | Перепроданность |
| ALNY | 13.20 | 1.07 | 1,021,437 | Перепроданность |
| PALM | 36.61 | 0.96 | 3,150,220 | Перепроданность |
| AMD | 40.22 | 1.26 | 13,966,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| DTV | 15.07 | 0.17 | 4,244,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 20.26 | 0.40 | 23,756,432 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MIR | 24.52 | -0.48 | 4,424,500 | Прорыв рекордного минимума |
| XCO | 12.52 | -0.43 | 3,889,800 | Прорыв рекордного минимума |
| SALM | 14.17 | -0.10 | 169,337 | Прорыв рекордного минимума |
| CD | 15.70 | -1.12 | 19,418,000 | Прорыв рекордного минимума |
| CD | 15.70 | -1.12 | 19,418,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RIG | 72.09 | -6.49 | 25,307,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FWRD | 34.91 | -1.68 | 2,734,857 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NBL | 40.68 | -0.31 | 1,698,000 | Низходящий Тренд |
| PWI | 29.15 | -0.36 | 1,126,700 | Низходящий Тренд |
| IVGN | 66.00 | -0.32 | 757,600 | Низходящий Тренд |
| LNCE | 18.66 | -0.05 | 348,645 | Низходящий Тренд |
| FPL | 41.47 | -0.19 | 1,864,400 | Перекупленность |
| NI | 20.48 | -0.02 | 1,863,100 | Перекупленность |
| OSTK | 25.17 | -0.11 | 449,118 | Перекупленность |
| PFE | 25.50 | -0.08 | 31,394,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RIG | 72.09 | -6.49 | 25,307,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BECN | 35.38 | -1.20 | 495,310 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 21.66 | 0.27 | 225,637 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITRI | NM | 76,634 | 55.88 | 19:53:48 | 5.25 | 10.37 |
| 2 | PLAB | NM | 142,562 | 20.99 | 19:47:36 | 1.85 | 9.67 |
| 3 | ARII | 300 | 31.50 | 19:40:24 | 2.38 | 8.17 | |
| 4 | EGLE | SC | 300 | 13.72 | 16:08:31 | 0.98 | 7.69 |
| 5 | VISG | NM | 525 | 18.34 | 16:01:10 | 1.18 | 6.88 |
| 6 | SPSS | NM | 2,561 | 30.99 | 19:00:11 | 1.75 | 5.98 |
| 7 | ANDS | 500 | 11.67 | 16:06:52 | 0.60 | 5.42 | |
| 8 | MMUS | SC | 500 | 10.10 | 16:42:04 | 0.48 | 5.00 |
| 9 | BDX | NY | 100 | 67.88 | 16:52:48 | 2.64 | 4.05 |
| 10 | ENDP | NM | 700 | 29.72 | 17:49:53 | 1.11 | 3.88 |
| 11 | CTHR | NM | 13,181 | 13.28 | 17:52:17 | 0.47 | 3.67 |
| 12 | AMX | NY | 30 | 34.00 | 17:13:23 | 1.14 | 3.47 |
| 13 | PRAA | NM | 3,475 | 49.75 | 18:44:28 | 1.55 | 3.22 |
| 14 | ANST | NM | 1,200 | 36.90 | 16:43:59 | 1.15 | 3.22 |
| 15 | STR | NY | 112 | 75.85 | 17:58:32 | 2.35 | 3.20 |
| 16 | ACGL | NM | 100 | 56.64 | 16:01:48 | 1.73 | 3.15 |
| 17 | IM | NY | 4,300 | 20.80 | 18:54:48 | 0.61 | 3.02 |
| 18 | VRTX | NM | 3 | 37.25 | 19:54:13 | 1.08 | 2.99 |
| 19 | ZGEN | NM | 100 | 21.48 | 18:41:34 | 0.61 | 2.92 |
| 20 | BEAV | NM | 700 | 24.55 | 18:15:12 | 0.66 | 2.76 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCSI | NM | 484,255 | 20.10 | 19:59:44 | -4.40 | -17.96 |
| 2 | VLCM | 25,472 | 34.50 | 19:54:26 | -5.65 | -14.07 | |
| 3 | INTL | NM | 1,600 | 20.00 | 18:13:14 | -2.23 | -10.03 |
| 4 | IRBT | 17,610 | 30.30 | 19:45:59 | -2.92 | -8.79 | |
| 5 | RCRC | NM | 600 | 34.10 | 16:28:53 | -2.21 | -6.09 |
| 6 | DADE | NM | 540 | 36.95 | 19:20:45 | -2.08 | -5.33 |
| 7 | LVS | 62,338 | 48.00 | 18:42:13 | -2.41 | -4.78 | |
| 8 | EPEX | NM | 100 | 26.40 | 17:10:18 | -1.05 | -3.83 |
| 9 | OXPS | 40 | 28.50 | 19:35:02 | -1.12 | -3.78 | |
| 10 | IRIS | 30 | 22.02 | 17:59:51 | -0.82 | -3.59 | |
| 11 | LYO | NY | 22 | 22.98 | 19:40:58 | -0.76 | -3.20 |
| 12 | FDP | NY | 100 | 22.00 | 17:35:16 | -0.64 | -2.83 |
| 13 | PEIX | 2,200 | 18.60 | 17:54:47 | -0.52 | -2.72 | |
| 14 | NIHD | 2,248 | 46.52 | 17:45:06 | -1.25 | -2.62 | |
| 15 | ANF | NY | 53,109 | 67.00 | 19:56:36 | -1.78 | -2.59 |
| 16 | MGM | NY | 110 | 36.89 | 16:27:48 | -0.88 | -2.33 |
| 17 | SIAL | NM | 1,156 | 63.02 | 17:27:47 | -1.32 | -2.05 |
| 18 | V | NY | 20 | 30.00 | 19:06:18 | -0.61 | -1.99 |
| 19 | AXYS | NM | 120 | 16.90 | 19:10:52 | -0.33 | -1.92 |
| 20 | GM | NY | 143 | 21.55 | 19:29:04 | -0.37 | -1.69 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-14 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 53.32 | 1.94 | 3.78% |
| ^BKX | Банки | 104.29 | 1.40 | 1.36% |
| ^BTK | Биотехнологии | 701.87 | 10.82 | 1.57% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 733.89 | 8.81 | 1.22% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 158.71 | 2.09 | 1.33% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 212.42 | 3.71 | 1.78% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.00 | 0.58 | 0.91% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,405.10 | 10.81 | 0.78% |
| ^IIX | Интернет услуги | 178.55 | 0.95 | 0.53% |
| ^DOT | Интернет компании | 213.51 | 1.10 | 0.52% |
| ^XNG | Природный газ | 392.97 | -1.37 | -0.35% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 254.74 | 2.11 | 0.84% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,017.81 | -8.00 | -0.78% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 194.67 | -5.52 | -2.76% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 324.33 | 1.26 | 0.39% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 259.16 | 1.54 | 0.60% |
| ^RLX | Розничные магазины | 463.41 | 8.74 | 1.92% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 215.02 | 3.56 | 1.68% |
| ^SOX | Полупроводники | 536.46 | 3.66 | 0.69% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 778.83 | 13.61 | 1.78% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 426.41 | -0.64 | -0.15% |
| ^DFI | ВПК | 1048.00 | 13.79 | 1.33% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 166.92 | -0.10 | -0.06% |
| ^GOX | Золото | 130.66 | 3.06 | 2.40% |
| ^TOB | Табак | 629.74 | 6.78 | 1.09% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1769.20 | 37.33 | 2.16% |
| ^IUX | Страхование | 359.25 | 4.65 | 1.31% |
