Во вторник, 13 мая, глобальная озабоченность...
Материал: FinamImarkets 14.06.2006 16:11
Во вторник, 13 мая, глобальная озабоченность нарастающим инфляционным давлением, замедляющиеся темпы роста экономики, и неопределенность игроков рынка относительно действий ФРС, особенно перед выходом индекса цен потребителей (CPI), продолжили отрицательно сказываться на инвесторах, которые предпочитают оставаться вне рынка до прояснения ситуации. Дополнительно на фондовый рынок США повлияли рынки Азии и Европы, которые значительно опустились во вторник. В результате к основному закрытию торгов, индекс DJIA потерял 86,44 пункта (-0,8%) и закрылся на уровне 10 706,14. Индекс S&P скатился на 12,71 пункта (-1,03%) до отметки 1 223,69. Индекс Nasdaq Composite опустился на 18,85 пункта (-0,9%), а уровень закрытия составил 2 072,47. Объемы торгов во вторник были высоки 2,3 млрд. акций на NYSE и 2,51 млрд. на Nasdaq, что подтверждает серьезные намерения "медведей". Количество подешевевших акций превзошло количество подорожавших более чем в 3 раза на обеих биржах.
Однако, не смотря на общий отрицательный настрой, акции Intel Corp. (Nasdaq: INTC) были лучшими среди компонентов индекса DJIA и подорожали на $0,26 (+1,5%) до $17,12 за акцию. Все полупроводниковые компании, и Intel Corp. в том числе, были среди фаворитов распродажи последних нескольких недель. С 10 мая, когда рынок развернулся, акции INTC потеряли более 14%, а с начала года падение составило более 30%.
Акции сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники Best Buy Inc. (NYSE: BBY) "подпрыгнули" на $2,66 (+5,43%) до $51,69 благодаря впечатляющим результатам первого фискального квартала, закончившегося в мае. Прибыль на акцию составила 47 центов, превысив средний прогноз аналитиков на 11 центов. Дополнительно, компания подтвердила ожидания по прибыли для фискального 2007 года на уровне $2,65 - $2,80 на акцию, что также впечатлило инвесторов.
Среди дешевеющих акций на высоком объеме отметились акции Andersons (Nasdaq: ANDE). Акции сельскохозяйственной компании дешевеют на протяжении седьмой торговой сессии подряд. Во вторник их падение составило $6,06 (-7,44%) и достигло уровня в $75,36 за акцию. Акции подешевели более чем на 40% с пика достигнутого в мае. Одним из направлений компании является производство этилового спирта. Акции других производителей этилового спирта последовали дурному примеру ANDE. Бумаги Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) снизились на $2,08 (-5,16%) до $38,21; акции MGP Ingredients (Nasdaq: MGPI) упали на $2,42 (-10,01%); и Pacific Ethanol (Nasdaq: PEIX) провалились на $2,89 (-12,55%) до уровня $20,14 за акцию.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгов во вторник в связи с падением фондового рынка, как в США, так и за их пределами. Вышедшие данные по индексу цен производителей, показавшего рост на 0,3% также поспособствовал переливанию капиталов на рынок долговых обязательств и усилению ожиданий касательно увеличения процентной ставки со стороны ЦБ США. Доходность облигаций снизилась до уровня 2-месячных минимумов.
- 30-летние облигации: доходность 5,03%.
- 10-летние облигации: доходность 5,97%.
- 5-летние облигации: доходность 4,94%.
- 2-летние облигации: доходность 5,03%.
Фьючерсные контракты на золото потеряли в результате сессии 7,3% и закрылись гораздо ниже уровня $600 за унцию в связи с обильными продажами на фоне сильных позиций доллара и беспокойств относительно поднятия процентной ставки. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на $44,50 и закрылся на отметке $566,80 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подешевели практически на $2 на фоне падения рынков акций и металлов. Причиной продаж также стали и ожидания об очередном росте запасов нефти по данным, выходящим в среду. Июльский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упал на $1,80, что составило, 2,6%, закрывшись на отметке $68,56 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +0,001%
- Инвестиционно – Брокерские компании -4,77%
- Золото -4,37%
- Природный газ -2,98%
- Нефтяное оборудование / Нефтяные компании -2,93%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 017 | 008 | 001 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 220 | 149 | 017 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 014 | 006 | 000 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 040 | 013 | 010 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 001 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 019 | 015 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 004 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BLS | 35.06 | 0.46 | 6,755,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MVK | 62.65 | 16.99 | 18,614,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BKD | 44.00 | 0.33 | 284,600 | Перепроданность |
| SNX | 16.62 | 0.43 | 174,300 | Перепроданность |
| INTC | 17.12 | 0.26 | 114,655,548 | Перепроданность |
| PFWD | 10.98 | 0.15 | 410,145 | Перепроданность |
| ASD | 39.98 | 0.77 | 3,656,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KSS | 55.00 | 0.28 | 4,769,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AAPL | 58.33 | 1.33 | 37,963,554 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EMC | 11.70 | -0.03 | 20,767,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JBL | 25.30 | -7.11 | 29,605,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CMVT | 19.66 | -0.82 | 6,538,256 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GLD | 55.91 | -4.11 | 26,137,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JBL | 25.30 | -7.11 | 29,605,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PEIX | 20.13 | -2.89 | 5,952,035 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BAC | 47.07 | -1.34 | 21,845,400 | Нисходящий Тренд |
| BSX | 19.10 | -0.31 | 15,749,600 | Нисходящий Тренд |
| HCBK | 13.30 | -0.19 | 3,757,313 | Нисходящий Тренд |
| MRH | 16.61 | -0.41 | 723,600 | Перекупленность |
| FCBP | 59.49 | -0.50 | 212,221 | Перекупленность |
| DIS | 28.28 | -0.62 | 13,381,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JBL | 25.30 | -7.11 | 29,605,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CMVT | 19.66 | -0.82 | 6,538,256 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.01 | 0.11 | 367,020 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-13 | ||||
| XAL | Авиалинии | 45.78 | -0.24 | -0.52% |
| BKX | Банки | 106.63 | -2.00 | -1.84% |
| BTK | Биотехнологии | 634.92 | -4.78 | -0.75% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 643.91 | -1.15 | -0.18% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 146.65 | -2.37 | -1.59% |
| HWI | Комп. оборудование | 191.45 | -0.74 | -0.39% |
| NHG | Здравоохранение | 59.65 | -0.21 | -0.35% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1344.85 | -5.94 | -0.44% |
| IIX | Интернет услуги | 166.48 | -0.77 | -0.46% |
| DOT | Интернет компании | 193.01 | -1.94 | -1.00% |
| XNG | Природный газ | 371.73 | -11.42 | -2.98% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 223.98 | -3.09 | -1.36% |
| XOI | Нефтяные компании | 1006.68 | -30.35 | -2.93% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 185.81 | -5.60 | -2.93% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 320.26 | -0.84 | -0.26% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.03 | -2.43 | -0.92% |
| RLX | Розничные магазины | 443.02 | -0.30 | -0.07% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 193.24 | -9.68 | -4.77% |
| SOX | Полупроводники | 433.39 | -2.30 | -0.53% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 759.06 | -7.73 | -1.01% |
| UTY | Энергетические комп. | 431.70 | -5.47 | -1.25% |
| DFI | ВПК | 1050.65 | -9.20 | -0.87% |
| GSO | Программное обеспечение | 147.72 | -1.03 | -0.69% |
| GOX | Золото | 119.15 | -5.45 | -4.37% |
| TOB | Табак | 618.23 | -9.76 | -1.55% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1713.21 | 0.05 | 0.00% |
| IUX | Страхование | 339.42 | -3.56 | -1.04% |
