Во вторник, 13-го марта, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
Во вторник, 13-го марта, американский фондовый рынок получил очередной нокдаун, просев по основным индексам в среднем на 2%. Случилось это ровно через две недели после "чёрного вторника", опустившего Dow на 416 пунктов вследствие глобального биржевого коллапса, последовавшего за взрывом фондового пузыря на Шанхайской бирже. Правда, пока подобные колебания укладываются в рамки биржевой коррекции слегка перегретого рынка. Если мы вспомним, неделю назад биржевые индексы отпрыгнули наверх с лучшим за последние восемь месяцев результатом, и вот опять новый оползень. Сотрясения почвы под ногами всегда сопровождают крупные землетрясения в течение последующих недель. Как обычно повода для вчерашнего обрушения долго искать не пришлось. Близкое банкротство ряда кредитных организаций, предоставляющих кредиты клиентам с низким кредитным рейтингом на рынке ипотечного кредитования, и страхи по поводу распространения цепной реакции на крупные финансовые институты стали бикфордовым шнуром для массового сброса большинства бумаг. Не оказали поддержки инвесторам и макроэкономические показатели. Розничные продажи февраля вышли хуже ожиданий (подробные цифры продаж можно найти в обзоре вчерашней предторговой сессии) и лишь катализировали нисходящий тренд. Далее, как водится, сработал принцип домино. Результатом дня стало снижение основных индексов в следующей динамике: Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял больше 242 пунктов (- 1,97%), S&P500 похудел почти на 29 единиц (- 2,04%), а Nasdaq Composite провалился почти на 52 пункта (- 2,15%). Удачно прокомментировал вчерашний день Ричард Хойт (Richard Hoyt), портфельный управляющий из KDV Wealth Management. "Фондовый рынок это комбинация из фундаментальных новостей и психологических реакций, которые вчера однозначно доминировали на рынке", - констатировал Хойт.
Вот как вели себя вчера главные виновники торжества:
На компанию Accredited Home Lenders (NASDAQ:LEND), выдающую ипотечные кредиты заёмщикам с низкими кредитными рейтингами, вчера обрушились проблемы, аналогичные тем, с которыми ранее пришлось столкнуться его "товарищу по цеху" New Century. Accredited Home Lenders, чьи акции во вторник упали на $7,43, или на 65%, до $3,97, заявила о необходимости привлечь дополнительное внешнее финансирование, чтобы избежать банкротства по своим обязательствам. Бумаги конкурентов также упали. Курс акций Fremont General (NYSE:FMT) понизился на $0,55 до $6,18, а бумаги Novastar Financial (NYSE:NFI) потеряли $0,81 до $3,43.
Акции крупнейшей в США компании в сфере ипотечного кредитования Countrywide Financial (NYSE:CFC) упали на $1,65 to $33,49. Её бумаги падают второй день к ряду после того, как эта фирма сообщила в понедельник, что рост числа банкротств по закладным на недвижимость и кризис на рынке рискованного ипотечного кредитования, отрицательно скажутся на прибылях фирмы.
Бумаги Washington Mutual (NYSE:WM) упали на $2,11, или на 5%, до $39,79 на фоне нарастающих проблем в сфере рискованного ипотечного кредитования, что отрицательно скажутся на прибылях этой компании.
Информация о рекордной и превосходящей ожидания аналитиков прибыли инвестиционного банка Goldman Sachs (NYSE:GS) осталась в тени растущей обеспокоенности инвесторов об ухудшающемся положении на рынке рискованных ипотек. А акции Goldman Sachs даже упали на $3,57 до $199,03.
Упали бумаги целого ряда финансовых компаний. Так, среди акций финансовых фирм, включённых в индекс Dow Jones Industrial Average, бумаги JP Morgan (NYSE:JPM) упали на $2,14 до $46,70, акции Citigroup (NYSE:C) понизились на $1,61 до $48,75, а бумаги American Express (NYSE:AXP) потеряли $1,96 до $54,75.
В индексе Dow Jones Industrial Average упали 29 из 30 включённых в него бумаг. Положительный результат продемонстрировали только акции AT&T (NYSE:T), вчера они прибавили $0,20, или 0,5%, до $37,26.
Компания Viacom (NYSE:VIA) заявила, что подаёт в суд на фирму Google (NASDAQ:GOOG) и её интернет сервис YouTube, позволяющий обмениваться видео файлами в интернете, за нарушение авторских прав. Сумма претензий превышает $1 млрд. Бумаги Viacom упали на $0,05 до $39,50, а курс акций Google понизился на $11,72 до $443,03.
Акции производителя чипов Texas Instruments (NYSE:TXN) упали на $0,85 до $31,74 после того, как компания сообщила о сужении прогнозного диапазона по прибыли и выручке, хотя средние значения и остались без изменений. Бумаги его основного конкурента Qualcomm выросли на $1,71 до $41,83 после того, как этот производитель чипов для мобильных телефонов заявил о повышении прогноза по прибыли на второй квартал.
Разумеется, общий тон на американских биржах был негативным. На Нью-Йоркской бирже количество "медведей" превзошло количество "быков" в соотношении 4 к 1 на объёме в 1,96 миллиардов акций. В то время как на бирже NASDAQ проигравшие обошли продвинувшихся почти 5 к 1 на объёме 2,2 миллиарда акций.
Апрельские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились на $0.98, закрывшись на отметке $57.93 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0.90 и закрылись на отметке $649,40 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение +21/32, доходность 4,65
- 10-летние облигации: изменение +16/32, доходность 4,49
- 5-летние облигации: изменение +14/32, доходность 4,40
- 2-летние облигации: изменение +7/32, доходность 4,51
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- -
- Инвестиц.-брокер. комп. -4.42%
- Золото -3.66%
- Банки -3.26%
- Авиалинии -2.79%
- Доу Джонс Недвижимость -2.50%
- Розничные магазины -2.45%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 038 | 059 | 009 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 121 | 040 | 008 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 030 | 007 | 000 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 037 | 017 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 001 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 005 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 008 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| JAS | 25.70 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| TPP | 43.70 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| OKE | 44.25 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| SIMO | 23.50 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| TPP | 43.70 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| BXC | 10.36 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| NGPC | 14.90 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| ATHR | 25.44 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FDRY | 14.20 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SMA | 15.87 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TNL | 24.04 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MU | 11.26 | -0.14 | 13,571,400 | Прорыв рекордного минимума |
| WM | 39.79 | -2.11 | 26,231,700 | Прорыв рекордного минимума |
| BKUNA | 20.45 | -2.20 | 3,889,127 | Прорыв рекордного минимума |
| NKTR | 11.20 | -0.02 | 2,825,311 | Прорыв рекордного минимума |
| GG | 23.29 | -1.62 | 14,249,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MCO | 59.56 | -4.01 | 13,429,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ILMN | 28.86 | -2.44 | 9,874,623 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SHFL | 17.80 | -1.56 | 5,210,289 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMX | 43.77 | -1.35 | 6,693,500 | Перекупленность |
| KO | 47.06 | -0.89 | 16,099,000 | Перекупленность |
| FSLR | 53.72 | -4.19 | 2,634,804 | Перекупленность |
| PLCM | 33.34 | -0.35 | 1,707,582 | Перекупленность |
| HIG | 92.94 | -2.29 | 2,755,000 | Нисходящий тренд |
| NT | 26.77 | -1.40 | 6,658,300 | Нисходящий тренд |
| FMCN | 73.47 | -2.55 | 1,346,988 | Нисходящий тренд |
| WFMI | 44.58 | -0.93 | 3,221,702 | Нисходящий тренд |
| AMD | 13.94 | -0.23 | 23,146,872 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CFC | 33.49 | -1.65 | 26,626,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMGN | 60.38 | -0.29 | 21,773,497 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MRVL | 17.84 | -1.02 | 16,880,411 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-13 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 200.87 | -2.49 | -1.22% |
| ^BTK | Биотехнологии | 710.09 | -8.99 | -1.25% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1136.27 | -14.78 | -1.28% |
| ^XNG | Природный газ | 446.78 | -5.90 | -1.30% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 507.66 | -6.92 | -1.34% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1489.18 | -22.51 | -1.49% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.34 | -6.02 | -1.55% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 339.05 | -5.35 | -1.55% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1857.97 | -29.34 | -1.55% |
| ^SOX | Полупроводники | 471.33 | -7.97 | -1.66% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 944.34 | -17.12 | -1.78% |
| ^IIX | Интернет услуги | 197.22 | -3.61 | -1.80% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 145.77 | -2.80 | -1.88% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 234.18 | -4.92 | -2.06% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 757.70 | -16.93 | -2.19% |
| ^DOT | Интернет компании | 240.05 | -5.43 | -2.21% |
| ^DFI | ВПК | 1273.61 | -29.02 | -2.23% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 177.88 | -4.18 | -2.30% |
| ^TOB | Табак | 851.00 | -20.63 | -2.37% |
| ^IUX | Страхование | 378.78 | -9.38 | -2.42% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 225.43 | -5.62 | -2.43% |
| ^RLX | Розничные магазины | 500.32 | -12.59 | -2.45% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 321.78 | -8.24 | -2.50% |
| ^XAL | Авиалинии | 52.99 | -1.52 | -2.79% |
| ^BKX | Банки | 110.76 | -3.73 | -3.26% |
| ^GOX | Золото | 134.43 | -5.11 | -3.66% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 224.70 | -10.40 | -4.42% |
