Во вторник, 13-го февраля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
Во вторник, 13-го февраля, американский фондовый рынок заметно оживился по целому ряду причин. То, что консолидация на рынке акций будет недолгой, стало ясно ещё в понедельник, когда инвесторы не позволили индексам опуститься ниже нескольких десятых процента. Не дожидаясь, намеченных на среду слушаний в экономическом комитете Сената с участием Бенджамина Бернанке, участники рынка приступили к развёртыванию бычьего сценария, ухватившись за несколько неожиданное известие о возможной продаже алюминиевого гиганта Alcoa (NYSE:AA) и другие корпоративные новости. Утреннее сообщение о том, что за крупнейшего в США производителя алюминия конкуренты готовы выложить до $40 миллиардов, что почти на $10 миллиардов выше его нынешней капитализации, вызвало оживление на рынке. Сделки подобного масштаба всегда возбуждающе действуют на инвесторов, к тому же Alcoa один из 30-ти компонентов Dow. Второй новостью дня стало повышение рекомендаций по бумагам General Motors (NYSE:GM) до уровня "покупать", о чём сообщило одно из самых авторитетных инвестиционно-брокерским агентств в США Merrill Lynch. При этом ценовой ориентир для акций GM был поднят до $50. Когда сразу две транснациональные компании, являющиеся лидерами в производственных отраслях рынка, привлекают к себе внимание по оптимистичному поводу, это говорит об устойчивом и здоровом состоянии экономики в целом, что и засвидетельствовала высокая инвестиционная активность на фондовом рынке. По итогам дня индикатор промышленных отраслей экономики Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился более чем на 102 пункта (+ 0,81%), широкоохватный S&P500 поднялся почти на 11 единиц (+ 0,76%), в то время как технологически ориентированный Nasdaq Composite нарастил 9 с половиной пунктов (+ 0,39%).
Картина наиболее заметных корпоративных движений выглядела следующим образом:
Лидерами роста среди крупных компаний во вторник были акции Alcoa (NYSE:AA), которые выросли на $2,10, или 6,4%, до $35,00 на слухах о том, что компании BHP (NYSE:BHP) и Rio Tinto (NYSE:RTP) могут независимо друг от друга сделать предложения о поглощении этого производителя алюминия на сумму в 40 млрд. долл. Бумаги BHP и Rio Tinto поднялись соответственно на $1,01 до $45,02 и на $6,56 до $216,99.
Акции Applebee's (NASDAQ:APPB) подорожали на $2,09, или 10%, до $26,32 в течение необычно активной торговой сессии на Nasdaq после того, как эта сеть ресторанов сообщила о своей возможной продаже.
Акции 3M (NYSE:MMM) выросли на $1,84, или на 2,5%, до $76,43 после того, как эта компания (её акции также входят в индекс Dow) объявила о том, что совет директоров одобрил решение об обратном выкупе акций на сумму в 7 млрд. долл. и об увеличении квартальных дивидендов.
Бумаги General Motors (NYSE:GM) поднялись в цене на $0,88, или на 2,5%, до $36,59 после того, как Merrill Lynch поднял свою оценку акций компании до "покупать" с "продавать".
Среди бумаг нефтяных компаний, показавших рост параллельно с увеличением цен на нефть, оказались акции Exxon Mobil (NYSE:XOM) - на $0,85 до $75,45, Sunoco (NYSE:SUN) - на $1,10 до $61,08, и ConocoPhilips (NYSE:COP) - на $1,24 до $67,27.
Акции Nasdaq Stock Market (NASDAQ:NDAQ) упали на $4,00, что составило 11,4%, до $31,10 на оживленных торгах, так как инвесторы вес еще находились под впечатлением от новостей, что Лондонская фондовая биржа отклонила в понедельник предложение американской торговой площадки о выкупе контрольного пакета ее акций.
Провальная сделка оказала большее влияние на котировки бумаг Nasdaq, чем внушительные финансовые результаты корпорации за четвертый квартал, опубликованные во вторник.
Компания KB Home (NYSE:KBH) объявила о получении убытков за четвертый квартал, однако результаты корпорации все равно оказались выше оценок, и акции поднялись в цене на $1,49 до $53,43.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 11 к 5 при объеме торгов в 1,45 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 8 к 7 при объеме заключенных сделок в 1,76 млрд. бумаг.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $1,25, закрывшись на отметке $59,06 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $1,20 и закрылись на отметке $668,50 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -7/32, доходность 4,90
- 10-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,81
- 5-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,80
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,94
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +1,85%
- Нефтяное оборудование +1,77%
- Доу Джонс Недвижимость +1,74%
- Табак +1,53%
- Нефтяные компании +1,45%
- Пр-во жёстких дисков -0,27%
- Биотехнологии -0,14%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 091 | 155 | 014 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 032 | 007 | 003 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 057 | 014 | 006 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 035 | 014 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 013 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 000 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 010 | 016 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MOS | 23.63 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| MRBK | 48.20 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| PNC | 75.76 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| UCBH | 19.73 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| ANST | 29.17 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| HBAN | 23.95 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| JWN | 57.66 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| MIR | 35.36 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| EQR | 52.41 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| FLOW | 11.30 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| GHDX | 18.45 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| KBH | 53.43 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| ADBE | 38.43 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ESRX | 75.41 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LUV | 15.80 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MA | 104.69 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 14.60 | -0.09 | 17,825,944 | Прорыв рекордного минимума |
| MU | 12.21 | -0.06 | 10,978,257 | Прорыв рекордного минимума |
| AVID | 32.20 | -0.08 | 567,708 | Прорыв рекордного минимума |
| ISLN | 19.00 | -0.68 | 245,838 | Прорыв рекордного минимума |
| EFD | 24.02 | -2.51 | 3,620,616 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FMD | 48.59 | -3.19 | 3,901,961 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HANS | 37.70 | -4.21 | 8,925,923 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BLW | 19.20 | -0.12 | 102,000 | Перекупленность |
| TYL | 14.06 | -0.02 | 117,719 | Перекупленность |
| AZPN | 12.67 | -0.10 | 558,269 | Перекупленность |
| LANC | 43.75 | -0.22 | 118,012 | Перекупленность |
| ACE | 58.00 | -0.13 | 1,811,082 | Нисходящий тренд |
| IFN | 41.75 | -1.38 | 1,934,666 | Нисходящий тренд |
| ABBI | 25.04 | -0.28 | 256,206 | Нисходящий тренд |
| CTRP | 58.38 | -1.86 | 1,681,038 | Нисходящий тренд |
| ADS | 60.04 | -2.63 | 3,709,593 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| THE | 32.50 | -0.02 | 1,924,336 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HANS | 37.70 | -4.21 | 8,925,923 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HYDL | 95.09 | -0.14 | 2,383,875 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-13 | ||||
| ^GOX | Золото | 148.56 | 2.70 | 1.85% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 199.96 | 3.48 | 1.77% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 350.32 | 5.99 | 1.74% |
| ^TOB | Табак | 861.64 | 12.95 | 1.53% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1164.97 | 16.60 | 1.45% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 962.23 | 10.08 | 1.06% |
| ^IUX | Страхование | 395.92 | 3.47 | 0.88% |
| ^DFI | ВПК | 1314.28 | 11.02 | 0.85% |
| ^BKX | Банки | 119.45 | 0.97 | 0.82% |
| ^XNG | Природный газ | 458.40 | 3.69 | 0.81% |
| ^RLX | Розничные магазины | 530.43 | 4.27 | 0.81% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 512.92 | 3.01 | 0.59% |
| ^DOT | Интернет компании | 255.97 | 1.42 | 0.56% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1880.75 | 8.30 | 0.44% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.57 | 0.26 | 0.44% |
| ^SOX | Полупроводники | 460.65 | 2.00 | 0.44% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.72 | 0.80 | 0.43% |
| ^IIX | Интернет услуги | 206.85 | 0.87 | 0.42% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 249.09 | 1.05 | 0.42% |
| ^NHG | Здравоохранение | 399.79 | 1.20 | 0.30% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 354.15 | 1.06 | 0.30% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 248.02 | 0.60 | 0.24% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 796.05 | 1.29 | 0.16% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1568.03 | 1.19 | 0.08% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 231.97 | 0.07 | 0.03% |
| ^BTK | Биотехнологии | 770.03 | -1.10 | -0.14% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.04 | -0.41 | -0.27% |
