Во вторник, 13 Декабря, рынок показал, что ралли...
Материал: FinamImarkets 14.12.2005 15:00
Во вторник, 13 Декабря, рынок показал, что новогоднее ралли может продолжиться до конца года, после того как ЦБ США повысил ставку на четверть процента до 4,25%, а игроки фондового рынка, изучив отчет заседания ЦБ, пришли к выводу, что цикл повышения процентных ставок близится к завершению. Как обычно, в день заседания ЦБ США активность на фондовом рынке была низка до момента выхода решения в 14:15 (Нью-Йорк). После того, как ЦБ огласил решение и добавил определенности в свою политику на ближайшие несколько месяцев, фондовый рынок резко пошёл вверх. В районе 15:00 спекулянты начали фиксировать прибыль, что привело к небольшому откату от дневных максимумов. В результате, торговая сессия завершилась следующим образом: индекс DJIA, выросший после оглашения решения более чем на 85 пунктов, прибавил к закрытию 55,95 пункта (+0,52%) и составил 10 823,72. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite реагировали на решение идентично DJIA и к закрытию показали рост на 7,00 (+0,56%) до уровня 1 267,43 и 4,05 (0,18%) - до 2 265,00, соответственно.
Во вторник компания Best Buy (NYSE: BBY), одна из крупнейших сетей магазинов по продаже электронной техники, разочаровала Wall Street своим отчетом за третий квартал 2005 года. Компания сообщила, что ее прибыль уменьшилась на 7%, так как рост затрат превысил рост выручки. Прибыль составила $138 млн. ($0,28 на акцию), что меньше прошлогоднего показателя в $148 млн. ($0,30 на акцию). Аналитики ожидали $0,30 на акцию. К закрытию цена акции упала на 11,84% (-$5,90) до $43,94. В начале торгов отрицательный настрой перекинулся и на основного конкурента Best Buy компанию Circuit City Stores (NYSE: CC), акции которой подешевели на 5% к 10:30. Однако к закрытию цена акций Circuit City Stores оправилась от падения и подорожала на 0,33% (+$0,07) и составила $21,30.
Акции компании Pfizer Inc. (NYSE:PFE) выросли до уровня месячного максимума, подорожав на 6,5% до $22,31 после объявления представителями компании о 26,3% повышении квартальных дивидендов.
Акции General Motors Corp. (NYSE:GM) снизились на 3,25% до отметки $22,30 после того, как аналитики Standard & Poor's снизили кредитный рейтинг компании с "ВВ-" до "В", выразив опасения по поводу банкротства компании в том случае, если она не изменит своё положение дел в автомобильном бизнесе в Северной Америке в лучшую сторону.
Акции компании Altria Group Inc. (NYSE:MO) подорожали на 2,1% до $74,03. Представители компании Goldman Sachs заявили, что ожидают продолжения повышения стоимости акций в преддверии решения Верховного суда штата Иллинойс в четверг по делу против Altria Group. По их словам, суд намерен отклонить иск размером $10 миллиардов по делу, согласно которому, компания подразделение Altria, Philip Morris USA, уверяло, что сигареты класса "Lights" являются менее вредными, чем обычные.
Стоимость акций компании Hewlett-Packard Co. (NYSE:HPQ) снизилась на 90 центов, или 3%, до уровня $29,07 после объявления компанией прогнозов относительно доходов в 2006 году, которые потенциально ниже прогнозов аналитиков.
Казначейские облигации показали вчера умеренный рост после заявления ЦБ США о повышении процентной ставки межбанковского кредитования. В то же время представители ЦБ дали понять, что цикл повышения процентных ставок может в скором времени подойти к концу.
- 30-летние облигации: изменение +10/32 базисных пункта, доходность 4,73%.
- 10-летние облигации: изменение +6/32 базисных пункта, доходность 4,53%.
- 5-летние облигации: изменение +4/32 базисных пункта, доходность 4,43%.
- 2-летние облигации: изменение +1/32 базисных пункта, доходность 4,42%.
Во вторник фьючерсные контракты на золото откатились от своего максимального уровня после непрерывного роста на протяжении 8 торговых сессий подряд. Это связано с фиксацией инвесторами прибыли от столь сильного восходящего движения золота до уровня 25-летнего максимума в $545. Февральский контракт на подразделении COMEX Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $7,40, что составило 1,4%, и к концу сессии закрылся $524,10 за унцию. Торговый диапазон составил $533 - $522,90. Трейдеры закрывали позиции, так как технические индикаторы указывают на сильную перекупленность.
Рост фьючерсных контрактов на нефть замедляется, хотя вчера контракт закрылся выше $61, в связи с холодной погодой в США, что в свою очередь подтолкнуло рост цен на газ до рекордных уровней и резкому увеличению стоимости контракта на топочный мазут. По словам трейдеров, одной из причин роста явилось и то, что организация ОПЕК приняла решение сократить объём поставок до уровня официально принятого уровня. Январский контракт на нефть вырос на 7 центов до $61,37 за баррель после колебаний в коридоре $61,15 – $61,90 на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).
Рынок США по секторам
- Сектора наибольшего роста:
- Производство медикаментов +1,68%
- Табачные компании +1,37%
- Банки +1,31%
- Энергетические компании +1,27%
- Природный газ +1,23%
- Нефтяное Оборудование -1,54%
- Авиалинии -1,23%
- Компьютерные технологии -0,52%
- Производство жестких дисков -0,50%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 Декабря 2005 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 091 | 143 | 039 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 048 | 020 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 019 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 014 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 007 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 007 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| WEN | 55 | 3.63 | 7,464,600 | Прорыв рекордного максимума |
| XTO | 46.23 | 0.64 | 5,054,200 | Прорыв рекордного максимума |
| CKR | 13.9 | 0.92 | 3,466,600 | Восходящий тренд |
| HSY | 58.77 | 2.66 | 2,928,500 | Восходящий тренд |
| AMLN | 39.38 | 1.25 | 1,852,905 | Восходящий тренд |
| VRTX | 27.26 | 1.01 | 1,249,124 | Восходящий тренд |
| CCU | 32.75 | 0.25 | 2,391,600 | Перепроданность |
| SCH | 15.1 | 0.22 | 5,609,200 | Перепроданность |
| IIJI | 11.07 | 0.25 | 1,685,904 | Перепроданность |
| NVLS | 24.9 | 0.11 | 2,912,116 | Перепроданность |
| DBD | 39.74 | 2.01 | 2,724,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| UTX | 56.18 | 0.63 | 4,226,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CGNX | 32 | 2.11 | 812,393 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MEDI | 36.54 | 0.82 | 2,236,721 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CD | 16.54 | -1.83 | 36,134,100 | Прорыв рекордного минимума |
| COO | 46 | -3.75 | 7,350,500 | Прорыв рекордного минимума |
| DRYS | 12.16 | -0.09 | 571,147 | Прорыв рекордного минимума |
| MOGN | 17.03 | -0.7 | 2,667,120 | Прорыв рекордного минимума |
| BBY | 43.93 | -5.9 | 38,023,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CD | 16.54 | -1.83 | 36,134,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CUTR | 28.25 | -14.81 | 12,110,716 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COP | 58.2 | -3.05 | 40,929,300 | Низходящий Тренд |
| HON | 35.88 | -0.17 | 4,943,600 | Низходящий Тренд |
| BTUI | 13.4 | -0.98 | 932,517 | Низходящий Тренд |
| RRI | 10.21 | -0.13 | 2,479,300 | Перекупленность |
| UST | 39.4 | -0.17 | 2,169,100 | Перекупленность |
| BBY | 43.93 | -5.9 | 38,023,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COP | 58.2 | -3.05 | 40,929,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CUTR | 28.25 | -14.81 | 12,110,716 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GROW | 13.67 | 0.28 | 611,826 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNA | NM | 319,055 | 13.7 | 19:52:08 | 2.29 | 20.07 |
| 2 | MTXX | NM | 13,263 | 21.55 | 19:48:22 | 2.44 | 12.77 |
| 3 | NVEC | NM | 701 | 17.75 | 16:25:44 | 0.98 | 5.84 |
| 4 | NDSN | NM | 356 | 41.31 | 19:14:56 | 2.06 | 5.25 |
| 5 | TRAK | SC | 1,005 | 20.25 | 16:39:36 | 1 | 5.19 |
| 6 | IFN | NY | 34 | 42 | 19:45:44 | 1.72 | 4.27 |
| 7 | SIRF | 58,939 | 31.59 | 19:56:54 | 1.25 | 4.12 | |
| 8 | ADCT | NM | 76,26 | 21.74 | 17:55:01 | 0.86 | 4.12 |
| 9 | LIFE | NM | 1,824 | 38.69 | 16:03:57 | 1.25 | 3.34 |
| 10 | GLW | NY | 224,153 | 21.9 | 19:59:24 | 0.67 | 3.16 |
| 11 | RBC | AM | 1,8 | 37.07 | 17:01:42 | 1.11 | 3.09 |
| 12 | CRYP | NM | 100 | 19.52 | 16:15:02 | 0.57 | 3.01 |
| 13 | ACN | NY | 15 | 29.13 | 18:01:11 | 0.84 | 2.97 |
| 14 | EP | NY | 15,55 | 12.38 | 18:22:12 | 0.33 | 2.74 |
| 15 | SWC | NY | 100 | 11.69 | 16:02:06 | 0.31 | 2.72 |
| 16 | CAG | NY | 110 | 20.71 | 19:01:02 | 0.52 | 2.58 |
| 17 | SINT | NM | 500 | 26.9 | 17:24:58 | 0.64 | 2.44 |
| 18 | PDFS | NM | 210 | 17.03 | 16:02:39 | 0.39 | 2.34 |
| 19 | EFX | NY | 1,6 | 38.22 | 16:02:08 | 0.73 | 1.95 |
| 20 | BUCY | 100 | 49.92 | 16:22:43 | 0.93 | 1.9 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGII | NM | 23,815 | 10.68 | 19:56:14 | -1.27 | -10.63 |
| 2 | BIDU | 55,233 | 67.95 | 19:59:01 | -6.23 | -8.4 | |
| 3 | BDAY | 90 | 13.45 | 16:01:10 | -0.64 | -4.54 | |
| 4 | DTV | 100 | 13.1 | 18:24:58 | -0.62 | -4.52 | |
| 5 | BNT | AM | 600 | 18 | 16:58:00 | -0.72 | -3.85 |
| 6 | HWKN | NM | 5 | 14.08 | 16:07:05 | -0.529 | -3.62 |
| 7 | SYNT | NM | 800 | 19.44 | 16:01:20 | -0.61 | -3.04 |
| 8 | HURC | NM | 100 | 28.56 | 16:30:27 | -0.66 | -2.26 |
| 9 | MRGE | NM | 1,05 | 25 | 18:49:32 | -0.56 | -2.19 |
| 10 | USB | NY | 100 | 29.92 | 16:07:01 | -0.64 | -2.09 |
| 11 | TBL | NY | 300 | 31.42 | 16:19:52 | -0.66 | -2.06 |
| 12 | NMTI | NM | 5,5 | 17.25 | 16:43:46 | -0.33 | -1.88 |
| 13 | MU | NY | 217 | 13.6 | 16:10:08 | -0.24 | -1.73 |
| 14 | CYNO | 7,178 | 22 | 19:00:07 | -0.35 | -1.57 | |
| 15 | MATK | NM | 387,351 | 28.8 | 19:59:41 | -0.45 | -1.54 |
| 16 | VTS | NY | 800 | 37.41 | 16:33:42 | -0.55 | -1.45 |
| 17 | REDF | SC | 700 | 20.53 | 18:12:17 | -0.3 | -1.44 |
| 18 | SLNK | NM | 410 | 12.43 | 16:01:41 | -0.18 | -1.43 |
| 19 | NSTC | 69 | 10.47 | 16:06:29 | -0.15 | -1.41 | |
| 20 | PCP | NY | 400 | 50 | 19:17:12 | -0.49 | -0.97 |
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| Дата/Время NY | 2005-12-13 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 49.95 | -0.62 | -1.23% |
| ^BKX | Банки | 105 | 1.36 | 1.31% |
| ^BTK | Биотехнологии | 682.5 | 6.4 | 0.95% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 753.17 | -3.95 | -0.52% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 135.22 | -0.68 | -0.50% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 209.06 | -0.79 | -0.38% |
| ^NHG | Здравоохранение | 62.76 | 0.66 | 1.06% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,391.02 | 8.23 | 0.60% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.31 | 1.2 | 0.67% |
| ^DOT | Интернет компании | 213.41 | -0.34 | -0.16% |
| ^XNG | Природный газ | 416.54 | 5.05 | 1.23% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 241.42 | 0.19 | 0.08% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,021.15 | 3.4 | 0.33% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 187.98 | -2.94 | -1.54% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 313.94 | 5.18 | 1.68% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 248.33 | 1.4 | 0.57% |
| ^RLX | Розничные магазины | 466.33 | 1.23 | 0.26% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 195.31 | 1.29 | 0.66% |
| ^SOX | Полупроводники | 502.84 | 2.64 | 0.53% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 761.84 | 3.49 | 0.46% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 433.87 | 5.44 | 1.27% |
| ^DFI | ВПК | 972.88 | 2.27 | 0.23% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.35 | -0.14 | -0.08% |
| ^GOX | Золото | 113.11 | -0.18 | -0.16% |
| ^TOB | Табак | 610.02 | 8.22 | 1.37% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,710.72 | -4.55 | -0.27% |
| ^IUX | Страхование | 360.12 | 1.97 | 0.55% |
