Во вторник, 12-го сентября, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 13.09.2006 16:00
Во вторник, 12-го сентября, фондовый рынок США продолжил восхождение к майским вершинам. Нефтяные цены, падающие на протяжении последних семи торговых сессий, понизили вероятность ускоряющегося инфляционного давления и укрепили уверенность инвесторов в том, что энергоносители не "съедят" большую часть прибылей компаний. Падающая доходность по государственным долгам и отличные квартальные финансовые результаты Best Buy Inc. и Goldman Sachs добавили энтузиазма. К закрытию торгового дня DJIA вырос на 101,25 (+0,9%) пункта и закрылся на отметке 11 498, что на 1,5% ниже майского пика. Индекс S&P 500 прибавил 13,57 (+1,0%) пункта до 1 313,11. Индекс технологических компаний "взлетел" на 42,57 (+2,0%) пункта до уровня 2 215,82. Растущих акций, во вторник, было в три раза больше, чем падающих на NYSE и Nasdaq. Объем торгов на Nasdaq превысил 2 млрд. акций, а на NYSE составил свыше 1,8 млрд. акций.
Акции McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) подорожали на $1,05 (+2,8%) до уровня $38,17, последний раз замеченного в мае 2000 года. Вчера компания объявила, что продажи в августе в ресторанах открытых более года выросли на 3,5%, что превысило прогноз 2,9% опубликованный на Briefing.com. В общем, продажи в ресторанах выросли на 6,1%, вместо ожидаемых 4,1%. Высокий рост был достигнут благодаря предоставлению клиентам новых видов закусок.
Инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE: GS) заработал для своих акционеров $3,26 на акцию в третьем фискальном квартале закончившемся 26 августа. Данный результат явился положительным сюрпризом для инвесторов по сравнению с отчетами других брокерских компаний. Выручка компании в $7,46 млрд., также превысила ожидаемые $7,11 млрд. Выручка от размещения ценных бумаг увеличилась на 27%. Дополнительно компания сообщила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций в размере 60 млн. штук.
Автомобильный сектор вчера активно включился в биржевое ралли. После того, как на прошлой неделе президентом Ford (NYSE:F) стал Алан Мюлейли (Alan Mulally), бывший глава коммерческого департамента Boeing, бумаги автопроизводителя обрели реактивное ускорение. Котировки Ford повысились на вчерашних торгах на 4%, а всего за неделю их рост составил порядка 10%. Мы указывали на компанию Ford, как потенциальный объект для инвестиций около двух месяцев назад. За этот срок акции автомобильной империи выросли в цене почти на 50%.
Аналогичным образом ведут себя акции самого крупного автопроизводителя в мире General Motors (NYSE:GM). Вчера они также прибавили в цене 4,4%.
Бумаги крупнейшей в США сети магазинов электронных товаров Best Buy (NYSE:BBY) "взлетели" вчера на 9,2% после выхода квартального отчёта, "побившего" прогнозы аналитиков.
Акции фармацевтического гиганта Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) подпрыгнули на 4% после известия об увольнении скомпрометировавшего себя президента компании Майкла Долана. Одновременно бумаги Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) повысились в цене на 1,5%, когда было объявлено, что председатель совета директоров Патриция Данн передаст в январе свой пост нынешнему президенту компании Марку Хурду. За 15 месяцев, которые Хурд возглавляет HP, её котировки на бирже выросли на 85%.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгов во вторник. Доходность при этом снизилась на фоне удачного аукциона 10-летних долговых обязательств, произошедшего вчера.
- 30-летние облигации: изменение 18/32, доходность 4,908%.
- 10-летние облигации: изменение 7/32, доходность 4,776%.
- 5-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,714%.
- 2-летние облигации: без изменений, доходность 4,828%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись во вторник понижением на минимальном уровне, начиная с конца июня. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $3, закрывшись на отметке $594,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы снизились ниже отметки $64 за баррель впервые за период, начиная с середины февраля. Седьмую торговую сессию подряд цены на нефть показали падение, составившее с 31 августа на 9,3%. Беспокойства относительно нападения на посольство США в Сирии не оказали поддержки для нефтяных цен и мало повлияли на их движение. Международное энергетическое агентство снизило во вторник свои прогнозы относительно мирового спроса на нефть в 2006 и 2007 годах. В своём отчёте МЭА урезало оценку уровня спроса на нефтепродукты на 2006 год на 100 000 баррелей до уровня 84,7 миллионов баррелей в день и на 2007 год на 160 000 баррелей до отметки 86,2 миллионов баррелей в день. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $1,85 и закрылся на уровне $63,76 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +4,88%
- Услуги передачи информации +3,77%
- Полупроводники +3,77%
- Инвестиционно – Брокерские компании +3,21%
- Производство жестких дисков +3,18%
- Нефтяное оборудование -0,99%
- Золото -0,92%
- Энергетические компании -0,71%
- Нефтяные компании -0,44%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 12 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 083 | 188 | 020 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 048 | 015 | 010 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 015 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 012 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 007 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 001 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 002 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 003 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GM | 33.23 | 1.39 | 11,452,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IGT | 39.25 | 0.74 | 2,750,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CDWC | 62.68 | 2.62 | 1,461,898 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PSYS | 35.98 | 3.72 | 2,993,835 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AET | 39.56 | 1.13 | 5,135,700 | Восходящий тренд |
| BBY | 52.13 | 4.37 | 27,381,200 | Восходящий тренд |
| GOOG | 391.89 | 7.81 | 5,346,902 | Восходящий тренд |
| WFMI | 57.06 | 2.09 | 2,749,968 | Восходящий тренд |
| BSX | 16.77 | 0.27 | 4,972,800 | Перепроданность |
| CX | 28.82 | 0.80 | 3,668,500 | Перепроданность |
| RBAK | 13.76 | 0.67 | 3,330,170 | Перепроданность |
| SSCC | 10.87 | 0.09 | 2,931,463 | Перепроданность |
| AMD | 26.48 | 0.82 | 23,142,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BMY | 24.32 | 0.93 | 24,018,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 17.44 | 1.01 | 35,701,188 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CTXS | 34.40 | 1.41 | 4,834,156 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FTO | 26.68 | -0.23 | 5,393,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HES | 41.18 | -0.90 | 4,107,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TGI | 41.25 | -2.94 | 850,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| IAAC | 21.78 | -2.83 | 564,689 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PCL | 33.50 | -0.79 | 3,391,200 | Нисходящий Тренд |
| TGI | 41.25 | -2.94 | 850,600 | Нисходящий Тренд |
| DNA | 78.00 | -0.33 | 4,558,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FTO | 26.68 | -0.23 | 5,393,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-12 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 48.80 | 2.27 | 4.88% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 227.50 | 8.26 | 3.77% |
| ^SOX | Полупроводники | 465.95 | 16.92 | 3.77% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 215.88 | 6.72 | 3.21% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.76 | 4.65 | 3.18% |
| ^RLX | Розничные магазины | 464.60 | 14.05 | 3.12% |
| ^IIX | Интернет услуги | 177.93 | 4.69 | 2.71% |
| ^DOT | Интернет компании | 214.73 | 4.81 | 2.29% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.02 | 4.52 | 2.25% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 171.57 | 3.72 | 2.22% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 871.89 | 14.18 | 1.65% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 729.59 | 11.19 | 1.56% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.05 | 5.27 | 1.52% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1777.91 | 26.07 | 1.49% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1470.67 | 18.57 | 1.28% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.66 | 0.77 | 1.19% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 293.01 | 3.22 | 1.11% |
| ^BKX | Банки | 111.23 | 1.15 | 1.04% |
| ^BTK | Биотехнологии | 665.34 | 5.75 | 0.87% |
| ^IUX | Страхование | 363.35 | 2.39 | 0.66% |
| ^TOB | Табак | 702.24 | 4.03 | 0.58% |
| ^DFI | ВПК | 1110.08 | -0.55 | -0.05% |
| ^XNG | Природный газ | 410.41 | -0.74 | -0.18% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1059.25 | -4.68 | -0.44% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 454.56 | -3.27 | -0.71% |
| ^GOX | Золото | 133.48 | -1.24 | -0.92% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 178.41 | -1.78 | -0.99% |
