Во вторник, 12 декабря, первая половина торгового дня...
Материал: FinamImarkets
Во вторник, 12 декабря, первая половина торгового дня прошла на низких объёмах. Рынок практически не отреагировал на известие о серьезном сокращении внешнеторгового дефицита США, значительно превысившем ожидания аналитиков (8,4% вместо ожидаемых 2-3%), видимо, справедливо учтя как положительные, так и отрицательные аспекты этого сокращения. Участники торгов с нетерпением ожидали итогов заседания ФРС США и комментариев как чиновников, так и аналитиков. Незамеченными остались также данные о дефиците Федерального бюджета США, составившего $75,6 млрд., что примерно совпало с ожиданиями аналитиков.
Около 14:30 по времени восточного побережья США (22:30 по московскому времени) наконец появилась так интересующая инвесторов информация. ФРС оставила ставку на прежнем уровне (президент Федерального Резервного Банка в Ричмонде Джеффри Лэкер (Jeffrey Lacker) в четвёртый раз подряд голосовал за увеличение процентной ставки на 0.25%), высказав опасения касательно сохраняющегося высокого инфляционного давления в США. Чиновники также обратили внимание на замедление роста экономики США, напрямую связав его со спадом на рынке недвижимости, что несколько не совпадает с высказывавшейся ранее оценкой рыночных процессов как "умеренный рост".
Столь прохладные комментарии вкупе с другими новостями позитивного характера и продолжившемся снижением цен на нефть несколько дезориентировали участников рынка. Индексы, скатившиеся в отрицательную зону в первой половине дня, дернулись вверх к утренним уровням, однако не смоги там закрепиться и проболтались до конца торговой сессии в сужающемся коридоре. По итогам торгов Индекс Dow Jones снизился на 13 пунктов до уровня 12 315,6 пункта, т. е. на 0,1%. S&P 500 понизился на 1,5 пункта до 1 411,6, что также составило 0,1%. Снижение технологического индекса Nasdaq Compositе составило 11,3 пункта до отметки 2 431,6, т. е. на 0,5%.
Корпоративные новости.
Акции производителей телефонных трубок Motorola (NYSE:MOT) и Nokia (NYSE:NOK) упали соответственно на $0,42 до $20,81 и на $0,13 до $20,38, что вызвано снижением ожиданий относительно финансовых показателей Texas Instruments, компании №1 в мире по производству микросхем для телефонов.
После закрытия рынка в понедельник представители корпорации Texas Instruments (NYSE:NOK) снизили свои прогнозы будущего дохода и прибыли. Несмотря на это, инвестиционный банк J.P. Morgan повысил рейтинг Texas Instruments, что привело к росту акций на $0,47, или 1,6%, до $29,77.
Акции сети розничной торговли электроникой Best Buy (NYSE:BBY) потеряли $2,62, что составило 5%, и торговались на уровне $51,30. Компания сообщила о росте прибыли за последний квартал, однако эти данные оказались ниже оценок аналитиков.
Компания Goldman Sachs (NYSE:GS) заявила о росте квартальной прибыли, но тем не менее бумаги корпорации упали на $2,52, или 1%, до $200,00, что объясняется беспокойством относительно того, сможет ли инвестиционный банк сохранить достигнутый темп роста.
Что касается "голубых фишек", входящих в индекс Доу, 17 из 30 компонент продемонстрировали падение.
Бумаги Citigroup (NYSE:C) снизились на $0,63, что составило 1%, до $52,25 после того, как компания объявила о серьезных кадровых перестановках, что не было встречено инвесторами с большим оптимизмом. Финансовая корпорация одобрила кандидатуру главы отдела корпоративных финансов и инвестиций Роберта Драскина на пост главного операционного директора компании, при этом генеральный директор Чак Принс заявил, что дальнейших изменений в кадровой политике не предвидится.
Акции компании Alcoa (NYSE:AA) упали на $0,44, или 1,4%, до $30,61 после того, как аналитическое агентство RBC Capital Markets понизило рейтинг производителя алюминия с "на уровне сектора" до "хуже сектора".
Компания Sabre Holdings (NYSE:TSG), предоставляющая онлайновые туристические услуги, согласилась на предложение о своём выкупе со стороны частных компаний В результате чего акции корпорации подскочили на 5%, или $1,53, до $31,96.
Бумаги американской фондовой биржи Nasdaq (NYSE:TSG) упали на 1,5% после того, как она выступила с предложением на сумму $5,3 млрд. о поглощении Лондонской фондовой биржи. Последняя в свою очередь сделала заявление о повторном отклонении предложения.
В целом рынок показал отрицательную динамику. На Нью-йоркской фондовой бирже акции, потерявшие в цене, превысили по количеству бумаги с возросшими котировками в пропорции 9 к 7 при общем объеме торгов в 1,52 млрд. сделок. На бирже Nasdaq подешевевшие акции превысили подорожавшие в отношении практически 2 к 1 при общем объеме сделок равным1,98 млрд. акций.
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $0,20, закрывшись на отметке $61,02 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $3,10 и закрылись на отметке $631,70 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +10/32, доходность 4,60
- 10-летние облигации: изменение +8/32, доходность 4,48%.
- 5-летние облигации: изменение +6/32, доходность 4,45%.
- 2-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,61%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Телекоммуникационные компании +0,55%
- Энергетические компании +0,48%
- Страхование +0,35%
- Банки +0,30%
- Производство медикаментов +0,26%
- Авиалинии –2.49%
- Компьютерное оборудование –1.34%
- Золото –1.28%
- Пр-во жёстких дисков -1.01%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 12 декабря 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 069 | 218 | 028 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 051 | 009 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 038 | 010 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 030 | 014 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 011 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 021 | 023 | 005 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AIZ | 56.06 | 0.41 | 592,700 | Прорыв рекордного максимума |
| GRRF | 17.70 | 0.07 | 562,840 | Прорыв рекордного максимума |
| RHT | 16.44 | 2.24 | 2,959,200 | Прорыв рекордного максимума |
| SVVS | 34.04 | 0.21 | 470,703 | Прорыв рекордного максимума |
| CCK | 21.00 | 0.26 | 840,100 | Восходящий тренд |
| ERIC | 40.79 | 0.80 | 1,627,986 | Восходящий тренд |
| HBAN | 24.80 | 0.10 | 989,676 | Восходящий тренд |
| HIG | 89.62 | 1.23 | 2,591,900 | Восходящий тренд |
| HWCC | 22.87 | 0.99 | 579,951 | Перепроданность |
| SLB | 66.02 | 0.13 | 7,060,700 | Перепроданность |
| STAR | 27.34 | 0.11 | 1,373,775 | Перепроданность |
| XOM | 76.25 | 0.89 | 18,635,700 | Перепроданность |
| GRMN | 51.43 | 1.19 | 3,183,666 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LMNX | 13.49 | 0.16 | 206,270 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TSN | 17.00 | 0.63 | 4,765,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TXN | 29.77 | 0.47 | 35,082,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CNW | 42.88 | -0.78 | 822,900 | Прорыв рекордного минимума |
| LPL | 14.06 | -0.51 | 2,843,100 | Прорыв рекордного минимума |
| CBST | 18.03 | -0.36 | 1,958,250 | Прорыв рекордного минимума |
| RSYS | 16.38 | -0.26 | 271,935 | Прорыв рекордного минимума |
| CC | 23.58 | -1.36 | 11,635,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NUE | 59.59 | -4.75 | 13,024,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RACK | 30.79 | -2.43 | 4,540,333 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DTV | 25.01 | -0.48 | 12,738,300 | Перекупленность |
| MGI | 31.23 | -0.22 | 792,200 | Перекупленность |
| ENDP | 28.19 | -0.47 | 1,657,668 | Перекупленность |
| PPDI | 32.49 | -0.67 | 3,301,110 | Перекупленность |
| COO | 49.45 | -3.22 | 4,101,600 | Нисходящий тренд |
| HUB.B | 45.63 | -0.37 | 949,600 | Нисходящий тренд |
| RACK | 30.79 | -2.43 | 4,540,333 | Нисходящий тренд |
| REGN | 20.27 | -0.55 | 618,913 | Нисходящий тренд |
| FD | 38.00 | -1.50 | 14,185,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NOK | 20.37 | -0.13 | 15,516,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BIIB | 50.74 | -0.60 | 3,205,257 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-12 | ||||
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 929.46 | 5.07 | 0.55% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 494.72 | 2.34 | 0.48% |
| ^IUX | Страхование | 389.52 | 1.37 | 0.35% |
| ^BKX | Банки | 115.31 | 0.35 | 0.30% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 345.12 | 0.89 | 0.26% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1510.31 | 1.93 | 0.13% |
| ^NHG | Здравоохранение | 384.89 | -0.12 | -0.03% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1803.02 | -1.18 | -0.07% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 209.96 | -0.16 | -0.08% |
| ^XNG | Природный газ | 464.22 | -0.80 | -0.17% |
| ^DOT | Интернет компании | 247.31 | -0.93 | -0.37% |
| ^TOB | Табак | 822.26 | -3.23 | -0.39% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 321.02 | -1.34 | -0.42% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 800.18 | -3.44 | -0.43% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 183.53 | -0.80 | -0.43% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1211.13 | -5.98 | -0.49% |
| ^IIX | Интернет услуги | 200.72 | -1.08 | -0.54% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 249.40 | -1.42 | -0.57% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 241.35 | -1.69 | -0.70% |
| ^SOX | Полупроводники | 472.83 | -3.35 | -0.70% |
| ^DFI | ВПК | 1201.31 | -9.12 | -0.75% |
| ^BTK | Биотехнологии | 761.43 | -6.75 | -0.88% |
| ^RLX | Розничные магазины | 497.98 | -4.78 | -0.95% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 162.08 | -1.66 | -1.01% |
| ^GOX | Золото | 150.69 | -1.96 | -1.28% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.99 | -3.19 | -1.34% |
| ^XAL | Авиалинии | 58.34 | -1.49 | -2.49% |
