Во вторник, 11 июля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets12.07.2006 15:40
Во вторник, 11 июля, американский фондовый рынок с точностью до наоборот повторил сюжет понедельника. Если в первый день недели биржевые индексы, “взлетев” на открытии торгов, пополудни пошли на посадку, то вчера напротив, начав с провального старта, основные индикаторы биржевой активности к концу сессии приобрёли устойчивый зелёный окрас, и завершили день на подъёме. Настроение инвесторам подняло утреннее выступление президента Буша, сообщившего, что дефицит федерального бюджета в этом году будет существенно меньше предварительного прогноза в $423 миллиарда и не превысит $300 миллиардов. Произошло это благодаря 13%-му росту налоговой выручки за первые девять месяцев финансового года. Эксперты объясняют скачок в выплате налогов увеличением налогооблагаемой выручки предприятий и фирм и ростом доходов физических лиц в первую очередь от инвестиционной деятельности. Оценив статистику и получив макроэкономические доказательства прочности позиций американского бизнеса, участники рынка принялись скупать перепроданные накануне акции. В результате Dow Jones Industrial Average (DJIA) завершил день ростом на 31,22 пункта (+0,28%), широкоохватный S&P500 укрепился на 5,18 пункта (+0,41%), а пострадавший накануне Nasdaq Composite подтянулся сразу на 11,93 пункта (+0,56%).
На корпоративном фронте выступление исполнительного директора KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), крупного производителя компьютерных микрочипов поддержало высокотехнологические сектора. Выступая на пресс-конференции, руководитель KLA-Tencor заявил о том, что они ощущают возросший спрос на свою продукцию и результаты завершившегося квартала превзойдут ожидания. Бумаги KLAC подорожали на вчерашних дневных торгах на 8,2% и продолжили рост на вечерней сессии.
Вслед за KLA-Tencor потянулась наверх вся компьютерная братия особенно близкие ей по специфике продукции Intel (NASDAQ:INTC) и Texas Instruments (NYSE:TXN), поднявшие свои котировки на 2,7% и 2,5% соответственно.
Бумаги Pepsi Bottling Group (NYSE:PBG), производителя бутылок для компании Pepsi Co (NYSE:PEP), подпрыгнули вчера в цене на 5% после повышения прогноза по доходам и выручке на текущий год и почти достигли своего исторического максимума. Интересно, что акции самой Pepsi, публикующей квартальный отчёт в четверг также вышли вчера на исторический максимум котировок.
Реагируя на резкий рост мировых цен на серебро на 4,4%, подорожали в цене акции закрытого инвестиционного фонда Ishares Silver Trust (AMEX:SLV), разместившего средства в серебряных фьючерсах.
Бумаги фирмы StemCells (NASDAQ:STEM), занимающейся разработкой новых методов лечения с применением стволовых клеток, “взлетели” вчера на 9,8% в преддверии, назначенного на сегодняшнее утро (по времени восточного побережья США) выступления Родни Янга (Rodney Young), финансового директора компании, на инвестиционной конференции в Нью-Йорке.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгов во вторник, при этом доходность снизилась до уровней минимумов за последние 4 недели. Это произошло на фоне взрывов, прогремевших во вторник в Индии, г. Мумбай.
- 30-летние облигации: доходность 5,16
- 10-летние облигации: доходность 5,12
- 5-летние облигации: доходность 5,09
- 2-летние облигации: доходность 517
Фьючерсные контракты на золото выросли до уровня месячного максимума. Такой рост объясняется слабым положением американской валюты и повышением стоимости нефти. С точки зрения технического анализа золото закрепилось выше линии сопротивления канала $620 - $635 за унцию. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $17, что составило 2,7%, закрывшись на уровне $643,10 за унцию.
Нефтяные фьючерсы показали рост в связи с тем, что Иран отказался приостановить свою программу по обогащению урана, а также в преддверии выхода экономических данных по запасам нефти. Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил 55 центов до уровня $74,16 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс полупроводников +3,29%
- Индекс нефтяного оборудования +3,00%
- Индекс золота +2,75%
- Индекс ВПК +2,54%
- Индекс производства жёстких дисков +1,88%
- Индекс авиалиний –2,60%
- Индекс телекоммуникационных компаний –2,41%
- Индекс розничных магазинов –2,17%
- Индекс услуг передачи информации –2,20%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 11 июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 026 | 068 | 007 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 104 | 058 | 003 |
| Акции, выросшие на высоком объеме | 032 | 009 | 003 |
| Акции, упавшие на высоком объеме | 033 | 007 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 016 | 014 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 007 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 004 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31.98 | 0.67 | 6,022,700 | Прорыв рекордного максимума |
| PBG | 33.95 | 1.61 | 4,984,700 | Прорыв рекордного максимума |
| FSTR | 26.73 | 2.58 | 151,211 | Прорыв рекордного максимума |
| HARB | 44.34 | 6.79 | 2,275,662 | Прорыв рекордного максимума |
| APD | 64.91 | 1.62 | 1,340,300 | Восходящий тренд |
| WB | 54.47 | 0.39 | 2,955,300 | Восходящий тренд |
| IDIX | 10.40 | 1.21 | 977,068 | Восходящий тренд |
| REGN | 13.02 | 0.23 | 206,777 | Восходящий тренд |
| AVL | 47.40 | 0.03 | 564,900 | Перепроданность |
| LPL | 16.78 | 0.45 | 1,698,200 | Перепроданность |
| ARRS | 12.05 | 0.38 | 1,991,211 | Перепроданность |
| INTC | 18.67 | 0.49 | 71,989,263 | Перепроданность |
| FCX | 56.88 | 0.24 | 4,855,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TE | 15.74 | 0.44 | 2,624,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FLIR | 26.71 | 5.08 | 11,410,321 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| YHOO | 33.16 | 0.32 | 10,883,890 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 28.53 | -0.17 | 10,338,000 | Прорыв рекордного минимума |
| WSM | 32.61 | -0.94 | 3,493,100 | Прорыв рекордного минимума |
| ADCT | 15.51 | -0.07 | 2,905,577 | Прорыв рекордного минимума |
| ATVI | 10.72 | -0.01 | 6,591,567 | Прорыв рекордного минимума |
| CAB | 17.12 | -0.94 | 476,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CPS | 37.18 | -3.39 | 2,752,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JOYG | 45.00 | -2.68 | 4,061,309 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ADP | 44.02 | -0.37 | 1,269,200 | Нисходящий тренд |
| BBY | 50.61 | -0.79 | 5,549,700 | Нисходящий тренд |
| AQNT | 22.82 | -0.16 | 2,213,675 | Нисходящий тренд |
| NFLX | 25.33 | -1.12 | 2,631,715 | Нисходящий тренд |
| PTP | 28.32 | -0.14 | 139,000 | Перекупленность |
| BLS | 35.27 | -0.57 | 14,592,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VOD | 21.78 | -0.16 | 2,893,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| KRON | 29.25 | -0.21 | 1,113,960 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TTMI | 12.42 | -1.36 | 868,539 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.47 | 0.17 | 307,551 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWLT | Q | 1,002 | 40.25 | 18:35:36 | 0.24 | 0.60 | FWLT |
| ZUMZ | Q | 700 | 39.98 | 18:32:37 | 3.96 | 10.99 | ZUMZ |
| RCKY | Q | 1,500 | 24.30 | 19:12:40 | 2.28 | 10.35 | RCKY |
| MEK | AM | 5 | 19.49 | 16:38:27 | 1.74 | 9.80 | MEK |
| CPKI | Q | 16,643 | 28.93 | 18:27:21 | 1.53 | 5.58 | CPKI |
| IVAC | G | 860 | 26.60 | 19:03:36 | 1.25 | 4.93 | IVAC |
| GMTC | G | 500 | 9.65 | 16:46:46 | 0.44 | 4.78 | GMTC |
| SAY | NY | 100 | 34.25 | 19:08:25 | 1.39 | 4.23 | SAY |
| NVEC | S | 100 | 16.90 | 18:12:17 | 0.68 | 4.19 | NVEC |
| DEAR | G | 100 | 23.93 | 16:04:34 | 0.93 | 4.04 | DEAR |
| VCG | NY | 8,600 | 12.10 | 18:44:20 | 0.47 | 4.04 | VCG |
| ORCT | G | 8,000 | 10.15 | 18:31:39 | 0.39 | 4.00 | ORCT |
| IYH | NY | 80 | 62.97 | 18:01:24 | 1.87 | 3.06 | IYH |
| ISIL | Q | 2,700 | 23.37 | 16:15:21 | 0.67 | 2.95 | ISIL |
| STP | NY | 600 | 26.74 | 17:51:52 | 0.76 | 2.93 | STP |
| CBON | G | 36 | 33.42 | 16:00:55 | 0.87 | 2.67 | CBON |
| SRZ | NY | 200 | 28.47 | 18:10:36 | 0.72 | 2.59 | SRZ |
| CKCM | G | 615 | 20.56 | 16:18:58 | 0.49 | 2.44 | CKCM |
| AMB | NY | 200 | 52.90 | 16:40:47 | 1.25 | 2.42 | AMB |
| SRDX | Q | 849 | 36.21 | 16:04:31 | 0.83 | 2.35 | SRDX |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZPN | G | 6,072 | 12.05 | 16:00:09 | -0.09 | -0.74 |
| 2 | ARXX | Q | 3,603 | 10.75 | 16:01:16 | -0.08 | -0.74 |
| 3 | SYXI | G | 600 | 9.50 | 16:02:03 | -0.07 | -0.73 |
| 4 | FCBC | Q | 100 | 32.25 | 16:01:03 | -0.23 | -0.71 |
| 5 | SLV | AM | 900 | 115.25 | 18:20:01 | -0.81 | -0.70 |
| 6 | TAYC | Q | 93 | 40.53 | 16:00:12 | -0.28 | -0.69 |
| 7 | AUY | AM | 800 | 10.02 | 18:48:52 | -0.07 | -0.69 |
| 8 | ASPV | Q | 409 | 23.45 | 17:20:11 | -0.16 | -0.68 |
| 9 | FPFC | Q | 600 | 23.36 | 16:09:36 | -0.16 | -0.68 |
| 10 | IDCC | Q | 1,800 | 27.12 | 18:05:43 | -0.18 | -0.66 |
| 11 | SBAC | Q | 600 | 24.42 | 16:04:36 | -0.16 | -0.65 |
| 12 | SMDI | G | 900 | 10.90 | 16:04:42 | -0.07 | -0.64 |
| 13 | IBNK | G | 300 | 22.00 | 16:04:50 | -0.14 | -0.63 |
| 14 | CCRN | Q | 100 | 17.75 | 16:01:42 | -0.11 | -0.62 |
| 15 | IFN | NY | 1,050 | 42.19 | 18:50:44 | -0.26 | -0.61 |
| 16 | CBST | Q | 477 | 22.79 | 16:07:26 | -0.14 | -0.61 |
| 17 | RMBS | Q | 7,224 | 23.25 | 18:26:43 | -0.14 | -0.60 |
| 18 | MKTX | Q | 1,000 | 10.14 | 16:02:37 | -0.06 | -0.59 |
| 19 | BBH | AM | 100 | 177.95 | 18:18:08 | -1.03 | -0.58 |
| 20 | PCU | NY | 305 | 93.47 | 18:37:40 | -0.53 | -0.56 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-11 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 54.38 | -0.83 | -1.50% |
| ^BKX | Банки | 108.06 | 0.27 | 0.25% |
| ^BTK | Биотехнологии | 656.45 | 3.44 | 0.53% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 664.75 | 2.27 | 0.34% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 143.41 | 2.65 | 1.88% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 190.78 | 1.34 | 0.71% |
| ^NHG | Здравоохранение | 61.08 | 0.1 | 0.16% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,376.72 | 2.71 | 0.20% |
| ^IIX | Интернет услуги | 168.81 | 0.94 | 0.56% |
| ^DOT | Интернет компании | 201.93 | 1.2 | 0.60% |
| ^XNG | Природный газ | 422.03 | 4.97 | 1.19% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 218.04 | -0.59 | -0.27% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,181.56 | 13.44 | 1.15% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 210.56 | 6.13 | 3.00% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 334.04 | -0.36 | -0.11% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.29 | 0.18 | 0.07% |
| ^RLX | Розничные магазины | 442.72 | -2.34 | -0.53% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 209.91 | 0.12 | 0.06% |
| ^SOX | Полупроводники | 428.54 | 13.65 | 3.29% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 790.91 | -4.43 | -0.56% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 443.28 | 2.51 | 0.57% |
| ^DFI | ВПК | 1,102.25 | 27.26 | 2.54% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 150.17 | 0.50 | 0.33% |
| ^GOX | Золото | 151.2 | 4.04 | 2.75% |
| ^TOB | Табак | 656.61 | 5.41 | 0.83% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,800.54 | 18.39 | 1.03% |
| ^IUX | Страхование | 346.6 | -0.31 | -0.09% |
