Во вторник, 1-го августа, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 02.08.2006 16:00
Во вторник, 1-го августа, американский фондовый рынок закрылся снижением основных биржевых индексов вторую сессию подряд. Лидером падения вновь выступили сектора высоких технологий, наиболее подверженные турбулентности в последнее время. Индекс Nasdaq Composite просел почти на 30 пунктов (- 1,41%), в то время как старейший биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average (DJIA) осунулся на 60 единиц (- 0,54%), а более сбалансированный S&P500 уступил около 6 пунктов (- 0,45%). Причины нервозного поведения инвесторов те же самые, что и в июле – это опасения бесконечного повышения учётной ставки и как следствие резкого замедления экономического развития. Несколько лучшая, чем ожидалась экономическая статистика (промышленный индекс ISM вырос до 54,7 пункта против 53,8 месяцем ранее) вызвала предположение, что ФРС на следующей неделе может в очередной раз повысить учётную ставку банковского кредита. Правда, рост промышленного индекса не выглядел столь уж заметным и вряд ли мог существенно повлиять на решение членов Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC). Привкус горечи добавила чреватая непредсказуемым исходом ситуация на Ближнем Востоке, держащая в напряжении мировые цены на нефть и заставляющая инвесторов периодически фиксировать прибыль. Тем не менее, большинство участников рынка продолжает надеяться на близкое завершение кампании подъёма ставок и любое подтверждение этой мысли способно спровоцировать обратный отскок акций.
Акции Whole Foods Markets (Nasdaq: WFMI) подешевели на $6,76 (-11,75%) до $50,75 за акцию. Несмотря на отличную квартальную прибыль в размере 35 центов на акцию, что выше ожидаемых на 1 цент, прогноз продуктовой сети магазинов по росту продаж в 9,6% оказался ниже прогноза аналитиков. Они предсказывают рост продаж в районе 12%. Инвесторам данный поворот событий пришелся не по вкусу, особенно если учесть текущее значение коэффициента P/E в районе 48.
Убытки интернет–телефонной компании Vonage (NYSE: VG) во втором квартале составили $1,16 на акцию. Дополнительно компания понизила ожидаемую выручку за весь 2006 год. В результате акции VG потеряли $0,39 (-5,50%) и закрылись на отметке $6,70 за акцию.
Акции Expeditors International of Washington (Nasdaq: EXPD) снизились на $4,91 (-11%) до $40,56 на огромном объеме. Перед открытием рынка, компания по перевозки грузов сообщила о том, что заработала прибыль в 25 центов на акцию во втором квартале 2006 года, что на 25% выше результатов 2005 года, однако на 1 цент ниже прогнозов. Выручка от продаж увеличилась на 22% до $1,13 млрд. Индекс индустриальной группы, в которую входит EXPD – транспортировка грузов – снизился на 4%. Акции EGL Inc. (Nasdaq: EAGL) упали на $3,37 (-7,68%) до $40,52, а акции C. H. Robinson Worldwide (Nasdaq: CHRW) отдали $1,21 своей стоимости и закрылись на отметке $44,57 за акцию.
Акции MetLife (NYSE: MET) подорожали на 66 центов до $52,66 на объеме чуть выше среднего. Компания по предоставлению страховых и финансовых услуг сообщил, что прибыль во втором квартале выросла на 9% и составила $1,28 на акцию, превысив прогнозы на 14 центов. Выручка выросла на 4% до $11,4 млрд.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгов во вторник после выхода экономических данных по индексу ФРБ Филадельфии, показавшему замедление роста экономики США.
- 30-летние облигации: доходность 5,06%.
- 10-летние облигации: доходность 4,97%.
- 5-летние облигации: доходность 4,89%.
- 2-летние облигации: доходность 4,94%.
Фьючерсные контракты на золото выросли вчера по результатам торгов на фоне роста нефти, спровоцированное заявлением президентом Ирана об отказе в резолюции ООН, требующей приостановки программы по обогащению урана. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $12, закрывшись на отметке $652,40 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подорожали на фоне новостей относительно возможных перебоев с переработкой нефти из-за тропического шторма. Дополнительной причиной явилась также и ситуация на Ближнем Востоке. Сентябрьский контракт подорожал на 51 цент, окончив день на отметке $74.91 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +2,72%
- Энергетические компании +1,08%
- Природный газ +0,90%
- Медицинское обслуживание +0,78%
- Нефтяное оборудование +0,52%
- Авиалинии -2,75%
- Производство жестких дисков -2,60%
- Услуги передачи информации -2,01%
- Полупроводники -1,99%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 1 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 027 | 089 | 009 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 098 | 056 | 009 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 035 | 014 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 049 | 018 | 008 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 011 | 012 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 007 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| RG | 46.36 | 3.67 | 381,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| STR | 89.54 | 0.94 | 1,128,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KNOL | 10.39 | 0.25 | 487,112 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PSPT | 14.86 | 2.83 | 1,109,976 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CBI | 25.46 | 1.21 | 1,296,200 | Восходящий тренд |
| CCI | 35.25 | 0.03 | 1,347,000 | Восходящий тренд |
| OMNI | 11.84 | 0.09 | 982,304 | Восходящий тренд |
| PLAY | 11.18 | 0.36 | 1,118,112 | Восходящий тренд |
| HST | 21.52 | 0.30 | 3,246,600 | Перепроданность |
| MDU | 25.10 | 0.45 | 763,300 | Перепроданность |
| DRYS | 11.35 | 0.38 | 382,167 | Перепроданность |
| PPBI | 11.20 | 0.07 | 180,690 | Перепроданность |
| CHK | 32.95 | 0.05 | 11,041,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XOM | 68.18 | 0.44 | 13,853,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADLR | 25.12 | 1.20 | 757,276 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HYDL | 70.44 | 1.17 | 656,580 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EK | 19.20 | -3.05 | 17,544,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NLS | 11.49 | -1.07 | 2,723,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AFFX | 19.48 | -2.09 | 9,484,148 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMZN | 26.32 | -0.57 | 13,562,592 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EK | 19.20 | -3.05 | 17,544,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GPI | 49.75 | -11.57 | 4,362,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AFFX | 19.48 | -2.09 | 9,484,148 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EYE | 47.33 | -1.92 | 3,895,500 | Нисходящий Тренд |
| LAD | 25.79 | -2.39 | 1,054,800 | Нисходящий Тренд |
| AFFX | 19.48 | -2.09 | 9,484,148 | Нисходящий Тренд |
| DIS | 29.35 | -0.34 | 9,689,600 | Перекупленность |
| TYC | 25.95 | -0.14 | 4,600,800 | Перекупленность |
| ALTR | 16.95 | -0.36 | 3,678,909 | Перекупленность |
| ALL | 55.75 | -1.07 | 3,921,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EOP | 37.09 | -0.81 | 4,006,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AFFX | 19.48 | -2.09 | 9,484,148 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.47 | -0.74 | 238,493 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILE | Q | 62,831 | 30.00 | 18:33:14 | 5.90 | 24.48 |
| 2 | AQNT | Q | 59,691 | 24.39 | 19:32:26 | 4.39 | 21.95 |
| 3 | VCLK | Q | 37,886 | 15.98 | 19:58:17 | 1.92 | 13.66 |
| 4 | TSRA | Q | 38,916 | 33.90 | 18:13:34 | 3.08 | 9.99 |
| 5 | OPEN | Q | 8,284 | 29.42 | 18:38:26 | 2.48 | 9.21 |
| 6 | MOH | NY | 4,740 | 36.15 | 18:09:42 | 1.99 | 5.83 |
| 7 | ADBE | Q | 16,171 | 29.87 | 19:15:16 | 1.53 | 5.40 |
| 8 | BSX | NY | 9,463 | 18.10 | 18:29:54 | 0.84 | 4.87 |
| 9 | ERTS | Q | 977,511 | 48.25 | 19:59:48 | 1.73 | 3.72 |
| 10 | BKC | NY | 3,450 | 13.67 | 19:48:03 | 0.44 | 3.33 |
| 11 | MVSN | Q | 25,220 | 19.90 | 18:16:34 | 0.56 | 2.90 |
| 12 | STJ | NY | 8,800 | 38.20 | 17:49:52 | 0.86 | 2.30 |
| 13 | MDRX | G | 17,337 | 19.74 | 19:02:18 | 0.44 | 2.28 |
| 14 | BVX | AM | 16,000 | 9.07 | 16:20:26 | 0.18 | 2.02 |
| 15 | XLP | AM | 4,040 | 24.85 | 16:24:02 | 0.40 | 1.64 |
| 16 | VRSN | Q | 4,665 | 18.20 | 16:53:15 | 0.26 | 1.45 |
| 17 | TIE | NY | 6,505 | 28.79 | 19:57:38 | 0.41 | 1.44 |
| 18 | WYNN | Q | 74,748 | 62.50 | 17:28:34 | 0.80 | 1.30 |
| 19 | ATVI | Q | 23,292 | 11.75 | 18:04:19 | 0.14 | 1.21 |
| 20 | ALTR | G | 9,894 | 17.15 | 17:22:40 | 0.20 | 1.18 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKFR | Q | 592,014 | 33.51 | 19:59:55 | -9.62 | -22.30 |
| 2 | IVAC | G | 44,070 | 18.50 | 19:28:25 | -1.70 | -8.42 |
| 3 | AEPI | G | 14,637 | 39.00 | 17:07:37 | -2.59 | -6.23 |
| 4 | WTW | NY | 1,600 | 37.26 | 17:21:23 | -1.93 | -4.92 |
| 5 | KONA | G | 1,195 | 12.50 | 19:31:41 | -0.47 | -3.62 |
| 6 | SBL | NY | 2,550 | 10.70 | 17:36:07 | -0.40 | -3.60 |
| 7 | JCOM | Q | 28,870 | 27.00 | 19:53:49 | -1.00 | -3.57 |
| 8 | HLX | 7,070 | 38.92 | 19:17:10 | -1.20 | -2.99 | |
| 9 | ICLR | Q | 1,110 | 63.51 | 16:04:41 | -1.32 | -2.04 |
| 10 | UARM | Q | 5,736 | 38.30 | 19:50:35 | -0.70 | -1.79 |
| 11 | CSC | NY | 2,439 | 50.70 | 19:46:36 | -0.80 | -1.55 |
| 12 | CHKP | Q | 1,576 | 16.25 | 16:35:55 | -0.25 | -1.52 |
| 13 | FSBK | Q | 2,722 | 31.45 | 16:04:22 | -0.45 | -1.41 |
| 14 | KOMG | Q | 1,726 | 36.70 | 17:11:57 | -0.49 | -1.32 |
| 15 | PEIX | G | 1,200 | 18.80 | 17:37:05 | -0.22 | -1.16 |
| 16 | GM | NY | 5,314 | 30.94 | 19:42:39 | -0.36 | -1.15 |
| 17 | RMBS | Q | 12,229 | 16.80 | 17:19:53 | -0.18 | -1.06 |
| 18 | EXPD | Q | 5,769 | 40.22 | 16:36:55 | -0.34 | -0.84 |
| 19 | MRK | NY | 1,420 | 40.48 | 16:18:15 | -0.34 | -0.83 |
| 20 | OSK | NY | 2,000 | 46.01 | 18:41:18 | -0.38 | -0.82 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-01 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.36 | -1.37 | -2.75% |
| BKX | Банки | 110.90 | 0.00 | 0.00% |
| BTK | Биотехнологии | 641.09 | -9.47 | -1.46% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 654.14 | -9.43 | -1.42% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 137.25 | -3.67 | -2.60% |
| HWI | Комп. оборудование | 188.68 | -2.77 | -1.45% |
| NHG | Здравоохранение | 63.05 | -0.04 | -0.07% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1431.60 | 0.04 | 0.00% |
| IIX | Интернет услуги | 157.02 | -2.77 | -1.73% |
| DOT | Интернет компании | 192.50 | -2.25 | -1.16% |
| XNG | Природный газ | 446.18 | 3.99 | 0.90% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 199.61 | -4.10 | -2.01% |
| XOI | Нефтяные компании | 1204.19 | 0.71 | 0.06% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 208.39 | 1.07 | 0.52% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 344.31 | -0.45 | -0.13% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 277.83 | -1.15 | -0.41% |
| RLX | Розничные магазины | 420.40 | -4.33 | -1.02% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 209.00 | -2.33 | -1.10% |
| SOX | Полупроводники | 404.53 | -8.23 | -1.99% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 823.07 | -3.67 | -0.44% |
| UTY | Энергетические комп. | 460.42 | 4.91 | 1.08% |
| DFI | ВПК | 1080.79 | 0.16 | 0.01% |
| GSO | Программное обеспечение | 152.88 | -2.27 | -1.46% |
| GOX | Золото | 147.03 | 3.89 | 2.72% |
| TOB | Табак | 668.54 | 0.19 | 0.03% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1638.20 | 12.75 | 0.78% |
| IUX | Страхование | 346.69 | -2.23 | -0.64% |
