Во вторник, 03-го октября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 04.10.2006 16:00
Во вторник, 03-го октября, американский фондовый рынок был подброшен наверх приливом инвестиционного энтузиазма на фоне рухнувших нефтяных цен. Впервые с середины февраля стоимость нефтяного барреля с ближайшей датой поставки опустилась ниже $59 и, похоже, тенденция снижения цен на энергоносители продолжится. Более чем 25%-ое падение нефтяных цен за последние полтора месяца существенно снижает инфляционные риски и сводит на нет вероятность повышения учётной ставки на следующем заседании ФРС 24-25-го октября. Кроме того, экономия средств на заправке добавляет денег в карманах налогоплательщиков и расширяет их возможности для приобретения других товаров, следовательно, экономика получит дополнительный импульс. Развитие такой логики привело на фондовые площадки большое число “быков” и топтавшийся более недели вблизи исторических максимумов Dow Jones Industrial Average (DJIA) в итоге оказался подброшен на новую высоту, улучшив сразу два собственных рекорда. На закрытии биржевых торгов DJIA повысился почти на 57 пунктов (+ 0,49%) и достиг отметки 11.727,34, подняв, таким образом, на 5 пунктов предыдущий максимум, зафиксированный 14-го января 2000-го года. Одновременно в ходе вчерашних торгов величина старейшего биржевого индекса достигала 11.757 пунктов, что почти на 7 единиц лучше предыдущего максимума, также отмеченного 14-го января 2000-го года. Для обновления предыдущих достижений DJIA понадобилось 6 лет 8 месяцев и 19 дней. Правда, аналитики предсказывают, что до конца года Dow при благоприятном стечении обстоятельств может достичь отметки в 12 000 пунктов.
Два других индикатора деловой активности аналогично повысили свои котировки, но не в такой степени, как Dow. Представительный S&P500 приподнялся на 2,79 единицы (+ 0,21%), а питаемый высокотехнологичными бумагами Nasdaq Composite потяжелел на 6,05 пункта (+ 0,27%). Интересно, что оба вышеуказанных индекса в начале торгов пребывали в отрицательной области, однако, рекорды старшего собрата вызвали солидарность и у них.
Когерентно с индексом DJIA показали хорошие результаты представители классических секторов экономики. Авиастроительный гигант Boeing (NYSE:BA) взмыл на 2,3%, а производитель авионики и космической электроники Honeywell (NYSE:HON) поднялся на 1,3%.
Финансовый сектор, представленный тремя крупнейшими банками США Citigroup (NYSE:C), Bank of America (NYSE:BAC) и JP Morgan Chase (NYSE:JPM), которые подорожали на 1,2%, 1,5% и 1,9% соответственно, также имел повод для радости. Розничные сети Wal-Mart (NYSE:WMT), Target (NYSE:TGT) и Home Depot (NYSE:HD) повысили свою рыночную капитализацию на 2,1%, 1,8% и 1,3% соответственно.
Ещё из потока корпоративных движений:
Акции производителя чипов Marvell Technology (Nasdaq: MRVL) упали на $2,29 (-12%) до $16,80 за акцию. В понедельник поздно вечером компания заявила, что в фискальном третьем квартале ожидает падения выручки в пределах 10% от $588 млн., полученных во втором квартале. Аналитики ожидают выручку в районе $588 млн. Компания, большая часть микрочипов которой используется в телекоммуникационном секторе, также сообщила о планах пересмотреть финансовую отчетность нескольких предыдущих кварталов и пересчитать затраты на опционы на акции выданные работникам компании. Акции конкурента Broadcom (Nasdaq: BRCM) подешевели на $0,94 (-3,05%) до $29,91.
Компания Pepsi Bottling Group (NYSE: PBG) сообщила, что заработала для своих акционеров 81 цент на акцию в последнем отчетном квартале, который закончился в августе. Прибыль оказалась на уровне среднего аналитического значения, согласно данным Reuters. За полный отчетный год компания ожидает заработать $1,85 - $1,88 на акцию, что чуть ниже ожиданий аналитиков в $1,90. Отдельно, аналитики Deutsche Bank (NYSE: DB) понизили рекомендацию по бумагам с «покупать» до «держать». По результатам дня акции PBG подешевели на $2,46 (-7%) до $32,77 за акцию.
Акции Quest Diagnostics (NYSE: DGX) провалились на $10,90 (-18%) до $50 за акцию на громаднейшем объеме после того, как компания потеряла контракт с компанией UnitedHealthcare являющейся подразделением UnitedHealth Group (NYSE: UNH). Контракт был заключен с основным соперником компании Laboratory Corp. of America (NYSE: LH). Акции LH за день прибавили $1,36 (+2,09%) и закрылись на отметке $66,57 за акцию.
Стоимость казначейских облигаций немного снизилась по окончанию торгового дня.
- 30-летние облигации: доходность 4,75%.
- 10-летние облигации: доходность 4,61%.
- 5-летние облигации: доходность 4,55%.
- 2-летние облигации: доходность 4,58%.
Фьючерсные контракты на золото упали в результате торгового дня во вторник до уровня 4-месячного минимума, показав потери в $29 по итогам 3 торговых сессий, в связи с падением цен на нефть, что, в свою очередь, привело к снижению спроса на драгметаллы, как защитного типа инвестиций. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию падением на $21,80, на уровне $581,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы окончили биржевую сессию падением на 4%, опустившись до уровня годового минимума под давлением огромных запасов нефти США. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $2,35 и закрылся на уровне $58,68 за баррель. Минимум сессии составил $58,60.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,07%
- Розничные магазины +1,80%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,15%
- Интернет услуги +1,12%
- Интернет компании +1,03%
- Золото -6,77%
- Нефтяное оборудование -4,41%
- Нефтяные компании -3,56%
- Природный газ -2,64%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 3 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 038 | 133 | 019 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 079 | 033 | 012 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 029 | 005 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 040 | 013 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 006 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 006 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 010 | 011 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 31.25 | 0.63 | 6,080,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LH | 66.57 | 1.36 | 8,604,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BLKB | 23.70 | 0.58 | 726,597 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DLTR | 31.83 | 0.52 | 746,852 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OKE | 38.38 | 0.14 | 547,500 | Восходящий тренд |
| CRESY | 14.41 | 0.12 | 168,604 | Восходящий тренд |
| HUBG | 23.43 | 0.44 | 350,427 | Восходящий тренд |
| BLS | 42.77 | 0.48 | 5,445,900 | Перепроданность |
| T | 32.54 | 0.32 | 14,361,800 | Перепроданность |
| GOOG | 404.04 | 2.60 | 5,465,631 | Перепроданность |
| TRAD | 14.72 | 0.12 | 942,799 | Перепроданность |
| GPN | 42.50 | 0.41 | 2,540,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SPF | 24.30 | 0.53 | 2,101,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COCO | 11.46 | 0.17 | 3,668,077 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RBAK | 13.92 | 0.03 | 1,615,404 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BJS | 27.70 | -1.56 | 7,876,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NEM | 40.88 | -2.32 | 9,307,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| IMCL | 27.17 | -0.51 | 2,908,733 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PTEN | 21.37 | -1.03 | 5,119,140 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DGX | 50.00 | -10.90 | 25,398,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| VLO | 48.16 | -2.77 | 17,250,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MRVL | 16.79 | -2.29 | 79,618,676 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ZRAN | 15.21 | -1.04 | 2,333,391 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BVN | 25.04 | -1.23 | 1,015,700 | Нисходящий Тренд |
| TLM | 15.01 | -0.77 | 2,838,900 | Нисходящий Тренд |
| GROW | 22.88 | -1.96 | 850,088 | Нисходящий Тренд |
| HWCC | 17.61 | -0.57 | 397,248 | Нисходящий Тренд |
| MTU | 12.87 | -0.12 | 1,344,700 | Перекупленность |
| SPN | 24.84 | -1.52 | 1,646,600 | Перекупленность |
| GMXR | 30.79 | -1.20 | 267,200 | Перекупленность |
| NKTR | 14.10 | -0.19 | 2,334,987 | Перекупленность |
| FDC | 22.70 | -0.68 | 13,797,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RIG | 67.72 | -3.38 | 9,394,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AAPL | 74.08 | -0.78 | 28,241,375 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 29.91 | -0.94 | 32,624,104 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-03 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 51.44 | 1.53 | 3.07% |
| ^RLX | Розничные магазины | 480.43 | 8.50 | 1.80% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 231.30 | 2.64 | 1.15% |
| ^IIX | Интернет услуги | 181.49 | 2.01 | 1.12% |
| ^DOT | Интернет компании | 221.98 | 2.27 | 1.03% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 235.18 | 2.34 | 1.00% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 294.85 | 2.73 | 0.93% |
| ^BKX | Банки | 113.83 | 0.99 | 0.88% |
| ^IUX | Страхование | 370.19 | 3.17 | 0.86% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1478.50 | 10.23 | 0.70% |
| ^DFI | ВПК | 1154.76 | 7.30 | 0.64% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 177.06 | 1.02 | 0.58% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 354.68 | 1.95 | 0.55% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 462.74 | 2.15 | 0.47% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 884.60 | 3.24 | 0.37% |
| ^NHG | Здравоохранение | 384.07 | 1.38 | 0.36% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 747.49 | 1.41 | 0.19% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1728.09 | 2.67 | 0.15% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 151.10 | 0.02 | 0.01% |
| ^BTK | Биотехнологии | 682.72 | -0.05 | -0.01% |
| ^TOB | Табак | 680.40 | -1.23 | -0.18% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.22 | -1.45 | -0.69% |
| ^SOX | Полупроводники | 448.28 | -4.97 | -1.10% |
| ^XNG | Природный газ | 396.81 | -10.78 | -2.64% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1035.76 | -38.20 | -3.56% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 173.36 | -7.99 | -4.41% |
| ^GOX | Золото | 123.10 | -8.94 | -6.77% |
