Внимание рынка США будет приковано к публикации протоколов заседания ФРС
Американские фондовые индексы показали снижение в первый торговый день 2023 года, быстро утратив некоторую силу после открытия и проведя большую часть сессии вблизи минимумов. Худшую динамику в индексе широкого рынка продемонстрировали энергетические компании (-3,63%) на фоне резкого снижения цен на нефть. Нефть марки WTI подешевела на 4,1%, приблизившись к наихудшему уровню и вернувшись ниже 80 долларов за баррель. Опасения по поводу снижения спроса спровоцировали распродажи некоторых компаний крупной капитализации (AAPL и TSLA).
Похоже, инвесторы больше предпочитали безрисковые активы. Государственные облигации США продемонстрировали заметное ралли с выравниванием кривой. Доходности 2-летних и 10-летних бумаг упали на 5 б.п. и 9 б.п. соответственно.
- InterDigital, Inc. (IDCC: +13,62%) объявила о подписании патентной лицензии с LG Electronics, которая распространяется на ряд продуктов LG, таких как телевизоры и ПК.
- Поставки Tesla, Inc. (TSLA: -12,24%) по итогам 2022 года выросли на 40% г/г, тогда как компания ранее прогнозировала рост на 50% г/г.
- Агентство Reuters сообщило, что российский суд наложил арест на активы Linde plc (LIN: -2,40%) стоимостью около $500 млн.
- Крупнейший в мире дистрибьютор химикатов Brenntag заявил, что решил не продолжать переговоры о слиянии с Univar Solutions Inc. (UNVR: -1,13%).
- Президент Бразилии исключил Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR: -10,80%) из списка государственных компаний, которые подлежат приватизации.
Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации протоколов декабрьского заседания ФРС, на котором центральный банк ожидаемо отказался от серии повышения на 75 б.п. в пользу 50 б.п., но сохранил свою решительность по поводу продолжения борьбы с инфляцией.
Мы ожидаем сохранение средней волатильности на рынке, так как инвесторы, вероятно, будут несколько переосмыслять действия ФРС в новом году. В прошлом году мы увидели 7 повышений ставки от регулятора на 4,25 процентных пункта, что является самым быстрым ужесточением денежно-кредитной политики за последние десятилетия. Тем не менее, мы наблюдаем сигналы от крупных компаний по ослаблению спроса, которые заставляют инвесторов обратить внимание на долговые инструменты, а выходящие сегодня макроданные предполагают, что рынок труда остается сильным. Консенсус-прогноз предполагает, что число открытых вакансий на рынке труда в ноябре снизилось на 334 тыс., до 10 млн.
Совокупность данных факторов смещает баланс рисков в предстоящую сессию в негативную область. Мы можем увидеть продолжение снижения индексов акций США.
- SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) заключила окончательное соглашение о приобретении Hark Systems Ltd.
- Bloomberg сообщает, что китайские власти планируют дальнейшие меры поддержки, чтобы ослабить стресс ликвидности у некоторых слишком крупных застройщиков страны. В конце прошлой недели Комитет по финансовой стабильности и развитию обратился к регуляторам банковской деятельности и ценных бумаг с просьбой помочь укрепить балансы некоторых системно значимых девелоперов. Помощь может варьироваться от долевого финансирования и займов до разрешения создания REIT.
Осцилляторы находятся в нейтральной зоне и не подают четких сигналов. S&P500 нашел локальную поддержку на уровне 3800, однако равновесие выглядит достаточно хрупким на фоне пониженных объемов торгов. 20-дневная скользящая средняя находится в зоне пересечения 50- и 100-дневной средней, что говорит пока что о продолжении перевеса «медвежьих» настроений.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.