Внешнеторговые данные КНР немного остудили рынки
В среду, 7 июня, на фондовых рынках отсутствует выраженная динамика. Инвесторы сохраняют осторожность и оценивают, как могут повлиять противоречивые макроэкономические данные на планы ФРС США по поводу ставки на следующей неделе.
Около 75% трейдеров ожидают, что регулятор приостановит цикл ужесточения. Между тем, худшие, чем ожидалось, данные по внешней торговле КНР показали способность немного остудить рынки. В середине дня США также опубликуют свой торговый баланс.
Накануне Всемирный Банк (ВБ) скорректировал прогноз на динамику мировой экономики. Более сильное начало года позволило улучшить прогноз по мировому ВВП на 2023 г. с 1,7% до 2,1% роста. Однако на 2024 г. ВБ снизил свой прогноз глобального роста с 2,7% до 2,4%, сославшись на сохраняющиеся последствия ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США немного повысился до 41,7 в июне 2023 г. с 41,6 в мае, но остался значительно ниже ориентира 50, отделяющих рост от снижения, и ниже рыночных прогнозов на уровне 45,2. При этом 51% респондентов считают, что экономика США находится в рецессии, и только 25% видят ее улучшение. Кроме того, показатель поддержки федеральной экономической политики упал на 3,5% до 38,6 пунктов.
На этом фоне торги на Wall Street во вторник завершились очень умеренным ростом основных фондовых индексов в диапазоне от 0,03% до 0,36%. В составе индекса широкого рынка S&P 500 худшую динамику показали акции Seagate (-3,73%), Illumina (-3,56%), First Solar (-3,36%) и Elevance Health (-3,29%), а в лидерах роста оказались бумаги Comerica (+7,14%), VF (+6,53%), DISH Network (+6,20%) и Etsy (+5,63%).
Акции Coinbase Global упали на 12,09% после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу из-за нарушения биржевых правил.
Акции General Motors выросли на 3,25%. Автопроизводитель заявил, что с 2035 г. будет продавать исключительно электромобили, и что планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.
В технологическом секторе акции Intel поднялись на 3,68%, поскольку, как сообщило агентство Bloomberg, Intel продает часть своей доли акций в компании Mobileye Global, выручая около $1,48 млрд после того, как капитализация этой компании выросла вдвое. Акции другого крупнейшего производителя чипов AMD подскочили на 5,34% после поднятия его рейтинга рядом инвестиционных компаний.
Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), после презентации шлема виртуальной реальности, показавшегося инвестором слишком дорогим, чтобы иметь успех, продолжили снижение и по итогам торгов во вторник потеряли еще 0,21%.
В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,5 б.п. до уровня 3,688%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе снижается на 0,8% до $75,7 за баррель, а фьючерс на золото теряет около 0,5% опускаясь до уровня $1972 за унцию.
Торги в регионе ЮВА начинались с умеренного роста, но к середине дня настроения поменялись. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 1,82%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,01%. Гонконгский Hang Seng сумел поднялся на 0,85%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,49%.
Внешнеэкономическая статистика КНР показала ухудшение международного спроса. Экспорт из Китая в мае неожиданно сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 8,5% в апреле и оказался гораздо хуже прогноза рыночных аналитиков, ожидавших снижение на 0,4%. Импорт в Китай в годовом исчислении сократился в мае на 4,5% после падения на 7,9% месяцем ранее, в то время как ожидалось падение на 8,0%.
На торгах в Гонконге заметный рост показали акции Techtronic Industries (+5,68%), Sunny Optical Technology Group (+4,21%) и Jd Health (+4,09%). Хуже рынка завершили день бумаги China Hongqiao (-4,86%), Zhongsheng (-3,40%) и Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,95%).
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 1,75% в годовом сравнении. Месяцем ранее показатель показывал снижение на 2,1% в месячном сопоставлении и рост на 2,07% в годовом.
Европейские индексы в первой половине торгового дня пребывают на отрицательной территории. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,2%. В лидерах падения – акции швейцарской Belimo Holding (-3,2%) британской Cineworld (-2,8%) и французской Atos (-2,5%). Среди растущих бумаг выделяются акции германской Morphosys (+7,8%), французской Casino Guichard Perrachon (+7,0%) и испанской Inditex (+5,5%).
Российский фондовый рынок в среду показывает умеренный рост. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,67%, а индекс РТС прибавляет 0,55%.
Совет директоров «Лензолото» рекомендовал акционерам по итогам 2022 г. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании, а по привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 131 руб. на акцию. Доходность составит около 4,5%. На этом «префы» «Лензолото» подскочили на 5,2%, в то время как «обычка» прибавляет 1,4%.
Среди ликвидных бумаг в составе индексов к середине дня лучшую динамику показывают депозитарные расписки Ozon (+4,9%) и HeadHunter (+3,9%), а также акции ВТБ (+2,4%) и «РусГидро» (+1,8%). Среди аутсайдеров выделяются акции «ФосАгро» (-0,8%), «Лукойла» (-0,7%) и «РУСАЛа» (-0,5%).
В эту среду поток важных макроэкономических новостей будет скудным. Днем в США выйдут данные по торговому балансу страны в апреле 2023 г., а вечером оперативная информация по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи пытается вернуться к недавнему годовому максимуму в район 2750, но этому может помешать дивергенция RSI в зоне перекупленности. Риск коррекции до уровня 2500 пунктов еще остается актуальным. В случае возобновления роста ближайшая цель расположена на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на 3180 пунктов.
S&P 500. Наконец преодолев рубеж 4200 индекс S&P 500 притормозил перед новым уровнем сопротивления, который расположен в районе 4330 пунктов. Здесь можно ожидать новой консолидации или небольшой коррекции в границах восходящего канала.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 развернулся после падения до уровня поддержки в районе 450 пунктов, и теперь может вернуться в район 470 пунктов, где расположен среднесрочный уровень сопротивления.
CSI 300. Индекс CSI 300 продолжил снижение в рамках нисходящего канала. Если оно затянется, то целью снижения может стать уровень в районе 3700, в то время как зона сопротивления теперь будет находиться около 3900 пунктов.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.