VGT против SOXX: Как широкая диверсификация в технологии сравнивается с экспозицией на полупроводники для инвесторов?

Ключевые моменты

VGT взимает значительно более низкое соотношение расходов и держит более 10 раз больше акций, чем SOXX.

SOXX показал более сильную доходность за один год, но испытал более резкое снижение за пять лет по сравнению с VGT.

Портфель VGT более широкий, в то время как SOXX сосредоточен на компаниях полупроводниковой отрасли США.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) предлагает более широкий секторный охват, в то время как iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) сосредоточен исключительно на акциях полупроводниковых компаний США.

Оба фонда обеспечивают доступ к технологиям США. Однако VGT охватывает гораздо более широкий спектр, имея более 300 акций, связанных с технологиями, в то время как SOXX нацелен только на 30 ведущих акций полупроводников. Это сравнение может быть интересно тем, кто оценивает сосредоточенные ставки в отрасли по сравнению с диверсифицированным секторным охватом.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

iShares

Vanguard

Соотношение расходов

0.34%

0.09%

Доходность за 1 год (по состоянию на 16 декабря 2025 года)

41.81%

16.10%

Дивидендная доходность

0.55%

0.41%

Бета (5 лет, ежемесячно)

1.77

1.33

AUM

$16.7 миллиарда

$130.0 миллиардов

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

Более высокая дивидендная доходность SOXX может быть привлекательна для инвесторов, ориентированных на доход, в то время как более низкое соотношение расходов VGT дает ему преимущество для тех, кто сосредоточен на сокращении затрат.

Сравнение производительности и риска

Максимальное снижение (5 лет)

-45.75%

-35.08%

Рост $1,000 за 5 лет

$2,346

$2,154

Что внутри

VGT обеспечивает доступ к более широкому сектору технологий, охватывая 322 акции. Его крупнейшие холдинги — Nvidia, Apple и Microsoft — составляют значительную часть активов, а почти 22-летняя история фонда отражает долгосрочную стабильность. Без использования кредитного плеча, валютных хеджей или ESG-надстроек VGT предлагает стандартный доступ к технологиям.

В отличие от этого, SOXX является чисто полупроводниковым трекером, в настоящее время удерживающим 30 компаний и активно инвестирующим в Broadcom, Advanced Micro Devices и Nvidia. Инвесторы, ищущие точный доступ к производителям чипов США, могут предпочесть узкую отраслевую направленность SOXX.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

VGT и SOXX предлагают различные стратегии с их разнообразным доступом к сектору технологий.

VGT значительно более диверсифицирован, держит более 10 раз больше акций, чем SOXX. Хотя он сосредоточен исключительно на акциях технологий, он включает компании из всех уголков технологической отрасли. SOXX намного более нишевый, нацеленный только на 30 акций полупроводников.

Более высокая диверсификация может быть как активом, так и препятствием для ETF. VGT пережил меньшую волатильность цен в последние годы, с более мягким максимальным снижением и более низким бета-коэффициентом. Это может дать ему преимущество, если рынок упадет, так как вы менее склонны видеть значительные колебания с этим ETF.

В то же время более высокая диверсификация иногда может привести к тому, что акции с более низкими показателями будут тянуть вниз общую доходность фонда. SOXX имеет гораздо более сильную доходность за один год, почти утроив доходность VGT.

Каждый ETF имеет свои уникальные сильные и слабые стороны, поэтому ни один из них не является однозначно лучшим вариантом. То, где вы решите инвестировать, будет зависеть от того, ищете ли вы диверсифицированный доступ к технологиям или высоко целенаправленный доступ к акциям полупроводников. Просто убедитесь, что вы понимаете компромисс между риском и доходом, рассматривая эти два конкретных фонда.

Глоссарий

Соотношение расходов: Годовая плата, в виде процента от активов, которую фонд взимает с инвесторов.

ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который содержит корзину активов, таких как акции или облигации.

Полупроводник: Материал или компания, занимающаяся производством чипов, необходимых для электронных устройств и вычислений.

Ширина портфеля: Диапазон или разнообразие различных активов внутри инвестиционного фонда.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на его текущую цену, выраженные в процентах.

Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, как правило, S&P 500.

AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.

Максимальное снижение: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.

Рост $1,000: Значение, которое $1,000 достигнет, если будет инвестировано за определенный период, отражающее общую доходность.

Кредитное плечо: Использование заемных средств для увеличения потенциальной доходности (и риска) инвестиции.

Валютный хедж: Стратегия, направленная на снижение влияния колебаний обменных курсов на доходность инвестиций.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 972%* — это значительно превышает 193% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 21 декабря 2025 года.

Katie Brockman имеет позиции в Vanguard Information Technology ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод