Vertex Pharmaceuticals движется к $600?

Ключевые моменты

Биотехнологическая компания является лидером на рынке муковисцидоза и быстро расширяется в другие области лечения.

Vertex прогнозирует, что ее новые лекарства могут добавить $500 миллионов к выручке в этом году.

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) пережила насыщенные несколько лет. Биотехнологическая компания, известная своим лидерством на рынке лечения муковисцидоза (CF), доказала свою способность расширяться в другие области — и добиваться успеха. Компания получила одобрение на лечение заболеваний крови, Casgevy, а позже — на не опиоидное обезболивающее, Journavx. И Vertex также укрепила свои позиции на рынке CF, получив новое одобрение в этой области.

Совсем недавно компания сообщила инвесторам отличные новости: Povetacicept, ее кандидат на лечение заболевания почек IgA нефропатия, достиг своих целей, и компания планирует подать его на рассмотрение регуляторов до конца месяца.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Учитывая хорошие новости, движется ли Vertex к $600? Давайте выясним.

Лидерство Vertex в области муковисцидоза

Для начала немного информации о этом ведущем игроке в биотехнологической сфере. Vertex является лидером на рынке CF, продавая портфель модификаторов CFTR. Это препараты, которые исправляют неисправный белок, вызывающий симптомы заболевания. Лекарства Vertex способны охватить около 90% населения пациентов с CF — не 100%, поскольку заболевание связано со многими различными генетическими мутациями. Но работа Vertex над кандидатом для лечения оставшейся части населения пациентов выглядит многообещающей.

Портфель CF приносит огромный доход, и в последнем полном году продажи Vertex достигли $12 миллиардов.

В дальнейшем Casgevy и Journavx могут дополнить этот рост. В этом году Vertex прогнозирует, что не CF препараты принесут как минимум $500 миллионов. Компания заявила, что каждое из этих новых лекарств может стать многомиллиардной возможностью. Vertex может вскоре добавить еще один не CF препарат в свой портфель, так как povetacicept достигает стадии регуляторного рассмотрения — и компания подает заявку на ускоренное рассмотрение. Одобрение в этой области даст Vertex четвертую франшизу на лечение, что дополнительно расширит ее коммерческое присутствие.

Путь к $600?

Теперь давайте рассмотрим, может ли эта акция, торгующаяся примерно за $480 сегодня, двигаться к $600. Это будет представлять собой увеличение на 25% для акций и увеличит рыночную стоимость с $121 миллиарда сегодня до $152 миллиардов.

Математически это возможно — такой прирост и увеличение доли рынка не являются нереалистичными для Vertex. Сбудется ли это за период шести месяцев до года, зависит от компании, которая будет генерировать новости, поддерживающие оптимизм инвесторов. Например, одобрение povetacicept может помочь акции частично достичь этой цели — и сильные результаты выручки новых препаратов Casgevy и Journavx, а также достижения в конвейере могут сыграть роль.

Vertex может быть менее подвержена общим негативным тенденциям на рынке, так как инвесторы часто обращаются к акциям здравоохранения в трудные времена. Тем временем акция выглядит разумно оцененной сегодня при коэффициенте 24x по прогнозируемым прибылей. Все это может помочь продвинуть этого ведущего игрока в биотехнологической сфере к $600 в ближайшие месяцы.

Куда вложить $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 930%* — это превосходство над рынком по сравнению с 187% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 15 марта 2026 года.

Адриа Симино имеет доли в Vertex Pharmaceuticals. The Motley Fool имеет доли в и рекомендует Vertex Pharmaceuticals. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод