Вероятный дневной диапазон для пары доллара/рубль 64,3-65,6

Вероятный дневной диапазон по индексу ММВБ 1890—1930

Накануне опубликованная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA поддержала рынок "черного золота". Запасы нефти в США снизились на 3,410 млн. барр., тогда как ожидался их рост до 0,714 млн. барр. В результате цены на марку Brent преодолели локальный майский максимум на отметке $46,8 за баррель и достигли отметки $47,75 — максимального уровня с конца апреля. После некоторой коррекции сегодняшним утром к $47,1 цены на нефть вновь устремились к вчерашним максимумам. Рынок золота ведет себя не столь оптимистично. После роста цен до $1279 за тройскую унцию, в первой половине дня они скорректировались до $1270.

Вчера рубль успел полностью отыграть ралли на рынке нефти, поэтому открылся сегодня вблизи уровней вчерашнего закрытия и далее будет следовать за нефтяными ценами. Вероятный дневной диапазон для доллара США 64,3—65,6 руб., для европейской валюты 73,5—75,0 руб.

Рост цен на нефть способен поддержать российский фондовый рынок, особенно бумаги нефтегазового сектора, однако коррекция на азиатских площадках будет выступать в качестве сдерживающего фактора. Вероятный дневной диапазон по индексу ММВБ 1890—1930 пунктов. Внимание стоит обратить на финансовые результаты "Э.ОН Россия" и VimpelCom по МСФО за I квартал текущего года. Кроме того, сегодня произойдет закрытие реестров "АЛРОСА", ТГК-1, ЧТПЗ и "АВТОВАЗа" для участия в общем собрании акционеров.

Азиатские рынки торговались сегодня малоактивно и, преимущественно, с понижением. Из стройного ряда выбивался Nikkei 225, который прибавлял 0,2%. ASX Australia снижался на 0,4%. Shanghai Composite снижался на 0,3%, а Hang Seng был в минусе на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P500 прибавлял 0,2% к уровням закрытия предыдущего дня.

По данным Министерства коммерции КНР, в январе-апреле этого года прямые иностранные инвестиции в экономику континентальной части Китая составили 287 млрд. юаней, или $45,3 млрд., увеличившись на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Львиную долю иностранных инвестиций, 70,2%, привлекла китайская индустрия услуг. Их сумма в этом секторе экономики за первые четыре месяца года достигла 201,4 млрд юаней. В частности, в этот период зарубежные капиталовложения в отрасль высокотехнологичных услуг Китая выросли на 108,6% до 32,53 млрд юаней. Инвестиции из стран, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути, выросли на 19,6% до $2,51 млрд. В апреле прямые иностранные инвестиции увеличились на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 62,6 млрд. юаней.

Доллар США торгуется к юаню с небольшим повышением по 6,5032 (+0,0112 или +0,17%).

Пара EUR/USD после нескольких дней бокового движения вернулась к росту на ожиданиях того, что ФРС США совершит очередные шаги по ужесточению монетарной политики не ранее осени. В результате, валютная пара накануне выросла с 1,1370 до 1,1445, после чего скорректировалась в область 1,1420. На азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне 1,1418—1,1430 в ожидании сегодняшних публикаций о промышленном производстве Евросоюза за март и индексов цен на импорт и экспорт США в апреле.

Нефть подорожала на фоне сокращения запасов и добычи нефти

В среду баррель Brent подорожал до $47,71 после выхода отчёта Минэнерго США. Отчёт отразил неожиданное сокращение запасов и добычи нефти в США. За последнюю неделю, до 6 мая, запасы сырой нефти снизились на 3,4 млн баррелей, до 540 млн баррелей. Ожидалось их увеличение на 0,5 млн баррелей. Добыча нефти снизилась с 8,825 до 8,802 млн баррелей.

Положительное влияние на нефтяные котировки также оказывали сообщения о перебоях в поставках нефти на мировой рынок из Канады и Нигерии (в Канаде – пожары, в Нигерии – вооруженные атаки на объекты нефтяной инфраструктуры).

По последним данным, пожарным удалось взять под контроль лесные возгорания в городе Форт-Макмюррей и его окрестностях на северо-востоке провинции Альберта. Пожары привели к закрытию 40% нефтяных скважин страны и сокращению добычи нефти по разным оценкам от 2,5 до 3 млн баррелей в сутки.

В Нигерии 6 мая боевики взорвали нефтяную вышку американской компании Chevron. В среду Shell Petroleum Development Co. of Nigeria (SPDC) объявила о наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих экспортным поставкам нефти по трубопроводу Bonny Light в Нигерии, передаёт Интерфакс. 

Как видим, новостной фон способствует росту цен на нефть. В Азии цена повысилась до $47,80. Не исключается повышение котировок в моменте до $48,26 (максимум от 29 апреля). Учитывая, то золото дешевеет, а доллар дорожает, то рискну на часах рассмотреть зигзагообразный откат к трендовой линии на $46,78 после обновлении максимума.