Вектор американским торгам задаст статистика по инфляции
Торги 11 апреля ведущие американские фондовые площадки завершили разнонаправленно: индекс S&P 500 продемонстрировал околонулевую динамику, остановившись около 4109 пунктов, Nasdaq опустился на 0,43%, DJIA прибавил 0,29%.
Наиболее уверенно вверх двигались котировки компаний малой капитализации (+0,69%), акции «роста» снизились на 0,35%. Хотя девять из 11 входящих в S&P 500 секторов закрылись на положительной территории, значительное падение ИТ-компаний (-1,03%) и умеренное снижение сегмента коммуникаций (-0,43%) не позволило бенчмарку закрепиться в плюсе.
Фундаментальных факторов, определявших движение рынка, практически не было. Единственной значимой публикацией стала статистика индекса делового оптимизма в малом бизнесе от NFIB. Этот индикатор заметно просел под влиянием опасений относительно ситуации в финансовом секторе, значительного сокращения планов найма и спада в сегменте жилого строительства.
Комментарии чиновников ФРС были довольно осторожными и не содержали достаточно прозрачных намеков или новых установок. Глава ФРБ Чикаго с правом голоса в FOMC Остан Гулсби предостерег от излишнего повышения ключевой ставки. Его мнение в целом разделил голосующий представитель ФРС от Филадельфии Патрик Харкер, который при этом отметил низкие темпы дезинфляции.
PriceSmart (PSMT: +11,7%) представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка в отношении EPS и показав уверенный рост чистых продаж.
Результаты CarMax (KMX: +9,6%) за четвертый квартал оказались лучше прогнозов по всем ключевым метрикам. В то же время компания столкнулась с рядом трудностей в финансовом бизнесе. Долгосрочный гайденс менеджмента оставлен без изменений.
Adtran Holdings (ADTN: -23,8%) представила слабый гайденс в отношении предстоящего квартального отчета. В качестве главных негативных факторов указываются высокие уровни запасов клиентов и продолжение логистических проблем.
Moderna (MRNA: -3,1%) не смогла собрать достаточно участников для исследования вакцины от гриппа и пока не готова подтвердить ее эффективность.
В центре внимания участников рынка сегодня будут данные потребительской инфляции за март, которые позволят более точно спрогнозировать те шаги, которые предпримет ФРС на следующих заседаниях. Консенсус предполагает замедление общего ИПЦ с 6,0% до 5,1% годовых, что обусловлено в основном снижением цен на энергоносители и высокой базой аналогичного периода прошлого года. В фокусе базовый ИПЦ, ожидается, что его рост ускорится с 5,5% до 5,6% г/г. Дезинфляционный импульс может ослабнуть из-за роста цен на автомобили с начала года при сохранении высоких темпов удорожания жилья и аренды. Если фактические результаты окажутся мягче прогнозируемых, для ФРС это не станет решающим аргументом в пользу паузы в повышении ставок с учетом устойчивого роста занятости и зарплат в секторе услуг. Однако это даст регулятору повод обсудить перерыв в ужесточении ДКП после майского заседания. В публикуемом в эту среду протоколе встречи FOMC 21-22 марта наиболее интересным для инвесторов моментом станет оценка ситуации в банковском секторе. От выходящих сегодня итоговых данных о динамике средней заработной платы и продолжительности рабочей недели сюрпризов не ожидается.
Если статистика CPI не принесет сюрпризов, то в ходе предстоящей сессии американский рынок может продемонстрировать нейтральную динамику. Утренние фьючерсы на американские фондовые индексы активных движений не показывают: S&P 500 прибавил 0,15%, Nasdaq снижается на 0,02%, а DJIA растет на 0,25%. Публикаций значимых отчетов компаний из состава индекса широкого рынка или высокотехнологичных гигантов на сегодня не запланировано. Волатильность находится на нормальных уровнях: индекс VIX перед началом торгов 12 апреля закрепился на отметке 19,1 пункта.
Emerson Electric (EMR) близка к покупке National Instruments (NATI). Ожидается, что цена сделки составит $60 за акцию NATI при текущем уровне $52,6.
По данным DigiTimes, участникам цепочки поставок TSMC (TSM) стало известно, что компания планирует замедлить расширение производственных мощностей на Тайване и провести перераспределение между технологиями и фабриками.
По итогам торгов 11 апреля S&P 500 не удалось закрепиться выше середины восходящего канала, бенчмарк продолжает движение в его нижней половине. Технические индикаторы указывают преимущественно на рост широкого рынка на предстоящих торгах. RSI и MACD также сигнализируют о преобладании «бычьих» настроений. При этом утренние фьючерсы не позволяют точно прогнозировать направление движения индексов в начале основной сессии.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками