VDC против PBJ: Является ли более широкий доступ к потребительским товарам лучшим выбором?

Ключевые моменты

PBJ имеет значительно более высокий коэффициент расходов и предлагает более низкую доходность по сравнению с VDC.

PBJ продемонстрировал более сильную доходность за 1 год, но уступает по росту за 5 лет и включает гораздо меньше акций.

VDC значительно больше и более диверсифицирован, в то время как PBJ сосредоточен на компаниях в сфере продуктов питания и сельского хозяйства.

ETF Vanguard Consumer Staples (NYSEMKT:VDC) и ETF Invesco Food & Beverage (NYSEMKT:PBJ) оба предлагают доступ к компаниям, производящим товары первой необходимости в США, но их подходы и портфели выглядят довольно по-разному. Это сравнение исследует комиссии, производительность, риски и активы каждого ETF, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них может лучше соответствовать их целям.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Invesco

Коэффициент расходов

0,09%

0,61%

Доходность за 1 год (по состоянию на 1 апреля 2026)

4,4%

7,9%

Дивидендная доходность

1,95%

1,61%

Бета

0,63

0,72

Чистые активы

$9,9 миллиарда

$89,7 миллиона

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

VDC значительно дешевле, с коэффициентом расходов 0,09% по сравнению с 0,61% у PBJ. VDC также предлагает более высокую дивидендную доходность в 1,95%, в то время как PBJ выплачивает 1,61% — заметный разрыв для инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-16,56%

-15,83%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,421

$1,321

Что внутри

PBJ сосредоточен узко на 30 или около того компаний США в сфере продуктов питания и напитков, что делает его гораздо менее диверсифицированным, чем многие секторальные ETF. Его основные активы — включая Corteva (NYSE:CTVA), Kroger (NYSE:KR) и Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) — показывают уклон к сельскохозяйственным ресурсам и распределению продуктов питания.

VDC, в свою очередь, охватывает более 100 акций, охватывающих весь сектор защиты потребителей, с значительными долями в Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и Procter & Gamble (NYSE:PG). Этот более широкий подход включает не только категорию продуктов питания и напитков, но также товары для дома и личной гигиены, предлагая более широкую диверсификацию в секторе товаров первой необходимости.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Товары первой необходимости — категория, охватывающая повседневные необходимые вещи, такие как продукты питания, напитки и товары для дома — как правило, относительно хорошо переносят экономические спады, что является частью их привлекательности. Но не все ETF созданы одинаково.

Разрыв в стоимости сам по себе впечатляющ. Коэффициент расходов PBJ составляет 0,61%, что почти в семь раз выше, чем у VDC — 0,09%. Для долгосрочных инвесторов это бремя расходов тихо накапливается со временем — и становится труднее оправдать, когда VDC также предлагает более высокую дивидендную доходность. Инвесторы, ориентированные на доход, в частности, скорее всего, найдут VDC более выгодным выбором.

Компромисс с PBJ — это сосредоточенность. Если у вас есть уверенность в том, что цепочки поставок продуктов питания и сельского хозяйства готовы обойти более широкий потребительский спрос — возможно, из-за тенденций цен на сырьевые товары, инфляции на продукты питания или структурных изменений в том, как американцы питаются — концентрация PBJ может иметь смысл. Его более высокая доходность за 1 год предполагает, что он может превзойти в подходящей среде.

Однако для большинства инвесторов сочетание низкой стоимости, более высокой доходности, большей диверсификации и более сильной долгосрочной истории VDC делает его более разумным вариантом. Он захватывает защитные характеристики, которые ищут инвесторы в секторе товаров первой необходимости, не удваивая ставку на какой-либо конкретный сегмент.

Как всегда, лучший ETF — это тот, который подходит для вашего более широкого портфеля — а не только тот, который имеет самый яркий недавний доход.

Стоит ли сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF?

Перед тем как покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF, рассмотрите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $515,294!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,077,442!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 917% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 2 апреля 2026 года.

Энди Гулд не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. Motley Fool рекомендует Kroger. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод