07.02.26 14:41 Поделиться

VDC против PBJ: Обеспечивает ли комплексное покрытие преимущества перед концентрацией на акциях продуктов питания?

Акции Sysco Corporation 75,08$ 1,32% Прогноз 84,12$

Акции Monster Beverage Corporation 89,52$ 1,45% Прогноз 94,80$

Фонд Vanguard Consumer Staples ETF 222,60$ 0,81%

Акции Walmart Inc. 116,92$ 3,42% Прогноз 94,10$

Акции Costco Wholesale Corporation 960,75$ 0,68% Прогноз 1086,49$

Акции Procter & Gamble Company (The) 141,27$ 0,32% Прогноз 159,77$

Акции Corteva, Inc. 78,46$ 1,15% Прогноз 90,23$

Показать ещё 4

Ключевые моменты

VDC имеет значительно более низкое соотношение расходов и более высокую дивидендную доходность по сравнению с PBJ.

PBJ сосредоточен более узко на компаниях в сфере продуктов питания и напитков, имея только 31 акцию, в то время как VDC охватывает более широкий рынок товаров повседневного спроса.

VDC продемонстрировал более сильную доходность за 1 и 5 лет, хотя с несколько более серьезными просадками.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) и Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) оба нацелены на защитные сектора, но более широкий охват, более низкая стоимость и более высокая доходность VDC выделяются, в то время как PBJ предлагает более концентрированную ставку на производителей продуктов питания и напитков.

Оба VDC и PBJ предоставляют инвесторам доступ к компаниям, которые, как правило, устойчивы в экономических циклах, хотя их подходы различаются. VDC отслеживает широкий индекс товаров повседневного спроса, в то время как PBJ сосредоточен на индустрии продуктов питания и напитков, используя методологию на основе правил для выбора 31 акции. Это сравнение подчеркивает стоимость, производительность, риск и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, что может лучше соответствовать их потребностям.

Краткий обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Invesco

Соотношение расходов

0.09%

0.61%

Доходность за 1 год (по состоянию на 30-янв-2026)

4.6%

(1.2%)

Дивидендная доходность

2.1%

1.7%

Бета

0.55

0.65

AUM

$8.5 миллиардов

$94.0 миллионов

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

VDC значительно более доступен, взимая всего 0.09% ежегодных сборов по сравнению с 0.61% у PBJ. VDC также предлагает немного более высокую дивидендную доходность, выплачивая 2.1% против 1.7% у PBJ, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

(16.55%)

(15.84%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,359

$1,279

Что внутри

PBJ включает 31 акцию, сосредоточенную в основном на компаниях в сфере продуктов питания и напитков, с распределением по секторам: 89% защитных потребительских, 5% основных материалов и 3% промышленных. Его основные позиции включают Sysco (NYSE:SYY), Corteva (NYSE:CTVA) и Monster Beverage (NASDAQ:MNST). Фонд имеет долгую историю работы более 20 лет, и его квартальная ребалансировка может понравиться тем, кто ищет более активно управляемый подход на основе правил в этой нише.

VDC, напротив, охватывает более широкий рынок товаров повседневного спроса, выделяя 98% на защитные потребительские акции и удерживая более 100 наименований. Его крупнейшие позиции — Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и Procter & Gamble (NYSE:PG), которые представляют собой известные бренды в сферах продуктов питания, розничной торговли и личной гигиены. Эта широта может помочь сгладить риски, связанные с отдельными компаниями, по сравнению с более концентрированным портфелем PBJ.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Товары повседневного спроса, такие как продукты питания, товары для дома и напитки, как правило, сохраняют свою ценность в условиях экономической неопределенности, потому что люди продолжают покупать зубную пасту и продукты питания независимо от рыночных условий. Оба VDC и PBJ нацелены на этот защитный сектор, но с заметно различными подходами. VDC предлагает широкий, диверсифицированный доступ, в то время как PBJ сосредотачивает внимание исключительно на компаниях в сфере продуктов питания и напитков.

VDC охватывает весь рынок товаров повседневного спроса, включая крупных ритейлеров, таких как Walmart и Costco, и гигантов в сфере товаров для дома, таких как Procter & Gamble, а также табачные и компании по производству личной гигиены. Это чистый индексный фонд, который комплексно отслеживает сектор с минимальными затратами. PBJ использует противоположный подход, применяя количественный анализ для активного выбора концентрированного портфеля специалистов в сфере продуктов питания и напитков, при этом взимая значительно более высокие сборы за эту избирательность. В 2025 году более широкая диверсификация VDC принесла умеренно положительную доходность, в то время как сосредоточенная ставка PBJ на компании в сфере продуктов питания столкнулась с трудностями на фоне растущих цен на ингредиенты и изменения потребительских предпочтений.

VDC подходит для инвесторов, ищущих низкозатратный, комплексный защитный доступ ко всему сектору товаров повседневного спроса с меньшей волатильностью. PBJ привлекает тех, кто делает ставку именно на подсектор продуктов питания и напитков и считает, что его концентрированный, активно выбранный портфель оправдывает почти семикратную плату — хотя недавняя производительность предполагает, что это не оправдало себя.

Следует ли вам сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF?

Прежде чем покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 7 февраля 2026 года.

Сара Аппино не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale, Monster Beverage, Sysco и Walmart. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Sysco Corporation Monster Beverage Corporation Vanguard Consumer Staples ETF Walmart Inc. Costco Wholesale Corporation Procter & Gamble Company (The) Corteva, Inc. Автопереведенные новости