VDC против FSTA: Два почти идентичных ETF на потребительские товары — какой из них вы должны выбрать?

Ключевые моменты

VDC и FSTA отслеживают почти идентичные портфели акций потребительских товаров США с похожими весами в секторах и основными активами.

FSTA предлагает аналогичное соотношение расходов и доходность дивидендов, как и VDC, но у VDC значительно больше активов под управлением.

Оба фонда демонстрируют почти идентичные профили риска и долгосрочные доходности с минимальными различиями в просадке и пятилетнем росте.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) предлагают широкий доступ к акциям потребительских товаров США по низкой стоимости, что делает их привлекательными для инвесторов, ищущих стабильность и защитные характеристики для своих портфелей. Это сравнение исследует, как два фонда сопоставляются по стоимости, эффективности, риску и основным активам, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них может лучше соответствовать их целям.

Краткий обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Fidelity

Соотношение расходов

0,09%

0,08%

Доходность за 1 год (по состоянию на 4/2/26)

4,15%

3,95%

Дивидендная доходность

1,95%

2,02%

Бета

0,63

0,63

АУМ

$9,9 миллиарда

$1,5 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе дневных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

FSTA немного дешевле по сборам, со соотношением расходов на один базисный пункт ниже, чем у VDC. FSTA также предлагает несколько более высокую дивидендную доходность. Значительно большие активы под управлением (АУМ) VDC отражают его более длительную историю и более широкую базу инвесторов, хотя для большинства розничных инвесторов разница в размере имеет небольшое практическое значение.

Сравнение эффективности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-16,56%

-16,57%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,423

$1,416

Оба фонда VDC и FSTA демонстрируют почти идентичные профили риска и долгосрочные доходности, с минимальными различиями в просадке — снижении стоимости от максимума до минимума за определенный период — и пятилетнем росте. Для большинства инвесторов разрыв в производительности между этими двумя фондами вряд ли станет решающим фактором.

Что внутри

FSTA отслеживает почти идентичный сегмент рынка потребительских товаров США, как и VDC, с почти 100 активами, доминирующими среди крупных, устоявшихся брендов. Его крупнейшие позиции — Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и Procter + Gamble (NYSE:PG) — которые вместе составляют примерно 37% портфеля.

VDC имеет 104 актива в общей сложности, но также схож с точки зрения концентрации. Те же три акции являются его крупнейшими позициями, что подтверждает значительное совпадение фондов. Ни один из фондов не вводит заметных особенностей или альтернативных стратегий, поэтому основные различия здесь сводятся к масштабу, а также к ранее упомянутым небольшим различиям в сборах и дивидендах.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Для большинства розничных инвесторов различия между этими двумя фондами не имеют большого значения.

Потребительские товары тихо удерживали свои позиции в рыночной среде, которая вознаграждала рост и рискованные инвестиции. Для инвесторов, которые хотят защитный якорь в своем портфеле — что-то, что смягчит удар, когда акции технологий падают или страхи рецессии нарастают — как VDC, так и FSTA подходят. Этот сектор исторически показывал лучшие результаты по сравнению с более широким рынком в период спада, и с учетом продолжающейся экономической неопределенности в 2026 году привлекательность бизнеса, производящего повседневные товары, таких как Walmart, Costco и Procter & Gamble, остается очевидной.

Так почему выбрать один фонд вместо другого? Небольшое более низкое соотношение расходов FSTA и несколько более высокий дивиденд — это два реальных, хотя и скромных, преимущества с течением времени — каждая сэкономленная (или заработанная) копейка складывается в пользу инвестора. Оба фонда в основном содержат одни и те же акции в схожих пропорциях и имеют почти идентичные профили риска. Более крупный размер VDC не дает действительно значительного преимущества для розничных инвесторов — оба фонда держат одни и те же высоколиквидные акции крупных компаний, поэтому спреды между ценами покупки и продажи не должны вызывать проблем для любого из ETF.

Если у вас уже есть брокерский счет Fidelity, FSTA может быть более удобным выбором. Инвесторы Vanguard могут предпочесть VDC по той же причине. В остальном я, вероятно, склонюсь к немного более низким сборам Fidelity и слегка более высокому дивиденду. В любом случае вы получаете надежный, недорогой доступ к одному из самых надежных секторов на рынке.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF?

Перед тем как покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов сейчас... и Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $515,294!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,077,442!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 917% — что значительно превышает 185% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходности Stock Advisor по состоянию на 2 апреля 2026 года.

Энди Гулд не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод