VDC предлагает более широкий доступ к товарам повседневного спроса, чем XLP, но действительно ли это более выгодная покупка?
Ключевые моменты
XLP имеет немного более высокую доходность и незначительно более высокую доходность за один год по сравнению с VDC.
VDC содержит почти в три раза больше акций, предлагая более широкий доступ к сектору потребительских товаров.
Обе ETF имеют схожие профили риска и основные активы.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) оба нацелены на захват производительности компаний в секторе потребительских товаров США, при этом каждый фонд предоставляет доступ к знаковым брендам в области продуктов питания, розничной торговли и бытовых товаров.
Это сравнение изучает, как их затраты, производительность, риск и состав портфеля соотносятся для инвесторов, ищущих защитные сектора.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
Vanguard
Коэффициент расходов
0,08%
0,09%
Доходность за 1 год (по состоянию на 12 февраля 2026 года)
10,69%
9,41%
Дивидендная доходность
2,56%
2,10%
AUM
$16 миллиардов
$9 миллиардов
Бета (5 лет, ежемесячно)
0,60
0,64
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба фонда имеют конкурентоспособные цены, при этом XLP имеет небольшое преимущество перед VDC по комиссиям благодаря более низкому коэффициенту расходов. XLP также выделяется своей более высокой дивидендной доходностью, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-16,32%
-16,56%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,360
$1,406
Что внутри
VDC содержит 104 акции, предоставляя диверсифицированный доступ к сектору потребительской защиты. Его крупнейшие позиции — Walmart, Costco Wholesale и Procter & Gamble, что дает ему немного более широкий портфель, чем у некоторых аналогичных фондов.
XLP, напротив, сосредоточен всего на 36 компаниях, все из сектора потребительской защиты. Его основные активы совпадают с VDC, но в меньших долях, чем у конкурента.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
VDC предлагает более диверсифицированный подход к потребительским товарам, имея почти в три раза больше активов, чем XLP. Однако он также более сильно зависит от известных брендов.
Хотя оба фонда имеют одни и те же три основных актива, эти акции составляют 36,8% портфеля VDC по сравнению с 28,2% для XLP. Это может сделать VDC более уязвимым для колебаний цен — как положительных, так и отрицательных — если эти конкретные акции будут успешными или потерпят неудачу.
Тем не менее, гораздо меньший портфель XPL также может увеличить его риск другими способами. Если даже несколько его акций столкнутся с трудностями в условиях спада, это с большей вероятностью повлияет на его общую прибыль по сравнению с VDC.
На протяжении последних пяти лет оба фонда демонстрировалиRemarkably схожую производительность. С почти идентичными максимальными просадками, они находятся на почти равных позициях с точки зрения прошлой волатильности. Хотя XLP заработал немного более высокую доходность за один год, VDC немного опережает по росту за пять лет.
Для многих инвесторов разница в диверсификации может стать решающим фактором. Те, кто ищет больший доступ к большему количеству акций потребительских товаров, могут предпочесть более крупный портфель VDC, в то время как XLP предлагает преимущество для тех, кто ищет более целенаправленный подход.
Стоит ли вам покупать акции Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $429,385!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,165,045!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 913% — это значительно лучше, чем 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 12 февраля 2026 года.
Кэти Брокман не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, отражают мнения автора и не обязательно совпадают с мнениями Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод