Вас беспокоит распродажа акций на фондовом рынке в августе? Рассмотрите эти 2 надежные дивидендные акции и 1 ETF.

Ключевые моменты

Chevron имеет долгую историю вознаграждения акционеров, и вряд ли это прекратится в ближайшее время.

Дивиденды Coca-Cola настолько надежны, насколько это возможно.

ETF с необычной стратегией демонстрирует отличные результаты по ежемесячным выплатам инвесторам.

S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) и Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) находятся на уровне исторических максимумов и выросли на 106,6% и 68% соответственно с начала 2023 года по 15 августа. Однако инвесторы, которые считают, что более широкие индексы перегреты, не обязаны полностью пересматривать свои портфели на основе эмоций.

Компании, выплачивающие дивиденды, являются отличным способом получить доход, не дожидаясь роста рынка или продажи акций. Вот почему Chevron (NYSE: CVX), Coca-Cola (NYSE: KO) и биржевой фонд (ETF) Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (NASDAQ: QYLD) являются отличными покупками в августе.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас. Продолжить »

Дивидендный звезда, который может укрепить ваш поток пассивного дохода

Скотт Левин (Chevron): От растущей инфляции до опасений о том, как тарифная политика президента Дональда Трампа повлияет на экономику, многие беспокоятся, что рыночный спад неизбежен. Неясно, произойдет ли откат на фондовом рынке, но идея укрепить свой портфель надежной акцией с дивидендами является отличной стратегией. Нефтяной гигант Chevron является идеальным кандидатом для этой роли, в настоящее время обеспечивая доходность дивидендов на уровне 4,4%.

С учетом того, что цена эталонной нефти West Texas Intermediate упала почти на 16% за последний год, некоторые инвесторы могут быть скептически настроены по отношению к акциям энергетических компаний, но такое заключение было бы недальновидным. Chevron демонстрирует сильные результаты по своему проекту Tengizchevroil (TCO), который вышел на полную мощность в Казахстане, и руководство ожидает, что проект будет генерировать свободный денежный поток примерно в $5 миллиардов в 2025 году и $6 миллиардов в 2026 году.

И это не только TCO, который приносит пользу компании. Во втором квартале 2025 года Chevron завершила приобретение Hess – сделка, которая, по мнению руководства, обеспечит значительный свободный денежный поток и рост производства, который продолжится до 2030-х годов. К концу 2025 года ожидается, что компания признает $1 миллиард в виде ежегодной синергии по затратам.

На протяжении почти четырех десятилетий Chevron ежегодно повышала свои дивиденды. Это немаленькое достижение, и опытные инвесторы знают, что за это время действительно были некоторые рыночные спады. Это демонстрирует устойчивость операций Chevron, так как она балансирует между возвращением капитала акционерам и ростом компании в условиях экономических трудностей.

Хотя Chevron последовательно повышала свои дивиденды, руководство внимательно следит за финансовым состоянием компании. За последние пять лет среднее соотношение выплат составило 69,4%.

Если вы хотите подготовиться к возможному рыночному спаду, акции Chevron являются отличным выбором прямо сейчас.

Гораздо больше, чем гигант безалкогольных напитков

Даниэль Фойлбер (Coca-Cola): Как и Chevron, Coca-Cola является ультранадежной акцией с высокими дивидендами в индексе Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI). Dow – отличное место для инвесторов, ищущих ведущие компании в своих отраслях. Но быть компонентом Dow – это не самое высокое достижение Coca-Cola, когда речь идет о надежности.

63-летняя серия повышения дивидендов Coca-Cola дает ей место в списке Dividend Kings, компаний, которые выплачивают и увеличивают свои дивиденды не менее 50 лет. Ее история дивидендов, высокая текущая доходность в 2,9% и позиция в довольно устойчивом к рецессии секторе потребительских товаров делают Coca-Cola, безусловно, одной из самых надежных акций с дивидендами на рынке.

Несмотря на глобальную экспозицию компании и разнообразный ассортимент продукции, акции показали общий доход (включая дивиденды) в 132,5% за последнее десятилетие, что значительно отстает от колоссального 268% общего дохода S&P 500 (в значительной степени благодаря акциям роста "Десяти титанов"). Однако инвестиционная теза Coca-Cola, безусловно, стала сильнее в последние годы.

Наибольшими конкурентными преимуществами компании являются ее высокоэффективная цепочка поставок и маркетинг. Сеть партнеров по розливу и распределению делает Coca-Cola относительно капиталоемким бизнесом для производителя безалкогольных напитков. Но она все еще сильно зависит от продажи безалкогольных напитков под своим флагманским брендом, и сектор безалкогольных напитков испытывает давление со стороны меняющихся потребительских предпочтений, таких как сдвиг в сторону здоровья.

Наибольшая возможность Coca-Cola заключается в диверсификации своего ассортимента напитков, используя свои конкурентные преимущества и увеличивая свою долю на рынке некарбонизированных категорий вне безалкогольных напитков - таких как энергетические напитки, чай, кофе, газированная вода и даже молочные продукты и альтернативы молочным продуктам. Именно это Coca-Cola и делает.

В своем ежегодном отчете 10-K, опубликованном в феврале, компания сообщила, что "Торговая марка Coca-Cola" составила 42% объема продаж по единицам в США и 48% за пределами США. Более того, 39% объема продаж по единицам в США приходилось на некарбонизированные напитки, что иллюстрирует изменения в потребительских предпочтениях.

Coca-Cola отлично справилась с ростом таких брендов, как Topo Chico и Fairlife, которые она приобрела по, как выяснилось, очень выгодным ценам. Эти бренды предлагают footholds, которые она может использовать для дальнейшего преобразования в компанию полного спектра напитков, а не компанию, в которой преобладают безалкогольные напитки.

Сложив все это вместе, есть множество причин, почему Coca-Cola остается акцией с дивидендами, в которую вы можете быть уверены, покупая и удерживая ее в течение многих лет.

ETF с доходностью 13,8%

Ли Самаха (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF): Если вы ищете инвестицию, которая обеспечит вам надежный источник ежемесячного дохода, даже в условиях рыночного спада, рассмотрите этот ETF. Его доходность за последние 12 месяцев составляет целых 13,8%. Для демонстрации его истории выплат, учтите, что он выплатил $2,19 в 2022 году (в год, когда Nasdaq 100 упал примерно на 33%), по сравнению с недавней ценой ETF в $16,92.

Стратегия ETF заключается в покупке акций индекса Nasdaq 100, а затем покрытии их путем написания (продажи) серии одномесячных опционов на покупку с фиксированной ценой. Опцион на покупку – это просто право купить индекс по определенной цене, известной как страйк-цена. В этом случае "вне денег" страйк-цена выше текущей цены индекса. Быки обычно покупают опционы на покупку, а их обычно продают медведи.

Однако в этом случае ETF продает опционы на покупку, чтобы получить премию, которую он может распределить среди инвесторов. Этот сбалансированный подход означает, что ETF, скорее всего, будет недополучать доход, когда Nasdaq 100 стремительно растет (поскольку ему придется выплачивать по опционам, но его акции Nasdaq хорошо себя покажут), но убытки ограничены, поскольку ETF продолжает получать премии, когда Nasdaq 100 падает.

В результате получается стратегия с низкой волатильностью, которая будет генерировать надежный ежемесячный доход, что может подойти многим инвесторам, стремящимся к пассивному доходу.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Chevron прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Chevron, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Chevron не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $654,781!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,076,588!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,055% — значительно превосходя 183% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 18 августа 2025 года.

Даниэль Фойлбер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Ли Самаха не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод