Vanguard VOO ETF предлагает более низкие затраты и более высокий рост, чем IWM.
Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) и iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) отслеживают совершенно разные сегменты рынка. В то время как Vanguard S&P 500 ETF ориентирован на крупнейшие 500 компаний США, iShares Russell 2000 ETF охватывает почти 2,000 компаний с малой капитализацией. Вот как сравниваются два ETF по затратам, доходности, риску и составу портфеля.
Источник изображения: Getty Images.
Обзор (затраты и размер)
Эмитент
iShares
Vanguard
Коэффициент расходов
0.19%
0.03%
1-летняя доходность (по состоянию на 27 октября 2025 года)
12.5%
18.0%
Дивидендная доходность
1.2%
1.1%
Бета
1.30
NA
AUM
$70.8 миллиардов
$1.4 триллиона
Бета измеряет волатильность цен по сравнению с S&P 500; данные основаны на еженедельной доходности за пять лет. VOO значительно более доступен по комиссиям, взимая всего 0.03% по сравнению с 0.19% для IWM. Дивидендная доходность довольно схожа для обоих ETF, при этом IWM предлагает немного более высокие выплаты для инвесторов, ищущих доход.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-31.91%
-24.53%
Рост $1,000 за 5 лет (по состоянию на 27.10.2025)
$1,569
$2,021
Что внутри
VOO отслеживает S&P 500, обеспечивая доступ к крупнейшим и мегакап компаниям США. Технологический сектор занимает 35% портфеля, за ним следуют финансовые услуги и потребительские товары. Фонд содержит 504 акции, с наибольшими долями в NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL). У него нет заметных структурных особенностей, и он функционирует в течение 15.1 года.
В отличие от этого, IWM сосредотачивается на акциях малой капитализации в США, с заметными долями в промышленном секторе (почти 18%), финансовых услугах (17%) и здравоохранении и промышленности (примерно по 16% каждый). Фонд сильно диверсифицирован по 1,966 позициям с очень маленькими индивидуальными долями. Его ведущие компании, такие как Bloom Energy (NYSE:BE), Credo Technology Group Holding (NASDAQ:CRDO), Fabrinet (NYSE:FN) и Ionq (NYSE:IONQ), каждая представляют менее 1% активов.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение
Инвесторы могут покупать акции ETF так же, как они покупают акции отдельной компании. Однако с ETF инвесторы могут получить доступ ко многим компаниям, купив всего одну акцию. Таким образом, купив всего одну акцию Vanguard S&P 500 ETF, вы можете инвестировать во все 500 компаний индекса S&P 500. Аналогично, купив всего одну акцию iShares Russell 2000 ETF, вы можете инвестировать во все 2,000 компаний из индекса Russell 2000.
Какой ETF выбрать зависит от инвестиционной цели и затрат. Ориентация IWM на акции малой капитализации делает его относительно более рискованным по сравнению с VOO, просто потому что компании с малой капитализацией часто молодые и еще не утвердились, что также делает их цены на акции более волатильными. Акции крупной капитализации, в которые инвестирует VOO, часто являются устоявшимися игроками в своих отраслях с установленными потоками доходов и прибыли, что также делает их цены на акции менее волатильными в долгосрочной перспективе.
Заметно низкий коэффициент расходов VOO также может существенно повлиять на вашу общую доходность инвестиций в долгосрочной перспективе. Доказательства находятся в цифрах — VOO значительно превзошел IWM, независимо от того, смотрите ли вы на период в один, три, пять или десять лет.
Это не значит, что вам следует игнорировать IWM. Акции малой капитализации могут предложить огромный потенциал роста, поэтому этот ETF привлечет инвесторов, готовых принимать больше рисков и ставить на молодые компании, которые могут стать гигантами завтрашнего дня. Инвестор, склонный к риску, ищущий более стабильные доходы, вместо этого купит акции VOO.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; корзина ценных бумаг, торгуемая на бирже, как акция.
Крупная капитализация: Компании с крупными рыночными капитализациями, обычно более $10 миллиардов.
Малая капитализация: Компании с относительно малыми рыночными капитализациями, обычно от $300 миллионов до $2 миллиардов.
Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую инвесторы платят для покрытия операционных расходов фонда.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые управляет фонд.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за период времени.
Распределение портфеля: Распределение активов фонда среди различных секторов, отраслей или ценных бумаг.
Позиции: Отдельные ценные бумаги или активы, принадлежащие фонду.
Эмитент: Компания или учреждение, создающее и управляющее фондом или ценной бумагой.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, имеет смысл прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,072%* — это значительно превышает 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года.
Neha Chamaria не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные январские коллы на $395 на Microsoft и короткие январские коллы на $405 на Microsoft. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод