Валютные размещения и свежий приток денег. Итоги недели на первичном рынке облигаций

Индекс RGBI закрывает неделю вблизи отметки 108,2, демонстрируя несильное коррекционное движение.

На уходящей неделе прошел аукцион Минфина по размещению ОФЗ-26248. Было размещено 91,6 млрд руб. при спросе в 182,4 млрд руб.

Цена отсечения была установлена на уровне 80,1964% от номинала, что соответствует доходности 16,33% годовых.

Продолжается приток денег в облигации со стороны физических лиц. В апреле частные инвесторы вложили в бонды 181,5 млрд руб., сообщает Московская биржа в своем пресс-релизе. На фоне стремительно снижающихся ставок по банковским депозитам и накопительным счетам длинные облигации с фиксированным купоном являются отличной альтернативой для участников рынка.

Первая после продолжительных выходных неделя на рынке IBO прошла без громких размещений. Следующая неделя обещает быть более продуктивной. Ожидается большое количество размещений как на рынке ВДО, так и облигаций от сверхнадежных эмитентов.

На фоне продолжающегося укрепления рубля все большим спросом среди инвесторов пользуются валютные облигации. Они могут стать защитным активом в случае резкого ослабления рубля в ближайшие несколько месяцев. Важно отметить, ввиду повышенного спроса валютные облигации продолжают терять в доходности. На данный момент на рынке сложно найти бумаги с рейтингом А и выше, предлагающие доходность выше 7% годовых. Именно поэтому имеет смысл присмотреться к покупке валютных облигаций на первичном рынке. Не упустите свой шанс заработать больше. Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Покупайте бумаги перспективных компаний и получите потенциально более высокий доход, чем с уже торгующимися облигациями.

Еще одним инфоповодом завершающейся недели стал запуск ВТБ процесса рублификации восьми субординированных выпусков облигаций, включая бессрочный. В случае одобрения рублификации держателями бумаг, ставка купона по всем субордам ВТБ станет единой и составит КС + 500 б.п. 

Размещения недели:

Учитывая текущие доходности валютных бумаг на вторичном рынке, валютные облигации могут показать неплохой апсайд после размещения.

В ходе сбора книги заявок по бумаге Интерскол1Р1 объем выпуска был увеличен с 35 до 40 млн. юаней, что еще раз подчеркивает высокий рыночный спрос на номинированные в валюте облигации с высоким купоном.

Нам важно ваше мнение! Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от нового раздела "Новости первичных размещений облигаций (IBO)".