Validea Kenneth Fisher Strategy Ежедневный отчет об улучшениях - 5 ноября 2025 года

Следующие обновления касаются модели инвестора Validea на основе соотношения цена/выручка, основанной на опубликованной стратегии Кеннета Фишера. Эта ценностная стратегия вознаграждает акции с низкими коэффициентами P/S, долгосрочным ростом прибыли, сильным свободным денежным потоком и стабильными маржами прибыли.

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (ADM) является акцией роста крупной капитализации в отрасли переработки продуктов питания. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 50% до 80% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Archer-Daniels-Midland Company является глобальным менеджером цепочки поставок в сельском хозяйстве и переработчиком, обеспечивающим продовольственную безопасность, соединяя местные потребности с глобальными возможностями. Она является поставщиком питания для людей и животных. Ее сегмент Ag Services and Oilseeds включает в себя глобальную деятельность, связанную с возникновением, торговлей, транспортировкой и хранением сельскохозяйственного сырья, а также переработкой масличных семян, таких как соевые бобы и мягкие семена, в растительные масла и белковые корма. Сегмент Carbohydrate Solutions занимается мокрым и сухим помолом кукурузы и пшеницы и другими видами деятельности. Сегмент Nutrition занимается созданием, производством, продажей и распространением широкого спектра ингредиентов и решений, включая растительные белки, ароматы и красители, полученные из природы, ароматические системы, эмульгаторы, растворимую клетчатку, полиолы, гидроколлоиды, пробиотики, пребиотики, постбиотики, ферменты, растительные экстракты и другие специализированные ингредиенты и системы для питания и кормов.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

COMMERCIAL METALS CO (CMC) является акцией роста средней капитализации в отрасли строительных материалов и принадлежностей. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 50% до 90% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Commercial Metals Company занимается предложением продуктов и технологий для удовлетворения критических потребностей в укреплении глобального строительного сектора. Решения компании поддерживают строительство в самых различных сферах, включая инфраструктуру, нежилую, жилую, промышленную и генерирующую электроэнергию и передачу. Ее сегменты включают North America Steel Group, Europe Steel Group и Emerging Businesses Group. Сегмент North America Steel Group предлагает разнообразный ассортимент продуктов и решений для поддержки строительного сектора. Сегмент Europe Steel Group состоит из вертикально интегрированной сети перерабатывающих предприятий, мини-завода EAF и производственных мощностей, расположенных в Польше. Портфель сегмента Emerging Businesses Group включает в себя продукты и решения для строительных услуг, продукты Tensar и его металлы с воздействием и стальную арматуру для повышения прочности.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ COMMERCIAL METALS CO

L B FOSTER CO (FSTR) является акцией роста малой капитализации в отрасли железных дорог. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 60% до 90% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: L.B. Foster Company является глобальным поставщиком технологических решений, производящих и поддерживающих инфраструктуру. Компания работает в двух сегментах: Rail, Technologies, and Services (Железные дороги) и Infrastructure Solutions. Сегмент Rail компании состоит из нескольких производственных, распределительных и сервисных предприятий, которые предоставляют различные продукты, решения и услуги для грузовых и пассажирских железных дорог и других промышленных компаний по всему миру. Сегмент Rail также предлагает услуги по управлению проектами по контракту и послепродажному обслуживанию. Сегмент Rail включает бизнес-единицы Rail Products, Global Friction Management и Technology Services and Solutions. Сегмент Infrastructure Solutions разрабатывает, производит и внедряет передовые технологии, которые влияют на построенную среду, включая предварительно изготовленные бетонные здания и продукты, мостовые продукты и защитные покрытия и резьбы для труб.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ L B FOSTER CO

LANTRONIX INC (LTRX) является акцией роста малой капитализации в отрасли коммуникационного оборудования. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 58% до 70% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Lantronix Inc. специализируется на решениях в области вычислений и подключения в Интернете вещей (IoT), нацеленных на такие отрасли, как умные города, автомобильная и корпоративная. Продукты и услуги компании помогают компаниям воспользоваться растущим рынком IoT, предлагая настраиваемые решения, которые охватывают каждый уровень стека IoT. Их решения включают инфраструктуру интеллектуальных подстанций, системы информационных развлечений и видеонаблюдения, дополненные передовым управлением вне диапазона (OOB) для облачных и крайних вычислений. Их решения обеспечивают сверхбыструю проводную и беспроводную связь для машин в сложных условиях. Линейка продуктов включает в себя встроенные IoT модули, решения IoT систем и программное обеспечение и инженерные услуги. Продукты компании включают Edge AI, OOB, сетевую инфраструктуру, промышленный IoT, SoMs и наборы для разработки, а также модули подключения. Их SmartLV, работающий на процессоре Qualcomm IQ-615, является облачным шлюзом IoT Edge Compute Cellular с поддержкой ИИ.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ LANTRONIX INC

STRATASYS LTD (SSYS) является акцией роста малой капитализации в отрасли компьютерного оборудования. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 48% до 60% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Stratasys Ltd. предоставляет решения для 3D-печати на основе полимеров для таких отраслей, как аэрокосмическая, автомобильная, потребительские товары и здравоохранение. Решения компании состоят из систем 3D-печати, расходных материалов, программного обеспечения, оплаченных деталей и профессиональных услуг и охватывают все этапы от прототипирования и проектирования до производства. Их принтеры включают F3300, FDM Fortus 450mc, PolyJet J3 DentaJet, P3 DLP Origin One Dental, SLA Neo, PolyJet J5 Digital Anatomy и Powder Bed Fusion SAF H350. Технологии компании включают FDM Technology, PolyJet Technology, P3 DLP Technology, SAF Technology, Stereolithography Technology и 3DFashion Technology. Технология FDM 3D-печати обладает способностью использовать различные термопластические материалы производственного класса с необходимыми свойствами, такими как разрешение поверхности, химическая и тепловая стойкость, цвет и механические характеристики, необходимые для производства функциональных прототипов и деталей для различных отраслей с конкретными требованиями.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ STRATASYS LTD

BLINK CHARGING CO (BLNK) является акцией роста малой капитализации в отрасли электроэнергетики. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 48% до 60% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Blink Charging Co. через свои дочерние компании является производителем, владельцем, оператором и поставщиком оборудования для зарядки электрических автомобилей (EV) и сетевых услуг зарядки EV. Она предлагает оборудование и услуги зарядки EV для частных и коммерческих целей, позволяя водителям EV подзаряжаться в различных местах. Основная линия продуктов и услуг компании включает в себя ее национальные сети зарядки Blink EV (Blink Networks) и оборудование для зарядки EV, также известное как оборудование для подачи электрических автомобилей (EVSE), и другие услуги, связанные с EV. Blink Networks представляет собой собственную облачную систему, которая управляет, обслуживает и управляет зарядными станциями Blink и обрабатывает связанные данные о зарядке, операции на стороне сервера и обработку платежей. Blink Networks предоставляет владельцам недвижимости, управляющим, парковочным компаниям, государственным и муниципальным учреждениям, а также другим типам коммерческих клиентов облачные услуги, которые позволяют удаленно контролировать и управлять зарядными станциями EV.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ BLINK CHARGING CO

MONTAUK RENEWABLES INC (MNTK) является акцией роста малой капитализации в отрасли нефти и газа. Рейтинг по нашей стратегии, основанной на Кеннете Фишере, изменился с 58% до 80% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Montauk Renewables, Inc. является компанией в области возобновляемой энергии, специализирующейся на управлении, утилизации и преобразовании биогаза в Возобновляемый природный газ (RNG). Сегменты компании включают Возобновляемый природный газ и Производство возобновляемой электроэнергии. Сегмент Возобновляемого природного газа включает в себя производство RNG. Сегмент Производства возобновляемой электроэнергии включает в себя генерацию электроэнергии на заводах по утилизации биогаза. Компания улавливает метан, предотвращая его выброс в атмосферу, и преобразует его либо в RNG, либо в электрическую энергию для электрической сети. Компания занимается разработкой, эксплуатацией и управлением проектами возобновляемой энергии, работающими на метане свалок. У компании есть операции на примерно 13 действующих проектах, расположенных в Калифорнии, Айдахо, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Северной Каролине, Южной Каролине и Техасе.

Следующая таблица суммирует, соответствуют ли акции каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют одинаковую значимость или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ MONTAUK RENEWABLES INC

О Кеннете Фишере: Сын Филипа Фишера, который считается "отцом роста инвестирования", Кеннет Фишер является управляющим активами, бестселлером и давним колумнистом Forbes. Молодой Фишер удивил Уолл-стрит в середине 1980-х, когда его книга Super Stocks впервые популяризировала идею использования коэффициента цена/выручка (PSR) как способа определения привлекательных акций. Согласно его альма-матер, Университету Хумбольдта, Фишер также является одним из мировых ведущих экспертов по лесозаготовкам 19 века. Соответственно, фирма Фишера, Fisher Investments, расположена в живописном лесном заповеднике в Вудсайде, Калифорния, где Фишер, имеющий контрорганизационное мышление, говорит, что он и его сотрудники могут избежать группового мышления Уолл-стрита.

О Validea: Validea – это инвестиционный исследовательский сервис, который следует опубликованным стратегиям инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели на основе гуру, которые превзошли рынок в долгосрочной перспективе, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвейга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь.

Мнения и точки зрения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод