В среду настроения на рынках выходят в позитив

В среду, 4 января, на биржах мира отсутствует единство, однако преобладает позитивная динамика, которая в течение дня усиливается. Основанием для оптимизма остается ослабление антиковидных ограничений и господдержка рынка в Китае. А основное внимание приковано к публикации сегодня вечером протоколов последнего заседания FOMC и индексам PMI.

Накануне в первую в новом году торговую сессию в США ключевые индексы американского фондового рынка не сумели удержаться на положительной территории и завершили торги с умеренным понижением. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США по данным S&P Global уменьшился в декабре до 46,2 пункта, минимального уровня с мая 2020 г., по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее.

В лидерах падения снова оказались акции Tesla (-12,24%). Компания нарастила объемы производства и продаж электромобилей, однако они оказались ниже ожидаемых. На фоне падения нефтяных котировок в аутсайдерах также оказались бумаги нефтегазовых компаний APA (-6,56%), Coterra Energy (-5,56%), Devon Energy (-5,54%), Valero Energy (-5,42%), Marathon Oil (-5,28%) и еще целого списка.

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 3,74% из-за публикаций в СМИ об ожидаемом снижении спроса на продукцию компании.

Рост котировок золота поднял вверх акции крупнейших золотодобытчиков Newmont (+5,05%), Barrick Gold (+3,78%) и Agnico Eagle Mines (+3,02%). В числе лидеров роста также оказались бумаги электронной платежной системы PayPal (+4,72%) и IT-компании DXC Technology (+4,38%).

В среду настроения меняются на более позитивные. По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 11,5 б.п. до уровня 3,675%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте после 4% падения накануне в среду опускается еще на 1,8% до $80,4 за баррель, а февральский фьючерс на золото обновляет 6-месячный максимум в районе $1867 за унцию, поднимаясь еще на 1,1%.

Торги на биржах ЮВА не показали общей динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1,45%. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,68%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 3,14%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил скромные 0,13%.

На Гонконгской бирже в лидерах дня оказались бумаги операторов недвижимости Longfor Properties (+11,59%), Country Garden Services (+10,94%) и Country Garden Holdings (+6,69%), а также бумаги технологического сегмента Alibaba Health Information Technology (+11,43%), Alibaba (+8,40%), Baidu (+8,10%) и JD (+7,65%).

Более прочих упали в цене акции производителя оптики и микроэлектроники Sunny Optical Technology (-10,11%), производителя лапши быстрого приготовления Tingyi Holding (-2,00%) и алюминиевого гиганта Hongqiao Group (-1,33%).

Европейские фондовые индексы в среду показывают положительную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,9%.

Растут акции британской банковской группы Close Brothers (+8,9%), шведской медиа-группы Viaplay (+8,8%) и германской лизинговой компании Grenke (+5,8%). В отстающих – акции производителя труб Tenaris (-4,9%) и проектно-строительная компания Subsea7 (-4,0%).

Российский фондовый рынок в среду поднимается четвертую сессию подряд, в том числе уже вторую сессию - в новом году. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет на 0,28%, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС на фоне ослабления рубля отступает на 0,04%.

В числе растущих бумаг можно отметить бумаги «ГлобалТранс» (+2,6%), «Яндекс» (+1,1%) и VK (+2,1%). Теряют капитализацию «Детский мир» (-0,75%), «Роснефть» и «Татнефть» (-0,31%).

В среду основное внимание инвесторов будет приковано к публикации вечером протоколов последнего заседания FOMC. В течение дня в ЕС выйдет декабрьский индекс деловой активности сферы услуги и композитный PMI от S&P Global. В США выйдут производственный PMI от ISN в декабре и данные по числу открытых вакансий на рынке труда в ноябре 2022 г.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи подниматься от уровня поддержки на 2070 до уровня сопротивления на 2250, который является его ближайшей целью. 

S&P 500

С точки зрения теханализа индекс S&P 500 консолидируется между уровнем поддержки, сформированном в районе 3770, и уровнем сопротивления, который находится около 3900. После выхода из этого диапазона целями будут: если вниз, то 3600, а если вверх, то 4000, где проходит линия долгосрочного нисходящего тренда. В пользу роста может пребывание стохастиков в зоне перепроданности.

STOXX Europe 600

Возможности роста индекса STOXX 600 ограничены уровнем сопротивления в районе 445 пунктов, а возможности падения - пробитой линией нисходящего тренда, которая стала линией поддержки.

CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется на нижней границе восходящего канала. Отсюда вероятен возврат к уровню сопротивления на 4000 и далее к 4150, где проходит верхняя граница канала. Если нижняя граница будет сломана, есть вероятность падения на 3600.