В среду, 9-го августа, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 10.08.2006 16:00
В среду, 9-го августа, американский фондовый рынок, открывшись приличным ростом индексов смог удержаться на позитивной ноте лишь в первые часы торгов. Оптимизм инвесторов после жизнерадостных отчётов Walt Disney (NYSE:DIS) и Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) был погашен разочаровывающими данными о состоянии нефтяных резервов в США, вышедшими в 10:30 утра по времени восточного побережья (18:30 по московскому времени). Запасы самого востребованного углеводородного продукта бензина сократились за неделю на 3,2 миллиона баррелей, гораздо значительнее прогноза экспертов. Также было отмечено снижение резервов, как сырой нефти, так и дистиллятов. Разумеется, уменьшение запасов углеводородов непременно ведёт к росту цен на энергоносители, который в свою очередь разогревает инфляцию. Возрастание инфляционного давления – прямая угроза корпоративным прибылям и экономическому росту в целом. Эти настораживающие симптомы дали повод участникам рынка фиксировать утреннюю прибыль, а появившиеся после обеда "медведи" утопили голубые фишки окончательно. Правда, на сей раз технологические сектора рынка и компании малой капитализации чувствовали себя относительно лучше. Благоприятный прогноз развития интернет пространства данный Cisco поддержал бумаги большинства высокотехнологичных компаний. Интересно, что индекс полупроводниковой отрасли SOXX по итогам дня вырос на 0,71%. При этом бумаги самой Cisco Systems взлетели более чем на 14%. Биржевые баталии среды завершились заметным падением индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) на 97,41 пункта (- 0,87%), умеренным снижением S&P500 на 5,53 единицы (- 0,43%) и микроскопическим отступлением Nasdaq Composite на 0,57 пункта (- 0,03%).
Акции Digene Corp. (Nasdaq: DIGE) подорожали на $4,30 (+11%) до $44,42 на огромном объеме. Компания по разработке диагностического оборудования для проверке здоровья сообщила о прибыли в 21 цент на акцию, что на 425% выше прошлогоднего результата и лучше ожиданий аналитиков. Выручка увеличилась на 34% до $43,3 млн. Компания прогнозирует для текущего квартала выручку около $45 млн., что выше ожиданий в $42,7.
Акции Western Refining Inc. (NYSE: WNR) прибавили $0,79 (+3,03%) и закрылись на уровне нового исторического максимума $26,90. Компания по переработки нефти заработала в последнем отчетном периоде $1,29 на акцию, что на 111% больше прошлогодней прибыли и на 35 центов выше прогнозов. Продажи выросли на 46% до $1,15 млрд. Компания стала публичной в январе. Цена размещения акций на бирже составила $17.
Акции CTC Media Inc. (Nasdaq: CTCM) выросли на $1,25 (+5,64%) и закрылись на новом историческом максимуме в $23,41. Объем торгов превысил средне дневной в три раза. Прибыль российской теле–радио компании растет трехзначными цифрами на протяжении последних 6 месяцев. Показатель ROE составляет 32%.
Акции транспортного сектора в среду сильно потеряли в цене. Группа акций услуг по грузоперевозкам упала до шести месячного минимума, потеряв 3,5%. Акции EGL Inc. (Nasdaq: EAGL) подешевели на $2,63 (-7,60%) до $31,98 за акцию; акции C. H. Robinson Worldwide (Nasdaq: CHRW) упали на $1,82 (-4,00%) до $43,64.
Группа по перевозки грузов грузовиками потеряла 3,1%. Акции Arkansas Best (Nasdaq: ABFS) скатились на $2,23 (-5,01%) до $42,25 и Saia (Nasdaq: SAIA) на $2,14 (-7,20%) до $27,59.
Группа по перевозки грузов Ж/Д транспортом опустилась на 2,3%. Акции Burlington Northern Santa Fe (NYSE: BNI) упали на $2,29 (-3,36%) до отметки $65,77 и CSX Corp. (NYSE: CSX) на $2,08 (-3,39%) до $59,27.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам среды, увеличивая потери вторника.
- 30-летние облигации: доходность 5,04%.
- 10-летние облигации: доходность 4,93%.
- 5-летние облигации: доходность 4,85%.
- 2-летние облигации: доходность 4,91%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись с повышением, в связи с падением доллара и заявлением Израиля о продолжении и расширении наступательных действий на Ливан. Это и явилось для инвесторов причиной инвестирования в металлы, как инструментов сохранения активов и хеджирования от инфляции. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $4,70, закрывшись на отметке $662 за унцию. Максимумом торговой сессии стал уровень $666,50.
Нефтяные фьючерсы откатились от рекордных ценовых уровней после заявления представителей компании BP Plc о частичном восстановлении поставок нефти из Аляски. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) закрылся на отметке $76,35 за баррель, прибавив по итогам биржевой сессии 4 цента. Максимум дня составил $77,45.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +2,41%
- Услуги передачи информации +1,96%
- Интернет услуги +1,65%
- Компьютерные технологии +1,07%
- Нефтяные компании / Природный газ +0,89%
- Авиалинии -4,04%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,23%
- Розничные магазины -1,67%
- ВПК -1,48%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 9 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 023 | 096 | 006 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 130 | 061 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 031 | 016 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 051 | 024 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 004 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 016 | 010 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 014 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BMC | 24.02 | 1.08 | 4,104,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OSG | 66.62 | 0.07 | 1,219,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DIGE | 44.41 | 4.30 | 3,128,687 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IDTI | 16.18 | 0.98 | 11,003,590 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CMX | 56.16 | 0.79 | 2,514,200 | Восходящий тренд |
| HB | 53.59 | 4.70 | 990,700 | Восходящий тренд |
| DIGE | 44.41 | 4.30 | 3,128,687 | Восходящий тренд |
| VTIV | 30.02 | 0.14 | 360,491 | Восходящий тренд |
| MIR | 26.93 | 0.67 | 4,038,500 | Перепроданность |
| TE | 15.48 | 0.20 | 1,587,200 | Перепроданность |
| TNOX | 13.84 | 0.34 | 201,511 | Перепроданность |
| BN | 46.00 | 12.01 | 5,194,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TXN | 30.49 | 0.29 | 14,515,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 25.50 | 1.56 | 23,310,209 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HSP | 35.25 | -7.55 | 14,815,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| UPS | 65.91 | -0.27 | 5,507,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| QSFT | 11.47 | -1.23 | 7,591,102 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WRNC | 16.82 | -1.12 | 3,821,417 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CFC | 34.11 | -3.23 | 11,593,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HSP | 35.25 | -7.55 | 14,815,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DISH | 31.48 | -3.60 | 11,132,608 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DIS | 28.83 | -0.15 | 17,852,500 | Нисходящий Тренд |
| STA | 42.84 | -1.13 | 3,545,500 | Нисходящий Тренд |
| LEND | 34.99 | -7.29 | 6,842,906 | Нисходящий Тренд |
| NCS | 49.09 | -0.54 | 549,200 | Перекупленность |
| NEU | 55.59 | -2.00 | 568,500 | Перекупленность |
| ICON | 13.53 | -0.17 | 315,271 | Перекупленность |
| AMR | 20.29 | -0.80 | 8,947,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BMY | 21.12 | -0.09 | 36,174,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TEVA | 34.95 | -0.78 | 7,833,269 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 16.76 | 0.25 | 373,279 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCTY | G | 7,122 | 25.48 | 19:59:51 | 2.54 | 11.07 |
| 2 | IO | NY | 3,100 | 10.00 | 18:07:56 | 0.40 | 4.17 |
| 3 | IOC | AM | 3,000 | 17.00 | 17:04:09 | 0.66 | 4.04 |
| 4 | DTSI | Q | 6,457 | 16.56 | 17:28:25 | 0.64 | 4.02 |
| 5 | CTRP | Q | 20,466 | 46.52 | 19:54:35 | 1.77 | 3.96 |
| 6 | NANO | G | 1,629 | 9.94 | 18:58:29 | 0.37 | 3.87 |
| 7 | VIA | NY | 30,805 | 35.00 | 19:20:56 | 1.25 | 3.70 |
| 8 | VIA.B | NY | 37,578 | 34.89 | 17:03:36 | 1.11 | 3.29 |
| 9 | IMH | NY | 3,900 | 10.10 | 16:56:27 | 0.30 | 3.06 |
| 10 | KFT | NY | 2,000 | 34.16 | 16:27:12 | 0.81 | 2.43 |
| 11 | UARM | Q | 1,330 | 34.20 | 19:42:50 | 0.77 | 2.30 |
| 12 | CECO | Q | 7,234 | 19.05 | 19:30:23 | 0.41 | 2.20 |
| 13 | FISV | Q | 5,736 | 44.30 | 18:46:33 | 0.81 | 1.86 |
| 14 | MNTA | G | 2,033 | 14.70 | 16:48:01 | 0.26 | 1.80 |
| 15 | HSP | NY | 1,800 | 35.85 | 16:20:39 | 0.60 | 1.70 |
| 16 | VCLK | Q | 5,350 | 16.73 | 19:26:43 | 0.22 | 1.33 |
| 17 | AMTD | Q | 12,312 | 17.36 | 19:48:40 | 0.21 | 1.22 |
| 18 | LOJN | Q | 6,800 | 18.40 | 17:46:44 | 0.22 | 1.21 |
| 19 | CDWC | Q | 2,242 | 58.15 | 17:38:52 | 0.68 | 1.18 |
| 20 | URS | NY | 6,215 | 40.00 | 19:41:48 | 0.44 | 1.11 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLG | G | 27,305 | 14.20 | 19:39:31 | -4.45 | -23.86 |
| 2 | PANL | G | 5,716 | 10.50 | 18:00:25 | -1.58 | -13.08 |
| 3 | COGO | Q | 29,935 | 10.60 | 19:59:41 | -1.38 | -11.52 |
| 4 | CEPH | Q | 383,090 | 57.18 | 19:59:21 | -6.77 | -10.59 |
| 5 | ZOLT | G | 7,997 | 20.75 | 19:35:04 | -2.18 | -9.51 |
| 6 | HIBB | Q | 5,479 | 18.90 | 16:51:34 | -1.09 | -5.45 |
| 7 | UNP | NY | 1,000 | 76.52 | 16:31:50 | -2.35 | -2.98 |
| 8 | FFIV | Q | 9,242 | 42.00 | 18:10:07 | -1.19 | -2.76 |
| 9 | ERICY | Q | 1,703 | 29.50 | 16:31:28 | -0.82 | -2.70 |
| 10 | UNH | NY | 2,005 | 48.02 | 19:57:11 | -0.96 | -1.96 |
| 11 | UDRL | G | 1,200 | 13.99 | 17:19:37 | -0.28 | -1.96 |
| 12 | VRSN | Q | 19,869 | 17.15 | 18:52:19 | -0.31 | -1.78 |
| 13 | REXI | Q | 1,100 | 18.00 | 16:04:52 | -0.24 | -1.32 |
| 14 | ILSE | G | 1,013 | 17.80 | 16:35:22 | -0.22 | -1.22 |
| 15 | S | NY | 1,623 | 16.70 | 18:46:53 | -0.20 | -1.18 |
| 16 | AFFX | Q | 1,150 | 19.00 | 17:21:04 | -0.21 | -1.09 |
| 17 | ASML | Q | 2,166 | 19.61 | 16:12:37 | -0.19 | -0.96 |
| 18 | AIG | NY | 58,052 | 58.05 | 19:34:42 | -0.44 | -0.75 |
| 19 | SYMC | Q | 9,043 | 17.10 | 16:16:12 | -0.13 | -0.75 |
| 20 | CELG | Q | 6,939 | 42.50 | 18:49:41 | -0.31 | -0.72 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-09 | ||||
| XAL | Авиалинии | 46.36 | -1.95 | -4.04% |
| BKX | Банки | 110.13 | -1.39 | -1.25% |
| BTK | Биотехнологии | 632.03 | -1.31 | -0.21% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 666.31 | 7.05 | 1.07% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 134.00 | 0.84 | 0.63% |
| HWI | Комп. оборудование | 187.21 | -0.89 | -0.47% |
| NHG | Здравоохранение | 62.74 | 0.07 | 0.11% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1399.11 | -1.85 | -0.13% |
| IIX | Интернет услуги | 160.76 | 2.61 | 1.65% |
| DOT | Интернет компании | 194.48 | 0.64 | 0.33% |
| XNG | Природный газ | 441.92 | 3.96 | 0.90% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 202.98 | 3.90 | 1.96% |
| XOI | Нефтяные компании | 1219.21 | 10.70 | 0.89% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 198.99 | -0.01 | -0.01% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 340.37 | -0.60 | -0.18% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.08 | -1.34 | -0.48% |
| RLX | Розничные магазины | 419.42 | -7.12 | -1.67% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 208.29 | -4.74 | -2.23% |
| SOX | Полупроводники | 408.60 | 2.88 | 0.71% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 830.64 | 1.55 | 0.19% |
| UTY | Энергетические комп. | 456.53 | -0.36 | -0.08% |
| DFI | ВПК | 1039.20 | -15.65 | -1.48% |
| GSO | Программное обеспечение | 154.89 | 0.15 | 0.10% |
| GOX | Золото | 149.29 | 3.52 | 2.41% |
| TOB | Табак | 662.87 | -1.04 | -0.16% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1691.31 | -8.69 | -0.51% |
| IUX | Страхование | 335.65 | -3.82 | -1.13% |
