В среду, 8-го ноября, американский фондовый рынок …
Материал: FinamImarkets 09.11.2006 16:00
В среду, 8-го ноября, американский фондовый рынок, находился под впечатлением результатов промежуточных выборов в Конгресс, и его поведение чутко отзывалось на хронику политических новостей, которыми изобиловал вчерашний день. С открытия торгов биржевые индексы откатились в среднем на 0,3-0,5%, так как инвесторам требовалось время для осмысления последствий перехода Палаты Представителей (нижней палаты Конгресса) под контроль демократов. Однако во второй половине торговой сессии пришли сразу две новости, причём обе положительные. В полдень стало известно, что президент Буш отправил в отставку не популярного министра обороны Дональда Рамсфельда, одного из архитекторов иракской кампании. А ближе к концу торгов стало ясно, что чаша весов в Сенате (верхней палате) также склоняется в пользу демократов после того, как ручной подсчёт голосов в Монтане и Виржинии выявил преимущество демократического электората. Разобравшись с расстановкой сил в парламенте, участники рынка более-менее определились с выгодоприобретателями на биржевом поле, и включились в погоню за лидерами. В итоге старейший барометр биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) установил новый исторический максимум закрытия торгов на отметке 12 176, 54 пункта. Одновременно широкоохватный S&P500 прибавил 2,88 единицы (+ 0,21%) и достиг уровня в 1 385,72 пункта, в то время как технологически питаемый Nasdaq Composite нарастил 9,06 единицы (+ 0,38%) и, зафиксировавшись на отметке 2 384,94 пункта показал лучшее значение с февраля 2001-го года.
Акции некоторых биотехнологических компаний занятых исследованиями стволовых клеток показали в среду заметный рост, надеясь на то, что демократы поспособствуют в отмене запретов на некоторые виды исследований связанных со стволовыми клетками. Акции Aastrom Biosciences (NASDAQ: ASTM) подпрыгнули на $0,10 (+6,7%) до $1,59 за акцию. Акции StemCells Inc. (NASDAQ: STEM) взлетели на $0,32 (+10,4%) до $3,39 за акцию. Акции ViaCell (NASDAQ: VIAC) подорожали на $0,13 (+2,4%) до $5,64 и Geron Corp. (NASDAQ: GERN) на $0,28 (+3,3%) до $8,66 за акцию.
Акции компаний специализирующихся в разработке альтернативных источников энергии также получили заряд положительной энергии, так как считается, что демократы поддерживают программы по диверсификации энергетических ресурсов страны. Акции Plug Power (NASDAQ: PLUG) выросли на $0,21 (+5,3%) до $4,14 за акцию. Акции Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) прибавили $0,58 (+8,7%) до $7,25, FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) $0,23 (+3,4%) до $6,95, и Energy Conversion Devices (NASDAQ: ENER) $0,52 (+1,4%) до $38,21 за акцию.
Акции Las Vegas Sands (NYSE: LVS) подорожали на $5,76 (+7,79%) до $79,71 на очень высоком объеме. Какие либо новости по компании отсутствовали, однако ранее в этом месяце компания сообщила, что прибыль в третьем отчетном квартале выросла на 13% при увеличении продаж на 26%. Компания планирует открыть крупнейшее казино в мире в Китае под названием The Venetian Macao примерно через 9 месяцев. Акции других компаний относящихся к игорному бизнесу также подорожали. Акции Station Casinos (NYSE: STN) выросли на $4,34 до $64,84 и International Game Technology (NYSE: IGT) на $2,17 до $43,16 за акцию.
Чувствуя, что победившие демократы могут серьёзно умерить аппетиты военно-промышленного лобби и сократить объём заказов ведущим предприятиям оборонного сектора, инвесторы начали сбрасывать их бумаги. В результате акции Lockheed Martin (NYSE:LMT), Northrop Grumman (NYSE:NOC), General Dynamics (NYSE:GD) и Ceradyne (NASDAQ:CRDN) потеряли вчера 1,2%, 2,14%, 2,1% и 3,5% соответственно.
Акции National Semiconductor (NYSE: NSM), производителя различных полупроводников, повысились на вчерашних торгах на 1,5% до отметки $24.32 на фоне общего роста рынка, несмотря на то, что во вторник вечером представители компании сообщили о том, что компания урезала свои финансовые цели в связи с уменьшением объёма поставок производителям сотовых телефонов.
Фьючерсы на золото подешевели после того, как появилась ясность в результатах выборов в США. Цена декабрьского фьючерсного контракта снизилась на $9,40 до $618,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсные контракты подорожали после того, как данные по запасам нефти и нефтепродуктов оказались ниже ожиданий аналитиков. Декабрьский фьючерсный контракт вырос на $0,90 и закрылся на уровне $59,83 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США продолжила снижаться.
- 30-летние облигации: изменение + 12/32, доходность 4,730%.
- 10-летние облигации: изменение + 7/32, доходность 4,633%.
- 5-летние облигации: изменение + 4/32, доходность 4,602%.
- 2-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,757%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,18%
- Табак +1,71%
- Нефтяные компании +1,40%
- Природный газ +1,32%
- Энергетические компании +0,89%
- Медицинское обслуживание -3,51%
- Производство медикаментов -1,64%
- Здравоохранение -1,51%
- Авиалинии -1,47%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 08 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 092 | 211 | 022 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 044 | 008 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 049 | 015 | 009 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 027 | 010 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 014 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 002 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 007 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LVS | 79.70 | 5.76 | 4,740,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| WMB | 25.74 | 0.74 | 6,111,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LBTYK | 25.80 | 0.14 | 548,305 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SRVY | 12.86 | 2.68 | 1,147,020 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AW | 13.50 | 0.75 | 4,860,500 | Восходящий тренд |
| HOS | 36.99 | 1.73 | 5,839,300 | Восходящий тренд |
| MCHP | 33.20 | 0.19 | 1,635,759 | Восходящий тренд |
| PEIX | 17.51 | 1.29 | 3,225,594 | Восходящий тренд |
| DUK | 31.07 | 0.41 | 4,321,900 | Перепроданность |
| SLE | 16.33 | 0.04 | 16,405,900 | Перепроданность |
| ARRS | 11.95 | 0.48 | 7,029,365 | Перепроданность |
| UTHR | 58.57 | 0.23 | 453,493 | Перепроданность |
| IGT | 43.20 | 2.21 | 7,256,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MRX | 39.08 | 2.49 | 4,848,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| URBN | 19.00 | 0.64 | 9,041,897 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WFMI | 49.04 | 1.57 | 10,000,176 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HSP | 33.29 | -4.50 | 11,169,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NNI | 26.87 | -1.57 | 285,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTES | 15.16 | -0.18 | 1,923,527 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| USPH | 11.10 | -0.15 | 136,707 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HSP | 33.29 | -4.50 | 11,169,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HUM | 55.18 | -3.46 | 7,431,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HGSI | 12.71 | -1.12 | 6,060,460 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HBI | 22.12 | -0.20 | 830,700 | Нисходящий Тренд |
| CLK | 16.41 | -0.14 | 418,400 | Перекупленность |
| CYH | 33.36 | -0.09 | 1,478,600 | Перекупленность |
| GLBC | 26.29 | -0.61 | 368,494 | Перекупленность |
| ROCK | 21.62 | -0.86 | 384,451 | Перекупленность |
| MU | 14.00 | -0.30 | 13,577,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PHM | 28.94 | -1.03 | 8,713,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 20.70 | -0.09 | 52,953,174 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 46.34 | -0.24 | 13,885,303 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-08 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 201.31 | 4.30 | 2.18% |
| ^TOB | Табак | 727.45 | 12.20 | 1.71% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1166.57 | 16.10 | 1.40% |
| ^XNG | Природный газ | 445.09 | 5.79 | 1.32% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 478.68 | 4.23 | 0.89% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.13 | 1.18 | 0.75% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 245.81 | 1.69 | 0.69% |
| ^DOT | Интернет компании | 244.22 | 1.59 | 0.66% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 224.24 | 1.37 | 0.61% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.83 | 0.84 | 0.46% |
| ^IIX | Интернет услуги | 196.51 | 0.85 | 0.43% |
| ^RLX | Розничные магазины | 494.81 | 1.79 | 0.36% |
| ^BKX | Банки | 114.04 | 0.31 | 0.27% |
| ^IUX | Страхование | 378.71 | 0.97 | 0.26% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 298.40 | 0.69 | 0.23% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 784.27 | 1.32 | 0.17% |
| ^BTK | Биотехнологии | 775.28 | 1.25 | 0.16% |
| ^SOX | Полупроводники | 465.67 | -0.16 | -0.03% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 236.65 | -0.22 | -0.09% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 917.75 | -2.84 | -0.31% |
| ^GOX | Золото | 142.67 | -1.08 | -0.75% |
| ^DFI | ВПК | 1147.33 | -10.44 | -0.90% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1498.63 | -15.49 | -1.02% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.99 | -0.82 | -1.47% |
| ^NHG | Здравоохранение | 385.05 | -5.92 | -1.51% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.36 | -5.85 | -1.64% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1714.15 | -62.35 | -3.51% |
