В среду, 6-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 07.09.2006 16:00
В среду, 6-го сентября, американский фондовый рынок сделал шаг назад после более чем трёхнедельного биржевого ралли, зелёный свет которому дало решение ФРС зафиксировать нынешний уровень учётной ставки. Уже во вторник в атмосфере биржи ощущалось желание инвесторов взять тайм-аут и отдать до поры до времени инициативу "медведям", чтобы те, немного охладив рынок, создали тем самым новые привлекательные точки входа. Как всегда бывает в таких случаях, повод для отступления долго искать не пришлось. В блоке новостей относительно динамики производительности труда, которые вышли вчера утром, присутствует компонента, отражающая рост средней заработной платы в общенациональном масштабе. Так вот она, равно, как и сама производительность, была пересмотрена в сторону увеличения и повышение стоимости труда составило 4,9% в годовом исчисление, а не 4,2%, как предполагалось ранее. Рост стоимость рабочей силы во II-м квартале заметно обгонял повышение производительности (+ 1,6%) и на горизонте вновь замаячил красный флажок ценового давления на потребительский рынок. Инвесторы сочли это достаточным сигналом для закрытия длинных позиций, и во второй половине дня инициатива на рынке окончательно перешла к "медведям". Активность косолапых лишь усилилась после выхода, так называемой "бежевой книги", отражающей текущий экономический момент в 12-ти регионах США, где имеются отделения ФРС. В 5-ти из 12-ти регионов было зафиксировано существенное замедление темпов экономического развития.
Итогом дня стало снижение значений основных биржевых индикаторов в следующей пропорции: Dow Jones Industrial Average (DJIA) съехал на 63 пункта (- 0,55%), S&P500 потерял 13 единиц (- 0,99%), а сильно волатильный Nasdaq Composite и в откатном движении опередил своих коллег, сбросив почти 38 пунктов (- 1,72%).
Тем не менее, на фоне отхода биржевых индексов с ранее занимаемых позиций, ряд бумаг двигались против тенденций дня. В этом списке оказались автомобильные производители и некоторые компании медицинского профиля.
Так котировки одной из крупнейших фармацевтических компаний США Merck (NYSE:MRK) прибавили в цене 0,6% на волне слухов о возможном пересмотре вины компании в распространении препарата VIOXX, снятого с продажи около 2-х лет назад.
Стоимость акций Cell Therapeutics (NASDAQ:CTIC) выросла на 8,3% в ожидании новых результатов клинических испытаний противоракового препарата XIOTAX.
Акции авто–производителя Ford Motor Company (NYSE: F) подорожали в среду на $0,16 (+1,91%) до $8,55. Во вторник после закрытия рынка, авто – производитель заявил, что нанял на работу Алана Мулалли (Alan Mulally), прежде входившего в состав совета директоров Boeing (NYSE: BA), в качестве нового президента и исполнительного директора компании.
Акции крупнейшего авто – производителя General Motors (NYSE: GM) выросли на $0,73 (+2,40%) до $31,17. Компания заявила, что предложит пятилетнею гарантию или 100 000 миль на трансмиссию на все машины модельного ряда 2007 года, включая даже те которые были уже проданы. Исполнительный директор компании Рик Вагонер (Rick Wagoner) сказал: "Мы верим в качество наших автомобилей".
Акции CTC Media Inc. (Nasdaq: CTCM) прибавили $0,56 (+2,66%) и закрылись на отметке $21,58 за акцию.
Акции Priceline.com (Nasdaq: PCLN) потеряли $3,29 (-9,63%) и закрылись на уровне $30,87 за акцию после того, как компания заявила, что два институциональных инвестора, Hutchinson Whampoa и Cheung Kong, продают 8,9 млн. акций компании. Данный пакет эквивалентен 22% всех свободно обращающихся акций Priceline.com.
Стоимость казначейских облигаций снизилась вторую торговую сессию подряд, после того как вышла информация о росте уровня заработной платы по итогам второго квартала, что, в свою очередь может привести к тому, что ФРС США может продолжить цикл поднятия процентной ставки.
- 30-летние облигации: изменение -10/32, доходность 4,952%.
- 10-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,801%.
- 5-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,746%.
- 2-летние облигации: без изменений, доходность 4,812%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись с понижением более чем на $5 за унцию на фоне укрепления позиций американской валюты и ослабления позиций нефти. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $5,10, что составило 0,8%, и окончил день на отметке $641,80 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подешевели и упали ниже $68 за баррель по результатам торгов в среду. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизился на $1,10 до уровня $67,50 за баррель. Минимум биржевой сессии составил $67,45.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Отсутствовали
- Производство жестких дисков -5,38%
- Нефтяное оборудование -3,85%
- Нефтяные компании -3,46%
- Полупроводники -3,28%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 6 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 026 | 063 | 015 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 031 | 007 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 033 | 007 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 013 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 008 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 027 | 045 | 007 |
| Перепроданы на растущем RSI | 000 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DCI | 38.34 | 5.28 | 2,305,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GPM | 21.88 | 0.39 | 3,394,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| INTU | 31.49 | 0.16 | 3,524,631 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RYAAY | 57.77 | 0.14 | 269,863 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CMX | 58.75 | 0.60 | 2,811,600 | Восходящий тренд |
| GM | 31.17 | 0.73 | 13,753,000 | Восходящий тренд |
| CG | 57.18 | 0.07 | 700,500 | Перепроданность |
| GLB | 25.83 | 0.01 | 745,100 | Перепроданность |
| AFL | 45.29 | 0.62 | 3,575,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TMA | 23.37 | 0.02 | 679,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LQDT | 12.40 | 0.43 | 134,179 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NFLX | 21.02 | 0.79 | 2,749,112 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| SLE | 14.78 | -1.90 | 11,416,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| VSE | 18.79 | -2.31 | 1,560,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMD | 24.53 | -1.69 | 20,383,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMD | 24.53 | -1.69 | 20,383,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SLE | 14.78 | -1.90 | 11,416,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HAL | 31.95 | -0.94 | 11,791,600 | Нисходящий Тренд |
| SUN | 67.23 | -3.98 | 4,969,800 | Нисходящий Тренд |
| FISV | 43.34 | -0.48 | 858,435 | Нисходящий Тренд |
| BNI | 66.20 | -1.04 | 4,232,900 | Перекупленность |
| CFC | 34.25 | -0.36 | 4,505,100 | Перекупленность |
| RIO | 22.12 | -0.74 | 3,434,100 | Перекупленность |
| AMD | 24.53 | -1.69 | 20,383,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VLO | 53.02 | -2.73 | 22,985,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RBAK | 14.08 | -2.71 | 12,945,325 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.19 | 0.00 | 0 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-06 | ||||
| ^BKX | Банки | 110.59 | -0.20 | -0.18% |
| ^IUX | Страхование | 355.80 | -1.52 | -0.43% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 288.34 | -1.30 | -0.45% |
| ^GOX | Золото | 156.68 | -0.74 | -0.47% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 458.35 | -2.39 | -0.52% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.64 | -0.38 | -0.59% |
| ^TOB | Табак | 697.17 | -4.24 | -0.60% |
| ^DFI | ВПК | 1111.79 | -7.69 | -0.69% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.14 | -1.90 | -0.89% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1446.57 | -13.73 | -0.94% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 347.57 | -3.29 | -0.94% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 166.12 | -1.71 | -1.02% |
| ^DOT | Интернет компании | 208.52 | -2.31 | -1.10% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 852.84 | -10.66 | -1.23% |
| ^RLX | Розничные магазины | 437.60 | -5.78 | -1.30% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1700.61 | -24.32 | -1.41% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 708.29 | -11.58 | -1.61% |
| ^IIX | Интернет услуги | 173.45 | -2.91 | -1.65% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 202.22 | -3.57 | -1.73% |
| ^XNG | Природный газ | 433.18 | -9.11 | -2.06% |
| ^BTK | Биотехнологии | 658.54 | -16.22 | -2.40% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 220.06 | -6.33 | -2.80% |
| ^XAL | Авиалинии | 47.37 | -1.53 | -3.13% |
| ^SOX | Полупроводники | 437.12 | -14.84 | -3.28% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1115.48 | -40.01 | -3.46% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 194.90 | -7.80 | -3.85% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 144.33 | -8.20 | -5.38% |
