В среду, 5 апреля, инвесторы продолжили...
Материал: FinamImarkets 06.04.2006 16:10
В среду, 5 апреля, инвесторы продолжили скупать акции на ожиданиях отличных квартальных результатов за первый квартал 2006 года. Alcoa Inc. (NYSE: AA) +2,6% публикует отчет 10 апреля. Алюминиевый гигант обычно является «первой ласточкой», которая определяет направление рынка. Среди экономических новостей, которые поддержали рынок, можно отметить индекс активности в сфере услуг (ISM Services Index), показавший значение больше ожидаемого. Инфляционная составляющая данного индекса также порадовала инвесторов падением к наименьшему уровню за последние 2 года. Закрытие нефтяных фьючерсов выше отметки в $67 за баррель было замечено только акциями, напрямую связанными с данной индустрией. К 16:00 Нью-йоркского времени DJIA прибавил 35,70 пункта (+0,32%) и закрылся на отметке 11 239,55. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 5,63 (0,43%) и 14,39 пункта (+0,61%), соответственно.
Заявление компании Apple Computer (Nasdaq: AAPL) о выпуске программного обеспечения, которое позволяет устанавливать и работать в операционной среде Microsoft Windows XP на компьютерах Macintosh с процессорами Intel (Nasdaq: INTC), застало инвесторов врасплох. По результатам дня Apple подорожал на $6,04 (+9,87%) и был вторым по доходности среди компонентов индекса S&P 500. Первый результат принадлежит Tenet Healthcare (NYSE: THC). Сеть больниц подпрыгнула на $1,12 (+14,18%) до $9,02 за акцию, после того как компания выиграла крупное судебное дело.
Акции DaimlerChrysler (NYSE: DCX) прибавили $0,95 (+1,61%), после того как авто производитель согласился продать четверть своего 30% пакета акций в European Aeronautic Defense & Space Co (EADS) за 2 млрд. евро.
Акции производителя чипов, M-Systems (Nasdaq: FLSH), подорожали на $2,86 (+10,92%) на громаднейшем объеме, после повышения прогнозов продаж. Акции SanDisk (Nasdaq: SNDK) прибавили в стоимости $5,51, (9,68%), после того как производитель чипов флэш-памяти сообщил о строительстве фабрики в Японии совместно с компанией Toshiba. Акции Marvell Technology Group (Nasdaq: MRVL) поднялись на $2,90 (+5,27%) и Broadcom (Nasdaq: BRCM) на $1,65 (+3,73%). Акции Silicon Laboratories Inc. (Nasdaq: SLAB) продолжили свой недавний рост и в среду добавили $2,27 (+3,95%), и закрылись на новом историческом максимуме в $59,77 за акцию. Инвестиционный банк Credit Suisse повысил рекомендацию по акциям производителя чипов с «нейтрального» до «лучше рынка».
Стоимость казначейских облигаций немного выросла по результатам торгов в среду в связи с заявлением представителей ЦБ США о том, что возможно цикл повышения процентных ставок подошёл к концу.
- 30-летние облигации: доходность 4,90%.
- 10-летние облигации: доходность 4,84%.
- 5-летние облигации: доходность 4,79%.
- 2-летние облигации: доходность 4,83%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись в среду с повышением в связи со слабым положением доллара и ростом цен на нефть из-за закрытия коротких позиций со стороны спекулятивных участников рынка. Однако движению золота не хватило сил пробить психологический уровень $600 за унцию. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $1,90, что составило 0,32%, и закрылся на уровне $592,50 за унцию. Ценовой диапазон колебаний фьючерсов составил $586,80 - $594,70. По словам Нелла Слоана (Nell Sloane), аналитика NSFutures.com, “прогноз Deutsche Bank о том, что целевая цена золота - $700 за унцию, был подкреплён новым прогнозом, оглашённым на Австралийской золотой конференции, согласно которому рост цены возможен до отметки $1 000 за унцию».
Стоимость нефтяных фьючерсных контрактов увеличилась практически на $1 на фоне сильного падения запасов бензина, продолжающегося 5-ю неделю подряд. Майский контракт на нефть на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 84 цента, что составило 1,3%, и закрылся на уровне $67,07 за баррель, после того как достиг максимума торговой сессии на отметке $67,25.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +2,76%
- Производство жестких дисков +2,40%
- Компьютерное оборудование +2,33%
- Золото / Нефтяные компании +1,90%
- Нефтяное оборудование +1,79%
- Медикаменты и оборудование -0,63%
- Здравоохранение -0,36%
- Медицинское обслуживание -0,34%
- Производство медикаментов -0,15%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 172 | 237 | 053 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 036 | 018 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 064 | 013 | 011 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 043 | 012 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 012 | 005 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 001 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| N | 52.00 | 0.94 | 3,336,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RIG | 83.98 | 1.90 | 6,138,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CECO | 41.70 | 5.04 | 7,887,544 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IDTI | 15.82 | 0.61 | 5,458,792 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BBY | 58.25 | 1.25 | 6,277,500 | Восходящий тренд |
| NWS.A | 16.87 | 0.10 | 6,816,900 | Восходящий тренд |
| AEIS | 15.15 | 0.20 | 269,246 | Восходящий тренд |
| SNDK | 62.41 | 5.51 | 19,002,609 | Восходящий тренд |
| GPM | 17.00 | 0.09 | 3,423,700 | Перепроданность |
| WMT | 46.86 | 0.37 | 7,525,800 | Перепроданность |
| EAC | 31.16 | 0.02 | 421,300 | Перепроданность |
| HLT | 26.95 | 0.55 | 4,880,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| THE | 44.66 | 1.95 | 2,587,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CECO | 41.70 | 5.04 | 7,887,544 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BOL | 58.02 | -2.39 | 4,879,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WON | 10.79 | -0.06 | 950,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| IDIX | 12.32 | -0.45 | 1,709,659 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MRCY | 16.17 | -0.27 | 1,673,872 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GPN | 48.61 | -3.38 | 1,917,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| STJ | 36.25 | -5.05 | 51,180,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PFCB | 45.66 | -3.61 | 3,655,820 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JNJ | 58.40 | -0.42 | 8,542,300 | Нисходящий Тренд |
| ORA | 36.02 | -0.18 | 2,097,100 | Нисходящий Тренд |
| PPDI | 34.11 | -0.44 | 538,270 | Нисходящий Тренд |
| ZBRA | 43.27 | -1.01 | 885,534 | Нисходящий Тренд |
| MEL | 35.95 | -0.05 | 1,960,900 | Перекупленность |
| ZMH | 67.16 | -0.29 | 2,121,000 | Перекупленность |
| KONG | 13.69 | -0.07 | 237,357 | Перекупленность |
| LBTYK | 20.23 | -0.03 | 1,783,168 | Перекупленность |
| MDT | 50.58 | -0.92 | 16,930,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| STJ | 36.25 | -5.05 | 51,180,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CHKP | 18.62 | -0.13 | 8,837,823 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.40 | -0.18 | 187,321 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | NY | 97,214 | 24.65 | 19:58:40 | 1.65 | 7.17 |
| 2 | BBBY | NM | 474,250 | 40.69 | 19:59:46 | 2.37 | 6.18 |
| 3 | BLUD | NM | 7,850 | 29.54 | 19:06:07 | 0.78 | 2.71 |
| 4 | BSX | NY | 188,193 | 22.25 | 19:30:18 | 0.56 | 2.58 |
| 5 | NOK | NY | 1,300 | 21.45 | 18:08:49 | 0.46 | 2.19 |
| 6 | WDFC | NM | 5,210 | 31.80 | 19:05:49 | 0.64 | 2.05 |
| 7 | FIZ | AM | 10,945 | 14.05 | 19:59:30 | 0.25 | 1.81 |
| 8 | IBCA | SC | 2,000 | 36.01 | 16:03:19 | 0.61 | 1.72 |
| 9 | NEOG | NM | 1,400 | 23.15 | 16:03:42 | 0.33 | 1.46 |
| 10 | ARRS | NM | 1,950 | 13.86 | 18:03:48 | 0.19 | 1.39 |
| 11 | ELNK | NM | 800 | 9.50 | 19:52:05 | 0.13 | 1.39 |
| 12 | FLEX | NM | 18,196 | 11.00 | 19:59:29 | 0.15 | 1.38 |
| 13 | TOPT | 1,000 | 12.31 | 16:38:50 | 0.15 | 1.23 | |
| 14 | BOKF | NM | 3,000 | 48.70 | 16:08:50 | 0.58 | 1.21 |
| 15 | VPHM | NM | 1,154 | 11.97 | 16:46:01 | 0.14 | 1.18 |
| 16 | KOMG | NM | 1,600 | 48.54 | 16:38:11 | 0.54 | 1.12 |
| 17 | NETL | 500 | 42.50 | 18:27:44 | 0.47 | 1.12 | |
| 18 | SWC | NY | 225 | 17.49 | 16:53:01 | 0.19 | 1.10 |
| 19 | IPSU | NM | 1,335 | 32.52 | 18:19:40 | 0.35 | 1.09 |
| 20 | UPS | NY | 4,517 | 81.73 | 18:48:17 | 0.82 | 1.01 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBSN | NM | 160,493 | 24.88 | 19:54:37 | -3.18 | -11.33 |
| 2 | IRIS | 4,930 | 12.86 | 18:34:02 | -0.83 | -6.06 | |
| 3 | MRK | NY | 227,762 | 34.87 | 19:59:58 | -1.12 | -3.11 |
| 4 | HAMP | NM | 1,800 | 19.19 | 16:02:23 | -0.52 | -2.64 |
| 5 | HOTT | NM | 25,070 | 13.90 | 19:26:35 | -0.36 | -2.52 |
| 6 | VLCM | 1,200 | 33.72 | 19:08:21 | -0.84 | -2.43 | |
| 7 | PAAS | NM | 4,570 | 25.01 | 17:45:32 | -0.61 | -2.38 |
| 8 | DRCT | NM | 5,300 | 16.00 | 16:11:53 | -0.31 | -1.90 |
| 9 | LSI | NY | 1,100 | 11.45 | 19:46:39 | -0.21 | -1.80 |
| 10 | BID | NY | 1,220 | 29.39 | 19:19:55 | -0.47 | -1.57 |
| 11 | ZOLT | NM | 1,275 | 22.01 | 19:33:26 | -0.34 | -1.52 |
| 12 | PEIX | 8,353 | 25.45 | 19:59:26 | -0.30 | -1.17 | |
| 13 | FSTR | NM | 2,100 | 18.90 | 16:04:28 | -0.21 | -1.10 |
| 14 | NTES | NM | 3,250 | 22.95 | 19:26:42 | -0.25 | -1.08 |
| 15 | ARO | NY | 4,656 | 28.55 | 17:16:07 | -0.30 | -1.04 |
| 16 | CMED | NM | 4,875 | 26.70 | 19:52:38 | -0.24 | -0.89 |
| 17 | MGPI | NM | 2,100 | 18.70 | 17:56:33 | -0.16 | -0.85 |
| 18 | AGN | NY | 3,800 | 106.30 | 16:15:43 | -0.85 | -0.79 |
| 19 | ATI | NY | 1,308 | 65.52 | 19:57:35 | -0.48 | -0.73 |
| 20 | AEOS | NM | 44,090 | 29.30 | 19:56:31 | -0.21 | -0.71 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-05 | ||||
| XAL | Авиалинии | 56.02 | 0.11 | 0.20% |
| BKX | Банки | 107.82 | 0.30 | 0.28% |
| BTK | Биотехнологии | 704.59 | -0.39 | -0.06% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 751.18 | 8.27 | 1.11% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 168.86 | 3.95 | 2.40% |
| HWI | Комп. оборудование | 225.11 | 5.12 | 2.33% |
| NHG | Здравоохранение | 63.41 | -0.22 | -0.34% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1402.61 | -8.87 | -0.63% |
| IIX | Интернет услуги | 191.49 | 0.57 | 0.30% |
| DOT | Интернет компании | 222.71 | 0.79 | 0.36% |
| XNG | Природный газ | 406.90 | 4.37 | 1.09% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 272.84 | 3.27 | 1.21% |
| XOI | Нефтяные компании | 1111.85 | 20.75 | 1.90% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 215.54 | 3.78 | 1.79% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 329.80 | -0.48 | -0.15% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 272.79 | 2.06 | 0.76% |
| RLX | Розничные магазины | 481.30 | 5.62 | 1.18% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 233.41 | 0.19 | 0.08% |
| SOX | Полупроводники | 517.94 | 13.90 | 2.76% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 836.05 | 5.21 | 0.63% |
| UTY | Энергетические комп. | 423.52 | 3.96 | 0.94% |
| DFI | ВПК | 1192.26 | 6.14 | 0.52% |
| GSO | Программное обеспечение | 172.30 | 0.71 | 0.41% |
| GOX | Золото | 147.63 | 2.76 | 1.91% |
| TOB | Табак | 642.34 | 4.02 | 0.63% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1773.84 | -6.41 | -0.36% |
| IUX | Страхование | 353.98 | 0.98 | 0.28% |
