В среду, 4-го октября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 05.10.2006 16:00
В среду, 4-го октября, американский фондовый рынок разогнал биржевые индексы до новых рекордных величин. После установления во вторник впервые с января 2000-го года исторических максимумов самым известным биржевым индикатором Dow Jones Industrial Average (DJIA), индексы, похоже, зажили собственной жизнью, так как сам факт такого события привлёк на рынок дополнительный спекулятивный интерес. Вышедшие вчера макроэкономические показатели выглядели в достаточной степени противоречиво, но это не произвело на участников рынка ровным счётом никакого впечатления. Так, опубликованный вчера сервисный индекс ISM (Institute of Supply Management), характеризующий текущую производственную динамику на предприятиях сферы обслуживания показал 52,9 пункта. Это ниже ожиданий и существенно меньше августовского значения в 57 пунктов. Правда, снижение величины индекса во многом связано с уменьшением цен на комплектующие материалы. Другой экономический индикатор Factory orders, свидетельствующий об изменении в августе объёма производственных заказов в совокупности, как на товары длительного пользования, так и краткосрочного применения, остался на уровне пересмотренных июльских цифр. В то время как июльская динамика была пересмотрена в сторону снижения объёмов с 0,6% до 1%.
"Это удивительно насколько изменилась психология рынка, - говорит Дэвид Бригс (David Briggs), глава департамента биржевой торговли в Federated Investors, - новости, которые указывают на ослабление в экономике, теперь рассматриваются, как положительные, поскольку снижают вероятность повышения учётной ставки". Тем не менее, общие закономерности поведения рынка остаются в силе и если традиционно слабые август и сентябрь, вопреки устоявшемуся циклу показали рекордный рост, то можно не сомневаться, рынок вернётся к коррекции лишь немного сместившись во времени.
Как бы там ни было в дальнейшем, а вчера ралли было в самом разгаре, и в результате рекордсмен последних дней индекс DJIA повысился ещё на 123 пункта (+ 1,05%), широкоформатный S&P500 поправился на 16 единиц (+ 1,21%), а быстроходный Nasdaq Composite взмыл более чем на 47 пунктов (+ 2,11%).
На корпоративном поле, вновь, как и накануне, отличился Boeing (NYSE:BA) подорожав ещё на 2,7% (6,4% с начала недели) на фоне ослабления своего основного конкурента европейского авиа концерна Airbus.
Крупнейший производитель сигарет в США компания Altria Group (NYSE:MO), известная в прошлом под именем Philip Morris, повысила свои котировки на 1,7%. Инвесторы потихоньку подбирают акции табачного гиганта, хорошо себя чувствующие в период замедления экономики.
Акции Ford (NYSE:F) продвинулись вверх на 4%, несмотря на понижение их корпоративного рейтинга с уровня "лучше рынка" до "на уровне рынка". Вышедшие накануне данные о 5-ти процентном сентябрьском росте продаж автомобилей в США, заставили инвесторов обратить пристальное внимание на выздоравливающий на глазах авто спрут.
Производитель графических чипов Nvidia (Nasdaq: NVDA) была лидером роста среди компаний входящих в индексы S&P 500 и Nasdaq 100. Акции компании подорожали на $2,78 (+9,82%) до уровня $31,08 за акцию после того, как аналитик одного из брокерских домов заявил, что бизнес компании в 2007 году может оказаться лучше, чем прогнозы большинства экономистов. Сейчас акции компании находятся в 2% от 52-х недельного максимума.
Акции компании Sara Lee (NYSE: SLE) прибавили $0,27 (+1,68%) и закрылись на отметке $16,33 после того, как финансовое издание Financial Times сообщило, что компания рассматривает возможность перехода в частные руки.
Акции OM Group (NYSE: OMG) подскочили на $5,55 (+12,5%) до уровня нового исторического максимума в $50,09 за акцию на очень высоком объеме. Компания, по производству химических веществ, основой которых является металл, повысила ожидаемую финансовую прибыль компании за третий квартал до уровня $2,85 - $2,95 на акцию, что намного выше прогнозов аналитиков, которые считают, что прибыль компании будет в районе $1,86 на акцию.
Акции LMI Aerospace Inc. (Nasdaq: LMIA) взлетели на $1,87 (+10%) до $20,26 за акцию и закрепились выше 50-ти дневной простой скользящей средней. Компания подписала $170 млн. контракт с Gulfstream Aircraft сроком на 5 лет. Чистая прибыль производителя различных компонентов для воздушной техники растет в течение трех последних кварталов более чем на 100% в квартал.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась в результате торгового дня в среду на фоне выхода данных по занятости, показавших рост ниже, чем ожидалось.
- 30-летние облигации: изменение 18/32, доходность 4,721%.
- 10-летние облигации: изменение 13/32, доходность 4,565%.
- 5-летние облигации: изменение 5/32, доходность 4,495%.
- 2-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,600%.
Фьючерсные контракты на золото упали практически на $15 в среду, показав 7%-ное падение по итогам 4 торговых сессий. Это произошло на фоне снижения цен на нефть. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию падением на $14,80, на уровне $566,70 за унцию. Минимум торговой сессии составил $563,50, что явилось самым низким уровне, начиная с середины марта.
Нефтяные фьючерсы окончили биржевую сессию ростом и закрылись, оттолкнувшись от 16-месячного минимума. Это произошло на фоне информации о задержках переработки нефти в связи с закрытием нефтеперегонного завода компании Valero Energy Corp. на 40 дней, а также ожиданиями относительно сокращения уровня поставок со стороны ключевых поставщиков нефти. Согласно вышедшим данным о запасах нефти, запасы выросли на 3,3 миллиона баррелей и составили 328,1 миллиона по итогам недели, окончившейся 29 сентября. За последние же 4 недели запасы снизились на 8 миллионов баррелей. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $0,73, и закрылся на уровне $57,75 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Производство жестких дисков +2,70%
- Интернет услуги +2,57%
- Интернет компании +2,57%
- Биотехнологии +2,29%
- Инвестиционно–Брокерские компании +2,20%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 4 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 074 | 241 | 040 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 063 | 045 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 016 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 008 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 005 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| C | 51.02 | 0.94 | 20,638,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CY | 18.74 | 1.10 | 12,614,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BOBE | 32.59 | 2.12 | 508,652 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SIMO | 17.42 | 0.98 | 1,070,072 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SLE | 16.33 | 0.27 | 8,703,200 | Восходящий тренд |
| UTX | 65.15 | 0.35 | 3,391,000 | Восходящий тренд |
| APOL | 52.88 | 2.44 | 1,573,330 | Восходящий тренд |
| WRLD | 47.91 | 1.69 | 2,156,436 | Восходящий тренд |
| KBH | 44.00 | 0.64 | 2,852,300 | Перепроданность |
| MMC | 27.79 | 0.06 | 2,231,200 | Перепроданность |
| ADSK | 34.11 | 0.83 | 2,895,411 | Перепроданность |
| HANS | 32.24 | 1.13 | 3,002,013 | Перепроданность |
| BHI | 67.95 | 1.90 | 6,453,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TLM | 15.11 | 0.10 | 4,625,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GPRO | 47.61 | 3.14 | 773,481 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PLAB | 14.56 | 0.30 | 1,180,234 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NEM | 40.83 | -0.06 | 17,430,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PGH | 17.91 | -0.57 | 3,294,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SFLY | 14.05 | -0.31 | 612,116 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| USPI | 23.00 | -0.43 | 1,470,261 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AH | 54.09 | -5.79 | 7,164,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WPL | 11.30 | -1.17 | 687,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DIVX | 20.80 | -1.54 | 2,338,112 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PCN | 15.30 | -0.20 | 239,800 | Нисходящий Тренд |
| SUG | 26.54 | -0.23 | 624,200 | Перекупленность |
| MA | 69.62 | -0.06 | 1,324,100 | Перекупленность |
| DOW | 38.45 | -0.15 | 4,873,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RIG | 67.62 | -0.10 | 14,090,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 29.49 | -0.42 | 23,615,473 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VTIV | 28.38 | -2.72 | 3,720,847 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-04 | ||||
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.18 | 4.08 | 2.70% |
| ^IIX | Интернет услуги | 186.16 | 4.67 | 2.57% |
| ^DOT | Интернет компании | 227.69 | 5.71 | 2.57% |
| ^BTK | Биотехнологии | 698.36 | 15.64 | 2.29% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 236.40 | 5.10 | 2.20% |
| ^RLX | Розничные магазины | 490.53 | 10.10 | 2.10% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.68 | 3.62 | 2.04% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 239.86 | 4.68 | 1.99% |
| ^SOX | Полупроводники | 456.80 | 8.52 | 1.90% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 761.62 | 14.13 | 1.89% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1053.84 | 18.08 | 1.75% |
| ^GOX | Золото | 125.09 | 1.99 | 1.62% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 898.53 | 13.93 | 1.57% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 211.45 | 3.23 | 1.55% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 175.69 | 2.33 | 1.34% |
| ^TOB | Табак | 688.84 | 8.44 | 1.24% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 298.22 | 3.37 | 1.14% |
| ^XNG | Природный газ | 401.24 | 4.43 | 1.12% |
| ^XAL | Авиалинии | 52.01 | 0.57 | 1.11% |
| ^IUX | Страхование | 374.11 | 3.92 | 1.06% |
| ^BKX | Банки | 114.91 | 1.08 | 0.95% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1743.49 | 15.40 | 0.89% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1489.48 | 10.98 | 0.74% |
| ^NHG | Здравоохранение | 386.76 | 2.69 | 0.70% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 465.06 | 2.32 | 0.50% |
| ^DFI | ВПК | 1159.99 | 5.23 | 0.45% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 355.35 | 0.67 | 0.19% |
