В среду, 31-го января, американский фондовый рынок...
В среду, 31-го января, американский фондовый рынок совершил уверенный шаг наверх сразу после оглашения решения ФРС о сохранении учётной ставки на прежнем уровне в 5,25%. Подобный вердикт предсказывался большинством аналитиков, тем не менее, в действиях инвесторов присутствовала определённая неуверенность, что обычно имеет место в преддверии заседания Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC), устанавливающей уровень учётной ставки банковского кредита. Когда же было объявлено о неизменности уровня банковских ставок, да ещё вдобавок в итоговом заявлении прозвучала фраза о замедлении темпов инфляции, радость инвестиционного сообщества во всей полноте выплеснулась на биржевые площадки. В этот самый момент, по законам жанра, на полу Нью-Йоркской фондовой биржи появился президент Буш, словно намекая на плоды экономической политики администрации и, претендуя на лавры, которые по большей части принадлежат Бенджамину Бернанке. Именно глава ФРС настоял на замораживании учётных ставок в августе прошлого года, предсказав снижение инфляционного давления в ближайшем будущем. "Я думаю, члены ФРС сейчас очень счастливы тому, что экономические показатели подтвердили прогноз. Это настроение передалось и рынкам", - говорит Стюарт Швейцер (Stuart Schweitzer), глобальный рыночный стратег в JP Morgan Asset and Wealth Management. Бычий настрой участников фондового рынка не смогли поколебать даже нефтяные цены, взметнувшиеся за два последних дня почти на 8%. Эксперты связывают подъём нефтяных цен с резким похолоданием в Северных и Северо-восточных районах США, а также лучшими, чем ожидалось свидетельствами крепости заокеанской экономики. На сей раз, так называемый январский барометр, чётко указывает на ясный горизонт. Альманах биржевого трейдера отмечает такую закономерность: если по итогам января фондовые индексы зафиксировали рост рынка (именно так и произошло в этом году), то и весь год будет позитивным. Начиная с 1950-го года, вероятность такого сценария подтверждена в 91% случаев. Однако, как бы там ни было в дальнейшем, а последний январский день биржевые индикаторы завершили следующим повышением: Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 98,38 пункта (+ 0,79%) и ему не хватило 0,07 пункта до нового исторического рекорда; S&P500 прибавил 9,42 единицы (+ 0,66%), а Nasdaq Composite увеличился на 15,29 пункта (+ 0,62%).
Наиболее заметные корпоративные движения вчера выглядели таким образом:
Ралли во второй половине торговой сессии возглавили "голубые фишки", при этом 23 из 30 компонентов индекса Dow подорожали. Среди них акции компаний JPMorgan (NYSE:JPM) показали рост на $0,75 до $50,93, Microsoft (NASDAQ:MSFT) - на $0,38 до $30,86, DuPont (NYSE:DD) – на $1,18 до $49,56 и Caterpillar (NYSE:CAT) - $1,19 до $64,07.
Среда также ознаменовалась новой волной финансовых отчетов корпораций.
Компания Boeing (NYSE:BA), чьи бумаги входят в показатель Dow, выпустила отчет об увеличении прибыли за четвертый квартал выше ожиданий. Более того, корпорация пересмотрела в сторону повышения прогнозы доходов на 2007 и 2008 годы. В результате акции Boeing поднялись в цене на $3,56, что составило 4%, до $89,56.
Компания Altria (NYSE:MO) сообщила о росте прибыли за четвертый квартал. Кроме того, производитель табачных изделий и продуктовых товаров заявил о намерении распределить среди своих акционеров бумаги корпорации Kraft foods. Напомним, что Altria принадлежит контрольный пакет акций Kraft foods. В результате бумаги Altria незначительно упали на $0,15 до $87,39.
Time Warner (NYSE:TWX), которой принадлежит информационный спрут CNN, опубликовала отчет, согласно которому квартальная прибыль выросла, что соответствует ожиданиям. Однако финансовый прогноз компании на 2007 год оказался ниже оценок аналитиков, что привело к снижению котировок акций на $0,17 до $21,87.
Бумаги SanDisk (NASDAQ:SNDK) упали на $2,65, что составило более 6%, до $40,18 на оживленных торгах после того, как корпорация поздно вечером во вторник сообщила о получении убытков в последнем квартале по сравнению в прибылью годом ранее. Производитель карт памяти для мобильных телефонов и цифровых камер также отметил резкое падение цен на продукцию в отрасли, что делает прогнозирование цен на 2007 год затруднительным.
Акции Juniper Networks (NASDAQ:JNPR) потеряли в цене $1,68, или 8,6%, и торговались по $18,12 после выхода вечером во вторник отчета корпорации о росте квартального дохода, который оказалась все же ниже ожиданий специалистов. Производитель телекоммуникационного оборудования не опубликовал данные по прибыли в связи с продолжающимся расследованием в отношении операций Juniper Networks с фондовыми опционами.
Акции NutriSystem (NASDAQ:NTRI) упали на $7,96, что составило 15,4%, до $44,05 на оживленных торгах на бирже Nasdaq после того, как представители компании высказали опасения относительно того, что выручка и прибыль за первый квартал окажутся ниже прогнозов.
К другим новостям. Кредиторы корпорации Delta Air Lines (OTHER OTC:DALRQ) отклонили предложение компании US Airways Group (NYSE:LCC) о выкупе контрольного пакета акций. Бумаги US Air подорожали на $2,88 до $55,98.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 2 к 1 при объеме торгов в 1,73 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 9 к 7 при объеме сделок 2,23 млрд. акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,17, закрывшись на отметке $58,14 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $7,70 и закрылись на отметке $657,90 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +1 и 1/32, доходность 4,90
- 10-летние облигации: изменение +16/32, доходность 4,80
- 5-летние облигации: изменение +8/32, доходность 4,80
- 2-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,91
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Розничные магазины +1,65%
- Инвестиционно-брокерские компании +1,58%
- Золото +1,58%
- Медицинское обслуживание +1,29%
- ВПК +1,14%
- Пр-во жёстких дисков -1,93%
- Услуги передачи информации -1,86%
- Полупроводники -0,35%
- Страхование -0,31%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 31 января 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 117 | 265 | 040 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 050 | 003 | 006 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 077 | 018 | 005 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 040 | 010 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 011 | 005 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 004 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BEAV | 29.78 | 1.70 | 2,007,357 | Прорыв рекордного максимума |
| BMET | 42.36 | 0.25 | 4,092,567 | Прорыв рекордного максимума |
| EL | 47.50 | 6.17 | 7,785,800 | Прорыв рекордного максимума |
| UTX | 68.01 | 1.07 | 5,206,200 | Прорыв рекордного максимума |
| BEAV | 29.78 | 1.70 | 2,007,357 | Восходящий тренд |
| KSS | 70.91 | 1.65 | 2,450,500 | Восходящий тренд |
| KYPH | 46.90 | 1.85 | 4,465,560 | Восходящий тренд |
| MAS | 31.99 | 0.95 | 3,659,900 | Восходящий тренд |
| HLT | 35.38 | 0.99 | 6,792,900 | Перепроданность |
| MER | 93.55 | 0.80 | 6,056,500 | Перепроданность |
| PETM | 30.54 | 0.39 | 685,601 | Перепроданность |
| PTRY | 48.81 | 0.60 | 730,703 | Перепроданность |
| AFL | 47.61 | 0.21 | 4,148,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CHRW | 53.20 | 9.44 | 15,298,296 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SBUX | 34.93 | 0.38 | 10,942,773 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| X | 83.48 | 3.22 | 7,391,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MU | 12.95 | -0.04 | 9,406,200 | Прорыв рекордного минимума |
| NKTR | 12.70 | -0.23 | 2,472,114 | Прорыв рекордного минимума |
| PLXS | 16.79 | -0.06 | 1,496,961 | Прорыв рекордного минимума |
| ALL | 60.16 | -3.84 | 12,317,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MTW | 51.86 | -6.39 | 4,269,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JNPR | 18.12 | -1.70 | 29,985,120 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DOX | 34.68 | -0.28 | 1,752,700 | Перекупленность |
| EIX | 44.98 | -0.35 | 1,770,600 | Перекупленность |
| HMIN | 44.74 | -1.11 | 968,205 | Перекупленность |
| MNTA | 19.29 | -0.60 | 639,921 | Перекупленность |
| ERIC | 39.79 | -0.12 | 1,795,181 | Нисходящий тренд |
| PDGI | 19.85 | -0.11 | 246,841 | Нисходящий тренд |
| CFC | 43.48 | -0.05 | 17,020,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MTW | 51.86 | -6.39 | 4,269,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 18.12 | -1.70 | 29,985,120 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-31 | ||||
| ^RLX | Розничные магазины | 520.08 | 8.43 | 1.65% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 253.65 | 3.95 | 1.58% |
| ^GOX | Золото | 146.17 | 2.27 | 1.58% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1840.92 | 23.36 | 1.29% |
| ^DFI | ВПК | 1256.52 | 14.11 | 1.14% |
| ^DOT | Интернет компании | 253.16 | 2.50 | 1.00% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 196.09 | 1.86 | 0.96% |
| ^BKX | Банки | 117.90 | 0.84 | 0.72% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 960.29 | 6.56 | 0.69% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 813.21 | 5.19 | 0.64% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 342.42 | 2.08 | 0.61% |
| ^IIX | Интернет услуги | 204.55 | 1.12 | 0.55% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.85 | 1.23 | 0.53% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1164.27 | 6.03 | 0.52% |
| ^NHG | Здравоохранение | 400.44 | 1.84 | 0.46% |
| ^TOB | Табак | 841.49 | 3.61 | 0.43% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1584.44 | 6.62 | 0.42% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 490.54 | 1.94 | 0.40% |
| ^XNG | Природный газ | 459.51 | 1.63 | 0.36% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.06 | 0.60 | 0.33% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 353.56 | 0.93 | 0.26% |
| ^BTK | Биотехнологии | 771.55 | -0.50 | -0.06% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.06 | -0.06 | -0.10% |
| ^IUX | Страхование | 388.11 | -1.22 | -0.31% |
| ^SOX | Полупроводники | 458.93 | -1.60 | -0.35% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 241.72 | -4.57 | -1.86% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 153.35 | -3.01 | -1.93% |
