В среду, 3 мая, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 04.05.2006 16:53
В среду, 3 мая, фондовый рынок США закрылся с небольшим понижением. Перед основным открытием инвесторы были немного растеряны в связи с неоднозначными финансовыми отчетами ряда компаний за первый квартал 2006 года таких как: Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Time Warner Inc. (NYSE: TWX), Qwest Communications Intl. Inc. (NYSE: QWEST), Electronic Data System Corp. (NYSE: EDS) и Aetna (NYSE: AET). Примерно около 18:00 московского времени экономический отчет "Индекс деловой активности в сфере услуг" показал, что индекс вырос в апреле до 63 – наивысший уровень с августа 2005 года – а ценовая составляющая индекса подпрыгнула с 60,5 до 70,5. В подтверждение тому, что экономика растет уверенными темпами был отчет "Заказы промышленных предприятий", который показал, что в марте они выросли на 4,2% вместо ожидаемых 3,7%. Это явилось причиной роста доходности государственных облигаций. Доходность по десятилетним гос. обязательствам достигла четырех летнего максимума в 5,16%, что усугубило настроение инвесторов. Однако, повышение запасов нефти и нефтепродуктов в США, согласно отчету опубликованному в 18:30, привели к падению энергетических фьючерсов более чем на 3%, что позволило ограничить падение фондового рынка. По результатам дня индекс DJIA опустился на 16,17 пункта (-0,1%) до 11 400,28. Индекс S&P 500 потерял 5,36 пункта (-0,4%), а индекс Nasdaq Composite 5,87 пункта (-0,3%).
Акции Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) подешевели в среду на $65.22 (-3,25%), после того как компания сообщила, что прибыль на акцию в первом квартале составила 62 цента, вместо ожидаемых 63 центов. Выручка составила $17,25 млрд., что также ниже аналитических прогнозов в $17,52 млрд. Дополнительно производитель всевозможных товаров личной гигиены заявил, что ожидает прибыль за весь 2006 год в районе $2,61 - $2,63 на акцию, что сходится с ожиданиями аналитиков в $2,62 на акцию.
Акции Adobe Systems Inc. (Nasdaq: ADBE) подешевели на $3,29 (-8,9%) до $35,06 за акцию. Компания заявила, что результаты первого квартала будут близки к нижней границе прогноза компании в связи с более низким спросом на программное обеспечение компании в Европе и Северной Америке.
Акции Garmin (Nasdaq: GRMN) подскочили на $8,51 (+9,68%) до $96,43 на пятикратном объеме торгов. Перед открытием производитель "навигационных систем" (global positioning systems (GPS)) сообщил о росте прибыли на 82% до 80 центов на акцию, что превысило ожидания аналитиков на 13 центов. Выручка выросла на 45% до $319,3 млн. Дополнительно компания сообщила, что ожидает прибыль на акцию по результатам 2006 года в районе $3,40 на акцию, что выше прогнозов аналитиков в $3,22. Другие компании в данной индустриальной группе, оборудование для беспроводных телекоммуникаций, были среди фаворитов сегодняшнего роста. Акции Novatel (Nasdaq: NGPS) подорожали на $3,12 (+8,95%) после публикации отличного квартального отчета. Акции Micronetics (Nasdaq: NOIZ) прибавили $0,64 (+4,16%) и закрылись на уровне $16,01.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в среду после выхода положительных данных по Индексу деловой активности в сфере услуг ISM за апрель.
- 30-летние облигации: изменение -17/32, доходность 5,25%.
- 10-летние облигации: изменение -10/32, доходность 5,16%.
- 5-летние облигации: доходность 5,01%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,95%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись по итогам торгов в среду с повышением практически на максимальном уровне за последние 26 лет. Беспокойства относительно иранской ядерной программы, слабость американского доллара и рост цен на нефть явились причинами спроса на драгметаллы. Однако в среду, после падения цены на нефть и выхода позитивных экономических данных, стоимость июньского контракта на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $1,10, что составило 0,2%, до уровня $668,50 за унцию. Диапазон торгов составил при этом $660 - $679,80.
Стоимость фьючерсов на нефть снизилась до уровня 3-дневного минимума в результате торгового дня на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX). Это связано с выходом экономических данных по запасам бензина, показавшим рост впервые за последние 9 недель, и запасам нефти, также показавшим увеличение объёма. Трейдеры, тем не менее, продолжили мониторинг сложившейся ситуации в Иране. Июньский контракт потерял $2,33, что составило 3,1%, закрывшись на отметке $72,28 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Производство жестких дисков +2,67%
- Авиалинии +1,59%
- Полупроводники +1,24%
- ВПК +0,28%
- Доу Джонс Недвижимость +0,11%
- Медицинское обслуживание -5,40%
- Нефтяное оборудование -2,22%
- Нефтяные компании -1,50%
- Программное обеспечение -1,12%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 3 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 133 | 155 | 026 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 056 | 025 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 056 | 013 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 022 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 005 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 014 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 009 | 001 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ANN | 39.24 | 1.17 | 2,285,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AV | 12.75 | 0.30 | 5,055,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ADIC | 11.87 | 3.60 | 20,523,216 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MVSN | 25.07 | 2.40 | 3,574,860 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BCO | 56.36 | 5.43 | 2,088,200 | Восходящий тренд |
| DIS | 28.11 | 0.22 | 7,951,500 | Восходящий тренд |
| MVSN | 25.07 | 2.40 | 3,574,860 | Восходящий тренд |
| SINA | 29.04 | 0.25 | 2,876,666 | Восходящий тренд |
| GS | 159.14 | 0.32 | 2,447,500 | Перепроданность |
| HCC | 33.29 | 0.40 | 567,400 | Перепроданность |
| GSIG | 10.18 | 0.20 | 407,792 | Перепроданность |
| TZOO | 39.25 | 0.82 | 3,058,528 | Перепроданность |
| EOP | 33.52 | 0.99 | 5,224,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MOT | 21.90 | 0.65 | 21,088,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ANDW | 10.80 | 0.55 | 4,036,333 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BOL | 43.97 | -4.78 | 13,195,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CI | 90.00 | -15.50 | 8,248,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GNSS | 13.11 | -3.00 | 12,280,692 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| XMSR | 17.51 | -0.94 | 22,706,626 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AET | 37.22 | -2.60 | 17,860,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WLP | 67.55 | -4.50 | 14,961,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ADBE | 35.06 | -3.29 | 26,334,739 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DVA | 54.24 | -0.58 | 1,716,900 | Нисходящий Тренд |
| EYE | 45.68 | -0.18 | 1,496,800 | Нисходящий Тренд |
| CECO | 36.59 | -0.31 | 988,421 | Нисходящий Тренд |
| COST | 53.95 | -0.02 | 3,588,655 | Нисходящий Тренд |
| AGN | 100.73 | -2.97 | 2,201,300 | Перекупленность |
| STX | 26.50 | -0.25 | 5,294,500 | Перекупленность |
| AVID | 39.61 | -0.46 | 359,931 | Перекупленность |
| NWEC | 35.09 | -0.09 | 531,753 | Перекупленность |
| PLT | 25.86 | -10.78 | 7,458,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TXU | 57.04 | -0.45 | 8,054,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ADBE | 35.06 | -3.29 | 26,334,739 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PLT | 25.86 | -10.78 | 7,458,500 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| ZONA | 10.53 | -2.17 | 1,313,567 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPD | NM | 2,200 | 96.00 | 18:14:23 | 8.24 | 9.39 |
| 2 | POL | NY | 4,550 | 9.97 | 19:59:06 | 0.83 | 9.08 |
| 3 | FEIC | NM | 8,356 | 24.00 | 17:28:00 | 1.88 | 8.50 |
| 4 | RTEC | NM | 9,684 | 17.22 | 19:21:42 | 1.20 | 7.49 |
| 5 | PCLN | NM | 66,941 | 26.83 | 19:36:25 | 1.53 | 6.05 |
| 6 | CTRN | 3,200 | 55.00 | 16:39:59 | 3.10 | 5.97 | |
| 7 | DWSN | NM | 45,691 | 35.00 | 19:59:57 | 1.90 | 5.74 |
| 8 | WFMI | NM | 193,166 | 65.35 | 19:54:48 | 3.20 | 5.15 |
| 9 | BKMU | NM | 1,969 | 11.72 | 19:41:20 | 0.54 | 4.83 |
| 10 | MANT | NM | 2,608 | 33.70 | 16:48:07 | 1.33 | 4.11 |
| 11 | HRT | AM | 2,000 | 10.10 | 16:16:39 | 0.37 | 3.80 |
| 12 | TASR | SC | 7,625 | 10.89 | 19:02:15 | 0.37 | 3.52 |
| 13 | QLGC | NM | 96,748 | 21.25 | 19:01:44 | 0.67 | 3.26 |
| 14 | ENG | AM | 5,000 | 10.63 | 17:06:52 | 0.33 | 3.20 |
| 15 | AEOS | NM | 182,671 | 33.45 | 17:49:22 | 0.92 | 2.83 |
| 16 | RBPAA | NM | 8,300 | 24.25 | 16:03:34 | 0.66 | 2.78 |
| 17 | ZUMZ | 2,500 | 33.70 | 17:23:47 | 0.82 | 2.49 | |
| 18 | MYOG | NM | 3,613 | 32.00 | 16:57:41 | 0.64 | 2.04 |
| 19 | VIRL | NM | 5,544 | 12.61 | 18:03:40 | 0.22 | 1.78 |
| 20 | NVEC | NM | 5,460 | 17.25 | 17:08:56 | 0.30 | 1.77 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMKR | NM | 10,301 | 10.00 | 19:55:18 | -1.30 | -11.50 |
| 2 | ANDE | NM | 64,561 | 112.69 | 19:56:22 | -9.39 | -7.69 |
| 3 | TRLG | 58,338 | 17.59 | 19:30:31 | -1.43 | -7.52 | |
| 4 | CAMP | NM | 1,000 | 12.44 | 16:26:20 | -1.00 | -7.44 |
| 5 | CNCT | NM | 33,552 | 12.76 | 17:29:25 | -1.00 | -7.27 |
| 6 | ERTS | NM | 1,079,953 | 50.67 | 19:59:56 | -3.83 | -7.03 |
| 7 | ARO | NY | 5,800 | 31.00 | 18:26:27 | -1.66 | -5.08 |
| 8 | TFSM | SC | 18,436 | 10.39 | 18:36:16 | -0.50 | -4.59 |
| 9 | BUCY | 6,570 | 52.80 | 19:18:51 | -2.30 | -4.17 | |
| 10 | FLML | NM | 4,866 | 19.30 | 19:15:34 | -0.79 | -3.93 |
| 11 | PEIX | 48,408 | 36.16 | 19:59:01 | -1.37 | -3.65 | |
| 12 | VOXX | NM | 1,500 | 11.40 | 16:02:12 | -0.35 | -2.98 |
| 13 | ATVI | NM | 3,900 | 13.29 | 18:17:18 | -0.35 | -2.57 |
| 14 | HOTT | NM | 7,003 | 14.11 | 16:43:33 | -0.27 | -1.88 |
| 15 | SGMS | NM | 2,500 | 37.80 | 16:49:35 | -0.70 | -1.82 |
| 16 | CECO | NM | 81,904 | 36.00 | 17:48:56 | -0.59 | -1.61 |
| 17 | WYNN | NM | 28,096 | 72.00 | 17:15:59 | -1.05 | -1.44 |
| 18 | SBUX | NM | 220,342 | 36.84 | 19:57:00 | -0.51 | -1.37 |
| 19 | IVAC | NM | 1,400 | 26.65 | 17:09:30 | -0.35 | -1.30 |
| 20 | GG | NY | 7,730 | 37.30 | 19:35:51 | -0.47 | -1.24 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-03 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.53 | 0.79 | 1.59% |
| BKX | Банки | 111.40 | -0.14 | -0.13% |
| BTK | Биотехнологии | 655.65 | -6.65 | -1.00% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 713.63 | -5.15 | -0.72% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 169.51 | 4.41 | 2.67% |
| HWI | Комп. оборудование | 219.49 | 0.16 | 0.07% |
| NHG | Здравоохранение | 60.61 | -0.59 | -0.96% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1385.40 | -2.84 | -0.20% |
| IIX | Интернет услуги | 186.29 | -0.38 | -0.20% |
| DOT | Интернет компании | 216.53 | -2.03 | -0.93% |
| XNG | Природный газ | 421.06 | -4.28 | -1.01% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 263.07 | -0.61 | -0.23% |
| XOI | Нефтяные компании | 1147.19 | -17.49 | -1.50% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 229.77 | -5.21 | -2.22% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 331.41 | -1.16 | -0.35% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.91 | 0.29 | 0.11% |
| RLX | Розничные магазины | 474.59 | 0.25 | 0.05% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 226.76 | -0.20 | -0.09% |
| SOX | Полупроводники | 520.06 | 6.35 | 1.24% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 813.62 | -3.03 | -0.37% |
| UTY | Энергетические комп. | 422.60 | -2.23 | -0.52% |
| DFI | ВПК | 1188.41 | 3.26 | 0.28% |
| GSO | Программное обеспечение | 170.72 | -1.93 | -1.12% |
| GOX | Золото | 162.45 | -1.78 | -1.08% |
| TOB | Табак | 653.79 | -2.41 | -0.37% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1551.52 | -88.64 | -5.40% |
| IUX | Страхование | 363.32 | -0.29 | -0.08% |
