В среду, 29-го ноября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 30.11.2006 16:00
В среду, 29-го ноября, американский фондовый рынок второй день подряд двигался наверх, навёрстывая упущенное в понедельник. Наиболее успешным в этом отношении оказался широкоохватный индекс S&P500, потяжелевший на 12,76 пункта (+ 0,92%) и практически вернувшийся к уровню пятничного закрытия, что лишний раз свидетельствует о преобладании бычьих настроений среди участников рынка. Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос вчера на 90,28 пункта (+ 0,74%), в то время как Nasdaq Composite прибавил почти 20 пунктов (+ 0,81%). Основным катализатором дня, задавшим рынку положительный настрой, как минимум, на несколько дней стали данные о росте ВВП США в III-м квартале. Динамика роста ВВП по уточнённым сведениям вышла лучше, чем предполагалось ранее (подробнее информацию о цифрах ВВП и сопутствующие данные можно прочитать в обзоре вчерашней предторговой сессии). Более приемлемый темп роста ВВП убеждает инвесторов в мягком варианте замедления экономики и уменьшения опасности скатывания в рецессию.
Незначительную ложку дёгтя в бочку мёда добавили сведения о числе новых объектов жилой недвижимости, нашедших своих хозяев в октябре. Количество новых домов проданных в прошлом месяце сократилось на 3,2% до 1,004 миллиона в годовом выражении. При этом данные предыдущего месяца также были пересмотрены в сторону понижения. В целом продажи новых домов сократились на 25,4% за истекший год, и это одно из самых больших снижений на рынке недвижимости в истории США. При нынешнем темпе продаж потребуется семь месяцев для реализации всех 558 тысяч новых домов, выставленных на продажу. Правда их число постепенно снижается уже третий месяц подряд. Определённым положительным фактором можно считать то, что в октябре цена на новые дома впервые за последний год пошла вверх и повысилась на 2%. Теперь средний новый дом в США стоит $248 500.
На биржевом поле второй день подряд чувствовал себя на подъёме нефтяной сектор. Вслед за дорожающей нефтью активно росли биржевые котировки нефтедобывающих компаний. Так Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Valero Energy (NYSE:VLO) и Suncor (NYSE:SU) поднялись в цене на 2,5% (4,9% с начала недели), 1,7% (3,2% с начала недели), 3,3% (4,9% с начала недели) и 2,9% (3,9% с начала недели) соответственно.
Начал набирать обороты фармацевтический сектор после повышения рекомендаций по ряду компаний. Котировки Merck (NYSE:MRK), AstraZeneca (NYSE:AZN), Sanofi-Aventis (NYSE:SNY) и Genentech (NYSE:DNA) повысились на 2%, 2,9%, 2,5% и 1,6%. Кроме того, акции биотехнологической компании Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX) взмыли на 32% после сообщения об успешных испытаниях вакцины от гепатита В.
Стоимость акций сети ювелирных магазинов Tiffany (NYSE:TIF) подпрыгнула на 6,4% (мы рекомендовали компанию в прогнозе на неделю) на волне публикации лучшего, чем ожидалось квартального баланса, вышедшего вчера перед открытием основной торговой сессии. С большой долей вероятности котировки Tiffany продолжат рост в ближайшее время после известий о хорошем уровне продаж в начале рождественского сезона.
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавили $1,47, закрывшись на отметке $62,46 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $1,90 и закрылись на отметке $641,80 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,61
- 10-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,52%.
- 5-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,51%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,68%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Природный газ +1,81%
- Нефтяное оборудование +1,73%
- Нефтяные компании +1,52%
- Медицинское обслуживание +1,12%
- Розничные магазины –0,59
- Страхование –0,18
- Компьютерное оборудование –0,16
- Авиалинии -0,14%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 30 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 090 | 207 | 027 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 041 | 005 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 043 | 011 | 010 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 026 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 016 | 011 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 001 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 001 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ATI | 88.36 | 5.64 | 7,718,900 | Прорыв рекордного максимума |
| TATTF | 14.56 | 2.57 | 1,467,085 | Прорыв рекордного максимума |
| THQI | 32.29 | 1.07 | 1,895,126 | Прорыв рекордного максимума |
| XTO | 50.29 | 1.88 | 5,708,400 | Прорыв рекордного максимума |
| CAG | 25.94 | 0.30 | 3,884,500 | Восходящий тренд |
| HET | 78.91 | 0.46 | 4,606,900 | Восходящий тренд |
| OMNI | 10.20 | 0.33 | 1,126,714 | Восходящий тренд |
| SIGM | 26.45 | 3.60 | 4,659,424 | Восходящий тренд |
| ENDP | 27.00 | 0.12 | 3,892,976 | Перепроданность |
| GE | 35.34 | 0.15 | 18,155,700 | Перепроданность |
| HD | 37.61 | 0.55 | 12,005,600 | Перепроданность |
| INTC | 21.24 | 0.26 | 55,212,190 | Перепроданность |
| FCX | 61.63 | 0.84 | 8,324,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SNDA | 19.26 | 1.73 | 4,509,997 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 34.88 | 0.49 | 12,675,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WEBX | 35.90 | 1.32 | 1,319,306 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| IAR | 27.15 | -0.68 | 3,094,600 | Прорыв рекордного минимума |
| NMX | 118.08 | -4.42 | 1,748,700 | Прорыв рекордного минимума |
| ABFS | 37.66 | -0.43 | 1,137,943 | Прорыв рекордного минимума |
| SAIA | 25.44 | -2.14 | 300,317 | Прорыв рекордного минимума |
| DG | 15.70 | -1.01 | 14,433,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NYX | 95.75 | -5.45 | 8,493,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DIVX | 29.51 | -1.85 | 1,886,965 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GLD | 63.16 | -0.41 | 4,006,500 | Перекупленность |
| PGH | 18.00 | -0.24 | 2,640,200 | Перекупленность |
| KNXA | 30.36 | -0.39 | 251,648 | Нисходящий тренд |
| PALM | 14.15 | -0.04 | 7,232,258 | Нисходящий тренд |
| CCU | 35.25 | -0.05 | 6,642,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NYX | 95.75 | -5.45 | 8,493,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COGN | 39.07 | -1.48 | 6,111,506 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RIMM | 134.14 | -0.14 | 8,145,173 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-29 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 209.54 | 7.98 | 3.96% |
| ^XNG | Природный газ | 470.22 | 14.70 | 3.23% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1208.39 | 29.60 | 2.51% |
| ^DFI | ВПК | 1200.11 | 22.44 | 1.91% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 320.48 | 4.69 | 1.49% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 347.78 | 4.34 | 1.26% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 910.52 | 10.87 | 1.21% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 486.95 | 5.23 | 1.09% |
| ^TOB | Табак | 784.34 | 8.27 | 1.07% |
| ^BTK | Биотехнологии | 769.37 | 7.95 | 1.04% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1497.36 | 14.67 | 0.99% |
| ^RLX | Розничные магазины | 499.03 | 4.79 | 0.97% |
| ^DOT | Интернет компании | 250.27 | 2.16 | 0.87% |
| ^BKX | Банки | 113.09 | 0.93 | 0.83% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 234.09 | 1.72 | 0.74% |
| ^IIX | Интернет услуги | 201.05 | 1.37 | 0.69% |
| ^NHG | Здравоохранение | 382.98 | 2.38 | 0.63% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.98 | 1.15 | 0.62% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 162.81 | 0.92 | 0.57% |
| ^IUX | Страхование | 381.82 | 1.90 | 0.50% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 808.64 | 3.12 | 0.39% |
| ^GOX | Золото | 153.26 | 0.46 | 0.30% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 240.11 | 0.25 | 0.10% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 247.87 | 0.01 | 0.00% |
| ^XAL | Авиалинии | 58.79 | -0.15 | -0.25% |
| ^SOX | Полупроводники | 476.39 | -2.07 | -0.43% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1723.44 | -14.06 | -0.81% |
