В среду, 27-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 28.09.2006 16:00
В среду, 27-го сентября, американский фондовый рынок оказался в бурном море противоречивых новостей и настроений, однако, несмотря на сильную турбулентность в течение торгового дня, сумел остаться в восходящем потоке. С утра инвесторов разочаровали сведения о заказах на товары длительного пользования в августе, объём которых снижается второй месяц подряд. Через полчаса после начала торгов вышли данные о продажах новых домов в последний месяц лета и, хотя результаты продаж вышли довольно слабыми, они оказались немного лучше ожиданий. Ещё через полчаса появились сведения о запаса углеводородов в США на конец минувшей недели. Авуары сырой нефти совсем незначительно снизились, зато объёмы бензина и дистиллятов прилично увеличились. Первой реакцией нефтяного рынка на информацию об изменении запасов было падение цен нефтяных фьючерсов, но затем словно испугавшись психологического рубежа в $60 за баррель и, как следствие, уменьшения квот на нефтедобычу странами OPEC, стоимость сильно перепроданных нефтяных контрактов отскочила вверх более чем на 3%. Разумеется, все трансформации, как экономического ландшафта, так и нефтяного поля, находили отражение в изгибах фондового рынка. На этом фоне два широкоформатных индекса S&P500 и Nasdaq Composite весь день колебались вокруг уровней закрытия предыдущего дня, периодически то, погружаясь в отрицательную область то, вновь всплывая на поверхность. В итоге биржевую сессию они завершили микроскопическим ростом котировок на 0,02% и 0,09% соответственно. Старейший барометр биржевой активности индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) чуть более последовательно и почти навязчиво двигался к своему историческому максимуму, подорожав к концу торгов на 0,17% и остановившись всего в 33 (0,3%) пунктах от знаменательной вершины.
Аналитики предполагают вероятность продолжения роста в ближайшие несколько дней, пока встречный ветер ухудшающихся экономических показателей не охладит рынок труда и не деформирует рост корпоративных прибылей. Здесь напрашиваются определённые исторические параллели. После того, как 14-го января 2000-го года DJIA зафиксировал исторический рекорд на закрытии торгов, в последующие две недели его котировки рухнули на 8%.
В среде корпоративных баталий вчера выделялись бумаги компаний нефтегазового сектора (об этом чуть ниже) и отдельные представители различных сфер бизнеса.
Так акции родоначальника быстрого питания McDonald’s (NYSE:MCD) повысились в цене на 1,9% (более 4% с начала недели) после сообщения об увеличении на 49% дивидендов, выплачиваемых на акцию.
Котировки биофармацевтической компании Genentech (NYSE:DNA) взметнулись на 4,7% (6,2% с начала недели) после получения рекомендаций британских регулирующих органов на применение одного из самых востребованных противораковых препаратов фирмы.
Акции компании Verizon (NYSE: VZ) подешевели на $1,18 (-3,11%) до $36,78 после того, как компания заявила, что собирается потратить около $18 млрд. на установку и прокладку оптиволокна к конечным потребителям. Аналитики замечают, что компания первый раз выделяет затраты на развитие услуг предоставляемых через оптиволокно отдельной строкой. Акции AT&T (NYSE: T), одного из основных конкурентов компании, упали на $0,78 (-2,3%) до $32,57 за акцию.
Акции компаний относящихся к нефте – газовому сектору подорожали. Группа акций по переработке и маркетингу нефтепродуктов прибавили 2,1%. Акции Tesoro (NYSE: TSO) прибавили $2,62 (+4,65%) после того, как Banc of America Securities повысили рекомендацию с "нейтрального" до "покупать". Акции Alon Energy USA (NYSE: ALJ) выросли на $2,32 (+8,66%) до $29,12 за акцию.
Группа интегрированных Американских нефтегазовых компаний выросла на 2%. Акции Marathon Oil (NYSE: MRO) подорожали на $2,34 (+3,16%) до $76,32. Акции MarkWest Hydrocarbon (NYSE: MWP) прибавили в цене $1,18 (+4,47%) и закрылись на уровне $27,55 за акцию.
Акции компаний в ходящих в группу нефтегазовая техника и оборудование подросли на 1,8%. Акции Baker Hughes (NYSE: BHI) поднялись на $2,57 (+3,94%) и закрылись на $67,81 за акцию. Акции Dril-Quip (NYSE: DRQ) прибавили $2,12 (+3,25%) и закончили день на отметке $67,40.
Группа компаний, предоставляющая рекреационные услуги для компаний нефтегазового сектора, показала рост на уровне 1,7%. Акции Core Laboratories (NYSE: CLB) подлетели на $2,85 (+4,72%). Акции Schlumberger Limited (NYSE: SLB) подорожали на $2,40 (+4,13%).
Стоимость казначейских облигаций немного снизилась в результате торгов в среду на фоне удачно прошедшего аукциона 2-летних облигаций объёмом 20 миллиардов.
- 30-летние облигации: изменение -8/32, доходность 4,732%.
- 10-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,596%.
- 5-летние облигации: без изменений, доходность 4,556%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,693%.
Фьючерсные контракты на золото подорожали вчера в связи с ростом физического спроса на металл в Азии. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию ростом на $6,20, закрывшись на отметке $603,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись недалеко от отметки $63 за баррель. Это связано с продолжительным падением цен на нефть и нефтепродукты и в очередной раз выросшими запасами нефти и дистиллятов в США, на основании чего организация ОПЭК может принять решении о сокращении поставок. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $1,95, что составило 3,2%, и закрылся на уровне $62.96 за баррель. Минимум торговой сессии составил $60,10 за баррель. Максимум контракт показал на отметке $63.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +1,96%
- Нефтяное оборудование +1,90%
- Нефтяные компании +1,85%
- Табак +1,65%
- Производство жестких дисков +1,63%
- Авиалинии -1,76%
- Интернет услуги -1,29%
- Инвестиционно – Брокерские компании -1,14%
- Телекоммуникационные компании -1,10%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 27 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 071 | 199 | 032 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 057 | 006 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 012 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 034 | 008 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 018 | 016 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 004 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 004 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 010 | 005 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ETR | 79.79 | 1.76 | 1,646,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GPS | 19.07 | 0.57 | 11,189,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CSTR | 29.60 | 1.70 | 459,637 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FLEX | 12.80 | 0.22 | 8,996,526 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CAG | 24.48 | 0.21 | 2,812,500 | Восходящий тренд |
| PEP | 65.91 | 0.48 | 4,179,500 | Восходящий тренд |
| CEPH | 61.75 | 1.03 | 2,341,600 | Восходящий тренд |
| CHIC | 27.69 | 0.44 | 853,788 | Восходящий тренд |
| MCK | 52.57 | 0.04 | 1,381,700 | Перепроданность |
| RA | 42.90 | 0.02 | 2,472,900 | Перепроданность |
| RNVS | 13.90 | 0.08 | 645,560 | Перепроданность |
| GPS | 19.07 | 0.57 | 11,189,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VLO | 51.86 | 2.24 | 25,852,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FDRY | 13.37 | 0.81 | 8,118,620 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BCF | 15.01 | -30.48 | 346,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NEM | 43.13 | -0.87 | 18,875,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MDCC | 18.03 | -3.81 | 1,028,197 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| YHOO | 24.65 | -0.40 | 28,206,622 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LCC | 45.02 | -2.97 | 2,700,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WOR | 17.23 | -1.69 | 2,813,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CECO | 22.13 | -2.06 | 4,224,881 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CMX | 55.82 | -0.46 | 1,782,700 | Нисходящий Тренд |
| RHD | 53.29 | -0.37 | 205,900 | Нисходящий Тренд |
| MGPI | 21.58 | -0.61 | 397,807 | Нисходящий Тренд |
| PALM | 14.36 | -0.14 | 5,148,859 | Нисходящий Тренд |
| CIT | 48.27 | -0.58 | 1,255,800 | Перекупленность |
| WM | 43.40 | -0.04 | 3,070,700 | Перекупленность |
| OVEN | 12.80 | -0.13 | 369,590 | Перекупленность |
| K | 49.91 | -0.32 | 1,403,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PPC | 28.21 | -0.70 | 1,295,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HLTH | 11.65 | -0.14 | 5,737,413 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RHAT | 20.20 | -6.11 | 62,452,694 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-27 | ||||
| ^GOX | Золото | 133.89 | 2.58 | 1.96% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 184.71 | 3.45 | 1.90% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1082.36 | 19.64 | 1.85% |
| ^TOB | Табак | 685.52 | 11.14 | 1.65% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.90 | 2.45 | 1.63% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 464.31 | 5.74 | 1.25% |
| ^BTK | Биотехнологии | 668.15 | 7.90 | 1.20% |
| ^XNG | Природный газ | 411.05 | 3.75 | 0.92% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 293.98 | 2.28 | 0.78% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 237.97 | 1.35 | 0.57% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.49 | 0.24 | 0.37% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1475.67 | 5.21 | 0.35% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 353.06 | 0.07 | 0.02% |
| ^DFI | ВПК | 1141.85 | -1.64 | -0.14% |
| ^BKX | Банки | 113.44 | -0.23 | -0.20% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1725.54 | -4.84 | -0.28% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.09 | -0.65 | -0.31% |
| ^RLX | Розничные магазины | 475.06 | -1.57 | -0.33% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 745.75 | -2.52 | -0.34% |
| ^IUX | Страхование | 368.59 | -1.53 | -0.41% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 179.70 | -1.22 | -0.67% |
| ^SOX | Полупроводники | 455.77 | -3.22 | -0.70% |
| ^DOT | Интернет компании | 219.65 | -1.82 | -0.82% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 881.46 | -9.77 | -1.10% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 227.88 | -2.62 | -1.14% |
| ^IIX | Интернет услуги | 181.01 | -2.36 | -1.29% |
| ^XAL | Авиалинии | 50.27 | -0.90 | -1.76% |
