В среду, 26-го июля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 27.07.2006 16:00
В среду, 26-го июля, американский фондовый рынок напоминал горный этап знаменитой велогонки Тур де Франс. Торги открылись существенным снижением основных индексов на фоне противоречивой картины последних квартальных отчётов, политического тупика в разрешении вооружённого противостояния на Ближнем Востоке и стабильных опасений инвесторов относительно бесконечного повышения ставок. Однако уже к середине торгов позитивные настроения, царящие на рынке с начала недели постепенно стали брать верх над извечными страхами. Предотвратить сползание индексов помогла публикация, так называемой "бежевой книги", регулярно выходящей за две недели до очередного заседания ФРС. В ней американский Центробанк делает анализ и даёт оценки текущему состоянию экономики. Во вчерашнем издании высказано мнение, что рост цен в последние несколько месяцев остаётся весьма умеренным, что, по мнению аналитиков, повышает шансы на фиксацию учётной ставки. Участники рынка ухватились за намёк и поддержали рост значительной части бумаг. В результате передовики обошли отстающих на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в соотношении 9 к 7, а на электронной площадке NASDAQ силы быков и медведей оказались примерно равны. В целом день завершился микроскопическим отступлением индексов: Dow Jones Industrial Average (DJIA) отошёл на 1,2 пункта (- 0,01%), S&P500 снизился на полпункта (- 0,04%), а впечатлительный Nasdaq Composite покосился на 3,5 пункта (- 0,17%).
Безусловным лидером роста среди компонентов DJIA оказался General Motors (NYSE:GM), обнародовавший вчера утром показатели второго квартала, значительно опередившие прогнозы аналитиков. Акции GM подорожали на 4,4% и достигли цены в $32. Таким образом, с апреля месяца бумаги GM выросли более чем на 60%, совсем неплохо для "голубой фишки". Второй по размерам автопроизводитель в США компания Ford Motors (NYSE:F) также потянулась вслед за лидером и прибавила к окончанию торгов 2,4%.
К сожалению, другой член клуба DJIA авиастроитель Boeing (NYSE:BA) опустился на 4,6% опять таки после публикации квартального отчёта, который зафиксировал квартальный убыток в $160 миллионов. Boeing понёс существенные материальные издержки в результате штрафа в $615 миллионов, наложенного на компанию Министерством Юстиции США. По причине образовавшегося убытка руководство Boeing снизило прогноз по доходам на весь 2006-ой год. Правда, при этом было отмечено, что благодаря стабильному росту заказов на новые самолёты увеличение доходов авиагиганта в следующем году должно составить порядка 10% и выйти на уровень в $65 миллиардов. Учитывая уникальное положение Boeing в сфере коммерческого производства самолётов, есть смысл приобретать бумаги компании на откатах подобных вчерашнему.
Бумаги WNS Holdings (NYSE:WNS), впервые появившиеся на Нью-йоркской фондовой бирже (мы писали о готовящемся IPO компании во вчерашнем материале в разделе "Статьи и идеи"), подорожали в первый день торгов на 20%. Однако делать прогнозы по движению акций, не имеющих пока биржевой истории, занятие неблагодарное.
Индекс нефтяных компаний (Amex Oil Index (XOI)) повысился в среду почти на 2% после того, как бюро по энергетике США сообщило о сильном снижении запасов бензина, что привело к росту цен на энергетические фьючерсы на утренних торгах. Данная новость положительно сказалась на таких компаниях как ConocoPhillips (NYSE: COP), акции которой подорожали более чем на 2,8%. До открытия рынка COP сообщил о доходах в $3,09 на акцию и выручке в $47,1 млрд. за второй квартал 2006 года. Прибыль превысила ожидания аналитиков на 30 центов/акция. Акции Diamond Offshore Drilling (NYSE: DO) выросли на 7,7%; Sunoco (NYSE: SUN) на 3,9%; Apache (NYSE: APA) на 3,2%. ExxonMobil (NYSE: XOM) публикует отчет в четверг утром.
Компания по производству хозяйственных электро–инструментов Black & Decker (NYSE: BDK) заработала во втором квартале $1,98 на акцию, что на один цент ниже прогнозов аналитиков по информации Reuters. В третьем квартале компания ожидает прибыль в районе $1,70 - $1,75 на акцию, что намного ниже прогнозируемых аналитиками $1,90. К окончанию торгов акции BDK подешевели на $5,22 (-6,84%) до $71,15.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась в результате торгов в среду, окончив день возле своих максимумов. Это произошло на фоне выхода обзора Бежевой Книге ФРС, согласно которой можно отметить замедление экономического роста США. Спрос на новые 2-летние казначейские облигации, выпущенные объёмом $22 миллиарда был на довольно хорошем уровне. Однако это слабо повлияло на движение долговых обязательств.
- 30-летние облигации: изменение 10/32, доходность 5,102%.
- 10-летние облигации: изменение 8/32, доходность 5,036%.
- 5-летние облигации: доходность 4,97%.
- 2-летние облигации: изменение 3/32, доходность 5,08%.
Фьючерсные контракты на золото выросли в среду в связи с падением доллара в отношении валют других стран, а также тупиковой ситуации в международных переговорах на ближнем востоке на фоне того, что США отказались призывать к немедленному прекращению огня. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся повышением на $3,90 на отметке $621,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись ниже $74 за баррель, однако, умудрились окончить день с прибылью. Рыночные ожидания относительно запасов нефти были смешанные. Министерство энергетики выпустило отчёт, согласно которому запасы нефти остались на неизменном уровне по сравнению с прошлой неделей и составляют 333,5 миллионов баррелей. Контракт с поставкой в сентябре подорожал на 19 центов и окончил день на уровне $73,94за баррель. Максимум торговой сессии он достиг после выхода отчёта, показав отметку в $74,80. Этому также способствовала информация о снижении уровня запасов бензина.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,74%
- Природный газ +2,08%
- Нефтяные компании +1,71%
- Золото +1,37%
- Медикаменты и оборудование +0,84%
- Розничные магазины -2,30%
- Авиалинии -1,59%
- Интернет компании -1,56%
- Интернет услуги -1,46%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 26 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 030 | 126 | 016 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 090 | 036 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 036 | 013 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 050 | 024 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 020 | 012 | 006 |
| Перекуплены на падающем RSI | 004 | 001 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 015 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ABK | 84.69 | 1.30 | 2,441,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NBL | 49.72 | 0.71 | 2,553,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FILE | 31.08 | 1.83 | 2,900,355 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CHK | 31.16 | 1.10 | 9,393,700 | Восходящий тренд |
| LEA | 24.41 | 0.14 | 2,521,000 | Восходящий тренд |
| FLEX | 11.29 | 0.69 | 12,077,533 | Восходящий тренд |
| TXCO | 10.79 | 0.25 | 341,713 | Восходящий тренд |
| HNR | 13.49 | 0.35 | 861,400 | Перепроданность |
| MHL | 14.63 | 0.03 | 783,500 | Перепроданность |
| FSP | 18.62 | 0.05 | 164,400 | Перепроданность |
| BLS | 38.41 | 0.70 | 8,727,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| T | 29.50 | 0.55 | 25,693,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BBBY | 33.52 | 0.10 | 3,387,208 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| QLGC | 17.33 | 0.73 | 8,845,206 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AFL | 43.40 | -1.76 | 8,028,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GYI | 45.11 | -10.08 | 10,925,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMZN | 26.26 | -7.33 | 75,604,772 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GLW | 18.52 | -3.13 | 59,057,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| UPS | 67.83 | -3.97 | 19,719,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMZN | 26.26 | -7.33 | 75,604,772 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PEIX | 18.40 | -0.90 | 1,210,033 | Нисходящий Тренд |
| UTIW | 24.08 | -0.71 | 722,244 | Нисходящий Тренд |
| MHS | 60.43 | -0.72 | 1,177,200 | Перекупленность |
| NKE | 80.00 | -0.36 | 1,486,200 | Перекупленность |
| CROX | 26.02 | -0.83 | 563,033 | Перекупленность |
| GYI | 45.11 | -10.08 | 10,925,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| UPS | 67.83 | -3.97 | 19,719,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMZN | 26.26 | -7.33 | 75,604,772 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.45 | 0.33 | 150,117 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| AFL | 43.40 | -1.76 | 8,028,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT | NY | 3,300 | 14.98 | 16:39:20 | 2.90 | 24.01 |
| 2 | AKAM | Q | 739,528 | 34.80 | 19:58:44 | 4.80 | 16.00 |
| 3 | BOBJ | Q | 63,758 | 23.52 | 18:12:44 | 2.70 | 12.97 |
| 4 | WFR | NY | 88,332 | 31.80 | 19:51:23 | 2.91 | 10.07 |
| 5 | NEWP | G | 4,534 | 15.73 | 17:35:27 | 1.04 | 7.08 |
| 6 | SYMC | Q | 437,967 | 16.75 | 19:45:43 | 0.95 | 6.01 |
| 7 | CEPH | Q | 78,673 | 68.77 | 19:22:31 | 2.84 | 4.31 |
| 8 | ESLR | G | 3,400 | 11.00 | 18:59:55 | 0.42 | 3.92 |
| 9 | SALM | G | 3,000 | 12.40 | 16:04:22 | 0.45 | 3.77 |
| 10 | WOOF | Q | 2,000 | 32.01 | 16:25:39 | 1.10 | 3.56 |
| 11 | ESRX | Q | 56,834 | 78.00 | 17:35:23 | 2.28 | 3.01 |
| 12 | GSIC | Q | 8,332 | 13.25 | 18:57:24 | 0.35 | 2.71 |
| 13 | ITRI | Q | 10,524 | 53.66 | 18:34:06 | 1.28 | 2.44 |
| 14 | NVDA | Q | 6,119 | 20.60 | 19:59:46 | 0.35 | 1.73 |
| 15 | EPIC | Q | 4,200 | 11.21 | 18:05:58 | 0.19 | 1.72 |
| 16 | BEAS | Q | 6,288 | 12.11 | 18:24:04 | 0.20 | 1.68 |
| 17 | APPB | Q | 4,860 | 18.36 | 17:08:26 | 0.30 | 1.66 |
| 18 | SFNT | Q | 5,450 | 15.82 | 17:08:30 | 0.21 | 1.35 |
| 19 | VARI | Q | 5,190 | 42.00 | 19:34:05 | 0.51 | 1.23 |
| 20 | KLAC | Q | 2,090 | 40.26 | 17:43:17 | 0.48 | 1.21 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDA | G | 8,122 | 17.51 | 18:48:49 | -8.21 | -31.92 |
| 2 | PLXS | Q | 36,907 | 27.55 | 18:40:24 | -6.05 | -18.01 |
| 3 | BIDU | G | 849,609 | 78.05 | 19:59:57 | -13.92 | -15.14 |
| 4 | NVT | NY | 9,325 | 30.30 | 19:49:47 | -4.46 | -12.83 |
| 5 | ISRG | Q | 420,217 | 102.00 | 19:58:27 | -9.44 | -8.47 |
| 6 | PHTN | G | 10,501 | 10.25 | 16:48:01 | -0.84 | -7.57 |
| 7 | NVTL | G | 29,698 | 11.20 | 17:53:33 | -0.76 | -6.35 |
| 8 | MTW | NY | 3,050 | 35.50 | 18:51:31 | -2.25 | -5.96 |
| 9 | KOMG | Q | 250,562 | 39.10 | 19:07:45 | -2.47 | -5.94 |
| 10 | NETL | G | 20,900 | 24.00 | 18:13:23 | -1.51 | -5.92 |
| 11 | CTZN | Q | 21,200 | 25.90 | 17:08:30 | -0.95 | -3.54 |
| 12 | ERS | AM | 2,500 | 13.20 | 16:38:11 | -0.45 | -3.30 |
| 13 | ZMH | NY | 5,550 | 58.00 | 17:14:01 | -1.86 | -3.11 |
| 14 | RARE | Q | 3,948 | 25.40 | 16:27:40 | -0.80 | -3.05 |
| 15 | WEBX | Q | 7,381 | 31.75 | 17:37:33 | -0.70 | -2.16 |
| 16 | PHM | NY | 5,150 | 29.50 | 19:58:16 | -0.55 | -1.83 |
| 17 | SMSI | S | 26,348 | 14.01 | 19:41:07 | -0.26 | -1.82 |
| 18 | SINA | Q | 2,600 | 21.40 | 17:01:28 | -0.29 | -1.34 |
| 19 | GRMN | Q | 3,970 | 97.65 | 17:51:49 | -1.11 | -1.12 |
| 20 | CELG | Q | 1,682 | 48.40 | 19:37:38 | -0.51 | -1.04 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.70 | -0.82 | -1.59% |
| BKX | Банки | 110.15 | 0.03 | 0.03% |
| BTK | Биотехнологии | 658.89 | 4.34 | 0.66% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 655.50 | 2.40 | 0.37% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 137.54 | -0.65 | -0.47% |
| HWI | Комп. оборудование | 187.02 | 1.34 | 0.72% |
| NHG | Здравоохранение | 63.29 | 0.21 | 0.33% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1426.89 | 11.83 | 0.84% |
| IIX | Интернет услуги | 157.83 | -2.34 | -1.46% |
| DOT | Интернет компании | 194.02 | -3.07 | -1.56% |
| XNG | Природный газ | 434.11 | 8.83 | 2.08% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 205.86 | 1.59 | 0.78% |
| XOI | Нефтяные компании | 1194.87 | 20.13 | 1.71% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 203.73 | 5.44 | 2.74% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 345.49 | 1.82 | 0.53% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 277.69 | 1.00 | 0.36% |
| RLX | Розничные магазины | 423.16 | -9.98 | -2.30% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 204.38 | -2.98 | -1.44% |
| SOX | Полупроводники | 395.81 | -0.36 | -0.09% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 813.81 | 5.98 | 0.74% |
| UTY | Энергетические комп. | 458.45 | 1.54 | 0.34% |
| DFI | ВПК | 1091.63 | -10.22 | -0.93% |
| GSO | Программное обеспечение | 152.86 | 0.77 | 0.51% |
| GOX | Золото | 143.06 | 1.94 | 1.37% |
| TOB | Табак | 665.18 | 1.44 | 0.22% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1723.27 | -17.90 | -1.03% |
| IUX | Страхование | 349.11 | 0.05 | 0.01% |
