В среду, 26 апреля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 27.04.2006 15:53
В среду, 26 апреля, американский фондовый рынок закрылся с повышением. Экономические отчеты по Заказам товаров долгосрочного пользования (Durable Orders) и Продажам новых домов (New Home Sales) вышли выше ожиданий аналитиков и были расценены инвесторами как подтверждение отличного состояния экономики. Новая порция воодушевляющих квартальных отчетов от Boeing Co. (NYSE: BA), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP), Amazon.com (Nasdaq: AMZN), Monster.com (Nasdaq: MNST), и Anheuser-Busch (NYSE: BUD) укрепила боевой настрой игроков фондового рынка. Данные бежевой книги (Fed’s Beige Book) опубликованной ФРС в 14:00 подтвердили здоровое развитие экономики во всех двенадцати округах ФРС. На 16:00 DJIA повысился более чем на 71 пункт (+0,63%) до нового шестилетнего максимума в 11 354,49. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite были менее агрессивны в попытках роста, что сказалось на их результатах 3,67 (+0,28%) и 3,33 пункта (+0,14%), соответственно.
Акции Colgate-Palmolive (NYSE: CL) подорожали на $1,60 (+2,79%) до нового годового максимума в $58,95, после того как компания сообщила о прибыли в 68 центов в первом квартале 2006 года, что превысило ожидания аналитиков на 2 цента.
Акции Encore Wire (Nasdaq: WIRE) выросли на $2,25 (+5,61%) до нового исторического максимума в $42,33. Доходы на акцию в первом квартале составили 68 центов, увеличившись на 1600%, и превзойдя ожидания на 7 центов. Продажи выросли на 84% до рекордных $252 млн.
Акции LifeCell (Nasdaq: LIFC) подпрыгнули на $3,41 (+14,62%) до нового исторического максимума в $26,73 на объеме, в восемь раз превысившем среднедневной. Производитель "клеточных культур" человеческих тканей сообщил о росте прибыли на 140% до 12 центов на акцию, что выше ожиданий на 3 цента. Выручка выросла на 54% до $30,7 млн. Дополнительно компания сообщила, что ожидает прибыль в 2006 году на уровне 50 – 56 центов на акцию, а аналитики прогнозируют 45 центов.
Акции Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) выросли на $1,27 (+3,60%) до нового исторического максимума в $36,50 на четырехкратном объеме. Публикация финансового отчета за первый квартал производителя пищевых добавок и косметических продуктов запланирована на 3 мая 2006 года. Во вторник акции одного из конкурентов компании – NutriSystems (Nasdaq: NTRI) – взлетели на 34%, после того как прибыль выросла в первом квартале на 530%.
Среда стала днём автомобильного ралли. Котировки акции компаний большой тройки (General Motors, Ford Motors, DaimlerChrysler) дружно устремились вверх под напором ряда воодушевляющих факторов. Надо отметить, что первой из трёх лидеров американской автопромышленности, на колею роста встала компанияGeneral Motors (NYSE:GM), опубликовавшая на прошлой неделе позитивный отчёт за первый квартал 2006-го года (Мы подробно писали об этом неделю назад, см. "Статьи идеи" от 21.04.06.). За это время бумаги GM подорожали почти на 10%. Вчера крупнейший в США брокерский дом Merrill Lynch (NYSE:MER) впервые за последний год изменил в положительную сторону рейтинг GM, повысив его с уровня "sell" до "neutral". Оптимизм флагмана автомобилестроения передался и остальным производителям.
Дополнительным разгонным моментом для всех участников ралли пришлось снижение нефтяных цен с начала этой недели после установления ими исторического максимума в прошлую пятницу. Кроме того, вчера было объявлено, что президент США Джордж Буш встретится 18-го мая с президентами большой тройки для обсуждения текущих проблем в автомобильной индустрии. В интервью газете New York Times по случаю предстоящей встречи Вильям Форд IV (William Ford), президент Ford Motors (NYSE:F) и правнук основателя компании заявил, что будет просить Джорджа Буша оказать государственную поддержку производителям и дистрибьюторам этанола, который используется для замещения бензина.
Вдобавок участники рынка держали в уме тот факт, что в четверг утром выйдет квартальный отчёт компании DaimlerChrysler (NYSE:DCX), обещающий принести положительные результаты.
С учётом вышеизложенных обстоятельств бумаги GM подорожали в среду на 8,1%, Ford вырос на 3,9%, а Daimler Chrysler подтянулся на 2%.
В четверг отчеты о финансовых результатах первого квартала публикуют: Exxon Mobil (NYSE: XOM), Microsoft (Nasdaq: MSFT), Tenneco (NYSE: TEN), Pantry (Nasdaq: PTRY), Ceradyne (Nasdaq: CRDN), Neoware (Nasdaq: NWRE), Core Laboratories (NYSE: CLB), International Securities Exchange (NYSE: ISE), Digital River (Nasdaq: DRIV), Abaxis (Nasdaq: ABAX), и Deckers Outdoor (Nasdaq: DECK)
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в среду в связи с вышедшими экономическими данными, показавшими более сильные, чем прогноз аналитиков, рост продаж нового жилья и рост заказов на товары длительного пользования, усиливший ожидания очередного увеличения процентных ставок со стороны ЦБ США после мая. Довольно вяло прошёл аукцион новых 2-летних казначейских облигаций общим объёмом $22 миллиарда, который также негативно повлиял на движение цен. В этот раз невысокая активность наблюдалась со стороны косвенных покупателей, к которым относятся и иностранные центральные банки. Они выкупили долговых обязательств на сумму $5,38 миллиардов, сто составило четверть от всего объёма. Для сравнения, по итогам 2005 года данный показатель составил в среднем 34,6%.
- 30-летние облигации: изменение -22/32, доходность 5,182%.
- 10-летние облигации: изменение -11/32, доходность 5,105%.
- 5-летние облигации: доходность 5,02%.
- 2-летние облигации: доходность 4,98%.
Фьючерсные контракты на драгметаллы выросли по итогам торгов в среду, однако, их стоимость осталась на уровне не выше максимумов предыдущей недели. По словам трейдеров, в связи с неясностью с ситуацией на политической арене и беспокойств относительно поставок нефти. Оба металла, золото и серебро, закрылись вблизи недавних максимумов на фоне того, что трейдеры пытались усмирить дикие колебания цен прошлой недели. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $7,20, что составило 1,23%, и закрылся на отметке $642 за унцию, проторговавшись в коридоре $631 и максимумом торгов $643,10.
Стоимость нефтяных фьючерсных контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась в среду практически на доллар в связи с вышедшими данными, показавшими падение запасов бензина 8 неделю подряд. Июньский контракт, падая 3 день подряд, подешевел на 95 центов, что составило 1,3%, закрылся на уровне $71,93 за баррель, после падения до минимума сессии $71,85. По итогам трёх дней фьючерс упал на $3,24, что составило 4,3%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +2,19%
- Услуги передачи информации +1,49%
- Производство жестких дисков +1,20%
- Страхование +1,13%
- Розничные магазины +0,92%
- Нефтяные компании -2,34%
- Биотехнологии -1,75%
- Природный газ -1,69%
- Медицинское обслуживание -1,13%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 26 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 159 | 171 | 025 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 044 | 009 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 068 | 026 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 051 | 016 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 017 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 007 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NDE | 47.61 | 3.44 | 3,026,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OMC | 88.45 | 2.11 | 2,518,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MCHP | 38.08 | 0.92 | 2,640,589 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SERO | 31.15 | 7.83 | 15,090,526 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MKC | 34.58 | 0.30 | 447,700 | Восходящий тренд |
| RG | 41.04 | 0.82 | 338,300 | Восходящий тренд |
| SCSS | 41.58 | 0.43 | 787,162 | Восходящий тренд |
| SERO | 31.15 | 7.83 | 15,090,526 | Восходящий тренд |
| CB | 50.97 | 1.39 | 4,152,300 | Перепроданность |
| STX | 25.33 | 0.36 | 4,019,500 | Перепроданность |
| BWNG | 14.02 | 0.79 | 2,408,881 | Перепроданность |
| XMSR | 22.23 | 0.31 | 2,956,191 | Перепроданность |
| SLB | 68.75 | 0.08 | 10,316,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| YUM | 51.34 | 1.74 | 5,747,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TEVA | 40.24 | 0.48 | 3,910,127 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 24.77 | -0.74 | 13,552,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVC | 19.20 | -8.94 | 5,054,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GNTX | 14.57 | -0.13 | 1,607,748 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTLI | 26.83 | -0.05 | 1,278,193 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| COH | 32.86 | -2.34 | 10,602,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CVC | 19.20 | -8.94 | 5,054,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CNET | 10.72 | -2.55 | 25,620,559 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FRX | 40.93 | -2.38 | 5,345,400 | Нисходящий Тренд |
| TIF | 35.11 | -1.03 | 2,666,100 | Нисходящий Тренд |
| ASBC | 33.59 | -0.15 | 705,018 | Нисходящий Тренд |
| SNDA | 12.56 | -0.17 | 662,607 | Нисходящий Тренд |
| AIG | 63.63 | -0.64 | 5,986,700 | Перекупленность |
| EXC | 54.77 | -0.87 | 3,195,700 | Перекупленность |
| CAKE | 35.06 | -0.47 | 1,390,672 | Перекупленность |
| CBST | 22.50 | -0.43 | 884,107 | Перекупленность |
| BER | 37.54 | -2.75 | 4,663,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CAT | 74.93 | -2.45 | 7,437,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CCBI | 15.67 | -0.02 | 11,717,355 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.30 | -0.23 | 177,856 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHTN | NM | 24,854 | 26.96 | 19:01:32 | 8.92 | 49.45 |
| 2 | GB | NY | 4,900 | 24.50 | 16:52:00 | 4.34 | 21.53 |
| 3 | ZVXI | NM | 15,716 | 23.25 | 19:53:36 | 3.03 | 14.99 |
| 4 | AMKR | NM | 225,225 | 12.40 | 19:53:51 | 1.35 | 12.22 |
| 5 | NYT | NY | 1,700 | 27.49 | 19:45:12 | 2.86 | 11.61 |
| 6 | NTGR | NM | 47,583 | 21.99 | 18:50:43 | 2.19 | 11.06 |
| 7 | DXPE | SC | 2,350 | 38.20 | 19:24:53 | 3.43 | 9.86 |
| 8 | COLY | 3,290 | 16.29 | 19:35:19 | 1.37 | 9.18 | |
| 9 | QDEL | NM | 14,662 | 11.85 | 19:45:53 | 0.95 | 8.72 |
| 10 | GRC | AM | 1,000 | 27.00 | 17:56:14 | 2.10 | 8.43 |
| 11 | KOMG | NM | 191,461 | 48.13 | 19:59:57 | 3.33 | 7.43 |
| 12 | GSIC | NM | 1,200 | 18.05 | 18:59:35 | 1.25 | 7.41 |
| 13 | COHR | NM | 1,150 | 37.70 | 17:01:20 | 2.23 | 6.29 |
| 14 | MENT | NM | 10,000 | 12.02 | 18:34:48 | 0.67 | 5.90 |
| 15 | SMSI | SC | 5,700 | 13.94 | 19:49:31 | 0.75 | 5.69 |
| 16 | WFR | NY | 73,663 | 42.90 | 18:20:37 | 2.28 | 5.61 |
| 17 | ASPV | 13,944 | 33.10 | 18:37:56 | 1.70 | 5.41 | |
| 18 | MGPI | NM | 2,600 | 27.00 | 19:40:24 | 1.30 | 5.06 |
| 19 | WOOF | NM | 16,550 | 28.29 | 17:08:20 | 1.35 | 5.01 |
| 20 | AEIS | NM | 35,230 | 16.36 | 17:28:07 | 0.77 | 4.94 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFSIA | NM | 2,245 | 12.02 | 16:42:46 | -1.24 | -9.35 |
| 2 | SONO | NM | 2,081 | 36.50 | 16:52:26 | -2.95 | -7.48 |
| 3 | CTX | NY | 69,070 | 56.70 | 19:58:43 | -4.05 | -6.67 |
| 4 | BOBJ | NM | 214,037 | 35.25 | 19:56:40 | -2.39 | -6.35 |
| 5 | NVT | 12,365 | 50.16 | 19:07:52 | -2.94 | -5.54 | |
| 6 | VIMC | 4,825 | 18.29 | 19:11:36 | -1.05 | -5.43 | |
| 7 | AMLN | NM | 18,714 | 43.00 | 18:29:45 | -2.29 | -5.06 |
| 8 | BRKS | NM | 27,500 | 13.00 | 16:39:23 | -0.61 | -4.48 |
| 9 | HGT | NY | 2,000 | 27.85 | 16:13:00 | -1.28 | -4.39 |
| 10 | ESRX | NM | 200,129 | 81.20 | 18:22:38 | -3.06 | -3.63 |
| 11 | TSCO | NM | 5,730 | 62.73 | 17:03:03 | -2.00 | -3.09 |
| 12 | ZMH | NY | 9,086 | 63.87 | 18:21:47 | -1.87 | -2.84 |
| 13 | OPWV | NM | 2,000 | 20.55 | 18:23:12 | -0.50 | -2.38 |
| 14 | KBH | NY | 11,500 | 61.75 | 19:03:34 | -1.50 | -2.37 |
| 15 | TZOO | NM | 22,541 | 40.50 | 19:56:41 | -0.90 | -2.17 |
| 16 | BOOM | SC | 5,273 | 42.05 | 19:59:48 | -0.89 | -2.07 |
| 17 | PWR | NY | 2,900 | 16.29 | 19:24:56 | -0.31 | -1.87 |
| 18 | PDC | AM | 1,531 | 16.62 | 19:24:22 | -0.30 | -1.77 |
| 19 | BTU | NY | 1,400 | 61.31 | 19:18:35 | -0.99 | -1.59 |
| 20 | GRMN | NM | 7,749 | 85.84 | 17:34:01 | -1.33 | -1.53 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-26 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.10 | 0.03 | 0.06% |
| BKX | Банки | 108.55 | 0.66 | 0.61% |
| BTK | Биотехнологии | 666.50 | -11.86 | -1.75% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 738.05 | 3.83 | 0.52% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 163.97 | 1.95 | 1.20% |
| HWI | Комп. оборудование | 221.84 | 1.36 | 0.62% |
| NHG | Здравоохранение | 61.35 | -0.04 | -0.07% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1377.94 | 1.56 | 0.11% |
| IIX | Интернет услуги | 186.75 | 0.12 | 0.06% |
| DOT | Интернет компании | 219.18 | 1.20 | 0.55% |
| XNG | Природный газ | 411.12 | -7.06 | -1.69% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 265.31 | 3.89 | 1.49% |
| XOI | Нефтяные компании | 1127.17 | -26.95 | -2.34% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 222.80 | -0.75 | -0.34% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 325.47 | 1.24 | 0.38% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 264.61 | -1.42 | -0.53% |
| RLX | Розничные магазины | 474.06 | 4.33 | 0.92% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 235.22 | 0.35 | 0.15% |
| SOX | Полупроводники | 513.48 | -2.74 | -0.53% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 811.28 | 4.77 | 0.59% |
| UTY | Энергетические комп. | 413.92 | -4.01 | -0.96% |
| DFI | ВПК | 1193.56 | -4.00 | -0.33% |
| GSO | Программное обеспечение | 172.88 | 0.40 | 0.23% |
| GOX | Золото | 159.60 | 3.42 | 2.19% |
| TOB | Табак | 647.41 | 0.51 | 0.08% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1628.72 | -18.62 | -1.13% |
| IUX | Страхование | 357.44 | 3.98 | 1.13% |
