В среду, 25-го октября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 26.10.2006 16:00
В среду, 25-го октября, американский фондовый рынок, благополучно пережил окончание двухдневного заседания ФРС и оглашение вердикта финансового конклава. Как и предполагалось, учётная ставка банковского кредита осталась неизменной на уровне 5,25%. Финальное заявление членов Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC) не открыло ничего нового, подтвердив ожидание умеренного экономического роста и указав на сохранение инфляционных рисков. В очередной раз была озвучена мысль о вероятности ослабления инфляционного давления на фоне замедления экономики и снижения цен на энергоносители. Тем не менее, инвесторы сочли тон заявления достаточно миролюбивым и комфортным и остались в рынке. В результате Nasdaq Composite, разогретый звёздным отчётом Amazon, продемонстрировал мини-ралли и прибавил за день 11,75 пункта (+ 0,5%). Широкоохватный S&P500 нарастил 4,84 пункта (+ 0,35%), а Dow Jones Industrial Average (DJIA) в очередной раз (что уже воспринимается, как должное) приподнял свой исторический максимум. Правда, вчерашний рост старейшего биржевого индекса выглядел достаточно скромно, он подрос на 6,80 пункта (+ 0,06%) и достиг отметки 12.134,68 единицы. Это двенадцатое улучшение исторического рекорда за последние семнадцать биржевых сессий.
Герой дня Amazon (NASDAQ:AMZN), опубликовавший накануне финансовые показатели III-го квартала, подорожал на 12% (15,3% с начала недели). Кто не успел приобрести акции главного онлайнового коробейника, может уже сильно не торопиться, так как после почти 50-ти процентного роста за последние два с половиной месяца, бумаги наверняка, возьмут таймаут на какое-то время.
Котировки KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), изготовителя оборудования для производства микрочипов, подскочили вчера на 8,4%, после как компания опубликовала результаты продаж в III-м квартале, которые превзошли ожидания, и подняла прогноз на последний квартал года. Индекс полупроводниковой индустрии SOXX повысился вчера на 2,6% за счёт улучшения прогнозов по отрасли в целом.
Нефтяная компания ConocoPhillips (NYSE: COP), нефтегазовая компания номер три в США, сообщила в среду, что прибыль третьего квартала незначительно выросла по сравнению с третьим кварталом 2005 года благодаря химическому, трубопроводному и нефтеперерабатывающему подразделениям. Прибыль третьего квартала увеличилась до $3,88 млрд. с $3,8 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию сократилась до $2,31 с $2,68 в прошлом году. Данный результат включает доходы Burlington Resources, купленной ранее. Данная покупка увеличила количество акций в обращении с 1,42 млрд., в 2005 году, до 1,68 млрд. Исключив некоторые статьи затрат, прибыль на акцию составила $2,68, что на много превышает средний прогноз аналитиков в $2,37. Выручка немного снизилась до $48,4 млрд. по сравнению с $48,7 млрд. годом ранее. За день акции компании прибавили $1,32 (+2,15%) и закрылись на отметке $62,72 за баррель. С начала года акции подорожали на 8%, что на много ниже индекса нефтяных компаний CBOE, который прибавил около 20%.
Взлет нефтяных цен в течение дня положительно сказался на динамике котировок и других нефтяных компаний. Акции Exxon Mobil (NYSE: XOM), крупнейшей нефтяной компании США, в ходе торгов достигли нового исторического максимума и закрылись в непосредственной близи от него. За день акции выросли на $1,12 (+1,60%) до $71,01 за акцию. XOM публикует квартальные результаты в четверг утром. Акции Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) подорожали на $1,28 (+2,43%) до $54,00 за акцию. Акции Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY) "взлетели" на $1,31 (+2,75%) до $48,93 за акцию. Акции Hess Corp. (NYSE: HES) "подпрыгнули" на $1,32 (+3,11%) до $43,77 за акцию.
Акции Corning (NYSE: GLW) потеряли $2,04 (-8,82%) стоимости и закрылись на отметке $21,10 после того, как предупредила о том, что продажи четвертого квартала ожидаются чуть ниже прогнозов аналитиков. Прибыль третьего квартала увеличилась более чем в двое. Производитель стекла для мониторов, оптиволокна и специальных материалов заработал в третьем квартале 27 центов на акцию по сравнению с 13 центами годом ранее. Продажи увеличились на 8% до $1,28 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 25 центов при выручке $1,32 млрд. В четвертом квартале, компания прогнозирует выручку в пределах $1,28 млрд. - $1,33 млрд., а прибыль около 26 – 29 центов на акцию, перед разовыми прибылями/убытками. Аналитики прогнозируют 27 центов на акцию при выручке $1,359 млрд.
Компания DaimlerChrysler AG представила в среду свой отчёт, согласно которому по итогам третьего квартала прибыль упала на 37%. Однако превзошла рыночные ожидания благодаря отличным показателям со стороны подразделения Mercedes, что помогло ограничить неожиданные потери Chrysler в $1.46 миллиарда. Акции DaimlerChrysler (NYSE:DCX), пятого по величине мирового автоконцерна, прибавили 4,5%, окончив торговый день на уровне $54.68. Чистый доход DCX составил 541 миллион евро ($681 миллион), что ниже показателя предыдущего года в 855 миллионов евро. Выручка за этот период упала на 7.9% до уровня 35.18 миллиарда евро. Операционная прибыль упала на 51.5% до 892 миллиона евро, что превысило ожидания аналитиков в 530 миллионов евро.
Компания General Motors Corp. (NYSE: GM) сообщила в среду о своих результатах по итогам третьего квартала, согласно которым убыток компании оказался меньше уровня, прогнозированного аналитиками. Однако акции GM упали на 4,1%, закрывшись на отметке $34,71. Это связано с тем, что данные новости уже были заложены в довольно выросшую за последние полгода цену акций компании.
Компания Ford Motor Co. (NYSE: F), стараясь реструктуризировать свой бизнес с целью сделать его снова прибыльным, сообщила в понедельник о своих результатах, согласно которым по итогам третьего квартала убыток составил $5.8 миллиардов, а также заявили, что в текущем квартале результаты от операционной деятельности могут быть ещё хуже. Акции F после выхода отчёта подешевели в понедельник на 1,4%, однако, во вторник швейцарский инвестиционный банк UBS повысил рейтинг компании, объясняя данное решение правильной стратегией реструктуризации компании, что и привело к положительному движению акций Форда. Во вторник рост составил 5,1%, а в среду акции прибавили 2,3%, закончив биржевую сессию на уровне $8,49.
Фьючерсы на золото подорожали после того, как нефтяные цены взлетели более чем на 3%. Цена декабрьского фьючерсного контракта поднялась на $3,20 до $590,80 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подорожали после того, как данные, представленные министерством энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов на конец прошлой недели, показали серьезное сокращение последних. В результате, декабрьский фьючерсный контракт вырос на $2,05 до $61,40 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США снизилась после того, как Центральный банк США оставил ставку неизменной третий раз подряд.
- 30-летние облигации: изменение + 25/32, доходность 4,897%.
- 10-летние облигации: изменение + 12/32, доходность 4,773%.
- 5-летние облигации: изменение + 8/32, доходность 4,751%.
- 2-летние облигации: изменение + 4/32, доходность 4,863%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,46%
- Производство жестких дисков +2,89%
- Полупроводники +2,60%
- Нефтяное оборудование +2,27%
- Табак +1,64%
- Медицинское обслуживание -2,23%
- ВПК -1,24%
- Авиалинии -1,15%
- Розничные магазины -0,72%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 25 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 089 | 299 | 039 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 043 | 008 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 076 | 022 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 048 | 017 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 006 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 004 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 004 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| IPG | 11.09 | 0.47 | 18,634,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| XOM | 71.01 | 1.12 | 23,470,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AMP | 50.88 | 1.29 | 2,656,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BWLD | 49.20 | 7.91 | 1,444,034 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| F-S | 35.00 | 0.49 | 626,600 | Восходящий тренд |
| PXP | 43.45 | 0.65 | 672,500 | Восходящий тренд |
| HYV | 13.31 | 0.09 | 137,000 | Восходящий тренд |
| HAR | 88.26 | 0.82 | 786,900 | Перепроданность |
| HIG | 89.22 | 0.07 | 1,268,300 | Перепроданность |
| CYMI | 45.43 | 0.24 | 4,650,996 | Перепроданность |
| TRID | 22.29 | 0.53 | 5,613,146 | Перепроданность |
| ACI | 35.81 | 0.95 | 5,944,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FPL | 49.77 | 1.60 | 15,608,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KLAC | 49.59 | 3.82 | 9,659,992 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MSCC | 19.38 | 2.57 | 5,758,608 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FNF | 21.24 | -22.85 | 1,955,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GYI | 41.97 | -3.99 | 6,759,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GNSS | 10.32 | -0.63 | 12,262,270 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SAIA | 27.02 | -5.00 | 841,546 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GLW | 21.10 | -2.04 | 61,819,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RSH | 17.45 | -1.45 | 10,800,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LIFC | 23.82 | -8.02 | 14,639,439 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FII | 33.36 | -0.51 | 702,100 | Нисходящий Тренд |
| FRX | 48.08 | -1.34 | 3,303,600 | Нисходящий Тренд |
| AFB | 15.37 | -1.48 | 530,800 | Нисходящий Тренд |
| ISYS | 26.36 | -5.24 | 428,102 | Нисходящий Тренд |
| FSL.B | 39.16 | -0.07 | 3,111,900 | Перекупленность |
| MIR | 29.40 | -0.28 | 1,864,200 | Перекупленность |
| GBM | 20.44 | -0.19 | 678,400 | Перекупленность |
| GLW | 21.10 | -2.04 | 61,819,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GYI | 41.97 | -3.99 | 6,759,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FLEX | 12.10 | -0.37 | 17,798,417 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-25 | ||||
| ^GOX | Золото | 138.89 | 4.64 | 3.46% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.08 | 4.36 | 2.89% |
| ^SOX | Полупроводники | 455.99 | 11.54 | 2.60% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 198.04 | 4.40 | 2.27% |
| ^TOB | Табак | 716.94 | 11.55 | 1.64% |
| ^IIX | Интернет услуги | 192.51 | 2.69 | 1.42% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1149.91 | 15.48 | 1.36% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 220.14 | 2.78 | 1.28% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 485.28 | 4.72 | 0.98% |
| ^DOT | Интернет компании | 238.35 | 2.12 | 0.90% |
| ^XNG | Природный газ | 445.41 | 3.99 | 0.90% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.14 | 2.11 | 0.89% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 926.08 | 6.97 | 0.76% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 784.54 | 5.19 | 0.67% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 307.06 | 1.53 | 0.50% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 362.12 | 1.38 | 0.38% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 183.48 | 0.59 | 0.32% |
| ^BTK | Биотехнологии | 735.23 | 2.17 | 0.30% |
| ^BKX | Банки | 113.83 | 0.23 | 0.20% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 232.49 | 0.26 | 0.11% |
| ^IUX | Страхование | 374.51 | 0.01 | 0.00% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1513.76 | -2.87 | -0.19% |
| ^NHG | Здравоохранение | 390.39 | -1.69 | -0.43% |
| ^RLX | Розничные магазины | 495.98 | -3.61 | -0.72% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.18 | -0.63 | -1.15% |
| ^DFI | ВПК | 1139.94 | -14.34 | -1.24% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1772.10 | -40.50 | -2.23% |
