В среду, 22 марта, после двух дней ожидания покупатели ...
Материал: FinamImarkets 23.03.2006 15:20
В среду, 22 марта, после двух дней ожидания покупатели вернулись на американский фондовый рынок. Задержка выхода новой операционной системы от Microsoft (Nasdaq: MSFT) поначалу расстроила игроков рынка, однако проанализировав ситуацию еще раз трейдеры согласились с тем, что MSFT лучше еще немного повременить и доработать продукт, нежели выставлять на продажу товар с большим количеством недоработок. Отличные квартальные финансовые результаты Morgan Stanley (NYSE: MS), Nike (NYSE: NKE) и FedEx (NYSE: FDX), а также стабилизировавшиеся цены на гос. облигации и снижение цен на нефтепродукты поддерживали инвесторов в течение всего торгового дня. К официальному окончанию торгов DJIA вырос на 81,96 пункта (0,73%) до уровня 11 317,43. Индексу задавали тон акции Caterpillar (NYSE: CAT) прибавившие 2,56%, JPMorgan Chase (NYSE: JPM) повысившиеся на 2,1% и 3М (NYSE: MMM) укрепившиеся на 1,52%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 7,81 (0,60%) и 9,12 пункта (0,40%), соответственно.
Инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE: MS) в среду подорожал на $1,53 (+2,53%) до $61,94 после публикации квартального отчета. Прибыль на акцию выросла на 21% до $1,50, что на 29 центов выше ожиданий аналитиков. Рост выручки продемонстрировал увеличение в течение 3-го квартала подряд и достиг $8,48 млрд. превзойдя ожидания в $7,57 млрд. Компания также сообщила о сокращении персонала в США и Европе в департаментах по анализу акций. В дополнении стоит отметить, что рост акций на повышенном объеме в шести из семи последних торговых сессиях указывает на интерес со стороны институциональных инвесторов. Goldman Sachs (NYSE: GS) +1,6%, Lehman Brothers (NYSE: LEH) +1,8%, и Bear Stearns (NYSE: BSC) +2,3% на прошлой недели все трое, также, намного превзошли ожидания аналитиков.
Акции компании AngioDynamics (NYSE: ANGO) подскочили на $2,14 (+8,57%) на высоком объеме и закрылись чуть ниже максимума последних 52-х недель на отметке $28,64. Поздно во вторник вечером, производитель медицинского оборудования сообщил, что доходы в последнем отчетном квартале составили $0,14 на акцию. По сравнению с данным периодом годом ранее прибыль выросла на 27%. Выручка увеличилась на 28% до $19,8 млрд.
Интерес к казначейским обязательствам США опять повысился, а текущая доходность 10-летних казначейских бумаг снизилась до 4,70% против 4,72% днём ранее. Значение текущей доходности и стоимость долговых обязательств двигаются в противоположных направлениях. Немного успокоившись после выступления Бенджамина Бернанке и осознавая, что в год промежуточных выборов в Конгресс, сугубо республиканский состав Федерального Резерва не будет бесконечно гнать учётную ставку наверх, инвесторы отдались во власть "бычьей" стихии.
Вчера, как обычно по средам, были опубликованы данные о запасах нефтепродуктов в США на конец прошлой недели. Нефтяные запасы за истекшую неделю незначительно уменьшились, но всё равно по большинству позиций существенно превосходят объёмы прошлого года в аналогичный период. Так запасы сырой нефти по состоянию на 17-ое марта на 8,7% были выше прошлогодних, а тяжёлых дистиллятов и бензина на 15% и 1,1% соответственно.
Нефтетрейдеры после выхода данных о запасах нефтепродуктов попробовали поднять цену фьючерсов, обыгрывая факт некоторого снижения запасов в абсолютных величинах, но к концу торговой сессии на NYMEX в отсутствие серьёзного спроса сдались, и спустились примерно на 1% по отношению к предыдущему дню. За баррель сырой нефти марки Light Crude с поставкой в мае вчера на закрытии давали $61,77., а за Brent $61,55 соответственно. Природный газ, правда, подорожал на 9 центов и стоит теперь $7,10 за mmbtu.
На рынке драгметаллов золотые и серебряные фьючерсы вчера незначительно подешевели и на фиксинге за них давали $551,70 и $10,50 за тройскую унцию соответственно.
Платине удалось вернуть, утраченные накануне позиции, и закончить сессию на цене $1046 за тройскую унцию, но общей картины текущего снижения спроса на драгметаллы это не изменило.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,83%
- Производство медикаментов +2,01%
- Медикаменты и оборудование +1,10%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,03%
- Биотехнологии +0,99%
- Компьютерное оборудование -0,24%
- Компьютерные технологии -0,04%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 22 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 093 | 108 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 038 | 018 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 062 | 008 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 040 | 007 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 005 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 008 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 014 | 005 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HUG | 46.41 | 0.03 | 830,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SNY | 47.88 | 4.20 | 4,426,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NEXT | 17.10 | 12.00 | 3,914,680 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OVTI | 29.41 | 2.70 | 5,796,882 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MS | 61.93 | 1.53 | 8,479,500 | Восходящий тренд |
| SGP | 19.35 | 0.05 | 5,537,300 | Восходящий тренд |
| ASBC | 34.29 | 0.27 | 488,002 | Восходящий тренд |
| SIAL | 65.13 | 1.03 | 338,282 | Восходящий тренд |
| BCO | 49.74 | 0.05 | 399,200 | Перепроданность |
| COH | 35.59 | 0.32 | 1,233,000 | Перепроданность |
| HLTH | 10.36 | 0.08 | 819,923 | Перепроданность |
| MATK | 33.65 | 1.15 | 930,077 | Перепроданность |
| BMY | 25.24 | 2.41 | 48,069,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MS | 61.93 | 1.53 | 8,479,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HWAY | 47.15 | 0.01 | 1,056,780 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NYT | 25.29 | -0.49 | 3,114,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RGS | 33.49 | -3.93 | 4,495,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CROX | 21.62 | -0.43 | 2,086,157 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ORH | 21.21 | -1.84 | 3,031,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RGS | 33.49 | -3.93 | 4,495,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MYGN | 25.69 | -1.56 | 2,796,286 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LOJN | 21.52 | -0.39 | 210,878 | Нисходящий Тренд |
| SIGM | 13.55 | -2.32 | 5,177,676 | Нисходящий Тренд |
| HUM | 51.43 | -0.04 | 896,200 | Перекупленность |
| TRX | 17.48 | -0.36 | 216,900 | Перекупленность |
| ATHR | 24.04 | -0.70 | 1,245,074 | Перекупленность |
| IP | 34.45 | -0.06 | 3,409,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RGS | 33.49 | -3.93 | 4,495,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 18.99 | -0.37 | 10,013,802 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.10 | 0.19 | 164,659 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRTX | 424,974 | 31.29 | 19:59:25 | 5.18 | 19.84 | |
| 2 | CGPI | NM | 2,150 | 15.56 | 16:03:47 | 1.70 | 12.27 |
| 3 | SVI | AM | 447,821 | 10.78 | 19:58:48 | 0.94 | 9.55 |
| 4 | JBL | NY | 233,904 | 40.30 | 19:26:29 | 2.06 | 5.39 |
| 5 | KOP | 17,736 | 19.10 | 19:59:09 | 0.85 | 4.66 | |
| 6 | AMD | NY | 84,416 | 35.25 | 19:49:48 | 0.88 | 2.56 |
| 7 | PAAS | NM | 2,920 | 24.40 | 19:59:01 | 0.46 | 1.92 |
| 8 | SBIT | NM | 6,100 | 18.83 | 16:02:18 | 0.35 | 1.89 |
| 9 | KBH | NY | 32,554 | 65.75 | 19:22:12 | 1.16 | 1.80 |
| 10 | IOTN | 14,066 | 13.40 | 19:56:57 | 0.22 | 1.67 | |
| 11 | NTAP | NM | 14,072 | 35.40 | 19:05:03 | 0.55 | 1.58 |
| 12 | FNBP | NM | 1,500 | 34.25 | 16:04:57 | 0.51 | 1.51 |
| 13 | RVI | 1,000 | 13.75 | 18:08:21 | 0.20 | 1.48 | |
| 14 | NVDA | NM | 12,166 | 50.00 | 19:37:59 | 0.67 | 1.36 |
| 15 | TOL | NY | 5,200 | 33.50 | 19:20:04 | 0.40 | 1.21 |
| 16 | FRO | NY | 1,808 | 35.49 | 19:22:57 | 0.42 | 1.20 |
| 17 | RHAT | NM | 10,459 | 29.45 | 18:24:53 | 0.34 | 1.17 |
| 18 | PALM | 7,711 | 19.89 | 19:29:17 | 0.22 | 1.12 | |
| 19 | BEAS | NM | 3,320 | 12.99 | 16:39:29 | 0.13 | 1.01 |
| 20 | STX | NY | 3,740 | 24.25 | 17:44:00 | 0.24 | 1.00 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YRCW | 212,878 | 40.58 | 19:49:05 | -4.71 | -10.40 | |
| 2 | KG | NY | 2,720 | 18.30 | 18:44:34 | -0.73 | -3.84 |
| 3 | JBHT | NM | 36,900 | 22.15 | 17:48:01 | -0.88 | -3.82 |
| 4 | ADBE | NM | 292,531 | 35.26 | 19:43:58 | -1.36 | -3.71 |
| 5 | SWFT | NM | 2,800 | 22.30 | 17:21:29 | -0.67 | -2.92 |
| 6 | ESIO | NM | 4,300 | 23.80 | 19:05:04 | -0.58 | -2.38 |
| 7 | HTLD | NM | 2,148 | 23.25 | 17:02:01 | -0.54 | -2.27 |
| 8 | ABFS | NM | 1,498 | 41.64 | 16:09:18 | -0.86 | -2.02 |
| 9 | TOPT | 8,467 | 17.75 | 19:53:16 | -0.35 | -1.93 | |
| 10 | WERN | NM | 52,725 | 19.25 | 17:43:44 | -0.34 | -1.74 |
| 11 | JJSF | NM | 3,900 | 32.66 | 16:02:51 | -0.56 | -1.69 |
| 12 | AVID | NM | 2,000 | 42.99 | 18:30:06 | -0.71 | -1.62 |
| 13 | PFSB | NM | 2,300 | 17.60 | 16:02:01 | -0.29 | -1.62 |
| 14 | XRX | NY | 1,744 | 14.80 | 19:55:33 | -0.20 | -1.33 |
| 15 | CHRW | NM | 2,469 | 46.70 | 17:45:01 | -0.60 | -1.27 |
| 16 | MDST | NM | 24,900 | 28.90 | 16:04:37 | -0.35 | -1.20 |
| 17 | DRIV | NM | 4,975 | 44.00 | 19:06:11 | -0.51 | -1.15 |
| 18 | OCFC | NM | 4,200 | 23.15 | 16:01:16 | -0.26 | -1.11 |
| 19 | MRGE | NM | 1,000 | 15.50 | 16:13:29 | -0.15 | -0.96 |
| 20 | ELN | NY | 25,050 | 13.67 | 19:58:22 | -0.13 | -0.94 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-22 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 56.23 | 1.55 | 2.83% |
| ^BKX | Банки | 108.43 | 0.82 | 0.76% |
| ^BTK | Биотехнологии | 717.99 | 7.04 | 0.99% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 736.57 | -0.27 | -0.04% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 157.50 | 0.67 | 0.43% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 216.26 | -0.53 | -0.24% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.39 | 0.49 | 0.75% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1449.78 | 15.79 | 1.10% |
| ^IIX | Интернет услуги | 183.89 | 0.42 | 0.23% |
| ^DOT | Интернет компании | 218.62 | 0.75 | 0.34% |
| ^XNG | Природный газ | 390.46 | 2.90 | 0.75% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 267.90 | 2.20 | 0.83% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1046.90 | 3.22 | 0.31% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 195.42 | 1.46 | 0.75% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 339.17 | 6.68 | 2.01% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.27 | 0.99 | 0.36% |
| ^RLX | Розничные магазины | 479.34 | 1.42 | 0.30% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 225.04 | 2.30 | 1.03% |
| ^SOX | Полупроводники | 497.59 | 0.37 | 0.07% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 821.20 | 5.81 | 0.71% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 425.91 | 2.65 | 0.63% |
| ^DFI | ВПК | 1164.81 | 6.31 | 0.54% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 170.11 | 0.68 | 0.40% |
| ^GOX | Золото | 125.69 | 0.40 | 0.32% |
| ^TOB | Табак | 635.25 | 5.92 | 0.94% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1794.74 | 11.83 | 0.66% |
| ^IUX | Страхование | 358.95 | 0.61 | 0.17% |
