В среду, 22-го ноября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 23.11.2006 16:00
В среду, 22-го ноября, американский фондовый рынок сделал очередной шаг наверх, продвигаясь в основном технологическим флангом. Вышедший через полчаса после начала торгов Мичиганский индекс настроений на потребительском рынке не выявил явных изменений в оценках текущего момента и ближайших ожиданий у налогоплательщиков по сравнению с данными двухнедельной давности. Значение индекса составило 92,1 пункта, уменьшившись на 0,2 пункта за истекший период. Определённый негативный привкус, исходивший от индекса настроений, погасили сведения о нефтяных запасах, прилично подросших на прошедшей неделе. Объёмы сырой нефти в американских хранилищах за неделю увеличились на 5,1 миллиона баррелей, в то время как бензиновые накопления поднялись на 1,4 миллиона баррелей. После публикации топливной статистики нефтяные фьючерсы заскользили вниз и к концу дня зафиксировались ниже сакраментальной планки в $60 за баррель. На этом фоне ряд положительных сообщений от компаний занятых высокотехнологичным производством приподняли индекс Nasdaq Composite в окрестности шестилетнего максимума, а широкоохватный S&P500 вновь улучшил свои шестилетние достижения. Результаты биржевой сессии по основным индикаторам инвестиционной активности выглядят следующим образом: Dow Jones Industrial Average (DJIA) подтянулся на 5,36 пункта (+ 0,04%), S&P500 потяжелел на 3,28 единицы (+ 0,23%), Nasdaq Composite продвинулся наверх на 11,14 пункта (+ 0,45%).
Среди биржевых эмитентов привлекли внимание следующие движения:
Котировки Dell (NASDAQ:DELL), самого крупного производителя персональных компьютеров в мире взлетели на 9,3% после публикации накануне вечером финансовых результатов последнего квартала (более подробно квартальные показатели Dell освещены в обзоре вчерашней предторговой сессии). Мы рекомендовали бумаги Dell в прогнозе прошлой недели, но тогда руководство компании заявило об отсрочке с выходом квартального баланса.
Производитель устройств для хранения баз данных Brocade Communications (NASDAQ:BRCD) также отметилась успешным квартальным отчётом и жизнерадостным прогнозом на текущий квартал. Вчерашний рост стоимости бумаг BRCD составил 10,8% (почти 20% за неделю).
Один из компонентов Dow компания Alcoa (NYSE:AA), заявившая накануне о планах по сокращению персонала на 10% и уменьшению издержек в процессе производства алюминия, увеличила за день свою рыночную капитализацию на 4,2%. Ещё один член семейства Dow, производитель тяжёлой строительной и сельскохозяйственной техники Caterpillar (NYSE:CAT), продолжил начатый накануне подъём, добавив 1% к свои текущим котировкам. В тоже время другой компонент индекса Dow, крупнейший автопроизводитель в мире General Motors (NYSE:GM) осунулся на 4,7% (более 13% за неделю) после того, как крупнейший акционер компании Кирк Керкорян выбросил свою долю на рынок.
Заработав более $5 миллиардов на GM (Керкорян активно скупал бумаги автопроизводителя в диапазоне $20-26), престарелый финансист определил следующий источник барышей, решив увеличить свою долю в игорном бизнесе. Одного этого слуха было достаточно, чтобы акции крупнейшего казино Лас-Вегаса MGM Mirage (NYSE:MGM) рванули вверх на 10,6% за день.
Сегодня в США отмечается общенациональный праздник "День Благодарения" и все финансовые рынки в этот день закрыты. Завтра торги на фондовой бирже будут короткими, и завершаться в 13:00 по вашингтонскому времени (21:00 по московскому времени).
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,93, закрывшись на отметке $59,24 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в декабре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,30 и закрылись на отметке $629 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с небольшим повышением.
- 30-летние облигации: доходность 4,65
- 10-летние облигации: доходность 4,56%.
- 5-летние облигации: доходность 4,56%.
- 2-летние облигации: доходность 4,74%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Компьютерное оборудование +1,98%
- Авиалинии +1,35%
- Полупроводники +1,24%
- Интернет компании +1,02%
- Производство жёстких дисков +0,98%
- Нефтяные компании -0,72%
- Природный газ -0,33%
- Нефтяное оборудование -0,31%
- Страхование -0,25%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 22 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 095 | 291 | 055 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 038 | 004 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 012 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 026 | 001 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 017 | 012 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 002 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 005 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CHIC | 29.33 | 1.22 | 657,334 | Прорыв рекордного максимума |
| HNZ | 44.47 | 0.60 | 1,710,200 | Прорыв рекордного максимума |
| IFX | 12.93 | 0.25 | 1,815,800 | Прорыв рекордного максимума |
| NFLD | 15.68 | 1.12 | 1,242,761 | Прорыв рекордного максимума |
| FDX | 118.62 | 1.05 | 1,074,200 | Восходящий тренд |
| PTR | 120.48 | 4.73 | 902,100 | Восходящий тренд |
| VECO | 19.53 | 0.08 | 161,652 | Восходящий тренд |
| WGII | 59.77 | 0.45 | 241,918 | Восходящий тренд |
| BKS | 39.81 | 0.47 | 1,255,500 | Перепроданность |
| EIM | 15.36 | 0.03 | 118,100 | Перепроданность |
| ENER | 37.93 | 1.05 | 741,229 | Перепроданность |
| FRE | 68.16 | 0.66 | 1,599,000 | Перепроданность |
| CENX | 40.91 | 1.42 | 874,720 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CHKP | 22.88 | 0.04 | 1,355,950 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GFI | 17.29 | 0.02 | 2,104,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MDT | 53.86 | 0.32 | 7,483,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EBS | 10.87 | -0.18 | 113,400 | Прорыв рекордного минимума |
| FDP | 14.92 | -0.15 | 214,800 | Прорыв рекордного минимума |
| EHTH | 22.16 | -0.57 | 487,115 | Прорыв рекордного минимума |
| CWTR | 28.40 | -2.55 | 8,619,419 | Прорыв рекордного минимума |
| CWTR | 28.40 | -2.55 | 8,619,419 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PRFT | 17.62 | -1.20 | 1,636,228 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ELN | 15.08 | -0.08 | 1,583,000 | Перекупленность |
| FDG | 20.94 | -0.55 | 1,624,900 | Перекупленность |
| BIDU | 114.37 | -1.76 | 2,477,765 | Перекупленность |
| GM | 31.09 | -1.52 | 35,472,800 | Нисходящий тренд |
| ODP | 40.72 | -0.03 | 1,745,700 | Нисходящий тренд |
| SSCC | 10.45 | -0.17 | 1,908,913 | Нисходящий тренд |
| EYE | 35.70 | -0.05 | 2,734,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| WAG | 41.04 | -0.15 | 5,280,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PDLI | 22.51 | -0.16 | 1,738,379 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | ||||
| ^HWI | Комп. оборудование | 239.59 | 4.66 | 1.98% |
| ^XAL | Авиалинии | 61.70 | 0.82 | 1.35% |
| ^SOX | Полупроводники | 492.33 | 6.01 | 1.24% |
| ^DOT | Интернет компании | 255.12 | 2.57 | 1.02% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 167.80 | 1.63 | 0.98% |
| ^IIX | Интернет услуги | 206.32 | 1.87 | 0.91% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 822.77 | 7.22 | 0.89% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 248.02 | 2.00 | 0.81% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 255.12 | 1.99 | 0.79% |
| ^GOX | Золото | 146.26 | 1.00 | 0.69% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 190.11 | 0.84 | 0.44% |
| ^RLX | Розничные магазины | 506.87 | 1.79 | 0.35% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1501.08 | 4.71 | 0.31% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 321.67 | 0.96 | 0.30% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 483.14 | 1.45 | 0.30% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.89 | 0.91 | 0.24% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 346.11 | 0.83 | 0.24% |
| ^DFI | ВПК | 1190.97 | 2.54 | 0.21% |
| ^BTK | Биотехнологии | 776.08 | 1.57 | 0.20% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1730.89 | 3.35 | 0.19% |
| ^TOB | Табак | 773.39 | 1.26 | 0.16% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 908.84 | 1.06 | 0.12% |
| ^BKX | Банки | 113.92 | 0.00 | 0.00% |
| ^IUX | Страхование | 385.76 | -0.97 | -0.25% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 200.69 | -0.62 | -0.31% |
| ^XNG | Природный газ | 452.19 | -1.48 | -0.33% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1163.19 | -8.46 | -0.72% |
