В среду, 20-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 21.09.2006 15:40
В среду, 20-го сентября, американский фондовый рынок получил дополнительное подъёмное ускорение сразу с нескольких сторон. В начале биржевой сессии инвесторов воодушевил, вышедший накануне вечером звёздный отчёт Oracle (NASDAQ:ORCL) и не разочаровали, опубликованные рано утром финансовые показатели инвестиционного банка Morgan Stanley (NYSE:MS). Следующий разгонный импульс рынку придал отчёт о запасах углеводородного сырья в США. Пятую неделю подряд растут запасы бензина и дистиллятов и аналогично росту запасов дрейфуют вниз нефтяные цены. После выхода данных Министерства Энергетики нефтяные фьючерсы в очередной раз рухнули, потеряв более двух процентов стоимости и опустившись ниже $61 за баррель.
Однако рынок оставался в напряжении до момента оглашения решения Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC). Как и ожидалось, учётная ставка банковского кредита оставлена без изменений на уровне в 5,25%. Финальное заявление, окаймляющее встречу членов FOMC, почти в точности повторило слова, сказанные по итогам августовского заседания, когда ставка рефинансирования была зафиксирована на нынешнем рубеже. Суть его сводилась к мысли, что наметившееся замедление экономики охладит инфляционные процессы. Небольшим дополнением во вчерашнем заявлении стало свидетельство снижения инфляционного давления на фоне падения цен на топливо, отмеченное в последний месяц. Разумеется, не обошлось и без ритуальных слов о том, что ФРС внимательно отслеживает макроэкономическую статистику и в случае нарастания инфляционной угрозы может вернуться к повышению ставок. Тем не менее, большинство экономистов считают маловероятным повышение уровня учётной ставки до конца года.
Оценивая вчерашнее решение и заявление FOMC можно сказать, что они не испортили инвесторам настроение и положительный момент, возникший на рынке после фиксации учётной ставки, скорее всего, сохранится в ближайшей перспективе. "В настоящее время Dow Jones флиртует со своим историческим максимумом, а S&P и NASDAQ находятся в непосредственной близости от многолетних вершин, и вряд ли что-либо столкнёт их с этой колеи, как минимум, до начала сезона квартальных отчётов", - заключает Стюарт Швейтцер (Stuart Schweitzer), рыночный стратег в JP Morgan Asset Management.
Вчерашний день, насыщенный важными экономическими событиями и новостями, фондовый рынок закончил дружным повышением всех основных индексов. Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 72,28 пункта (+ 0,63%), S&P500 прибавил 6,87 пункта (+ 0,52%), а Nasdaq Composite потяжелел на 30,52 единицы (+ 1,37%).
Компании так или иначе связанные с нефтяной отраслью, в среду, были лидерами падения. Группа компаний предоставляющая услуги по бурению нефтяных и газовых скважин упала на 3,4%. Акции Diamond Offshore (NYSE: DO) потеряли $4,69 (-6,50%) до $67,46, а акции Transocean (NYSE: RIG) отдали $2,95 (-4,10%) своей стоимости и закрылись на $68,95 за акцию.
Группа компаний, предоставляющая услуги по обслуживанию газовых и нефтяных месторождений снизилась на 2,25%. Акции McDermott International (NYSE: MDR) упали на $2,22 (-5,21%) до $40,43 и акции W-H Energy Services (NYSE: WHQ) потеряли $2,12 (-4,88%) и закончили день на уровне $41,28 за акцию.
В то же самое время группа компаний по производству оборудования для нефте–газового сектора потеряла 2,1% стоимости. Акции Dril-Quip (NYSE: DRQ) обесценились на $3,96 (-5,76%) до $64,78 и акции Weatherford International (NYSE: WFT) упали на $2,17 (-5,39%) до отметки $38,12 за акцию.
Акции Christopher & Banks (NYSE: CBK) подорожали на $1,39 (+5%) до $29 за акцию на очень высоком объеме. Во вторник поздно вечером, сеть розничных магазинов женской одежды сообщила, что прибыль в последнем отчетном квартале увеличилась на 31% и составила 21 цент на акцию, и превзошла ожидания на 1 цент. Выручка выросла на 19% до $131,6 млн. В третьем квартале компания ожидает прибыль на акцию в районе 31 – 32 центов. Аналитики предсказывают прибыль в районе 30 центов.
Акции AAR Corp. (NYSE: AIR) выросли на $1,75 (+7,54%) до $27,97 за акцию на большом объеме и закрылись выше своей 200 дневной скользящей средней цены. Перед открытием, производитель двигателей и запасных частей для самолетов опубликовал финансовые результаты последнего отчетного квартала. Прибыль компании подпрыгнула на 87% до 28 центов на акцию, что соответствует прогнозам. Продажи выросли на 21% до $242,2 млн. Дополнительно, компании был предоставлен контракт на $68 млн. от воздушных сил США.
Стоимость казначейских облигаций немного изменилась в положительную сторону и сохранила устойчивое положение после выхода отчёта о собрании ФРС, на котором было принято решение оставить процентную ставку на прежнем уровне.
- 30-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,851%.
- 10-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,728%.
- 5-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,698%.
- 2-летние облигации: без изменений, доходность 4,805%.
Фьючерсные контракты на золото выросли на фоне отскока всех акций компаний металлургического сектора. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию ростом на $3, закрывшись на отметке $586,20 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись падением и окончили биржевую сессию ниже отметки $61 за унцию, в связи с отчётом Министерства энергетики США, согласно которому запасы сырой нефти в США за период с 8 по 15 сентября 2006г. снизились на 2,8 млн барр. и достигли 324,9 млн барр., что на 5% выше показателя на аналогичную дату предыдущего года. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизился в период торговой сессии на $1,20, что составило 2%, показав минимальное значение с конца ноября прошлого года, и закрылся на уровне $60.46 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Программное обеспечение +3,13%
- Инвестиционно – Брокерские компании +2,02%
- Производство жестких дисков +1,84%
- Интернет компании +1,81%
- Услуги передачи информации +1,71%
- Нефтяное оборудование -3,44%
- Природный газ -1,80%
- Нефтяные компании -1,63%
- Золото -0,71%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 20 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 095 | 189 | 033 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 052 | 020 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 029 | 022 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 022 | 011 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 001 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 001 | 003 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 012 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 31.03 | 0.56 | 11,129,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| JWN | 43.49 | 1.07 | 4,285,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CTCM | 23.74 | 0.76 | 863,871 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GYMB | 37.97 | 2.10 | 1,417,719 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AW | 10.67 | 0.13 | 1,769,600 | Восходящий тренд |
| TEX | 43.61 | 0.08 | 1,232,300 | Восходящий тренд |
| PALM | 15.61 | 0.64 | 5,688,900 | Восходящий тренд |
| SIAL | 74.20 | 0.78 | 291,479 | Восходящий тренд |
| CAG | 23.26 | 0.09 | 2,585,700 | Перепроданность |
| DGX | 62.00 | 0.30 | 961,800 | Перепроданность |
| NTLI | 25.24 | 0.90 | 3,690,820 | Перепроданность |
| RAIL | 53.34 | 2.04 | 527,165 | Перепроданность |
| MDT | 47.52 | 1.04 | 6,567,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| STX | 22.99 | 0.52 | 6,365,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ORCL | 17.93 | 1.80 | 200,232,241 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RIMM | 88.88 | 3.90 | 8,142,676 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ACI | 26.45 | -1.37 | 4,780,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BJS | 29.18 | -1.39 | 6,230,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTES | 16.60 | -0.41 | 3,423,155 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PTEN | 21.93 | -1.07 | 4,416,953 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DO | 67.45 | -4.69 | 6,234,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WFT | 38.11 | -2.17 | 5,431,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CONR | 23.70 | -1.92 | 3,680,673 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JOYG | 34.81 | -2.08 | 3,543,295 | Наиболее упавшая в % отношении |
| KMP | 43.45 | -0.62 | 384,900 | Нисходящий Тренд |
| ME | 17.50 | -0.20 | 519,900 | Нисходящий Тренд |
| AQNT | 23.36 | -0.01 | 1,268,298 | Нисходящий Тренд |
| FNT | 22.09 | -0.27 | 779,900 | Перекупленность |
| SSD | 27.20 | -0.31 | 781,700 | Перекупленность |
| ETE | 27.49 | -0.51 | 357,500 | Перекупленность |
| PORK | 19.80 | -0.04 | 646,813 | Перекупленность |
| MU | 17.55 | -0.18 | 10,818,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RAI | 61.36 | -3.17 | 3,789,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ACAS | 38.49 | -0.02 | 956,927 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CHAP | 37.00 | -0.77 | 2,222,134 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | ||||
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.37 | 5.47 | 3.13% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 226.59 | 4.48 | 2.02% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.93 | 2.84 | 1.84% |
| ^DOT | Интернет компании | 220.53 | 3.93 | 1.81% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 233.15 | 3.93 | 1.71% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 743.69 | 11.62 | 1.59% |
| ^IIX | Интернет услуги | 180.73 | 2.81 | 1.58% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.70 | 0.80 | 1.57% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 209.74 | 3.22 | 1.56% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 881.20 | 10.72 | 1.23% |
| ^DFI | ВПК | 1127.87 | 13.55 | 1.22% |
| ^BKX | Банки | 113.14 | 1.00 | 0.89% |
| ^BTK | Биотехнологии | 662.15 | 4.92 | 0.75% |
| ^RLX | Розничные магазины | 474.11 | 3.52 | 0.75% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.15 | 2.33 | 0.67% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.95 | 0.41 | 0.63% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1476.78 | 9.21 | 0.63% |
| ^IUX | Страхование | 365.57 | 1.95 | 0.54% |
| ^SOX | Полупроводники | 460.20 | 1.79 | 0.39% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1760.22 | -0.13 | -0.01% |
| ^TOB | Табак | 698.01 | -0.49 | -0.07% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 453.18 | -1.26 | -0.28% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 294.38 | -0.85 | -0.29% |
| ^GOX | Золото | 126.20 | -0.90 | -0.71% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1033.09 | -17.07 | -1.63% |
| ^XNG | Природный газ | 398.82 | -7.33 | -1.80% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 175.79 | -6.26 | -3.44% |
