В среду, 2-го августа, американские фондовые площадки...
Материал: FinamImarkets 03.08.2006 16:30
В среду, 2-го августа, американские фондовые площадки пребывали в благодушном настроении, которое сформировали позитивные квартальные отчёты медиа-гиганта Time Warner (NYSE:TWX) и всемирной блюстительницы бытовой чистоты и телесного здоровья компании Procter & Gamble (NYSE:PG). Более подробно об их финансовых достижениях можно почитать в обзоре вчерашней предторговой сессии. Обе компании приятно удивили аналитиков воспарившими доходами и оптимистичными планами на будущее. В результате к завершению торгового дня бумаги TWX поднялись в цене на 2,6%, а PG на 4,2%. Вслед за гигантами потянулись и другие эмитенты биржевых сообществ. В условиях отсутствия раздражающих макроэкономических новостей инвесторы сыграли на повышение и отвоевали большую часть утраченных в начале недели позиций. Старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average (DJIA) вернул себе 74 пункта (+ 0,67%), широкоохватный S&P500 поднялся почти на 8 пунктов (+ 0,60%), а попеременно прыгающий из огня да в полымя Nasdaq Composite укрепился на 17 пунктов (+ 0,82%). Впрочем, большинство экспертов предсказывают высокий уровень волатильности рынка вплоть до заседания ФРС на следующей неделе.
Хорошо почувствовал себя вчера сектор медицинского страхования после того, как один из лидеров этого направления компания Cigna (NYSE:CI) опубликовала квартальный отчёт, превзошедший ожидания аналитиков. Кроме того, руководство фирмы повысило прогноз доходности на текущий год, поместив его в диапазон $8,30-8,80 в расчёте на акцию против предыдущей оценки в диапазоне $7,50-8,00. Улучшения показателей Cigna добилась благодаря росту числа страховок жизни и инвалидности, а также усилению международной активности. Результаты Cigna развеяли сомнения отдельных инвесторов в способности медицинских страховщиков генерировать устойчивую прибыль. За вчерашний день котировки CI повысились более чем на 10%, а рейтинговое агентство S&P Equity Research повысило рекомендации по компании до уровня "покупать".
Фаворитом торговой сессии среди акций индекса Nasdaq 100 была компания Adobe Systems (Nasdaq: ADBE), акции которой подорожали на $3,94 (+14%). Во вторник поздно вечером представители производителя программного обеспечения заявили, что компания ожидает достижения запланированных финансовых результатов в третьем квартале. 15 июня компания сообщила, что прогнозирует прибыль в районе 13 – 16 центов на акцию. При исключении некоторых статей затрат прибыль составит 25 – 27 центов на акцию при выручке в районе $580 - $610 млн.
Акции Cognizant Technology Solutions (Nasdaq: CTSH) прибавили в цене $3,71 (+6%) до $67,23. В среду перед открытием рынка, компания по предоставлению консалтинговых и аутсорсинговых услуг в сфере информационных технологий сообщила, что во втором квартале 2006 года заработала для своих акционеров 37 центов на акцию, что на 53% больше чем в прошлом году и на 4 цента выше ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 59% до $336,8 млн. Дополнительно компания повысила прогнозы на 3 квартал и на весь 2006 год.
Акции разработчика технологий для микрочипов, компании Rambus (Nasdaq: RMBS), просели на 25,5% после того, как департамент по бизнес регулированию США постановил, что RMBS незаконно монополизировала рынки четырех технологий микрочипов памяти. Решение Федеральной Торговой Палаты США ставит под риск десятки миллионов долларов лицензионных отчислений, которые Rambus собирает у производителей микрочипов. Сама компания не имеет производственных мощностей.
Акции Open Solutions (Nasdaq: OPEN) прибавили в цене $2,16 (+8%) и закрылись на отметке $29,10 за акцию. Компания по управлению программным обеспечением сообщила о росте прибыли во втором квартале на 33% и превышении прогнозов на 3 цента. Выручка выросла на 128% до $107,1 млн. Для всего 2006 года компания прогнозирует прибыль в районе $1,04 - $1,07 на акцию. Аналитики ожидают $1,04 на акцию.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам среды. Доходность по 10 летним облигациям снизилась до своего минимального уровня за последние 7 недель.
- 30-летние облигации: доходность 5,05%.
- 10-летние облигации: доходность 4,96%.
- 5-летние облигации: доходность 4,88%.
- 2-летние облигации: доходность 4,94%.
Фьючерсные контракты на золото выросли в среду на фоне роста цен на нефть в связи с тем, что Израиль заявил, что будет продолжать наступление на Ливан, а также с начинающимся штормом в Карибском море. Контракт с поставкой в октябре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся на отметке $657,60 за унцию, показав рост $5,20. Максимумом торговой сессии явился уровень $662,50 за унцию, который я вился самой высокой точкой, начиная с 18 июля.
Нефтяные фьючерсы показали рост, несмотря на позитивные экономические данные, показавшие спад запасов бензина меньше, чем предсказывали аналитики. Увеличение стоимости контрактов объясняется более сильным влиянием информации относительно потенциального урагана. По прогнозам национального центра по изучению ураганов США, тропический шторм Крис (Chris) за период четверга-пятницы может перерасти в ураган. Сентябрьские фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавили 90 центов, окончив день на отметке $75,81 за баррель, однако ниже максимального значения за период торговой сессии $76,50. Начиная с 17 июля, вчерашний уровень закрытия явился наивысшим.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +3,69%
- Программное обеспечение +2,88%
- Золото +2,05%
- Телекоммуникационные компании +2,00%
- Полупроводники / Компьютерное оборудование +1,05%
- Природный газ -0,35%
- Производство медикаментов -0,33%
- Страхование -0,27%
- Производство жестких дисков -0,18%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 2 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 049 | 149 | 021 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 063 | 021 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 057 | 015 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 029 | 019 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 009 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 014 | 008 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 006 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 003 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MON | 44.18 | 1.04 | 5,161,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NWS.A | 19.29 | 0.07 | 5,084,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GSTL | 21.10 | 1.11 | 346,365 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MDRX | 22.26 | 2.96 | 5,698,989 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CA | 21.77 | 1.01 | 5,708,300 | Восходящий тренд |
| DIS | 29.79 | 0.45 | 8,397,300 | Восходящий тренд |
| SYKE | 17.36 | 1.31 | 1,688,665 | Восходящий тренд |
| RTN | 45.02 | 0.26 | 1,730,400 | Перепроданность |
| UNH | 48.57 | 0.75 | 7,437,600 | Перепроданность |
| HOLX | 44.45 | 0.65 | 801,043 | Перепроданность |
| SIRF | 19.23 | 0.73 | 2,335,762 | Перепроданность |
| CHK | 33.18 | 0.24 | 9,822,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RIG | 78.68 | 0.35 | 6,268,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AQNT | 24.04 | 4.05 | 7,370,058 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VCLK | 17.33 | 3.27 | 9,024,320 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BVF | 15.77 | -5.18 | 8,529,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SCA | 20.50 | -2.37 | 7,705,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SINA | 20.91 | -0.05 | 2,099,845 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| UAUA | 24.25 | -0.90 | 3,608,365 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AVP | 27.05 | -1.63 | 13,409,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BVF | 15.77 | -5.18 | 8,529,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CKFR | 37.20 | -5.93 | 17,171,205 | Наиболее упавшая в % отношении |
| IM | 17.12 | -0.30 | 1,125,800 | Нисходящий Тренд |
| NYX | 60.07 | -0.42 | 1,015,200 | Нисходящий Тренд |
| ZEUS | 33.45 | -0.22 | 228,281 | Нисходящий Тренд |
| ZVXI | 11.78 | -0.55 | 337,923 | Нисходящий Тренд |
| GT | 11.11 | -0.01 | 3,865,600 | Перекупленность |
| HAL | 33.72 | -0.01 | 17,984,800 | Перекупленность |
| CROX | 27.79 | -0.23 | 1,125,428 | Перекупленность |
| GLBL | 16.24 | -0.38 | 2,357,773 | Перекупленность |
| AVP | 27.05 | -1.63 | 13,409,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| X | 61.70 | -0.09 | 7,001,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AFFX | 19.03 | -0.45 | 1,995,077 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.80 | -0.67 | 270,685 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINA | Q | 173,095 | 24.38 | 19:59:41 | 3.47 | 16.59 |
| 2 | FOXH | Q | 22,605 | 27.08 | 18:25:48 | 2.61 | 10.67 |
| 3 | WCG | NY | 106,673 | 54.75 | 18:05:38 | 4.93 | 9.90 |
| 4 | GLBL | Q | 2,800 | 17.20 | 19:19:55 | 0.96 | 5.91 |
| 5 | MOLX | Q | 46,717 | 34.25 | 18:20:45 | 1.85 | 5.71 |
| 6 | USU | NY | 4,225 | 11.45 | 19:49:46 | 0.50 | 4.57 |
| 7 | TRN | NY | 3,200 | 34.95 | 19:19:17 | 1.38 | 4.11 |
| 8 | BMRN | G | 5,900 | 15.00 | 18:37:22 | 0.58 | 4.02 |
| 9 | NTES | Q | 4,800 | 18.69 | 19:16:36 | 0.69 | 3.83 |
| 10 | IR | NY | 7,875 | 37.50 | 19:12:55 | 1.24 | 3.42 |
| 11 | PWEI | G | 17,416 | 30.52 | 18:46:34 | 0.83 | 2.80 |
| 12 | UAUA | Q | 7,343 | 24.80 | 16:02:33 | 0.55 | 2.27 |
| 13 | ABX | NY | 10,620 | 32.90 | 19:52:36 | 0.71 | 2.21 |
| 14 | XMSR | Q | 5,923 | 12.34 | 19:49:37 | 0.18 | 1.48 |
| 15 | AEOS | Q | 87,770 | 31.82 | 19:56:52 | 0.42 | 1.34 |
| 16 | AUY | AM | 2,932 | 11.10 | 19:14:11 | 0.14 | 1.28 |
| 17 | SNDA | Q | 4,340 | 16.00 | 19:40:35 | 0.20 | 1.27 |
| 18 | NTRT | G | 2,600 | 12.56 | 16:58:59 | 0.15 | 1.21 |
| 19 | HGSI | G | 2,566 | 10.12 | 16:08:13 | 0.10 | 1.00 |
| 20 | AMD | NY | 4,485 | 19.75 | 19:34:48 | 0.15 | 0.77 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGT | Q | 220,943 | 9.60 | 19:59:56 | -4.10 | -29.93 |
| 2 | IRIS | G | 4,650 | 10.10 | 18:34:38 | -1.18 | -10.46 |
| 3 | SBUX | Q | 1,267,258 | 30.25 | 19:58:41 | -3.05 | -9.16 |
| 4 | MDT | NY | 677,375 | 47.57 | 18:58:08 | -3.37 | -6.62 |
| 5 | PRU | NY | 108,375 | 73.46 | 19:50:47 | -4.81 | -6.15 |
| 6 | ZUMZ | Q | 10,502 | 27.35 | 17:30:03 | -1.64 | -5.66 |
| 7 | STJ | NY | 47,402 | 36.47 | 19:12:34 | -1.35 | -3.57 |
| 8 | BSX | NY | 11,100 | 17.00 | 18:04:06 | -0.62 | -3.52 |
| 9 | LVS | NY | 23,215 | 63.58 | 18:26:29 | -1.70 | -2.60 |
| 10 | EP | NY | 18,315 | 15.79 | 19:19:38 | -0.41 | -2.53 |
| 11 | KOMG | Q | 8,550 | 36.67 | 16:17:26 | -0.95 | -2.53 |
| 12 | INSP | Q | 193,046 | 20.70 | 19:56:57 | -0.52 | -2.45 |
| 13 | HRLY | G | 52,243 | 12.36 | 17:30:47 | -0.30 | -2.37 |
| 14 | MRX | NY | 25,300 | 26.55 | 17:55:44 | -0.56 | -2.07 |
| 15 | ERICY | Q | 2,605 | 31.00 | 16:38:36 | -0.53 | -1.68 |
| 16 | T | NY | 2,371 | 30.20 | 16:53:19 | -0.38 | -1.24 |
| 17 | SYKE | Q | 3,000 | 17.20 | 16:32:52 | -0.16 | -0.92 |
| 18 | RMBS | Q | 46,542 | 12.55 | 19:58:35 | -0.10 | -0.79 |
| 19 | ZMH | NY | 3,000 | 65.17 | 18:06:29 | -0.49 | -0.75 |
| 20 | HANS | S | 3,931 | 45.75 | 19:33:45 | -0.32 | -0.69 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-02 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.59 | 0.23 | 0.48% |
| BKX | Банки | 111.19 | 0.29 | 0.26% |
| BTK | Биотехнологии | 644.32 | 3.23 | 0.50% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 659.95 | 5.81 | 0.89% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 137.00 | -0.25 | -0.18% |
| HWI | Комп. оборудование | 190.66 | 1.98 | 1.05% |
| NHG | Здравоохранение | 63.51 | 0.46 | 0.72% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1431.72 | 0.12 | 0.01% |
| IIX | Интернет услуги | 157.44 | 0.42 | 0.27% |
| DOT | Интернет компании | 193.02 | 0.52 | 0.27% |
| XNG | Природный газ | 444.62 | -1.56 | -0.35% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 199.49 | -0.12 | -0.06% |
| XOI | Нефтяные компании | 1203.47 | -0.72 | -0.06% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 209.03 | 0.64 | 0.31% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 343.16 | -1.15 | -0.33% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 277.67 | -0.16 | -0.06% |
| RLX | Розничные магазины | 422.12 | 1.72 | 0.41% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 210.58 | 1.58 | 0.76% |
| SOX | Полупроводники | 408.76 | 4.23 | 1.05% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 839.57 | 16.50 | 2.00% |
| UTY | Энергетические комп. | 460.61 | 0.19 | 0.04% |
| DFI | ВПК | 1090.61 | 9.82 | 0.91% |
| GSO | Программное обеспечение | 157.28 | 4.40 | 2.88% |
| GOX | Золото | 150.05 | 3.02 | 2.05% |
| TOB | Табак | 669.05 | 0.51 | 0.08% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1698.61 | 60.41 | 3.69% |
| IUX | Страхование | 345.74 | -0.95 | -0.27% |
