В среду, 19-го июля, на американских фондовых площадках...
Материал: FinamImarkets 20.07.2006 16:40
В среду, 19-го июля, на американских фондовых площадках произошло, наконец, долгожданное ралли. Героем дня стал председатель ФРС Бенджамин Бернанке, который, выступая на слушаниях в американском Конгрессе, озвучил мнение о том, что грядущее замедление темпов экономического развития должно неизбежно привести к ослаблению инфляции. Инвесторы восприняли это как намёк на отсутствие желание ФРС повышать учётную ставку на ближайшем заседании 8-го августа. Речь Бернанке явилась долгожданным катализатором, которого явно не хватало для уверенного отскока индексов. Перепроданный на прошлой неделе в силу политических факторов фондовый рынок ответил мощным рывком наверх. Самый известный в мире барометр биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) взметнулся на 212 пунктов (+ 1,96%), представительный S&P500 подпрыгнул на 23 единицы (+ 1,86%), а индекс секторов высоких технологий Nasdaq Composite устремился вверх на 37,5 пункта (+ 1,83%). Энтузиазм участников рынка подкрепил продолжающееся третий день снижение цен на "чёрное золото". После установления в прошлую пятницу исторического рекорда в $78,40 за баррель нефти марки Light Crude, стоимость нефтяного фьючерса с ближайшей датой поставки снизилась уже более чем на 8%.
Из основных секторов экономики наиболее активно росли вчера бумаги банков и инвестиционных компаний, так как завершение роста стоимости кредитных ресурсов даст им возможность привлечь дополнительное число клиентов на выдачу кредитов и займов, установив фиксированные ставки, и, таким образом, гарантировав прибыли. Лидерами в повышении своих котировок стали Bank of New York (NYSE:BK) и J.P. Morgan Chase (NYSE:JPM), опубликовавшие вчера утром квартальный результаты, оставившие далеко позади прогнозы аналитиков. Их бумаги в ходе торгов подорожали на 7,1% и 5,8%, соответственно. Немного отстали от лидеров Bank of America (NYSE:BAC) и Wachovia Corp. (NYSE:WB), второй и четвёртый по величине банки США. Bank of America вчера утром также обнародовал отчёт по результатам второго квартала, показавший 18% рост чистой прибыли, а Wachovia публикует квартальный отчёт сегодня. Вчера их котировки выросли на 3,1% и 3,2%, соответственно. По всей вероятности акции банков продолжат свой рост в ближайшем будущем.
Уверенно набирали вчера высоту бумаги Boeing (NYSE:BA) после подписания контрактов на поставку более ста пятидесяти новых самолётов, общей стоимостью свыше $10 миллиардов на авиасалоне в английском Фарнборо. Акции Boeing к концу торговой сессии подорожали на 3,9%.
Заметно прибавили в цене (+ 4%) акции United Technologies (NYSE:UTX), продолжившие подъём после публикации во вторник жизнерадостного отчёта. Вместе с остальными участниками большого ралли устремились наверх бумаги принтерно-компьютерной империи Hewlett-Packard (NYSE:HPQ), завершившие день повышением на 4,2%.
Среди неудачников дня бесспорным лидером оказался интернет-поисковик Yahoo (NASDAQ:YHOO), провалившийся вчера на 22% после публикации обескураживающего квартального отчёта, показавшего четырёхкратное снижение прибыли и 20% падение выручки. Остаётся полагать, что все клиенты Yahoo ушли в Google (NASDAQ:GOOG). Так это или нет, станет ясно уже сегодня вечером после выхода отчёта лидера интернет поиска.
Стоимость казначейских облигаций выросла в среду, после того как председатель ФРС США Бен Бернанке дал ясно понять об окончании 2-летнего цикла повышения процентной ставки.
- 30-летние облигации: изменение 30/32, доходность 5,10%.
- 10-летние облигации: изменение 19/32, доходность 5,06%.
- 5-летние облигации: доходность 5,02%.
- 2-летние облигации: изменение 5/32, доходность 5,23%.
Фьючерсные контракты на золото выросли по тогам сессии на 2,1% на фоне снижения беспокойств относительно дальнейшего поднятия процентной ставки. Августовский контракт на золото на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $13,30, закрывшись на отметке $642,80 за унцию, проторговавшись в коридоре $618,90 – 2-недельный минимум - $647,50.
Нефтяные фьючерсы показали сильное падение в результате биржевой сессии, после того как в течение торгов достигли минимума 3 недель, в связи с тем, что правительство США сообщило о неожиданном росте запасов нефти и бензина. Контракт с поставкой в августе на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потерял 88 центов, окончив день на отметке $72,66 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс авиалиний –1,45%
- Индекс Доу Джонс Недвижимость –1,17%
- Индекс Интеренет компаний –0,77%
- Индекс нефтяных компаний –0,61%
- Индекс инвестиционно-брокерских компаний –0,62%
- Индекс медицинского обслуживания –4,81%
- Индекс розничных магазинов –4,42%
- Индекс нефтяного оборудования –1,05%
- Индекс услуг передачи информации –0,88%
- Индекс золота –1,06%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 19 июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 039 | 102 | 006 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 085 | 015 | 005 |
| Акции, выросшие на высоком объеме | 038 | 011 | 007 |
| Акции, упавшие на высоком объеме | 033 | 012 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 000 | 004 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 022 | 019 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 000 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 036 | 049 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| N | 70.00 | 2.40 | 4,397,000 | Прорыв рекордного максимума |
| WFC | 70.83 | 2.58 | 9,483,100 | Прорыв рекордного максимума |
| SAFT | 50.66 | 0.71 | 189,661 | Прорыв рекордного максимума |
| WBKC | 22.25 | 4.25 | 282,795 | Прорыв рекордного максимума |
| CCK | 16.66 | 0.18 | 1,868,800 | Восходящий тренд |
| FE | 55.50 | 1.22 | 1,791,500 | Восходящий тренд |
| AMMD | 17.71 | 0.67 | 2,158,565 | Восходящий тренд |
| UTIW | 26.85 | 0.31 | 794,204 | Восходящий тренд |
| NEM | 53.82 | 1.40 | 5,370,700 | Перепроданность |
| NWS.A | 18.76 | 0.02 | 9,180,000 | Перепроданность |
| BIIB | 42.00 | 0.89 | 3,624,777 | Перепроданность |
| HAWK | 11.48 | 0.13 | 2,417,520 | Перепроданность |
| BBY | 46.43 | 2.34 | 9,425,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NOK | 19.33 | 0.60 | 17,849,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 18.49 | 0.28 | 86,712,084 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NVDA | 19.60 | 0.82 | 17,592,494 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NYT | 22.21 | -0.45 | 3,171,500 | Прорыв рекордного минимума |
| VEH | 21.54 | -0.45 | 1,269,100 | Прорыв рекордного минимума |
| ADCT | 12.52 | -1.84 | 14,937,379 | Прорыв рекордного минимума |
| CIT | 47.27 | -4.12 | 6,319,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ADCT | 12.52 | -1.84 | 14,937,379 | Наиболее упавшая в % отношении |
| YHOO | 25.20 | -7.02 | 200,198,920 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PDS | 31.28 | -0.15 | 595,800 | Нисходящий тренд |
| TLM | 16.13 | -0.12 | 4,768,800 | Нисходящий тренд |
| HCBK | 12.99 | -0.24 | 11,152,066 | Нисходящий тренд |
| JTX | 34.65 | -0.11 | 938,700 | Перекупленность |
| GSTL | 19.86 | -0.21 | 169,593 | Перекупленность |
| CSH | 37.11 | -0.02 | 500,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| WBD | 37.82 | -0.68 | 227,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 26.99 | -0.41 | 17,820,790 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.59 | 0.21 | 223,762 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-18 | ||||
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
| Дата/Время NY | 2006-07-19 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 52.45 | 2.69 | 5.41% |
| ^BKX | Банки | 109.74 | 3.19 | 2.99% |
| ^BTK | Биотехнологии | 640.31 | 14.28 | 2.28% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 649.96 | 8.12 | 1.27% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 139.88 | 3.75 | 2.75% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 186.26 | 5.29 | 2.92% |
| ^NHG | Здравоохранение | 61.25 | 1.44 | 2.40% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1378.91 | 29.59 | 2.19% |
| ^IIX | Интернет услуги | 162.11 | -0.06 | -0.04% |
| ^DOT | Интернет компании | 198.33 | 2.10 | 1.07% |
| ^XNG | Природный газ | 414.24 | 4.46 | 1.09% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 208.17 | 2.31 | 1.12% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1159.57 | 8.31 | 0.72% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 200.98 | 4.12 | 2.09% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 331.68 | 6.89 | 2.12% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 277.97 | 5.40 | 1.98% |
| ^RLX | Розничные магазины | 427.07 | 11.47 | 2.76% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 207.07 | 8.24 | 4.14% |
| ^SOX | Полупроводники | 414.51 | 9.27 | 2.29% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 793.28 | 14.18 | 1.82% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 448.32 | 5.85 | 1.32% |
| ^DFI | ВПК | 1090.31 | 23.39 | 2.19% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 150.97 | 3.57 | 2.42% |
| ^GOX | Золото | 146.21 | 5.86 | 4.18% |
| ^TOB | Табак | 653.85 | 12.86 | 2.01% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1717.13 | 45.98 | 2.75% |
| ^IUX | Страхование | 344.82 | 6.59 | 1.95% |
