В среду, 19 апреля, фондовый рынок США....
Материал: FinamImarkets 20.04.2006 15:20
В среду, 19 апреля, фондовый рынок США продолжил победное шествие, начатое во вторник. С десяток отличных квартальных отчетов от ведущих фирм США удерживали медведей в стороне от рынка в течение всего дня. Экономический отчет об инфляции цен потребителей (CPI) в марте, показавший рост цен выше ожидаемых, поначалу уменьшил пыл инвесторов, однако был успешно преодолен. Доходность по государственным долговым обязательствам перевалившая за 5%, рост цен на нефть и драгметаллы до новых высот не сломили позитивный настрой инвесторов, но инвесторы могут быстро потерять темп в таких условиях и начать продавать при малейшем изменении ситуации. За день DJIA подрос на 10 пунктов (+0,09%). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили по 2,28 (+0,17%) и 14,74 (+0,63%), соответственно.
Среди лидеров роста компонентов индекса DJIA отметились акции United Technologies (NYSE: UTX) подпрыгнувшие на $3,90 (+6,62%) до $62,80 преодолев сильное техническое сопротивление на уровне $59–$60 на объеме в четыре раза выше среднего. Производитель лифтов, моторов для самолетов и систем отопления и кондиционирования воздуха превзошел ожидания аналитиков на 3 цента и заработал 76 центов на акцию, что превысило прошлогодние результаты на 19%.
Акции интернет компании Yahoo! (Nasdaq: YHOO) подорожали на $2,24 (+7,16%) после того как поисковик превысил ожидания на 4 цента. Прибыль в первом квартале 2006 года выросла на 15% до 15 центов на акцию. Выручка увеличилась на 34% до $1,57 млрд. Конкурент Yahoo! компания Google Inc. (Nasdaq: GOOG) отчитывается сегодня. Аналитики ожидают повышения доходов на 53% до $1,98 на акцию.
В среду вечером после закрытия основной торговой сессии лидер мирового производства компьютерных процессоров компания Intel (NASDAQ:INTC) опубликовала баланс I-го квартала. Главным достижением производителя "компьютерных мозгов" стало сохранение процентной доли его продукции на сверхконкурентном компьютерном рынке. В первом квартале процессоры Intel присутствовали примерно в 90% персоналок и ноутбуков. Для удержания монопольного положения в компьютерной начинке Intel пришлось существенно снизить цену продукции и это не могло не отразиться на прибылях компании. Чистая прибыль короля процессоров в I-м квартале упала более чем на треть и составила $1,35 миллиарда против $2,18 годом ранее. Доходность в расчёте на акцию опустилась до $0,23 по сравнению с $0,35 год назад. Выручка в отчётном периоде оказалась $8,94 миллиарда против $9,43 миллиарда в первом квартале прошлого года. Тем не менее, показатели доходности на акцию и объём выручки вышли немного лучше прогнозов аналитиков. "Первый квартал оказался слегка лучше, чем я ожидал", - говорит Эрик Росс (Eric Ross), аналитик ThinkEquity Partners.
Складывается впечатление, что низшая точка для Intel, чьи рыночные котировки снизились за год почти на четверть, уже пройдена. На второе полугодие руководство компании имеет оптимистичные взгляды, рассчитывая на быстрый рост продаж новых продуктов, включая систему "Viiv" для домашних кинотеатров класса high-end и высокопроизводительные двойные процессоры для ноутбуков. На послерыночной торговой сессии в электронной системе NASDAQ бумаги Intel подорожали на 1,7%. С большой долей вероятности можно сказать, что это только начало.
Одновременно с Intel обнародовала квартальный отчёт компания Apple Computer (NYSE:AAPL). Результаты "яблочных компьютерщиков" превзошли самые смелые прогнозы уолл-стритовских аналитиков. Двигателем роста корпоративных прибылей снова стал самый популярный в последнее время продукт компании, музыкальный, а теперь ещё и видеоплеер iPod, продажи которого выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было продано более 8,5 миллиона плееров iPod, что является рекордным количеством в корпоративной истории. Также отмечен 4%-ый рост продаж компьютеров Macintosh, которых было реализовано в отчётный период 1,11 миллиона штук. В результате выручка компании увеличилась за год на 34% и достигла $4,36 миллиарда против $3,24 миллиарда годом ранее. При этом чистая прибыль возросла до $410 миллионов или $0,47 в расчёте на акцию против $290 миллионов или $0,34 на акцию.
В текущем квартале руководство компании ожидает сохранения продаж на нынешнем достаточно высоком уровне и при этом рассчитывает на постепенный рост реализации компьютеров Macintosh, которые до конца года полностью перейдут на оснащение процессорами Intel.
На вечерних торгах акции Apple Computer подорожали более чем на 5%, преодолев в восходящем движении средний 50-ти дневный ценовой уровень.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,71%
- Нефтяное оборудование +2,58%
- Инвестиционно – Брокерские компании +2,07%
- Природный газ +1,94%
- Полупроводники +1,75%
- Производство жестких дисков -1,03%
- Телекоммуникационные компании -0,93%
- Медицинское обслуживание -0,91%
- Компьютерное оборудование -0,86%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 19 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 240 | 320 | 062 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 039 | 016 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 073 | 022 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 034 | 012 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 013 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 007 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 004 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 006 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NSM | 30.08 | 0.69 | 7,459,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TXN | 34.45 | 0.45 | 34,936,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CYMI | 55.88 | 6.44 | 5,304,602 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NFLX | 31.08 | 1.28 | 2,592,470 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NOK | 21.74 | 0.19 | 8,294,500 | Восходящий тренд |
| UTX | 62.79 | 3.90 | 12,405,700 | Восходящий тренд |
| ASML | 21.71 | 0.90 | 14,419,619 | Восходящий тренд |
| SBUX | 38.88 | 0.31 | 4,351,885 | Восходящий тренд |
| AGU | 25.25 | 0.30 | 834,100 | Перепроданность |
| CHI | 20.05 | 0.14 | 173,400 | Перепроданность |
| CECO | 38.33 | 0.02 | 910,915 | Перепроданность |
| CRME | 10.86 | 0.37 | 395,418 | Перепроданность |
| ALL | 54.82 | 2.87 | 9,640,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MU | 16.50 | 0.47 | 13,539,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CYMI | 55.88 | 6.44 | 5,304,602 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AET | 45.66 | -1.27 | 7,216,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RSH | 17.60 | -0.09 | 2,183,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EPAY | 11.48 | -2.11 | 3,099,064 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RBNC | 11.50 | -0.14 | 751,606 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MOT | 22.49 | -1.59 | 52,799,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| STX | 25.75 | -1.77 | 20,121,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GENZ | 60.65 | -5.13 | 13,735,686 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TAP | 67.36 | -0.05 | 182,300 | Нисходящий Тренд |
| GM | 20.57 | -0.01 | 11,261,500 | Перекупленность |
| WMG | 23.50 | -0.10 | 860,000 | Перекупленность |
| ASPV | 30.45 | -1.40 | 1,343,807 | Перекупленность |
| VPRT | 32.95 | -0.04 | 427,420 | Перекупленность |
| STX | 25.75 | -1.77 | 20,121,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| USB | 30.50 | -0.05 | 6,604,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FLIR | 25.26 | -1.13 | 1,911,833 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TTWO | 17.58 | -0.48 | 2,277,174 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.73 | 0.32 | 189,915 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWFT | NM | 327,625 | 29.33 | 19:55:03 | 4.08 | 16.16 |
| 2 | ITMN | NM | 1,365 | 19.94 | 17:47:05 | 1.99 | 11.09 |
| 3 | STLD | NM | 11,478 | 65.80 | 18:41:28 | 3.47 | 5.57 |
| 4 | HAWK | 1,100 | 14.95 | 18:08:58 | 0.70 | 4.91 | |
| 5 | CTXS | NM | 41,336 | 40.75 | 19:58:40 | 1.87 | 4.81 |
| 6 | FSL | 84,800 | 31.00 | 18:44:53 | 1.33 | 4.48 | |
| 7 | AAPL | NM | 3,503,270 | 68.35 | 20:00:00 | 2.70 | 4.11 |
| 8 | DISCA | 5,501 | 15.16 | 16:29:53 | 0.56 | 3.84 | |
| 9 | SIFY | NM | 12,847 | 14.76 | 19:59:42 | 0.48 | 3.36 |
| 10 | CTWS | NM | 1,700 | 28.30 | 16:03:27 | 0.85 | 3.10 |
| 11 | PLAY | 10,230 | 23.25 | 17:50:48 | 0.66 | 2.92 | |
| 12 | VPHM | NM | 11,835 | 11.90 | 19:47:43 | 0.33 | 2.85 |
| 13 | DJO | NY | 24,409 | 39.37 | 19:59:56 | 1.07 | 2.79 |
| 14 | CRESY | NM | 2,320 | 17.50 | 19:59:52 | 0.45 | 2.64 |
| 15 | EXPE | NM | 1,508 | 18.88 | 16:29:54 | 0.44 | 2.39 |
| 16 | WARR | 1,600 | 31.70 | 16:00:24 | 0.69 | 2.23 | |
| 17 | NANO | NM | 1,000 | 15.23 | 18:09:59 | 0.33 | 2.21 |
| 18 | CLDN | NM | 1,575 | 27.29 | 18:23:53 | 0.58 | 2.17 |
| 19 | MOGN | NM | 2,800 | 17.99 | 17:07:49 | 0.38 | 2.16 |
| 20 | CYBS | NM | 3,220 | 11.05 | 19:05:37 | 0.23 | 2.13 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHU | NM | 1,101 | 17.04 | 16:00:23 | -3.69 | -17.80 |
| 2 | TSN | NY | 3,325 | 12.40 | 18:25:01 | -0.87 | -6.56 |
| 3 | DITC | NM | 1,138 | 9.47 | 16:00:40 | -0.62 | -6.14 |
| 4 | TKLC | NM | 1,800 | 12.70 | 17:06:32 | -0.75 | -5.58 |
| 5 | EBAY | NM | 1,386,939 | 38.42 | 19:57:49 | -1.93 | -4.78 |
| 6 | JNPR | NM | 1,026,272 | 19.38 | 19:59:59 | -0.92 | -4.53 |
| 7 | TRST | NM | 2,987 | 11.36 | 16:01:01 | -0.53 | -4.46 |
| 8 | TRMB | NM | 1,800 | 42.50 | 17:36:53 | -1.94 | -4.37 |
| 9 | NVLS | NM | 29,788 | 25.58 | 19:17:03 | -0.94 | -3.54 |
| 10 | QUIX | NM | 1,100 | 23.00 | 16:07:32 | -0.79 | -3.32 |
| 11 | VOXX | NM | 1,042 | 12.37 | 16:00:16 | -0.35 | -2.75 |
| 12 | RTP | NY | 2,495 | 224.05 | 16:35:24 | -6.20 | -2.69 |
| 13 | RMBS | NM | 281,181 | 45.59 | 19:57:58 | -1.01 | -2.17 |
| 14 | NYX | 7,140 | 74.00 | 19:32:15 | -1.45 | -1.92 | |
| 15 | PEIX | 19,197 | 30.05 | 19:58:50 | -0.58 | -1.89 | |
| 16 | AMAT | NM | 102,166 | 18.00 | 19:55:29 | -0.33 | -1.80 |
| 17 | PLCM | NM | 12,300 | 22.12 | 19:53:54 | -0.40 | -1.78 |
| 18 | TECD | NM | 855 | 36.85 | 16:00:44 | -0.57 | -1.52 |
| 19 | SSCC | NM | 15,321 | 14.65 | 16:14:34 | -0.22 | -1.48 |
| 20 | SMSC | NM | 11,806 | 20.70 | 19:48:53 | -0.30 | -1.43 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-19 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.57 | -0.40 | -0.78% |
| BKX | Банки | 108.51 | -0.44 | -0.40% |
| BTK | Биотехнологии | 698.92 | 5.95 | 0.86% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 739.98 | -2.88 | -0.39% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 169.28 | -1.76 | -1.03% |
| HWI | Комп. оборудование | 221.19 | -1.91 | -0.86% |
| NHG | Здравоохранение | 61.77 | -0.17 | -0.27% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1384.77 | 0.14 | 0.01% |
| IIX | Интернет услуги | 191.92 | 2.35 | 1.24% |
| DOT | Интернет компании | 221.75 | 1.73 | 0.79% |
| XNG | Природный газ | 429.03 | 8.16 | 1.94% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 268.92 | 1.46 | 0.55% |
| XOI | Нефтяные компании | 1163.28 | 10.27 | 0.89% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 226.71 | 5.71 | 2.58% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 325.46 | -0.52 | -0.16% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 269.00 | 3.43 | 1.29% |
| RLX | Розничные магазины | 473.26 | -1.63 | -0.34% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 241.38 | 4.89 | 2.07% |
| SOX | Полупроводники | 526.50 | 9.04 | 1.75% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 812.38 | -7.66 | -0.93% |
| UTY | Энергетические комп. | 414.56 | 0.82 | 0.20% |
| DFI | ВПК | 1199.75 | 10.06 | 0.85% |
| GSO | Программное обеспечение | 173.76 | 1.06 | 0.61% |
| GOX | Золото | 161.12 | 5.76 | 3.71% |
| TOB | Табак | 643.78 | 4.91 | 0.77% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1672.44 | -15.30 | -0.91% |
| IUX | Страхование | 353.26 | 3.93 | 1.13% |
