В среду, 18-го октября, впервые за свою 110-ти летнюю ...
Материал: FinamImarkets 19.10.2006 16:00
В среду, 18-го октября, впервые за свою 110-ти летнюю историю индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) покорил планку в 12-ть тысяч пунктов. Уже в первый час торгов значение индекса установило новый исторический максимум в 12,049.51 пункта, однако удержаться выше психологической планки он так и не смог. Тем не менее, торги по индексу завершились очередным рекордным закрытием на отметке 11,992.68 единицы (+ 0,36%). Примерно в той же динамике, но более сглажено двигался представительный S&P500, подорожав к концу торгов на 1,91 пункта (+ 0,14%). В то время как, быстроходный Nasdaq Composite вынужден был зафиксировать убыток, опустившись на 7,8 пункта (- 0,33%), насторожив технологических инвесторов разочаровывающими отчётами Yahoo и Motorola.
Акции Motorola (NYSE: MOT) подешевели на $1,21 (-4,9%) до $23,64 после того, как компания сообщила о 45% падении прибыли и ростом продаж на 17%, которые не дотянули до ожиданий аналитиков. Дополнительно компания сообщила, что выручка четвертого квартала также может быть ниже прогнозов аналитиков.
Акции Yahoo! (Nasdaq: YHOO) потеряли $1,16 (-4,8%) своей стоимости и закрылись на отметке $22,99 за акцию. Интернет поисковик сообщил, что в третьем квартале 2006 года прибыль упала на 37% по сравнению с результатом годичной давности. Прогноз продаж четвертого квартала оказался ниже средних ожиданий аналитиков.
Акции Piper Jaffray (NYSE: PJC) подорожали на $7,45 (+11,99%) до $69,62 за акцию на громадном объеме. Перед открытием торгов в среду, инвестиционный банк сообщил, что прибыль третьего квартала снизилась на 12% до $0,50 за акцию, однако превзошла средние ожидания аналитиков на 5 центов. Выручка компании снизилась на 3% до $124,6 млн.
Акции компании Illumina (Nasdaq: ILMN) "взлетели" на $7,14 (+19%) до уровня шести годового максимума $43,78 после того, как компания превысила прогнозы аналитиков и повысила ожидаемые результаты четвертого квартала. Производитель систем анализа генетической информации, сообщил о доходах в 39 центов на акцию по сравнению с убытками в 3 цента годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в районе 16 центов на акцию. Продажи выросли на 174% до $37,3 млн. В четвертом квартале компания прогнозирует прибыль в районе 31 цента на акцию, а аналитики около 18 центов.
Представители компании J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM) заявили в среду, что чистый доход вырос на 32% по итогам третьего квартала в связи с положительной динамикой рынка и результатами в сфере управления активами, что сбалансировало слабые результаты в таких сферах деятельности как ипотека и кредитовании. В третьем квартале выручка составила $3,3 миллиарда или 92 цента на акцию, что выше показателей прошлого года $2,53 и 71 цент, соответственно. Однако инвесторы выразили беспокойство относительно дискуссий менеджмента компании касательно перспектив развития андеррайтинга и розничных банковских услуг. В результате акции J.P. Morgan (NYSE: JPM) снизились на 78 центов (-1,6%) и закрылись на уровне $47,21 за акцию.
Фьючерсы на золото снизились, но перед тем как упасть стоимость унции золота повышалась до $598. Цена декабрьского фьючерсного контракта опустилась на $0,90 до $592,60 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подешевели на торгах в среду после того, как отчет, о запасах нефти и нефтепродуктов по результатам прошлой недели, Департамента Энергетики США показал увеличение запасов нефти более чем на 5 млн. баррелей. Ноябрьский нефтяной фьючерс упал на $1,28 и закрылся на уровне $57,65 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США немного снизилась. Цены на бумаги государственных обязательств были волатильны в течение всей торговой сессии в связи с приближающимся заседанием центрального банка США на следующей неделе.
- 30-летние облигации: изменение + 4/32, доходность 4,892%.
- 10-летние облигации: изменение + 2/32, доходность 4,764%.
- 5-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,730%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,853%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +1,60%
- Авиалинии +1,46%
- Здравоохранение +1,18%
- Производство медикаментов +1,14%
- Энергетические компании +1,02%
- Полупроводники -2,79%
- Золото -2,09%
- Производство жестких дисков -1,29%
- Нефтяное оборудование -1,24%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 18 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 111 | 276 | 041 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 039 | 001 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 052 | 013 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 007 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 013 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 006 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 027 | 017 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 002 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LEH | 78.08 | 0.61 | 4,260,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| WFC | 36.81 | 0.33 | 6,495,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CETV | 74.19 | 2.37 | 281,601 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ILMN | 43.77 | 7.14 | 9,662,879 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FPL | 47.27 | 0.79 | 1,387,500 | Восходящий тренд |
| KMP | 45.34 | 0.73 | 964,700 | Восходящий тренд |
| VPHM | 13.23 | 0.06 | 1,357,938 | Восходящий тренд |
| HET | 74.52 | 0.58 | 3,783,900 | Перепроданность |
| NFP | 39.31 | 0.23 | 587,300 | Перепроданность |
| NSTR | 15.10 | 0.01 | 118,487 | Перепроданность |
| IBM | 89.82 | 2.87 | 27,115,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JNJ | 68.15 | 2.07 | 17,775,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JBLU | 10.72 | 0.06 | 5,434,794 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| UAUA | 32.48 | 2.17 | 5,696,195 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| SAI | 17.67 | -0.30 | 3,661,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SAY | 22.10 | -21.58 | 1,088,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APOL | 37.48 | -11.20 | 28,512,232 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNC | 49.11 | -3.30 | 3,102,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TER | 13.20 | -0.73 | 7,327,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| APOL | 37.48 | -11.20 | 28,512,232 | Наиболее упавшая в % отношении |
| APOL | 37.48 | -11.20 | 28,512,232 | Нисходящий Тренд |
| CORS | 20.91 | -0.08 | 923,807 | Нисходящий Тренд |
| COP | 60.33 | -0.47 | 9,387,700 | Перекупленность |
| HAL | 28.62 | -0.70 | 14,293,100 | Перекупленность |
| CRDN | 43.04 | -0.59 | 611,127 | Перекупленность |
| EMC | 12.18 | -0.52 | 29,548,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FRX | 51.18 | -1.69 | 3,971,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| APOL | 37.48 | -11.20 | 28,512,232 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-18 | ||||
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1767.36 | 27.78 | 1.60% |
| ^XAL | Авиалинии | 52.95 | 0.76 | 1.46% |
| ^NHG | Здравоохранение | 389.93 | 4.56 | 1.18% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 359.98 | 4.05 | 1.14% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 474.89 | 4.80 | 1.02% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1516.31 | 12.18 | 0.81% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 232.02 | 1.45 | 0.63% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.64 | 1.12 | 0.61% |
| ^RLX | Розничные магазины | 494.89 | 2.95 | 0.60% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 306.18 | 1.49 | 0.49% |
| ^IUX | Страхование | 377.21 | 1.33 | 0.35% |
| ^BTK | Биотехнологии | 738.76 | 2.10 | 0.29% |
| ^XNG | Природный газ | 427.01 | 0.11 | 0.03% |
| ^BKX | Банки | 113.98 | -0.04 | -0.04% |
| ^DOT | Интернет компании | 231.33 | -0.32 | -0.14% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 771.46 | -1.79 | -0.23% |
| ^TOB | Табак | 695.78 | -1.67 | -0.24% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 218.52 | -0.78 | -0.36% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 897.79 | -4.04 | -0.45% |
| ^IIX | Интернет услуги | 186.50 | -1.01 | -0.54% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.97 | -1.41 | -0.59% |
| ^DFI | ВПК | 1167.59 | -6.93 | -0.59% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1108.88 | -8.60 | -0.77% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 185.11 | -2.32 | -1.24% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 158.76 | -2.08 | -1.29% |
| ^GOX | Золото | 130.19 | -2.78 | -2.09% |
| ^SOX | Полупроводники | 450.79 | -12.95 | -2.79% |
