В среду, 17 мая, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 18.05.2006 16:20
В среду, 17 мая, американский фондовый рынок окончил день крупным падением после того, как последний экономический отчет об индексе цен потребителей (CPI) увеличил вероятность дальнейшего повышения процентных ставок центральным банком США. По результатам дня индекс DJIA упал на 214,28 (-1,9%) до отметки 11 205,61, наибольшее однодневное падение за последние три года. 29 компонентов индекса из 30 закрылись с понижением. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 21,76 (-1,7%) и 33,33 (-1,5%), соответственно. На Nasdaq сменило руки свыше 2,4 млрд. акций, а на NYSE около 2,1 млрд. Соотношение упавших к растущим акциям составило 4-к-1 на NYSE и почти 3-к-1 на Nasdaq.
Вчера производитель бухгалтерского программного обеспечения компания Intuit (NASDAQ:INTU) представила квартальный баланс за третий квартал финансового года (отчётный квартал в американской системе учёта не всегда совпадает с календарным). Выручка компании в истекшем квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3% и достигла $953 миллионов, а доход в расчёте на акцию составил $0,16, повысившись на 16%. Оба финансовых показателя вышли лучше прогнозов аналитиков. Ожидания руководства фирмы от результатов текущего квартала также слегка выше прогноза. Кроме того, компания объявила о планах обратного выкупа акций на сумму в $500 миллионов в течение ближайших трёх лет.
На фоне рыночной коррекции, котировки акции компании за последнюю неделю снизились примерно на 10%, и их нынешняя цена является хорошей точкой входа в бумагу. Тем не менее, есть смысл посмотреть, как поведёт себя рынок в ближайшие дни.
Крупнейший производитель матрасов в США фирма Sealy (NYSE:ZZ), акции которой лишь чуть больше месяца назад появились на бирже, также опубликовала вчера вечером квартальный отчёт. Его итоги вкратце таковы: чистая прибыль компании за год выросла на 11% и достигла $23 миллионов, а квартальная выручка увеличилась на 10% и составила $395,7 миллиона. После публикации финансовых результатов аналитики Bank of America присвоили бумагам Sealy рейтинг "buy".
Бумаги компании Circuit City (NYSE:CC), несмотря на резкое снижение индексов деловой активности, подорожали вчера около 2% после заявления финансового директора Майкла Фосса (Mike Foss) о том, что продажи в магазинах сети в текущем квартале остаются очень высокими. Магазины Circuit City предлагает достаточно качественные товары (в основном одежду) по ценам, рассчитанным на покупателей среднего класса.
Акции компании Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) выросли вчера в цене более чем на 2% после известия о том, что чистая прибыль компании выросла за год на 39%, превзойдя оценки аналитиков. Abercrombie & Fitch – сеть розничных магазинов по продаже одежды для молодёжи и подростков. Большинство аналитиков отмечают бумагу значком "buy".
Котировки компании Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) выросли вчера более чем на 3% после выхода накануне вечером очень сильного квартального баланса. Более подробно о финансовых достижениях HP и прогнозах движения акций на ближайший месяц можно прочитать в разделе "Статьи и идеи" от 17.05.06.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в среду после двух дней роста, в связи с выходом данных по индекс потребительских ценза апрель, показавшим рост выше ожидаемого.
- 30-летние облигации: доходность 5,27%.
- 10-летние облигации: доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: доходность 5,01%.
- 2-летние облигации: доходность 4,98%.
Фьючерсные контракты на золото упали в результате торгового дня более чем на доллар после выхода экономических данных. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достиг минимума сессии на уровне $686,30 за унцию. К концу торгов контракт снизился на $1,10, что составило 0,2%, до уровня $691,80. Максимумом сессии явилась отметка $712,50.
Стоимость нефтяных фьючерсных контрактов понизилась практически на доллар после выхода данных по запасам нефти и топлива, показавшим рост запасов бензина и небольшое уменьшение запасов нефти на прошлой неделе. Вдобавок на нисходящее движение цен повлияла и падающая стоимость драгметаллов и рынка акций на фоне беспокойств, спровоцированных вышедшими данными, показавшими рост инфляции. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потерял 93 цента, закрывшись на уровне $68,60 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Компьютерное оборудование +3,30%
- Золото -3,73%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,93%
- Природный газ -2,60%
- Нефтяные компании -2,50%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 17 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 025 | 022 | 002 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 111 | 061 | 009 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 027 | 005 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 045 | 011 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 005 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 010 | 005 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 002 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NTT | 25.58 | 0.10 | 270,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HSIC | 49.00 | 0.60 | 1,041,023 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ANF | 61.00 | 1.29 | 7,126,000 | Перепроданность |
| STX | 23.58 | 0.33 | 6,336,800 | Перепроданность |
| AAPL | 65.26 | 0.28 | 26,141,184 | Перепроданность |
| CTXS | 40.27 | 0.04 | 3,762,419 | Перепроданность |
| ADP | 44.09 | 0.21 | 3,646,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HPQ | 32.16 | 1.05 | 33,711,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 37.45 | 1.08 | 25,540,717 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MRVL | 50.36 | 0.10 | 11,056,285 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 22.55 | -0.34 | 8,674,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CCL | 41.02 | -1.57 | 13,763,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ERTS | 42.18 | -1.06 | 9,154,396 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NBIX | 19.71 | -1.04 | 15,781,536 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ABB | 12.71 | -0.88 | 6,325,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FCX | 56.93 | -3.69 | 9,444,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OPWV | 14.30 | -1.48 | 6,722,686 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AIG | 62.50 | -1.55 | 10,039,500 | Нисходящий Тренд |
| HAL | 73.76 | -1.25 | 7,863,600 | Нисходящий Тренд |
| HGSI | 10.23 | -0.31 | 3,731,199 | Нисходящий Тренд |
| SCHW | 17.03 | -0.25 | 11,009,044 | Нисходящий Тренд |
| CVH | 52.04 | -0.05 | 1,213,200 | Перекупленность |
| MDT | 49.18 | -0.19 | 7,448,800 | Перекупленность |
| AMGN | 68.37 | -1.02 | 7,580,154 | Перекупленность |
| MCO | 57.15 | -1.51 | 2,595,500 | Перекупленность |
| GG | 31.87 | -1.27 | 15,493,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NE | 71.75 | -1.43 | 3,237,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NBIX | 19.71 | -1.04 | 15,781,536 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NTES | 21.79 | -1.20 | 8,309,447 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.95 | 0.10 | 867,000 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH | AM | 2,710 | 200.00 | 17:13:28 | 197.16 | 6942.25 |
| 2 | ESE | NY | 5,000 | 500.00 | 17:12:26 | 450.00 | 900.00 |
| 3 | WW | NY | 1,042 | 340.00 | 17:14:02 | 305.38 | 882.09 |
| 4 | AMTY | 1,000 | 9.20 | 16:40:47 | 1.25 | 15.72 | |
| 5 | CTRP | 10,592 | 49.00 | 19:26:46 | 3.70 | 8.17 | |
| 6 | PENX | NM | 4,000 | 16.45 | 16:08:25 | 0.86 | 5.52 |
| 7 | IT | NY | 1,000 | 15.08 | 19:08:18 | 0.58 | 4.00 |
| 8 | HOTT | NM | 42,200 | 14.60 | 17:30:50 | 0.56 | 3.99 |
| 9 | KGC | AM | 5,000 | 11.40 | 18:29:24 | 0.30 | 2.70 |
| 10 | RGLD | NM | 2,000 | 30.47 | 18:39:48 | 0.77 | 2.59 |
| 11 | CHS | NY | 14,844 | 29.66 | 19:59:35 | 0.61 | 2.10 |
| 12 | SNPS | NM | 91,230 | 20.87 | 19:59:55 | 0.43 | 2.10 |
| 13 | MW | NY | 5,156 | 34.70 | 19:22:56 | 0.70 | 2.06 |
| 14 | BEAS | NM | 113,734 | 12.10 | 19:47:22 | 0.24 | 2.02 |
| 15 | ZUMZ | 6,190 | 33.91 | 17:12:46 | 0.61 | 1.83 | |
| 16 | ACLI | 1,000 | 57.15 | 18:00:30 | 1.02 | 1.82 | |
| 17 | SMSI | SC | 3,645 | 12.39 | 19:23:48 | 0.22 | 1.81 |
| 18 | FLAG | NM | 1,400 | 20.55 | 16:04:28 | 0.36 | 1.78 |
| 19 | UPL | AM | 2,182 | 58.10 | 18:19:21 | 0.89 | 1.56 |
| 20 | OPWV | NM | 5,522 | 14.52 | 18:33:10 | 0.22 | 1.54 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | 37,461 | 12.05 | 19:53:57 | -0.73 | -5.71 | |
| 2 | NTST | SC | 700 | 12.40 | 16:01:31 | -0.50 | -3.88 |
| 3 | URBN | NM | 250 | 19.43 | 16:03:06 | -0.77 | -3.81 |
| 4 | CRM | NY | 1,900 | 29.20 | 19:08:27 | -0.97 | -3.22 |
| 5 | OPNT | NM | 250 | 10.50 | 16:51:17 | -0.34 | -3.14 |
| 6 | HEES | 400 | 33.77 | 19:05:13 | -0.81 | -2.34 | |
| 7 | TER | NY | 225 | 15.10 | 17:13:18 | -0.27 | -1.76 |
| 8 | SYMC | NM | 11,207 | 16.04 | 18:23:57 | -0.28 | -1.72 |
| 9 | EP | NY | 330 | 13.98 | 16:05:51 | -0.24 | -1.69 |
| 10 | STKL | SC | 2,951 | 9.50 | 19:52:53 | -0.16 | -1.66 |
| 11 | PCU | NY | 635 | 89.25 | 19:59:29 | -1.48 | -1.63 |
| 12 | OVTI | NM | 1,438 | 27.05 | 19:25:22 | -0.43 | -1.56 |
| 13 | ECHO | SC | 2,000 | 17.00 | 16:04:47 | -0.23 | -1.33 |
| 14 | ALTR | NM | 1,015 | 19.21 | 18:02:00 | -0.22 | -1.13 |
| 15 | PEIX | 12,141 | 32.50 | 19:57:10 | -0.36 | -1.10 | |
| 16 | NVLS | NM | 775 | 23.53 | 18:03:04 | -0.22 | -0.93 |
| 17 | CMX | NY | 500 | 48.50 | 17:05:34 | -0.45 | -0.92 |
| 18 | OPTC | SC | 700 | 18.86 | 16:04:44 | -0.17 | -0.89 |
| 19 | MOT | NY | 4,350 | 20.81 | 19:48:16 | -0.18 | -0.86 |
| 20 | SBIT | NM | 800 | 18.40 | 16:03:23 | -0.16 | -0.86 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-17 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.23 | -1.10 | -2.23% |
| BKX | Банки | 109.11 | -1.99 | -1.79% |
| BTK | Биотехнологии | 640.97 | -9.40 | -1.45% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 682.91 | -7.18 | -1.04% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 160.07 | -0.57 | -0.35% |
| HWI | Комп. оборудование | 205.20 | 0.54 | 0.26% |
| NHG | Здравоохранение | 60.71 | -0.68 | -1.10% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1370.60 | -16.74 | -1.21% |
| IIX | Интернет услуги | 174.69 | -2.05 | -1.16% |
| DOT | Интернет компании | 204.36 | -4.01 | -1.92% |
| XNG | Природный газ | 397.42 | -10.62 | -2.60% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.70 | -3.11 | -1.28% |
| XOI | Нефтяные компании | 1079.07 | -27.71 | -2.50% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 210.17 | -4.44 | -2.07% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 328.93 | -6.85 | -2.04% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 257.28 | -4.76 | -1.82% |
| RLX | Розничные магазины | 454.24 | -5.35 | -1.16% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.09 | -6.44 | -2.93% |
| SOX | Полупроводники | 478.68 | -5.58 | -1.15% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 780.06 | -18.66 | -2.34% |
| UTY | Энергетические комп. | 412.92 | -7.33 | -1.74% |
| DFI | ВПК | 1125.10 | -23.67 | -2.06% |
| GSO | Программное обеспечение | 157.78 | -2.90 | -1.80% |
| GOX | Золото | 143.68 | -5.56 | -3.73% |
| TOB | Табак | 636.39 | -7.55 | -1.17% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1694.39 | -0.58 | -0.03% |
| IUX | Страхование | 352.77 | -7.38 | -2.05% |
