В среду, 16-го августа, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 17.08.2006 17:00
В среду, 16-го августа, американский фондовый рынок, второй день подряд продвигался наверх в режиме биржевого ралли. Как и днём ранее, покупательский аппетит инвесторов был спровоцирован выходом ценового индекса, на сей раз по розничному рынку. Июльский индекс потребительских цен (CPI) оказался чуть лучше ожиданий, и это прибавило инвесторам дополнительной уверенности в том, что ФРС не станет повышать учётные ставки на следующем заседании 20-го сентября. "В широком смысле последние несколько дней отражают смену в психологии инвестора", - говорит Стив Голдман (Steven Goldman), рыночный аналитик в Weeden & Co. Начиная с мартовского заседания ФРС, участники рынка пребывали в опасении по поводу бесконечного повышения ставок, которое могло зайти слишком далеко и в конце концов загнать экономику в рецессию, как это часто случалось в эпоху Гринспена. "Сейчас мы наблюдаем изменения в восприятии политики ФРС", - комментирует поведение рынка Голдман. Тем не менее, он предполагает снижение инвестиционной активности по мере приближения биржевых индексов к свои пиковым значениям начала мая. Правда, вряд ли это случится завтра, так как от годовых вершин Dow отстоит сейчас в 320 пунктах, S&P500 не хватает 30 единиц, а Nasdaq Composite находится на удалении в 220 пунктов. Отсюда можно сделать вывод, что питаемый высокотехнологичными секторами Nasdaq имеет потенциал роста более сильный, чем выразители классических отраслей экономики.
Как бы там ни было в дальнейшем, а вчерашнее ралли завершилось на высокой ноте. Самый известный биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average (DJIA) устремился вверх почти на 97 пунктов (+ 0,86%), S&P500 прибавил около 10 единиц (+ 0,77%), а Nasdaq Composite, опять вышел в лидеры, прошагав за день почти 35 пунктов (+ 1,63%).
Бумаги производителя композитных материалов компании Hexcel (NYSE:HXL) взмыли вчера на 11% и "пробили" наверх средний 50-ти дневной ценовой уровень. Произошло это вслед за ростом котировок авиастроительных концернов, основных потребителей продукции Hexcel. Мы подробно писали о компании в разделе "Статьи и идеи" в материале от 2-го августа.
Вчера представители General Motors (NYSE: GM) сообщили, что снижают цену на предустановленное спутниковое радио подключаемое к XM Satellite Radio (Nasdaq: XMSR) на 39% до $199. Акции GM за день снизились на 0,5% до $30,37, а акции XMSR подорожали на 2,91% до $11,33 за акцию.
Банк Cowen and Co. начал давать рекомендации по акция Intel Corp. (Nasdaq: INTC). Бумагам производителя чипов, банк присвоил рекомендацию "покупать" и считает, что потенциал роста акций в ближайшие 12 месяцев составляет 10 – 30%. По результатам дня акции Intel прибавили 2,7% и закрылись на отметке $18,61.
Акции Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) подпрыгнули на $7,88 (+14,19%) до $63,40 после того, как перед открытием компания опубликовала квартальные результаты. Сеть магазинов по продаже одежды в последнем отчетном квартале заработала $65,7 млн. (72 цента на акцию), что на 14,5% больше прошлогоднего результата в $57,4 млн. (63 цента на акцию).
Акции International Securities Exchange (NYSE: ISE) подорожали на $2,57 (+6%) до $43,51 на высоком объеме. Биржа акций и производных инструментов недавно сообщила, что июльский среднедневной оборот торгов увеличился на 32,5% по сравнению с июлем прошлого года.
Акции Daktronics (Nasdaq: DAKT) "провалились" на $8,54 (-28%) до $22,43 на громаднейшем объеме. Перед открытием торгов, производитель табло и электронных дисплеев сообщил о финансовых результатах последнего отчетного квартала. Прибыль за период составила 12 центов на акцию, что идентично прошлогоднему результату, но на 4 цента ниже прогнозов аналитиков. Продажи увеличились на 27% до $92,2 млн. Прогноз компании на текущий квартал составил 13 – 18 центов на акцию. Аналитики прогнозируют 18 центов.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась по итогам торгов, продолжив ралли, начавшееся днём ранее на фоне благоприятных данных по индексу потребительских цен США.
- 30-летние облигации: доходность 4,99%.
- 10-летние облигации: доходность 4,87%.
- 5-летние облигации: доходность 4,79%.
- 2-летние облигации: доходность 4,86%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись с повышением по итогам среды первый раз за прошедшие пять торговых сессий. Контракт с поставкой в декабре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил день повышением на $6,10, на отметке $639 за унцию. По результатам четырёх последних биржевых сессий контракт потерял более $29.
Нефтяные фьючерсы упали ниже отметки $72 за баррель, окончив день на самом слабом уровне, начиная с конца июня на фоне прогнозов основных производителей нефти, согласно которым рост спроса на нефть в текущем году будет слабым. По словам трейдеров, сокращение добычи нефти на Аляске не привело к сильному падению запасов нефти. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $1,16, закрывшись на отметке $71,70 за баррель.
Рынок США по секторам.
Более подробную картину состояния рынка на 16 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 062 | 169 | 014 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 041 | 009 | 009 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 013 | 010 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 012 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 006 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 000 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 015 | 013 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DTV | 18.05 | 0.27 | 8,138,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HPQ | 34.43 | 0.44 | 20,437,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DRIV | 47.25 | 0.89 | 1,674,846 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PLCM | 23.74 | 0.93 | 1,835,565 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CCK | 17.78 | 0.28 | 1,332,700 | Восходящий тренд |
| EYE | 50.04 | 0.16 | 1,419,400 | Восходящий тренд |
| POWI | 17.79 | 0.75 | 1,349,246 | Восходящий тренд |
| TTWO | 12.56 | 1.00 | 2,331,241 | Восходящий тренд |
| GT | 11.49 | 0.15 | 6,284,600 | Перепроданность |
| RIO- | 19.35 | 0.30 | 4,122,600 | Перепроданность |
| MFLX | 18.40 | 0.09 | 454,677 | Перепроданность |
| PCAR | 57.99 | 1.54 | 1,303,900 | Перепроданность |
| AMR | 21.12 | 1.09 | 6,626,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LUV | 17.76 | 0.77 | 4,779,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADSK | 34.41 | 0.59 | 3,868,221 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BEAS | 12.47 | 0.51 | 14,946,972 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 12.94 | -3.20 | 11,646,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NYT | 21.84 | -0.31 | 3,293,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CWST | 12.34 | -1.30 | 262,610 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ROST | 23.50 | -0.11 | 5,281,946 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MLS | 12.94 | -3.20 | 11,646,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DAKT | 22.40 | -8.57 | 13,802,723 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SNDA | 15.68 | -0.87 | 7,704,342 | Наиболее упавшая в % отношении |
| USO | 67.18 | -1.03 | 730,100 | Нисходящий Тренд |
| AOC | 33.70 | -0.26 | 1,080,800 | Перекупленность |
| WW | 37.88 | -0.07 | 783,600 | Перекупленность |
| DSX | 12.88 | -0.42 | 339,600 | Перекупленность |
| MA | 54.27 | -0.22 | 1,534,100 | Перекупленность |
| N | 77.33 | -2.42 | 3,635,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 34.23 | -0.16 | 6,691,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NTES | 17.21 | -0.01 | 3,109,801 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.02 | 0.31 | 100,668 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPQ | NY | 1,533,069 | 36.55 | 19:59:55 | 2.12 | 6.16 |
| 2 | CRM | NY | 118,778 | 32.00 | 19:19:40 | 3.68 | 12.99 |
| 3 | GYMB | Q | 29,063 | 31.20 | 19:01:13 | 0.55 | 1.79 |
| 4 | AMD | NY | 28,680 | 23.13 | 19:51:40 | 0.56 | 2.48 |
| 5 | MCD | NY | 10,126 | 36.39 | 19:22:46 | 0.42 | 1.17 |
| 6 | INTU | Q | 9,626 | 32.01 | 16:27:36 | 0.48 | 1.52 |
| 7 | HAL | NY | 8,730 | 34.20 | 19:33:47 | 0.36 | 1.06 |
| 8 | SLAB | Q | 8,650 | 35.50 | 19:08:48 | 0.38 | 1.08 |
| 9 | MW | NY | 8,100 | 36.00 | 19:22:37 | 1.28 | 3.69 |
| 10 | ADSK | Q | 7,718 | 34.94 | 19:38:10 | 0.52 | 1.51 |
| 11 | VVTV | G | 6,900 | 10.60 | 18:33:37 | 0.38 | 3.72 |
| 12 | HWCC | G | 5,100 | 21.25 | 16:47:08 | 0.41 | 1.97 |
| 13 | MGPI | Q | 4,333 | 20.00 | 18:38:21 | 0.28 | 1.42 |
| 14 | HP | NY | 4,300 | 25.65 | 18:19:43 | 0.30 | 1.18 |
| 15 | TWN | NY | 3,000 | 19.00 | 17:11:22 | 2.80 | 17.28 |
| 16 | BTUI | G | 2,700 | 11.45 | 18:34:58 | 0.18 | 1.60 |
| 17 | KLAC | Q | 2,671 | 45.69 | 19:09:02 | 0.85 | 1.90 |
| 18 | XMSR | Q | 2,100 | 11.60 | 18:55:59 | 0.12 | 1.05 |
| 19 | SNH | NY | 1,745 | 19.24 | 17:16:25 | 0.27 | 1.42 |
| 20 | MNTA | G | 1,700 | 16.44 | 17:03:46 | 1.03 | 6.68 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTAP | Q | 675,481 | 31.50 | 19:59:51 | -0.89 | -2.75 |
| 2 | MRVL | Q | 300,450 | 19.96 | 19:55:58 | -0.70 | -3.39 |
| 3 | BEAS | Q | 282,698 | 12.20 | 19:40:26 | -0.27 | -2.17 |
| 4 | HOTT | Q | 75,341 | 12.02 | 19:17:57 | -0.13 | -1.07 |
| 5 | ZUMZ | Q | 44,344 | 25.55 | 18:28:46 | -1.05 | -3.95 |
| 6 | CTRN | Q | 37,520 | 27.00 | 19:57:45 | -5.34 | -16.51 |
| 7 | SNPS | Q | 21,036 | 18.28 | 17:34:21 | -0.32 | -1.72 |
| 8 | RMBS | Q | 18,802 | 11.39 | 19:31:09 | -0.29 | -2.48 |
| 9 | FRO | NY | 12,693 | 41.00 | 19:42:21 | -0.78 | -1.87 |
| 10 | MFE | NY | 12,000 | 20.40 | 17:54:24 | -0.61 | -2.90 |
| 11 | BCSI | G | 7,405 | 13.45 | 17:35:36 | -0.53 | -3.79 |
| 12 | CCMP | Q | 7,208 | 29.30 | 17:01:18 | -0.82 | -2.72 |
| 13 | NWRE | Q | 6,545 | 12.00 | 19:10:51 | -0.23 | -1.88 |
| 14 | MVSN | Q | 6,500 | 21.70 | 16:11:26 | -0.62 | -2.78 |
| 15 | MU | NY | 5,000 | 16.60 | 16:44:13 | -0.10 | -0.60 |
| 16 | XRTX | Q | 3,350 | 21.00 | 16:33:46 | -0.29 | -1.36 |
| 17 | WTBA | G | 3,300 | 16.09 | 16:05:04 | -0.30 | -1.83 |
| 18 | MLS | NY | 3,150 | 12.80 | 16:57:02 | -0.14 | -1.08 |
| 19 | GG | NY | 2,613 | 29.01 | 18:49:47 | -0.29 | -0.99 |
| 20 | BUCY | Q | 2,609 | 51.19 | 16:01:00 | -0.68 | -1.31 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-16 | ^SOX | Полупроводники | 443.60 | 18.43 | 4.33% |
| ^XAL | Авиалинии | 47.98 | 1.66 | 3.58% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 217.09 | 6.86 | 3.26% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 143.58 | 4.40 | 3.16% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 200.62 | 5.42 | 2.78% |
| ^BTK | Биотехнологии | 650.99 | 16.93 | 2.67% |
| ^IIX | Интернет услуги | 170.70 | 4.19 | 2.52% |
| ^GOX | Золото | 145.16 | 2.44 | 1.71% |
| ^DOT | Интернет компании | 205.32 | 3.44 | 1.70% |
| ^DFI | ВПК | 1087.94 | 16.96 | 1.58% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 698.76 | 10.89 | 1.58% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1718.47 | 23.38 | 1.38% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 164.28 | 2.03 | 1.25% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 215.67 | 2.56 | 1.20% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 197.65 | 2.20 | 1.13% |
| ^RLX | Розничные магазины | 446.08 | 5.00 | 1.13% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1427.00 | 12.99 | 0.92% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.62 | 0.51 | 0.80% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 345.58 | 2.57 | 0.75% |
| ^TOB | Табак | 681.17 | 4.06 | 0.60% |
| ^IUX | Страхование | 349.78 | 1.58 | 0.45% |
| ^BKX | Банки | 111.68 | 0.38 | 0.34% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 845.30 | 1.47 | 0.17% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 279.96 | 0.39 | 0.14% |
| ^XNG | Природный газ | 429.93 | -2.05 | -0.47% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1182.10 | -10.00 | -0.84% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 456.14 | -4.68 | -1.02% |
