В среду, 15 февраля, основные фондовые...
Материал: FinamImarkets 16.02.2006 16:48
В среду, 15 февраля, основные фондовые индексы второй день подряд закрылись вблизи максимумов торговой сессии. Основными катализаторами позитивного настроя явились выросшие запасы нефти и нефтепродуктов, что привело к падению цен на нефтяные фьючерсы, и первое выступление нового председателя центрального банка перед палатой представителей, которое также понравилось рынку. По итогам закрытия биржевой сессии DJIA прибавил 30,58 (+0,28%) и закрылся на 11 058,97 выше отметки в 11 000 второй день подряд. Индекс S&P 500 вырос на 4,47 (+0,35%) до уровня 1 280,00. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 14,26 (+0,63%) до 2 276,43.
Среди фаворитов дня были отмечены акции инвестиционно – брокерских компаний. Акции Lehman Brothers (NYSE: LEH) выросли на $3,47 (+2,44%) до $145,40, Bear Stearns (NYSE: BSC) подорожали на $2,07 (+1,60%) до уровня $131,61, а Goldman Sachs (NYSE: GS) поднялись на $3,36 (+2,37%) до отметки $145,14. Индекс инвестиционно – брокерских компаний (AMEX Securities Broker/Dealer Index (XBD)) повысился на 1,23%. Компании входящие в индекс представлены по ссылке.
Акции одного из лидеров фото индустрии, компании Eastman Kodak (NYSE: EK), прибавили в цене $1,64 (+6,59%), закрывшись на уровне $26,54 за акцию. Закрепление цены выше уровня в $26 - $27 может явиться хорошим сигналом к покупке акций EK.
В преддверии выхода квартального отчета в среду после закрытия рынка, акции компании Hewlett-Packard Co. (NYSE: HPQ) упали на $0,82 (-2,52%) до отметки $31,67. По данным Thomson, средние ожидания аналитиков составляют: выручка в районе $22,5 млрд. и прибыль на акцию около 44 центов. После закрытия торгов компания сообщила, что выручка в четвертом квартале выросла на 5,6% до $22,7 млрд. по сравнению с $21,5 млрд. годом ранее. Прибыль составила $1,23 млрд. в сравнении с $943 млн. в 2004 году. Без учета отдельных статей затрат прибыль на акцию составила 48 центов, превысив ожидания аналитиков. В постторговую сессию акции прибавили $1,19 более чем 3,5%.
После закрытия торгов он-лайн туроператор, Expedia Inc. (Nasdaq: EXPE), обнародовала результаты работы за четвертый квартал. Выручка за период выросла на 13% до $494,7 млн. Прибыль составила $25,2 млн. (7 центов на акцию), что на 43% меньше четвертого квартала 2004 года, когда прибыль была на уровне $44,1 млн. (13 центов на акцию). Без учета отдельных статей затрат доходы на акцию составили 20 центов, что меньше 27 центов годом ранее. Аналитики прогнозировали выручку компании около $505 млн. В постторговую сессию акции упали более чем на 15% (-$3,87), цена последней сделки составила $20,38 за акцию.
Квартальные отчеты, которые могут повлиять на настроение рынка в течение недели, предоставляют следующие компании:
Четверг: Target (NYSE: TGT), Dell (Nasdaq: DELL), и XM Satellite Radio (Nasdaq: XMSR), J. C. Penney (NYSE: JCP) и Baker Hughes (NYSE: BHI).
Пятница: Sirius Satellite Radio (Nasdaq: SIRI), J.M. Smucker (NYSE: SJM), и Campbell Soup (NYSE: CPB).
Акции компании Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF) упали на 2,1% до уровня $67,33 после того, как её представители заявили, что ожидания относительно дохода компании "раздуты". Доход Abercrombie & Fitch вырос по итогам четвёртого квартала на 58%. Продажи увеличились на 40% до $961,4 миллиона. В прошлом году данный показатель составил $687,3 миллиона. В ANF ожидают доход на уровне $1,23 - $1,28 на акцию. Аналитики прогнозировали $1,33.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в среду после того, как новый председатель ЦБ США Бен Бернанке выразил беспокойство по поводу инфляции.
- 30-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,590%.
- 10-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,626%.
- 5-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,628%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,716%.
Цена фьючерсных контрактов на золото снизилась на объёмных продажах со стороны фондов. Апрельский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 1,3%, что составило $6,20, закрывшись на уровне $542,70 за унцию, проторговавшись в диапазоне $551 - $539. Объём торгов составил 80 000 контрактов.
Нефтяные фьючерсы подешевели на $1 после выхода данных по запасам нефти за прошлую неделю, показавшим рост больше ожидаемого. Стоимость мартовского контракта на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,02 до уровня $58,55 за баррель. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 4,9 миллионов баррелей до отметки 325,6 миллионов баррелей.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Биотехнологии +1,76%
- Авиалинии +1,65%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,23%
- Розничные магазины +1,07%
- Производство жестких дисков +1,01%
- Золото -2,44%
- Нефтяное оборудование -2,34%
- Нефтяные компании -0,49%
- Услуги передачи информации -0,21%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 15 Февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 101 | 151 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 028 | 008 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 055 | 022 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 042 | 004 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 010 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 003 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 004 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BK | 33.86 | 0.37 | 4,425,900 | Прорыв рекордного максимума |
| WB | 55.83 | 0.14 | 7,003,700 | Прорыв рекордного максимума |
| CMVT | 28.48 | 0.28 | 1,424,574 | Прорыв рекордного максимума |
| ITRI | 59.16 | 8.53 | 3,230,487 | Прорыв рекордного максимума |
| EK | 26.54 | 1.64 | 7,812,400 | Восходящий тренд |
| FDC | 45.49 | 0.51 | 5,980,300 | Восходящий тренд |
| MCO | 65.00 | 0.60 | 987,200 | Восходящий тренд |
| NKTR | 21.41 | 0.81 | 2,229,805 | Восходящий тренд |
| CCI | 29.61 | 0.20 | 862,300 | Перепроданность |
| MIR | 24.74 | 0.22 | 2,884,300 | Перепроданность |
| SLAB | 47.20 | 1.57 | 1,226,663 | Перепроданность |
| VPHM | 19.75 | 0.36 | 2,015,739 | Перепроданность |
| AMD | 40.24 | 0.02 | 8,954,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COF | 88.55 | 1.73 | 3,184,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 20.45 | 0.20 | 27,708,764 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CCU | 28.57 | -0.13 | 2,755,600 | Прорыв рекордного минимума |
| CD | 15.35 | -0.35 | 18,931,100 | Прорыв рекордного минимума |
| APPX | 30.77 | -1.58 | 879,409 | Прорыв рекордного минимума |
| IRBT | 25.74 | -7.48 | 2,552,510 | Прорыв рекордного минимума |
| OSI | 40.77 | -4.01 | 10,084,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| THE | 33.79 | -2.10 | 3,446,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BCSI | 19.07 | -5.43 | 6,781,305 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AHC | 135.55 | -1.88 | 1,916,100 | Низходящий Тренд |
| TSM | 10.01 | -0.05 | 8,251,400 | Низходящий Тренд |
| GLBL | 12.24 | -0.52 | 1,411,845 | Низходящий Тренд |
| SSRI | 15.49 | -0.37 | 830,322 | Низходящий Тренд |
| DD | 40.91 | -0.07 | 3,687,500 | Перекупленность |
| MMM | 73.12 | -0.57 | 2,622,900 | Перекупленность |
| APOL | 58.66 | -0.66 | 1,290,986 | Перекупленность |
| XRAY | 55.18 | -0.53 | 528,548 | Перекупленность |
| CD | 15.35 | -0.35 | 18,931,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RIG | 70.19 | -1.90 | 14,464,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SSCC | 12.95 | -0.23 | 2,306,417 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VLCM | 33.18 | -6.96 | 3,892,622 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 22.19 | 0.53 | 343,037 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMK | AM | 6,200 | 14.79 | 16:34:30 | 1.48 | 11.12 |
| 2 | NTAP | NM | 698,576 | 34.59 | 19:59:50 | 3.43 | 11.01 |
| 3 | FTE | NY | 300 | 24.45 | 16:54:10 | 1.77 | 7.80 |
| 4 | EGLE | SC | 100 | 13.90 | 17:06:23 | 0.82 | 6.27 |
| 5 | QDEL | NM | 48,078 | 10.47 | 19:55:58 | 0.56 | 5.65 |
| 6 | VISG | NM | 530 | 18.34 | 16:02:57 | 0.96 | 5.52 |
| 7 | MMUS | SC | 100 | 10.50 | 16:08:28 | 0.43 | 4.27 |
| 8 | ALJ | NY | 150 | 20.00 | 18:46:26 | 0.79 | 4.11 |
| 9 | HPQ | NY | 690,528 | 32.80 | 19:59:00 | 1.13 | 3.57 |
| 10 | SNPS | NM | 34,352 | 22.99 | 18:14:31 | 0.77 | 3.47 |
| 11 | MEDX | NM | 1,000 | 14.44 | 19:59:55 | 0.44 | 3.14 |
| 12 | EVVV | 1,071 | 17.50 | 18:59:27 | 0.53 | 3.12 | |
| 13 | CYBE | NM | 25,438 | 16.11 | 16:38:09 | 0.45 | 2.87 |
| 14 | AV | NY | 14,500 | 10.40 | 17:56:46 | 0.27 | 2.67 |
| 15 | MVSN | NM | 6,200 | 18.60 | 17:59:00 | 0.48 | 2.65 |
| 16 | PEET | NM | 93 | 32.16 | 16:03:06 | 0.81 | 2.58 |
| 17 | HMY | NY | 100 | 14.90 | 19:49:06 | 0.37 | 2.55 |
| 18 | XRTX | 301 | 25.31 | 16:09:02 | 0.62 | 2.51 | |
| 19 | AMAT | NM | 762,790 | 20.95 | 19:59:30 | 0.49 | 2.39 |
| 20 | MTU | NY | 325 | 14.25 | 19:34:37 | 0.33 | 2.37 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPE | NM | 492,797 | 20.61 | 19:45:26 | -3.64 | -15.01 |
| 2 | PLUS | NM | 16 | 12.62 | 16:03:44 | -1.78 | -12.36 |
| 3 | CPTS | NM | 13,107 | 13.50 | 18:43:37 | -1.84 | -11.99 |
| 4 | AGP | 2,850 | 20.80 | 18:12:17 | -2.45 | -10.54 | |
| 5 | NUVA | 800 | 19.20 | 16:04:08 | -1.96 | -9.26 | |
| 6 | GSIC | NM | 6,319 | 13.75 | 17:48:43 | -1.25 | -8.33 |
| 7 | NEU | NY | 25 | 30.39 | 16:08:37 | -1.84 | -5.71 |
| 8 | CONR | 50 | 22.00 | 18:15:16 | -1.08 | -4.68 | |
| 9 | PWEI | NM | 20,755 | 23.00 | 18:21:18 | -1.08 | -4.49 |
| 10 | GTRC | NM | 48,330 | 54.00 | 18:00:36 | -2.28 | -4.05 |
| 11 | LDSH | NM | 900 | 26.50 | 17:55:28 | -1.09 | -3.95 |
| 12 | AQNT | NM | 134,065 | 25.11 | 18:15:35 | -0.98 | -3.76 |
| 13 | ALXN | NM | 276 | 33.89 | 16:37:53 | -1.15 | -3.28 |
| 14 | NEWP | NM | 25 | 18.20 | 16:37:01 | -0.58 | -3.09 |
| 15 | DAKT | NM | 1 | 32.18 | 16:50:48 | -0.82 | -2.48 |
| 16 | DPZ | 100 | 25.71 | 16:24:25 | -0.64 | -2.43 | |
| 17 | IACI | NM | 1,218 | 27.99 | 17:02:09 | -0.63 | -2.20 |
| 18 | SONO | NM | 150 | 38.59 | 17:05:37 | -0.81 | -2.06 |
| 19 | ENB | NY | 100 | 30.00 | 19:15:07 | -0.63 | -2.06 |
| 20 | PCLN | NM | 2,158 | 22.64 | 16:22:45 | -0.39 | -1.69 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-15 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 54.20 | 0.88 | 1.65% |
| ^BKX | Банки | 104.93 | 0.64 | 0.61% |
| ^BTK | Биотехнологии | 714.23 | 12.36 | 1.76% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 735.42 | 1.53 | 0.21% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 160.31 | 1.60 | 1.01% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 212.65 | 0.23 | 0.11% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.52 | 0.52 | 0.82% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1417.16 | 12.06 | 0.86% |
| ^IIX | Интернет услуги | 178.91 | 0.36 | 0.20% |
| ^DOT | Интернет компании | 214.23 | 0.72 | 0.34% |
| ^XNG | Природный газ | 392.45 | -0.52 | -0.13% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 254.20 | -0.54 | -0.21% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1012.86 | -4.95 | -0.49% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 190.12 | -4.55 | -2.34% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 325.30 | 0.97 | 0.30% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.11 | 1.95 | 0.75% |
| ^RLX | Розничные магазины | 468.38 | 4.97 | 1.07% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 217.67 | 2.65 | 1.23% |
| ^SOX | Полупроводники | 538.23 | 1.77 | 0.33% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 780.54 | 1.71 | 0.22% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 426.77 | 0.36 | 0.08% |
| ^DFI | ВПК | 1056.31 | 7.92 | 0.76% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.57 | 0.65 | 0.39% |
| ^GOX | Золото | 127.47 | -3.19 | -2.44% |
| ^TOB | Табак | 635.16 | 5.42 | 0.86% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1783.59 | 14.39 | 0.81% |
| ^IUX | Страхование | 358.98 | -0.27 | -0.08% |
