В среду, 15 августа, американские акции...
Материал: FinamImarkets
В среду, 15 августа, американские акции снова закрылись "в минусе". В первой половине торговой сессии акции показывали достаточно уверенный рост на фоне позитивных макроэкономических новостей, но после обеда они изменили направление движения и завершили день на сильном понижении. В лидерах падения были акции брокерских фирм и инвестиционных банков, а также строительных компаний.
"Широкий" индекс Standard & Poor's 500 понизился на 19,84 пунктов, или на 1,39%, до 1406,70 пунктов. Этот индекс откатился к уровню конца прошлого года. Его прирост с начала года нынешнего составил после закрытия торгов отрицательную величину, равную -0,82%.
Старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average, отражающий динамику "голубых фишек", потерял 167,45 пунктов, или 1,29%, до 12861,47. Вчера, впервые с 24 апреля текущего года, этот индекс закрылся ниже отметки в 13000 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite "похудел" на 40,29 пунктов, или на 1,61%, до 2458,83 пунктов.
В начале дня акции росли на позитивной макроэкономической статистике. Индекс потребительских цен в июле, как и ожидалось, вырос на 0,1%, что является наименьшим результатом за восемь месяцев. А базовый индекс потребительских цен (без учёта цен на продукты питания и энергоносители) вырос, опять же, как и ожидалось, на 0,2%. Эти достаточно позитивные данные по инфляции дают ФРС США место для манёвра, монетарные власти могут пойти и на снижение ставки.
Кроме того, вчера вышли данные по промышленному производству, которое, как и ожидалось, в июле выросло на 0,3%, июньский прирост был пересмотрен до 0,6% с 0,5%. При этом интенсивность использования промышленных мощностей в июле составила 81,9% (максимум с сентября 2006 года). Ожидалось, что показатель выйдет на уровне в 81,7%, а июньское значение было пересмотрено до 81,8% с 81,7%.
Позже после открытия торгов вышли пессимистичные данные по сектору домостроителей и рынку недвижимости: индекс доверия и уверенности американских домостроителей, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Домостроителей и банком Wells Fargo, упал в августе текущего года до 22 с 24 в июле. Такого слабого результата индекс не показывал с 1991 года. Значение индекса ниже 50 говорит о том, что ситуация в секторе домостроительства негативна. Показатель Dow Jones U.S. Home Construction – отраслевой индекс, отражающий движение курсов акций ведущих домостроителей США, – упал на 4,80%.
Обеспокоенность рынка вызвали новые признаки развития кризиса "сжатия кредита". Аналитики одного из ведущих инвестиционных банков мира Merrill Lynch вчера выставили рекомендацию "продавать" по акциям ведущего ипотечного кредитора в США Countrywide Financial (NYSE:CFC). Аналитики считают, что Countrywide Financial может стать банкротом из-за проблем с финансированием на фоне развивающегося кризиса "сжатия кредита". Во вторник в компании сообщили, что в июле число банкротств и просроченных платежей по выданным ею ипотечным кредитам выросло до максимального уровня за несколько лет.
В течение первой половины дня акции Countrywide Financial падали более чем на 9%, к обеду они отыграли значительную часть падения, но закрылись на 12,96% (максимальное падение за 20 лет) ниже закрытия прошлого дня на уровне в $21,29 на слухах о том, что у компании есть проблемы с привлечением финансирования.
На беспокойствах по поводу ужесточения ситуации на кредитном рынке падали бумаги ведущих брокерских фирм и инвестиционных банков, таких как Lehman Brothers (NYSE:LEH) (-3,91% до $51,57) и Merrill Lynch (NYSE:MER) (-3,36% до $68,94).
На торгах в Нью-Йорке сентябрьский фьючерс на нефть подорожал на 95 центов до $73,33 за баррель на фоне более сильного, чем ожидалось, снижения запасов бензина и сырой нефти, а также на беспокойствах по поводу приближающегося к побережью штата Техас тропического урагана.
На COMEX цена контракта на золото завершила день на прежнем уровне в $679,70 за унцию. На валютном рынке доллар вырос к евро на фоне стремления инвесторов "к качеству" и упал к йене на закрытьях позиций carry trade. "Полёт к качеству" выражался в том, что инвесторы по всему миру, в том числе и в США, выходили из рискованных активов и перекладывались в американские государственные облигации, курсы которых вчера повысились. Доходность по 10-летним бумагам Казначейства США упала до 4,71% с 4,72% на конец вторника.